每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降14.29%[20] - 稀释每股收益为0.18元/股，同比下降14.29%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元/股，同比下降15.00%[20] - 加权平均净资产收益率为7.31%，同比下降2.75个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.13%，同比下降2.80个百分点[20] 收入和利润（同比变化） - 营业收入为10.34亿元人民币，同比下降8.63%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4166.07万元人民币，同比下降14.26%[22][30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4063.61万元人民币，同比下降15.27%[22] - 营业收入同比下降8.63%至10.34亿元人民币[34] - 营业收入为10.34亿元人民币，同比下降8.6%（从11.32亿元人民币下降）[117] - 营业利润为4.56亿元人民币，同比下降14.1%（从5.31亿元人民币下降）[117][118] - 净利润为4.17亿元人民币，同比下降14.3%（从4.86亿元人民币下降）[117][118] - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降14.3%（从0.21元/股下降）[115][118] 成本和费用（同比变化） - 研发费用同比下降18.65%至2544.38万元人民币[34] - 研发费用为2544万元，相比2019年同期的3128万元下降18.7%[113] - 研发费用为2544.38万元人民币，同比下降18.7%（从3127.74万元人民币下降）[117] - 财务费用为199.56万元人民币，同比下降65.1%（从572.29万元人民币下降）[117] - 营业成本为9.42亿元人民币，同比下降8.1%（从10.25亿元人民币下降）[117] - 营业成本为9.42亿元，相比2019年同期的10.25亿元下降8.0%[113] - 所得税费用为429.52万元人民币，同比下降4.5%（从449.83万元人民币下降）[117][118] - 信用减值损失为65.93万元人民币，而去年同期为亏损2.54万元人民币[117] 现金流量（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额增加主要因产品销售和提供劳务收到的现金增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额为8284.38万元人民币，同比大幅增长149.23%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长149.23%至8284.38万元人民币[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长149.2%，从3324.0万元增至8284.4万元[121] - 经营活动现金流入总额同比增长60.2%，从5.59亿元增至8.96亿元[121] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长38.7%，从3.96亿元增至5.50亿元[121] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长11.6%，从1199.3万元增至1338.2万元[121] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至5.18亿元，去年同期为2409.1万元[122] - 筹资活动现金流量净额暴涨2048.71%至5.18亿元人民币，因上市发行股份募集资金到账[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.7%，从5.06亿元增至7.07亿元[124] - 投资活动现金流出同比增长54.4%，从2053.8万元增至3171.8万元[121] - 吸收投资收到的现金为5.24亿元，去年同期无此项收入[125] - 期末现金及现金等价物余额同比增长505.8%，从1.01亿元增至6.11亿元[125] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为增加86.1万元，去年同期为减少13.3万元[125] 资产和负债（同比变化） - 归属于上市公司股东的净资产为10.93亿元人民币，较上年度末大幅增长95.52%[22] - 总资产为18.32亿元人民币，较上年度末增长67.62%[22] - 归属于上市公司股东的净资产和总资产增加主要因首次公开发行股份募集资金到账[20] - 货币资金同比激增405.10%至8.45亿元人民币，主要因首发上市募集资金[35][35注2] - 存货同比增长85.16%至2.69亿元人民币，因产能产量增加导致备货增加[35][35注7] - 应收票据同比下降61.58%至4419.24万元人民币，因用于到期托收的银行承兑汇票减少[35][35注3] - 在建工程同比下降90.37%至1203.66万元人民币，因在建工程转固[35][35注8] - 短期借款同比下降2.04%至1.16亿元人民币[35] - 货币资金从2019年底的1.73亿元大幅增加至2020年6月底的8.45亿元，增长388%[105] - 存货从2019年底的1.34亿元增加至2020年6月底的2.69亿元，增长101%[105] - 应收账款从2019年底的7645万元减少至2020年6月底的4733万元，下降38%[105] - 应付票据从2019年底的3.09亿元增加至2020年6月底的4.11亿元，增长33%[105] - 应付账款从2019年底的7288万元增加至2020年6月底的1.5亿元，增长105%[105] - 流动资产总额从2019年底的5.45亿元增加至2020年6月底的12.92亿元，增长137%[105] - 资产总额从2019年底的10.93亿元增加至2020年6月底的18.32亿元，增长68%[105] - 公司总资产从2019年底的10.93亿元增长至2020年中的18.32亿元，增幅67.7%[111] - 货币资金大幅增加至8.45亿元，相比2019年底的1.72亿元增长390.8%[109] - 存货从1.34亿元增至2.69亿元，增长101.2%[109] - 短期借款从9500万元增至1.16亿元，增长21.7%[110] - 实收资本从2.37亿元增至3.16亿元，增长33.3%[111] - 资本公积从7524万元增至5.03亿元，增长568.4%[111] - 未分配利润从2.18亿元增至2.46亿元，增长12.6%[111] 所有者权益（同比变化） - 公司实收资本从236,660,000.00元增加至315,547,000.00元，增长33.3%[128][132] - 资本公积从75,237,180.10元大幅增加至502,734,978.66元，增长568.2%[128][132] - 未分配利润从218,428,806.32元增至245,889,877.44元，增长12.6%[128][132] - 所有者权益总额从558,873,680.69元增至1,092,719,550.37元，增长95.5%[128][132] - 实收资本从236,660,000元增至315,547,000元，增加78,887,000元[135] - 资本公积从75,237,180.10元增至502,734,978.66元，增加427,497,798.56元[135] - 未分配利润从218,429,495.93元增至245,890,101.26元，增加27,460,605.33元[135] - 所有者权益总额从558,874,370.30元增至1,092,719,774.19元，增加533,845,403.89元[135] 业务和运营 - 公司年产能达22万吨，在国内聚酰胺6切片市场位于头部企业[25] - 研发团队拥有50多人，包含多名助理工程师、工程师和高级工程师[26] - 产品远销欧洲、南美洲、大洋洲、东南亚等地区[28] - 年产10万吨聚酰胺6切片生产项目建成后将扩大生产规模并优化产品结构[41] - 公司产品主要原材料为己内酰胺，属石油化工衍生品，价格受多种因素影响[40] - 原材料供应集中，主要供应商为大型国有和大型民营企业[40] 风险和挑战 - 若原材料价格大幅波动将影响产品毛利率和下游客户需求[40] - 行业周期性波动风险受产能和原材料价格两因素叠加影响[39] - 中美贸易摩擦导致下游企业阶段性降低出口业务预期并调整采购计划[43] - 新冠疫情及防控措施对公司采购、生产和销售环节产生短期影响[44] - 公司存在营业收入及业绩增速放缓的风险[44] - 环保监管政策变化可能导致公司环保投入增加和成本增大[41] - 行业竞争加剧风险，若不能持续创新可能影响销售增长和市场份额[39] 股东承诺和锁定期安排 - 实际控制人傅昌宝承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首次公开发行前股份[51] - 主要股东永昌控股及永昌贸易承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其首次公开发行前股份[53] - 关联自然人股东王维荣、金建玲、万泓承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其首次公开发行前股份[55] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，实际控制人持股锁定期自动延长6个月[52] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，主要股东持股锁定期自动延长6个月[53] - 锁定期届满后两年内，实际控制人及主要股东三方合计减持股份总数不得超过公司股份总数的10%[52][54] - 锁定期届满后减持价格不得低于发行价[52][54] - 担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[52] - 离任后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[52] - 所有承诺方均声明在报告期内严格履行承诺且无未完成事项[50] - 公司股票上市后12个月内董事监事高管不转让IPO前直接或间接持股[57] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价则持股锁定期自动延长6个月[56] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[57] - 董事监事高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[57] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持股份[76] - 董事及高管任期内及离职后6个月内每年转让股份不超过持有总数25%[76] - 减持价格不得低于发行价（除权除息调整后）[72][74] - 违反承诺所获收益需在5个交易日内归还公司[71] - 实际控制人未履行承诺所获收益需在5个交易日内归还公司[70] 股价稳定承诺和措施 - 稳定股价预案触发条件为收盘价连续20日低于最近审计每股净资产[59] - 公司回购股份价格不高于最近审计每股净资产[61] - 控股股东实际控制人单次增持不低于公司总股本0.5%[62] - 董事高管增持资金不少于上年度现金薪酬1/3且不超过1/2[63] - 稳定股价措施需在触发后5个交易日内公告具体方案[59] - 回购议案需股东大会三分之二以上表决权通过[61] - 稳定股价措施终止条件包括连续10个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产[64] - 若公司未履行稳定股价承诺需公开说明原因并道歉 可能依法承担赔偿责任[64] - 新聘任董事及高级管理人员需履行上市时作出的股价稳定承诺[65] - 主要股东未履行稳定股价承诺将停止领取分红且股份不得转让[65] - 董事及高级管理人员未履行稳定股价承诺将在5个工作日内停止领取现金薪酬[65] 赔偿和回购承诺 - 招股说明书存在虚假记载时公司将依法回购新股并按发行价加算同期存款利息[66] - 公司及实际控制人承诺对投资者因虚假陈述遭受的损失进行经济赔偿[67][68] - 公司未履行承诺时负有个人责任的董事及高级管理人员将被调减或停发薪酬[69] - 实际控制人未承担赔偿责任时其IPO前股份不得转让且现金分红将被扣减[70] 减持规则 - 实际控制人及关联方锁定期满后两年内减持股份总数不超过公司股份总数10%[72][74] - 任意连续90日内集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数1%[72][74] - 任意连续90日内大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数2%[72][74] - 协议转让方式减持时单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[72][74] - 通过集中竞价减持需提前15个交易日披露减持计划[72][75] 关联交易和同业竞争承诺 - 承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[77] - 公司实际控制人傅昌宝及其控制企业承诺避免与聚合顺构成同业竞争[78] - 公司承诺不从事与傅昌焕及其控制企业相同的锦纶丝生产业务[78] - 公司实际控制人及主要股东承诺已完整披露所有关联交易[79][80] - 公司承诺关联交易将遵循公允合理的市场定价原则[80][81] - 公司承诺杜绝关联方非法占用资金资产行为[81][82] - 公司董事监事高管承诺不谋求优于独立第三方的交易条件[82] 公司治理和诚信状况 - 报告期内公司及其控股股东实际控制人诚信状况良好[83] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[83] - 报告期内公司无重大关联交易事项[85] - 报告期内公司未改聘会计师事务所[83] 关联方担保 - 关联方为公司提供电子银行承兑汇票及信用证担保总计人民币6,345万元和美元198.15万元[87] - 关联方为公司在北京银行杭州萧山支行提供电子银行承兑汇票担保人民币8,000万元[87] - 关联方为公司提供借款、电子银行承兑汇票及信用证担保总计人民币10,207.2万元[87] - 关联方为公司提供借款及电子银行承兑汇票担保总计人民币6,950万元[87] 股本结构 - 公司总股本由236,660,000股增加至315,547,000股[92] - 首次公开发行人民币普通股78,887,000股[93] - 有限售条件股份占比75.00%[91] - 无限售条件流通股份占比25.00%[91] - 境内非国有法人持股占比39.21%[91] - 境内自然人持股占比35.79%[91] - 温州永昌控股有限公司持有6021.6万股限售股，占总股本比例19.1%[98][97] - 温州市永昌贸易有限公司持有4430.1万股限售股，占总股本比例14.1%[98][97] - 傅昌宝持有1500万股限售股，占总股本比例4.8%[98][97] - 公司于2020年6月18日在上海证券交易所挂牌交易，总股本为31,554.7万股，其中有限售条件流通A股23,666万股，无限售条件流通A股7,888.7万股[139] - 公司注册资本金为人民币31,554.7万元[139] - 公司2020年6月8日首次公开发行人民币普通股7,888.7万股[139] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表编制基础为持续经营，且不存在对12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项[142][143] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债流动性划分标准[147] - 公司记账本位币为人民币[148] - 公司金融资产在初始确认时分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[152] - 公司金融负债初始确认分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件形成的负债、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[152] - 公司外币交易采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[151] - 公司合并财务报表范围包括子公司杭州聚合顺特种材料科技有限公司[141] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或满足金融资产转移规定[157] - 金融负债终止确认条件为现时义务解除时[157] - 金融资产转移满足终止确认条件时需计算账面价值与对价差额计入当期损益[158] - 金融资产部分转移时按相对公允价值分摊账面价值[158] - 金融工具公允价值估值技术采用三个层次输入值（活跃市场报价/可观察输入值/不可观察输入值）[158] - 金融工具减值以预期信用损失为基础计量[159] - 已发生信用减值金融资产按整个存续期预期信用损失累计变动确认损失准备[159] - 不含重大融资成分应收账款按整个存续期预期信用损失金额计量[159] - 信用风险显著增加判断标准包括合同付款逾期超过30日[160] - 信用风险评估需考虑债务人经营成果、还款行为及经济环境等显著变化[161] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5.00%[162] - 应收账款账龄1-2年预期信用损失率为10.00%[162] - 应收账款账龄2-3年预期信用损失率为30.00%[162] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[164] - 发出存货计价采用月末一次加权平均法[164] - 房屋及建筑物