财务业绩：收入和利润 - 公司2020年营业收入为25.64亿元人民币，同比增长5.68%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币，同比增长15.59%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.09亿元人民币，同比增长12.97%[23] - 第四季度营业收入达8.61亿元人民币，为全年最高季度[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5184万元人民币[28] - 营业收入达25.64亿元，同比增长5.68%[43] - 归属于母公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长15.59%[43] - 公司营业收入256,430.98万元，同比增长5.68%[47][49] - 归属于上市公司股东的净利润11,583.57万元，同比增长15.59%[47] - 尼龙切片销售量251,636.78吨，同比增长30.63%[53] - 直销渠道营业收入254,343.82万元，同比增长6.55%[99] - 尼龙切片业务营业收入2,543,438,159.10元，毛利率8.83%[100] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本2,338,613,650.95元，同比增长6.40%[49] - 化工产品毛利率8.83%，同比减少0.72个百分点[51][52] - 销售费用同比下降73.40%，主要因会计准则调整[51][61] - 财务费用同比下降136.20%，主要因募集资金到位及存款利息增加[51][61] - 研发投入总额7814.94万元，占营业收入比例3.05%[62] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长312.39%至1.38亿元人民币[23][25] - 经营活动产生的现金流量净额137,540,781.48元，同比增长312.39%[51] - 经营活动现金净流量净额1.375亿元，同比增长312.39%[64] - 投资活动现金净流量净额-9067.18万元，同比下降180.72%[64] - 筹资活动现金净流量净额5.906亿元，同比增长2598.76%[64] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产达11.67亿元人民币，同比增长108.79%[23][25] - 总资产增长109.85%至22.93亿元人民币[24][25] - 货币资金大幅增加至10.16亿元，同比增长486.80%[35][36] - 预付款项增至1.74亿元，同比增长333.04%[35][36] - 存货增至3.00亿元，同比增长124.16%[35][37] - 应收票据增至6212.85万元，同比增长204.94%[35][36] - 应收款项融资减少至3005.86万元，同比下降63.67%[35][36] - 在建工程减少至4625.80万元，同比下降34.38%[35][37] - 公司总资产229,293.72万元，资产负债率40.57%[47] - 流动资产17.156亿元，占总资产比例74.82%，同比增长214.64%[65] - 货币资金10.156亿元，占总资产比例44.30%，同比增长486.80%[66] - 应付票据8.04亿元，占总资产比例35.06%，同比增长160.03%[68] - 资本公积5.027亿元，占总资产比例21.93%，同比增长568.20%[69] - 预付款项1.737亿元，占总资产比例7.58%，同比增长333.04%[67] - 货币资金期末账面价值为333,679,753.44元，其中受限资金包括银行承兑汇票保证金和信用证保证金[71] - 应收票据期末账面价值为5,000,000.00元，受限原因为银行承兑汇票保证金[71] - 受限资金合计期末账面价值为338,679,753.44元[71] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为13.50%，同比下降6.20个百分点[25] 非经常性损益 - 政府补助金额为724.44万元人民币，占非经常性损益主要部分[30] 研发与人员 - 研发团队规模达50余人，含多级工程师人才[38] - 研发人员58人，占公司总人数比例16.67%[62] 产能与生产 - 年产10万吨聚酰胺6扩建项目完成两条生产线投产[43] - 公司本部设计产能23.1万吨，产能利用率达102.64%[94] - 在建产能约4万吨，已投资额3,963.30万元，预计2021年10月完工[94][95] - 公司全资子公司常德聚合顺租赁设备设计产能约7万吨预计2021年快速达产[108] - 合资子公司聚合顺鲁化筹建年产18万吨聚酰胺6切片项目筹建期24个月[108] - 聚合顺本部拟筹建年产10.4万吨尼龙新材料[108] - 公司积极推进IPO募投项目建设年产10万吨聚酰胺6材料扩建项目[106] 采购与供应链 - 主要原材料己内酰胺采购量256,807.20吨，耗用量235,428.99吨，价格同比下降20.64%[96] - 电力采购量4,370.14万度，价格同比下降6.70%[96] - 天然气采购量373.11万立方，价格同比上升3.55%[96] - 水采购量15.70万立方，价格同比下降9.21%[96] - 蒸汽采购量8.15万立方，价格同比下降4.20%[96] - 公司原材料采购中己内酰胺占比95%以上[82] - 前五名供应商采购额占比61.79%[58] 销售与客户 - 前五名客户销售额占比39.76%[58] - 公司外销收入占营业收入比例不超过5%[87] - 公司采取年度供货和现单销售两种销售模式，年度供货模式与年度采购协议相对应[87] 行业与市场地位 - 2016年尼龙6切片在尼龙纤维领域应用占比达81%，占主导地位[74] - 尼龙6工程塑料消费量年均增长率保持在10%以上[74] - 2016年中国尼龙6工程塑料和薄膜消费量占比不到20%，而西欧、美国、日本等国占比均在50%以上[74] - 公司属于尼龙6切片行业第一层次企业，位于行业头部企业[80] - 中国尼龙行业市场规模预计2025年达到1709.12亿元较2019年增长64.8%[104] - 尼龙类工程塑料年增长率达30.2%[104] 投资与合资企业 - 设立控股子公司山东聚顺鲁化新材料有限公司，注册资本40,000万元，持股51%[100] - 公司拟投资设立山东聚合顺鲁化新材料有限公司，现金出资20,400万元，持股51%[180] - 兖矿鲁南化工有限公司现金出资14,000万元，持股聚合顺鲁化35%[180] - 温州君丰管理合伙企业现金出资5,600万元，持股聚合顺鲁化14%[180] 融资与理财 - 公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品发生额50,000,000元[183] - 公司使用自有资金购买结构性存款产品发生额20,000,000元[183] - 中国农业银行结构性存款年化收益率3.15%，预期收益146,700元[185] - 中国农业银行另一笔结构性存款年化收益率3.00%，预期收益214,500元[185] - 招商银行结构性存款年化收益率3.10%，预期收益156,300元[185] - 公司计划公开发行A股可转换公司债券以扩大生产经营规模[192] 股东与股权结构 - 截至2020年12月31日，公司总股本为31,554.7万股[5] - 报告期末普通股股东总数为22,782户[198] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为25,208户[198] - 控股股东温州永昌控股持股60,216,050股占比19.08%[200] - 股东温州市永昌贸易持股44,300,838股占比14.04%[200] - 温州市永昌贸易质押股份8,650,000股[200] - 自然人股东傅昌宝持股15,000,000股占比4.75%[200] - 广发乾和投资持股8,300,000股占比2.63%[200] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[196] 分红政策 - 公司2020年度拟每十股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利31,554,700.00元[5] - 公司2020年现金分红3155.47万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的27.24%[123] - 公司2019年现金分红1419.96万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.17%[123] - 公司2018年未进行现金分红[123] - 公司规定现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[120] - 公司未提出普通股现金利润分配方案预案[125] - 公司未以现金方式回购股份计入现金分红[125] 承诺与锁定期安排 - 实际控制人傅昌宝承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[128] - 主要股东永昌控股和永昌贸易承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[130] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，实际控制人持股锁定期将自动延长6个月[128] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，主要股东持股锁定期将自动延长6个月[130] - 锁定期届满后两年内，实际控制人及其关联方合计减持股份不得超过公司股份总数的10%[129] - 锁定期届满后减持价格不得低于发行价[129] - 董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[129] - 所有相关承诺方在报告期内均按时履行了承诺事项[125] - 温州永昌控股等三方两年内减持股份总数不超过公司股份总数10%[131] - 关联自然人股东王维荣等承诺上市后36个月内不转让IPO前所持股份[132] - 董事监事高管承诺上市后12个月内不转让IPO前所持股份[133] - 董事监事高管每年转让股份不超过持有总数25%[133] - 实际控制人及关联方锁定期满后两年内减持股份总数不超过公司股份总数10%[153][155] - 任意连续90日内集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数1%[153][155] - 任意连续90日内大宗交易减持股份总数不超过公司股份总数2%[153][155] - 协议转让方式单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[153][155] - 董事及高管承诺锁定期内不减持公司股份[157] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持股份[157] - 集中竞价减持需提前15个交易日披露计划[153][156] - 大宗交易等减持方式需提前3个交易日公告计划[154][156] 股价稳定措施 - 稳定股价预案触发条件为收盘价连续20个交易日低于最近审计每股净资产[136] - 公司回购股份价格不高于最近审计每股净资产[139] - 主要股东实际控制人单次增持不低于公司总股本0.5%[140] - 主要股东实际控制人增持价格不高于每股净资产值[140] - 稳定股价预案有效期为公司股票上市之日起三年内[136] - 股价稳定措施启动后需在5个交易日内公告具体方案[136] - 公司董事及高级管理人员增持资金不少于本人上一年度现金薪酬的1/3且不超过1/2[141] - 股价稳定措施启动后需在2个工作日内公告增持计划并在2个交易日内开始执行[141] - 增持价格不高于最近一期审计报告的每股净资产值[141] - 稳定股价措施实施期限为公告之日起90个自然日[142] - 股价稳定终止条件包括连续10个交易日收盘价高于最近一期每股净资产[143] - 违反稳定股价承诺时公司需公开说明原因并向投资者道歉[144] - 主要股东未履行承诺时将停止领取分红且股份不得转让[145] - 董事及高级管理人员未履行承诺时5个工作日内停止领取现金薪酬[145] 赔偿与回购承诺 - 招股说明书存在虚假记载时公司将按发行价加算同期存款利息回购新股[147] - 信息披露违规导致投资者损失时相关方需依法赔偿经济损失[148] - 未履行承诺时实际控制人需在5个交易日内归还所获收益[150] - 未履行承诺时董事及高管需在10个交易日内停止领取薪酬[151] - 承诺方对违反承诺造成的经济损失承担赔偿责任[160] 公司治理与关联交易 - 薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[159] - 股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[159] - 实际控制人及控股股东承诺不越权干预经营不侵占公司利益[159] - 实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[161][162] - 主要股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[163] - 公司承诺不从事与傅昌焕控制企业构成同业竞争的业务特别是不从事锦纶丝生产[163] - 实际控制人及主要股东承诺关联交易按市场定价原则不损害公司利益[164][166] - 董事及高管承诺关联交易遵循公允定价原则不损害公司利益[168] - 董事及高管承诺职务消费约束不动用公司资产从事无关活动[170] 风险因素 - 公司产品主要原材料为己内酰胺价格受石油价格等多种因素影响[112] - 原材料供应集中对主要供应商存在较强依赖性[112] - 行业周期性波动受产能和原材料价格两因素叠加影响[111] - 环保监管政策变化可能导致公司环保投入增加影响业绩[113] - 公司存在因中美贸易摩擦导致下游需求波动的风险[115][116] - 新冠疫情对公司采购、生产和销售环节造成短期影响[116] - 原材料己内酰胺价格波动可能导致营业收入增速放缓[116] - 扩产项目可能因宏观政策变化导致实施进度拖延或效益不及预期[114] - 公司针对出口政策变化风险通过提升产能和优化品类应对[115] 未来支出与资金规划 - 公司未来12个月内重大资金支出指达到净资产50%或总资产30%[121] 审计与信息披露 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[4] - 支付境内会计师事务所天健会计师事务所审计报酬466,400元[175] - 支付内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所报酬116,600元[175] - 公司选定的信息披露媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[19] 基本信息与上市详情 - 公司注册地址和办公地址均为杭州钱塘新区纬十路389号，邮政编码311228[18] - 公司股票简称聚合顺，代码605166，在上海证券交易所上市[20] - 公司持续督导机构为广发证券股份有限公司，持续督导期至2022年12月31日[21] - 公司董事会秘书姚双燕，联系地址杭州钱塘新区纬十路389号，电话0571-82955559[17] - 公司法定代表人傅昌宝[16] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[191]