财务数据关键指标变化 - 营业收入16.65亿元人民币，同比增长15.35%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5004.6万元人民币，同比下降58.92%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5498.7万元人民币，同比下降31.61%[18] - 基本每股收益0.20元/股，同比下降63.64%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元/股，同比下降38.89%[19] - 加权平均净资产收益率2.46%，同比下降5.22个百分点[19] - 营业总收入同比增长15.3%至16.65亿元人民币[182] - 合并净利润同比下降58.9%至5004.6万元[183] - 合并营业收入同比下降12.8%至7.44亿元[186] - 母公司净利润同比转亏为-208.9万元[186] - 合并公允价值变动损失1516.4万元[183] - 合并投资收益亏损2155.3万元[186] - 母公司营业利润同比转亏为-245.8万元[186] - 合并所得税费用同比下降81.8%至663.9万元[183] - 本期综合收益总额为5005万元[196] - 本期综合收益总额亏损208.89万元[200] 成本和费用 - 营业成本14.72亿元同比增长21.16%[80] - 研发费用5643.56万元同比增长161.08%[80] - 研发费用同比增长161.0%至5643.56万元人民币[182] - 期货账户累计亏损4039.74万元对上半年净利润影响-3133.55万元[79] - 公司买入套期保值的铝、铜、镍期货价格下跌，期货账户累计亏损4069.0万元人民币[21][19] - 计入当期损益的政府补助3340.97万元人民币[21] - 交易性金融资产减少1220.04万元，对当期利润产生负面影响1220.04万元[86] - 交易性金融负债新增1516.42万元，对当期利润产生负面影响1516.42万元[86] - 投资收益同比转亏为-2668.87万元人民币[182] 业务表现 - 公司主营业务涵盖铝合金、汽车零部件及再生资源回收利用[9] - 公司采用铝液直供模式降低客户重熔损耗和质量波动[9] - 公司重点布局汽车轻量化领域以提升燃油经济性[9] - 公司汽车用铝合金业务营收占比约75%，生产基地年产能合计22.7万吨[38][42] - 一体化压铸工艺将传统白车身300-500个零部件合并为少数部件，减少4000-6000个焊接点[37] - 每吨再生铝相比原生铝节能3443千克标准煤，节水22立方米，减少固体废物排放20吨[34] - 公司铝合金业务主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单要求制定生产计划[47] - 公司铝合金液销售模式分为两种：同一厂区配套单一客户和以生产基地覆盖周边多家客户[49] - 铝合金受托加工业务原材料为客户提供的返回料，定价以加工费方式或返回料折率确定[50][51] - 汽车零部件受托加工业务中，毛坯件由客户提供，公司按加工费定价并承担超比率不良品赔偿责任[54] - 公司产品定价参考长江有色金属现货市场、上海有色网等报价并考虑损耗和利润因素[51] - 公司汽车零部件业务存在外协加工，主要涉及热处理、浸渗等辅助工序且对外协供应商无依赖[54] - 公司现有再生铝合金产能22.7万吨[116] - 公司拟在安徽新建10万吨再生铝合金项目[116] - 公司铝合金液产能合计建成12.7万吨[117] - 公司拟在安徽新建6万吨铝合金液项目[117] - 公司铝灰渣资源化利用项目规模为10万吨/年[115] - 公司2022年上半年获得3项铝灰渣相关授权专利[115] 客户与市场 - 公司主要客户包括一汽大众、上汽集团、上汽通用等知名汽车企业[9] - 公司汽车用铝合金客户包括上汽集团旗下华域皮尔博格、华域科尔本及一汽铸造、苏州三电、长安马自达等[59] - 公司与上汽、一汽、大众、通用等客户合作紧密[59] - 公司开拓了博格华纳、联合电子、华域麦格纳等汽车零部件客户[59] - 公司采用直销模式，客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商[55] - 项目开发周期通常需要1-2年，从PPAP至达产还需1年左右爬坡期[55] - 公司对前五大客户销售占比超过80%，其中第一大客户皮尔博格占比超50%[91] - 2022年上半年中国汽车产销量分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%[29] - 3-5月因疫情冲击汽车行业损失销量约100万辆[29] - 中国汽车工业协会预测2022年汽车产销量有望达2700万辆，同比增长3%[31] - 2022年上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比增长1.2倍，市场占有率21.6%[36] - 2025年及2030年中国汽车单车用铝量目标分别为250kg和350kg，2020年仅为140kg[33] - 全球电解铝1-5月累计产量2797.2万吨，同比略降0.03%[25] - 国内电解铝产能天花板限定为4500万吨，2022年7月初有效建成产能4457万吨[34] - 2020年中国再生铝产量740万吨，目标2025年达1150万吨[35] 地区表现 - 上海工厂4月上中旬停产，4月下旬至5月底实行封闭生产运行[67] - 安徽生产基地4、5月份销量间接受疫情影响[66] - 6月份产销量全面恢复，弥补了4、5月份疫情影响的销量缺口[66][67] - 上半年长春上海等地疫情对公司采购生产和销售造成较大冲击但目前已恢复正常[94] - 公司出口业务收入占总收入比例相对较小但呈现快速增长趋势[94] - 公司注册及办公地址位于上海市青浦区练塘镇章练塘路577号[13] - 汽车零部件生产基地主要位于上海市青浦区和安徽省广德市[53] - 公司之子公司安徽永茂泰运输有限公司于2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质[49] 研发与技术 - 公司拥有有效授权专利共计110项，其中发明专利13项，实用新型专利97项[57] - 公司及其控股子公司截至2022年6月30日拥有13项发明专利[57][58] - 公司技术中心于2015年被认定为上海市企业技术中心，2018年被认定为安徽省企业技术中心[56] - 公司与上海理工大学、上海交通大学、沈阳航空航天大学建立研发合作[56] - 公司实验室通过上汽通用GP-10认证及一汽大众和上汽集团实验室认证[64] - 2022年上半年新增专利授权11项[70] - 截止2022年6月30日，公司在审专利申请38项[71] 投资与项目 - 公司投资5.7亿元在安徽广德新建年产10万吨再生铝新材料和年产6万吨汽车用液态铝合金项目[74] - 公司规划投资约5亿元在云南砚山新建20万吨硅铝合金及深加工项目[75] - 安徽广德开展10万吨/年铝灰渣资源化利用项目[72] - 安徽零部件新上6套X射线实时成像检测系统，获宣城市生态环境局环评批复[108] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元人民币，上年同期为-4934.8万元人民币[18] - 经营活动现金流量净额-1.05亿元同比恶化[80] - 投资活动现金流量净额-1.32亿元同比恶化[80] - 筹资活动现金流量净额3.06亿元同比下降11.24%[80] - 合并经营活动现金流量净流出扩大至1.05亿元[189] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-87.88百万元改善至8.40百万元[192] - 投资活动产生的现金流量净额为-132.36百万元，较上年同期的-109.90百万元扩大流出[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为306.17百万元，较上年同期的344.94百万元有所减少[190] - 期末现金及现金等价物余额为164.88百万元，较上年同期的228.32百万元减少27.8%[190] - 母公司投资活动现金流出小计为118.58百万元，其中支付其他与投资活动有关的现金达116.00百万元[193] - 母公司取得借款收到的现金为272.68百万元，较上年同期的164.00百万元增长66.3%[193] - 母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为42.04百万元，较上年同期的29.34百万元增长43.3%[193] - 销售商品、提供劳务收到的现金为440.37百万元，较上年同期的403.22百万元增长9.2%[192] - 收到其他与经营活动有关的现金为107.45百万元，较上年同期的36.47百万元增长194.7%[192] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为80.40百万元，较上年同期的147.59百万元减少45.5%[190] - 合并销售商品现金流入同比增长26.2%至18.75亿元[189] 资产与负债 - 货币资金期末余额2.16亿元，占总资产比例6.61%，较上年同期增长70.31%[81][注1] - 短期借款期末余额8.81亿元，占总资产比例26.96%，较上年同期增长68.23%[81][注7] - 应收款项融资期末余额2.27亿元，占总资产比例6.95%，较上年同期增长56.78%[81][注3] - 存货期末余额6.07亿元，占总资产比例18.59%，较上年同期增长17.70%[81] - 在建工程期末余额2.64亿元，占总资产比例8.09%，较上年同期增长20.87%[81] - 受限资产总额2.48亿元，其中货币资金受限5542.56万元，固定资产受限1.29亿元[84] - 公司货币资金期末余额为2.159亿元，较期初1.268亿元增长70.3%[174] - 应收账款期末余额为6.82亿元，较期初6.526亿元增长4.5%[174] - 存货期末余额为6.072亿元，较期初5.159亿元增长17.7%[174] - 短期借款期末余额为8.806亿元，较期初5.234亿元增长68.2%[175] - 在建工程期末余额为2.643亿元，较期初2.187亿元增长20.9%[174] - 资产总计期末为32.667亿元，较期初29.18亿元增长12.0%[174] - 货币资金较期初增长92.3%至1.06亿元人民币[178] - 短期借款较期初增长47.9%至3.70亿元人民币[179] - 应收账款较期初下降13.5%至1.74亿元人民币[178] - 应收款项融资同比增长156.9%至1.39亿元人民币[178] - 其他应收款较期初下降9.4%至6.52亿元人民币[178] - 存货较期初下降23.0%至2701.45万元人民币[178] - 应交税费较期初下降89.8%至398.52万元人民币[179] - 实收资本期末为2.538亿元，较期初1.88亿元增长35.0%[176] - 实收资本从1.88亿元增加至2.538亿元，增幅35.0%[196][197] - 资本公积从9.684亿元减少至9.026亿元，降幅6.8%[196][197] - 未分配利润从8.042亿元增长至8.204亿元，增幅2.0%[196][197] - 专项储备从1586万元增加至1850万元，增幅16.6%[196][197] - 归属于母公司所有者权益合计从20.077亿元增至20.266亿元，增幅0.9%[196][197] - 实收资本（股本）从上年期末1.88亿元增加至本期2.538亿元，增幅35.0%[200] - 资本公积从上年期末9.726亿元减少至本期9.068亿元，降幅6.8%[200] - 未分配利润从上年期末2.537亿元减少至本期2.178亿元，降幅14.2%[200] - 所有者权益合计从上年期末14.456亿元减少至本期14.088亿元，降幅2.5%[200] - 盈余公积保持3126.66万元未变动[200] - 专项储备及其他权益工具余额为零[200] - 其他综合收益增加13.11万元[200] 采购与供应链 - 采购原材料主要包括纯铝、废铝、硅、铜等，纯铝采购参考长江有色金属网等市场价格[45] - 废铝采购分为新废铝和旧废铝，新废铝按纯铝市场价格乘以系数确定[46] - 主要原材料纯铝废铝硅和铜合计占总采购额比重约90%[92] - 铝合金产品销售价格与原材料采购价格受金属市场价格变动影响但波动幅度和时间存在差异[93] - 原材料价格在一定幅度内波动时公司汽车零部件产品价格难以及时调整[93] - 铝硅铜等价格波动幅度较大可能对公司销售收入和盈利水平产生较大影响[93] 管理层与治理 - 独立董事王吉位于2022年1月24日因个人原因辞去职务[99] - 财务总监兼董事会秘书姜留奎于2022年3月10日因个人原因辞去职务[100] - 2022年6月27日董事会聘任张树祥为公司财务总监兼董事会秘书[101] - 2022年4月22日召开2021年年度股东大会审议通过13项议案包括利润分配预案等[97] - 公司2022年上半年未提出利润分配或公积金转增股本预案[3] - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[5] - 公司声明半年度报告未经审计[6] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[145] - 报告期内无违规担保情况[145] - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项[145] - 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[145] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况无异常[145] - 报告期内与日常经营相关的重大关联交易无适用情况[145] 股东与股权结构 - 公司A股股票代码605208在上海证券交易所上市[15] - 持续督导机构为华泰联合证券，督导期至2023年12月31日[16] - 控股股东徐宏等人股份锁定期限至2024年3月7日[123] - 若上市后6个月内股价破发将自动延长锁定期6个月[123] - 控股股东及实际控制人锁定期满后两年内减持比例不超过累计持有股份的50%[124] - 公司董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[127][128] - 公司董事、监事及高级管理人员离职后6个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份[127][128] - 公司控股股东及实际控制人自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其首次公开发行前持有的股份[128] - 公司控股股东及实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[128] - 公司其他股东自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其首次公开发行前持有的股份[128] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[128] - 王美英、张发展、章妙君首次公开发行前股份锁定期12个月至2022年3月7日[131] - 磊昶投资、宏芝投资首次公开发行前股份锁定期36个月至2024年3月7日[131] - 章雄辉、徐精女首次公开发行前股份锁定期36个月至2024年3月7日[132] - 杭州乐丰等投资者首次公开发行前股份锁定期12个月至2022年3月7日[132] - 磊昶投资、宏芝投资锁定期满后两年内减持比例不超过累计持股50%[131] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[131] - 王美英等人锁定期届满后两年内满足条件可减持[131] - 磊昶投资等机构锁定期届满后两年内满足条件可减持[131] - 所有承诺不因职务变更或离职而放弃履行[131][132] - 减持价格不低于首次公开发行价（除权除息调整后）[131] - 公司股票上市后12个月内限售股东不得转让或委托他人管理其直接或间接持有的首次公开发行前股份[133][136] - 限售承诺有效期至2022年3月7日[133][136] - 宁波圆惠作为限售股东同样遵守12个月限售承诺[136] - 限售承诺于2019年4月至5月期间签署[133][136] - 首次公开发行限售股解禁数量为4902万股，占总股本26.07%[154] - 解禁限售股涉及42名股东[154] - 无限售条件流通股份增至1.296亿股，占比51.07%[154] - 报告期末普通股股东总数为19,964户[161] - 徐宏期末持股数量为78,452,244