财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入23.99亿元，较2020年增加28.02%，主要因植脂末、咖啡、植物基等产品销售增加[28][31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，较2020年下降30.19%，主要系原材料价格上涨[28][32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9999.38万元，较2020年下降45.40%，因原材料采购支出增加[28][32] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.54亿元，较2020年末增加39.08%，因收到首次公开发行股票募集资金及当期实现净利润[28][32] - 2021年末总资产24.48亿元，较2020年末增加32.45%，因收到首次公开发行股票募集资金及固定资产投入与存货增加[28][32] - 2021年基本每股收益0.39元/股，较2020年下降35.00%[31] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.34元/股，较2020年下降37.04%[31] - 2021年加权平均净资产收益率8.63%，较2020年减少8.01个百分点，因净利润下降及净资产增加[31][32] - 2021年公司实现营业收入239,948.61万元，较去年同期增长28.02%；归属于上市公司股东的净利润为15,071.88万元，较上年同期下降30.19%[44] - 2021年非经常性损益合计20,932,199.37元，2020年为21,631,358.91元，2019年为15,324,921.25元[36][39] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.89亿元、5.20亿元、6.46亿元、6.45亿元[35] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5652.64万元、1547.95万元、3852.31万元、4018.98万元[35] - 公司营业成本20.73亿元，同比增长46.44%，主要因产品销量增加、原材料价格上涨和新收入准则影响[110][111][115] - 公司销售费用4570.94万元，同比减少58.00%，主要是新收入准则将运费等支出计入营业成本[110][111] - 公司管理费用6929.90万元，同比增加30.99%，主要系职工薪酬及存货报废增加[110][111] - 公司财务费用 - 122.14万元，同比下降115.33%，因利息收入增加和汇兑损失减少[110][111] - 公司研发费用2521.48万元，同比增长44.1%，因研发材料和人员薪酬增加[110][111] - 公司经营活动现金流量净额9999.38万元，同比下降45.40%，因购买商品和支付职工现金增加[110][111] - 公司筹资活动现金流量净额4.02亿元，同比增长944.37%，因收到首次公开发行股票募集资金[110][112] - 食品行业营业收入22.72亿元，同比增长31.95%；营业成本19.65亿元，同比增长55.64%；毛利率13.53%，同比减少13.16个百分点[116] - 植脂末（粉末油脂）营业收入18.57亿元，同比增长25.46%；营业成本15.75亿元，同比增长48.38%；毛利率15.19%，同比减少13.10个百分点[116] - 公司食品制造业营业收入22.72亿元，同比增长31.95%，毛利率同比下降13.16个百分点[121] - 植脂末、咖啡、植物基、其他产品营业收入较上年同期分别增长25.46%、109.07%、147.28%、47.19%[122] - 植脂末、咖啡、植物基、其他产品生产量同比分别增长20.13%、63.35%、138.90%、52.44%[125] - 直接材料、直接人工、制造费用成本金额较上年同期分别增长45.96%、55.56%、64.73%[126][129] - 报告期内主营业务小计营业收入22.72亿元，营业成本19.65亿元，毛利率13.53%，营业收入比上年增减31.95%，营业成本比上年增减55.64%，毛利率比上年减少13.16个百分点[152] - 线上销售营业收入2124.11万元，占比0.89%，毛利率30.89% [154] - 金猫咖啡营业收入1.58亿元，净利润 - 167.81万元[160] - 南通佳之味营业收入10.88亿元，净利润5929.48万元[160] - 玛克食品营业收入633.53万元，净利润96.91万元[160] - 晶茂国际营业收入3.54亿元，净利润270.22万元[160] 各条业务线表现 - 2021年公司新申报专利23个，其中发明专利5项，实用新型专利5项，外观专利13项；新增授权专利47个，其中发明专利1项，实用新型34项，外观专利12项[46] - 2021年公司在技术与研发储备方面设立2个研发中心，苏州负责基础研发，上海负责应用性研发[45] - 公司拟于2022年末以基于精炼代可可脂生产的零反脂植脂末全面替代基于氢化大豆油生产的含反脂植脂末产品[49] - 2020年公司75%的销售收入来源于零反脂产品，2021年为90%，截至2021年末为93.18%，2022年目标为95%[49][50] - 植脂末（粉末油脂）产品获评江苏省专精特新产品，产品项目《食品工业专用油脂升级制造关键技术及产业化》获得2020年度国家科技进步奖二等奖[46][48] - 2021年公司持续加大研发投入，推出系列植物基产品，有3种口味，3种产品规格[45] - 2021年公司以募集资金投资的“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”产能逐步释放[44] - 截至2021年末公司在建工程项目有4个，粉末油脂、咖啡、植物基已投入使用产能分别为208200吨、20070吨、40000吨[51] - 年产十二万吨植脂末生产基地建设项目报告期内已释放6万吨可用产能，年产十二万吨植脂乳化制品项目、年产15000吨调制乳粉、年产2160吨冻干咖啡项目均在建设中[54] - 公司主要从事植脂末、咖啡、植物基及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售业务，植脂末产品归属于C14食品制造业，咖啡、植物基及固体饮料等产品归属于C15酒、饮料和精制茶制造业[57] - 公司植脂末产品包括奶茶、咖啡、烘焙用植脂末等，专利技术产品冷溶、耐酸、零糖植脂末及自主研发的发泡植脂末已量产[73] - 公司咖啡业务处于快速成长阶段，未来将发挥与植脂末业务协同效应，加大研究投入和市场开拓[78] - 公司与国家粮科院在燕麦奶与植物奶方面深入合作，植物基产品包括燕麦奶等，将提升高品质原料供应能力[81] - 公司创新食品业务开发多款产品，应用多项专利技术，为客户提供专业创新配料解决方案[84] - 公司采购主要原材料包括玉米淀粉等，采用“以产定购”模式，用SRM系统，与供应商签长期协议降低价格波动风险[84][87] - 公司生产采用“以销定产、安全库存”模式，标准通用产品提前安排生产，定制化产品按订单生产[88] - 公司生产经营由生产计划部统筹，通过ERP系统下达指令，各阶段严格监测产品质量[89] - 公司销售采取“直销为主、经销为辅”模式，渠道策略调整为“2B2C兼顾，双轮驱动发展”[90] - 公司咖啡产品涵盖全产品链，拥有自主研发的冷萃咖啡标准化产线，工厂通过多项认证[78] - 公司依托自主研发的酶解、浓缩技术，率先上市冷冻燕麦浆[81] - 报告期内公司为千余家企业提供植脂末等产品，八成以上植脂末为定制产品[99] - 目前与公司稳定合作的饮品品牌数量达到近两百个[99] - 公司多项产品通过清真认证、RSPO认证等多项认证[100] - 2021年公司拥有1600余家客户，产品发货覆盖全国三十余省及二十余国家地区[105] - 截至2021年公司在交易的产品数量达到1800余个[105] - 未来三年实施“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”，提升植脂末业务规模和占有率[178] - 未来三年实施“年产冻干咖啡2160吨项目”，提升咖啡产品竞争力[179] - 2022年以“非常麦”品牌燕麦奶切入植物基燕麦奶市场[180] - 未来三年发挥固体饮料与其他业务协同作用，促进业务发展[183] - 未来三年结合“新建研发中心项目”，加大研发和创新投入[184] - 植脂末业务以客户需求为导向，发掘功能和健康属性[185] - 咖啡业务研发重点在特殊工艺下的产品应用[185] - 2021年成立植物基研究室，加强植物基产品研发[185] - 未来三年公司推进“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”，植脂末业务产能将显著提升[186] - “年产冻干咖啡2,160吨项目”建成将提高公司精品咖啡生产规模[186] - 公司拟投资建设“年产十二万吨植脂乳化制品智能生产线新建项目”扩充产能[186] - 公司直销模式面向食品工业及现调饮品市场，涵盖多个下游行业及知名企业；经销模式销售区域覆盖国内主要城市及东南亚多国[189] 各地区表现 - 西南地区、华中地区、境外市场销售额同比分别增长163.29%、32.02%、36.39%[122] 管理层讨论和指引 - 公司将以粉末油脂、咖啡、植物基、创新食品领域为主要发展引擎[71] - 公司将实施“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”提升植脂末业务规模和市场占有率[74] - 公司将顺应植脂末产品趋势开发功能性植脂末产品[74] - 2022年底实现100%植脂末产品“零反式”[178] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2021年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为627,517,884.54元[8] - 2021年度公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利1.2元（含税）[8] - 截至2021年12月31日，公司总股本40,001万股，预计共分配股利48,001,200元（含税）[8] - 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司负责人柳新荣、主管会计工作负责人沈学良及会计机构负责人沈学良保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] - 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议[8] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[16] - 植脂末是以糖和/或糖浆、食用油脂等为主要原料制成的粉状或颗粒状制品[16] - 植脂乳是液体乳状制品，通过UHT无菌灌装而成[16] - 植物基是以植物为主打造新型食品和饮料产品，用植物蛋白代替动物蛋白[16] - 2012 - 2017年全球植脂末销售量从216.7万吨增长到274.8万吨，平均增长率超6.1%；2017年全球植脂末市场规模约53.5亿美元，预计2022年将增长到63.73亿美元[59] - 2018年我国植脂末产品消费量为57.65万吨，较2015年增长22.03%，预计2023年将增加到76.82万吨，复合增长率达5.91%[60] - 2016 - 2018年国内植脂末产品出口量分别为13.75万吨、15.33万吨和19.59万吨，复合增长率达19.36%[60] - 2010 - 2019年全球生咖啡消费量从806.97万吨增长至983.65万吨，CAGR为2.22%；2019年欧盟、美国、巴西咖啡消费占比分别为27.97%、16.3%、14.35%，中国仅1.98%[62] - 2020年中国咖啡市场规模为861亿元，2016 - 2020年CAGR为24.27%，预计2021年将达1130亿元，同比增速超30%[64] - 2018年中国大陆人均咖啡消费量仅为6.2杯，远低于德国、美国、日本等国家和地区[64] - 2020年中国为全球最大的植物基奶市场，占比达34%[65] - 英敏特预计2025年中国植物基饮料市场销售额将达到775亿元人民币，销售量将达到47.37亿升[65] - 中国植物基市场近两年来每半年的复合增长率达到60%[66] - 2020年中国固体饮料制造业规模以上企业的营业收入同比增长10.83%，达到739.6亿元左右[69] - 2021年1 - 12月全国规模以上饮料制造企业产量达到18333.8万吨，同比增长12.0%，12月当月饮料产量1358.8万吨，同比增长8.3%[69] - 公司是中国饮料工业协会固体饮料分会等副会长单位，参与申报项目获“2020年度国家科学技术进步奖二等奖”，植脂末产品是江苏省“专精特新”产品，“晶花”品牌被评为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，荣获“2021年度新茶饮战略领导品牌”称号[70] - 交易性金融资产期初余额335,893,574.80元，期末余额551,400,504.08元，当期变动215,506,929.28元，对当期利润影响金额14,752,468.94元[39] - 直销、经销模式下销售同比分别增长38.38%、4.77%[122] - 本期新设蔻歌食品、上海佳禾科技、上海植匠三家子公司，持股比例分别为100%、100%、75%[132] - 前五名客户销售额82,971.34万元，占年度销售总额34.57%[133] - 前五名供应商采购额76