公司基本信息 - 公司法定代表人为成三荣[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为沪光股份，代码为605333[21] - 公司是为数不多进入众多全球整车制造厂商供应商体系的内资汽车线束厂商之一，为大众汽车集团（中国）Formel Q最高级别A级供应商等，连续5年获上汽大众优秀服务表现奖，获上汽通用2021年度最佳供应链奖[43] - 公司汽车线束智能工厂在2017年10月16日被工信部评为全国97家2017年智能制造试点示范项目之一[44] - 公司在上海、重庆及德国设立工程技术中心，为多家汽车制造商提供同步开发设计，先后荣获“江苏省企业技术中心”与“江苏省重点企业研发机构”称号[46] - 公司线束产品主要应用于整车制造领域，下游客户为汽车整车制造商，已与大众、奔驰等国际知名整车厂商建立稳定合作关系[42] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 审计认为公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量[182] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因线束及汽车配件等营业收入金额重大且为关键业绩指标[184][186] - 审计将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项，因其对当期损益影响重大且管理层确定时涉及重大判断[186] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要内部控制[189] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[189] - 审计目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告[190] - 审计与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通[190] - 审计就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并沟通可能影响独立性的关系和防范措施[192] - 境内现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬95，审计年限5年[160] 利润分配 - 公司2021年度利润分配方案为不分配、不转增[6] 财务数据 - 2021年营业收入24.48亿元，同比增长59.86%[25][34] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 105.62万元，同比下滑101.42%[25][34] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 246.21万元，同比下滑103.74%[25][34] - 2021年末总资产29.24亿元，较去年增长51.55%[25][34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产7.51亿元，较去年下降3.77%[25][34] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.07亿、5.78亿、6.56亿、8.07亿元[28] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为799.29万、2106.45万、2122.24万、 - 5133.60万元[28] - 2021年非经常性损益合计140.59万元[31] - 2021年采用公允价值计量项目当期变动 - 4814.40万元，对当期利润影响 - 70.62万元[32] - 截至2021年12月31日，公司年期末总资产292,434.67万元，较去年增长51.55%；归属于上市公司股东的净资产75,138.53万元，较去年下降3.77%[47] - 2021年公司全年实现营业收入244,783.98万元，同比增长59.86%；归属于上市公司股东净利润为 - 105.62万元，同比下滑101.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 246.21万元，同比下滑103.74%；经营活动产生的现金流量净额 - 20,897.73万元，同比下降359.18%[47] - 公司营业成本221,461.39万元，同比上升69.87%；销售费用9,872,554.07元，同比增长85.42%；管理费用85,296,476.23元，同比增长35.43%；研发费用122,743,184.30元，同比增长54.24%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额394,323,119.40元，同比增长507.97%；投资收益 - 4,324,097.00元，同比下降277.73%；公允价值变动收益 - 706,245.00元，同比下降154.88%；资产处置收益 - 1,652,930.29元，同比下降3571.94%[49] - 汽车零部件营业收入231,003.67万元，同比增长61.82%，毛利率9.29%，较上年减少5.77个百分点[53] - 成套线束生产量120.33万套，同比增长68.79%，销售量110.94万套，同比增长53.51%，库存量10.75万套，同比增长690.26%[57] - 发动机线束生产量65.69万件，同比减少2.31%，销售量55.20万件，同比减少19.43%，库存量12.29万件，同比增长582.67%[57] - 其他线束生产量1,484.97万件，同比增长115.11%，销售量1,412.10万件，同比增长99.88%，库存量93.32万件，同比增长356.54%[57] - 前五名客户销售额193,258.25万元，占年度销售总额78.95%[62] - 前五名供应商采购额93,157.25万元，占年度采购总额48.65%[62] - 本期费用化研发投入122,743,184.30元，研发投入总额占营业收入比例5.01%[64] - 货币资金期末数221,279,579.91元，较上期期末变动204.38%[70] - 应收账款期末数1,108,635,125.47元，较上期期末变动80.73%[70] - 存货期末数410,222,454.37元，较上期期末变动68.26%[70] - 短期借款期末数660,997,747.85元，较上期期末变动116.66%[70] - 应付票据期末数459,450,000.00元，较上期期末变动251.13%[70] - 境外资产3,268,650.59元，占总资产比例0.11%[72] - 2021年成套线束销量110.94，同比增长53.51%，产量120.33，同比增长68.79%；发动机线束销量55.20，同比下降19.43%，产量65.69，同比下降2.31%；其他线束销量1412.10，同比增长99.88%，产量1484.97，同比增长115.11%[78] - 昆山沪光汽车电器仪征有限公司本期营业收入4870.83万元，净利润 - 1365.95万元；宁波杭州湾新区沪光汽车电器有限公司本期营业收入4571.02万元，净利润 - 1295.44万元等[84] - 2021年末资产总计29.24亿元，较2020年末的19.30亿元增长51.55%[196] - 2021年末流动资产合计18.98亿元，较2020年末的10.75亿元增长76.45%[195] - 2021年末非流动资产合计10.26亿元，较2020年末的8.55亿元增长20.01%[196] - 2021年末负债合计21.73亿元，较2020年末的11.49亿元增长89.19%[196] - 2021年末流动负债合计18.46亿元，较2020年末的8.64亿元增长113.60%[196] - 2021年末非流动负债合计3.27亿元，较2020年末的2.85亿元增长14.72%[196] - 2021年末所有者权益合计7.51亿元，较2020年末的7.81亿元下降3.89%[197] - 2021年末货币资金2.21亿元，较2020年末的0.73亿元增长204.38%[195] - 2021年末应收账款11.09亿元，较2020年末的6.13亿元增长80.73%[195] - 2021年末存货4.10亿元，较2020年末的2.44亿元增长68.26%[195] - 2021年末流动资产合计18.88亿美元，较2020年末的10.56亿美元增长约78.69%[200] - 2021年末非流动资产合计10.83亿美元，较2020年末的8.66亿美元增长约25.06%[200] - 2021年末资产总计29.71亿美元，较2020年末的19.22亿美元增长约54.59%[200] - 2021年末货币资金为1.92亿美元，较2020年末的0.66亿美元增长约189.68%[200] - 2021年末应收账款为10.62亿美元，较2020年末的5.93亿美元增长约79.02%[200] - 2021年末存货为3.78亿美元，较2020年末的2.27亿美元增长约66.54%[200] - 2021年末长期股权投资为3.10亿美元，较2020年末的1.99亿美元增长约55.35%[200] - 2021年末固定资产为6.09亿美元，较2020年末的4.62亿美元增长约31.69%[200] - 2021年末流动负债中短期借款为6.57亿美元，较2020年末的3.05亿美元增长约115.35%[200] - 2021年末流动负债中应付票据为4.59亿美元，较2020年末的1.31亿美元增长约251.13%[200] 业务发展 - 2021年积极拓展新客户，加码新能源高压线束[34] - 2021年公司优化传统燃油车客户与产品结构，加码新能源汽车市场布局，扩大高压线束市场份额，开拓新客户并获多个项目定点及量产[36] - 2021年传统燃油车方面取得上汽通用、上汽大众等多个项目定点，并量产大众、上汽奥迪等成套及其他线束[36] - 2021年新能源汽车方面取得金康新能源、理想汽车等项目定点，并量产上汽大众、奇瑞捷豹路虎等高压线束[36] - 2021年公司推进智能制造，完成上汽通用高压线束自动化产线优化升级，实现低压线束单机与系统集成开发，完成河西工厂全流程智慧物流I期项目上线[37] - 2020年公司加大信息化投入，完成数字化运营管理建设，打造新型能力，建成汽车零部件行业二级节点运营平台[38] - 公司在新材料等研发取得进展，铝导线替代铜导线产品2022年全面推广，智能网联等数据线新产品进入实质产品预研投入阶段[40] - 公司在原客户群保持高效研发投产能力，拓展新客户，优化客户群及产品结构[40] - 公司以沪光智能制造生产管理系统为载体，布局新能源汽车高压线束，推进轻量化铝线束替代研究[42] 费用变动原因 - 销售费用增加因销售人员增加、去年同期受疫情影响基数小及国家减免部分社保[63] - 管理费用增加因储备中高层管理人员致职工薪酬增加、去年同期国家减免部分社保[63] - 研发费用增加因新增研发人员配备、新项目研发相关费用增加[63] - 经营活动现金流净额变动因量产项目放量、进口采购周期加长及职工现金支付增加[67] - 筹资活动现金流净额变动因偿还银行借款支付现金较去年同期减少[68] 行业情况 - 汽车线束行业全球主要由日本、韩国、欧美等线束厂商主导，国内竞争格局分散，无绝对垄断企业，国内自主线束企业未来发展空间大[85][86] - 汽车线束行业未来朝着新能源汽车推动转型、产品轻量化、国产龙头显现加速优胜劣汰趋势发展[86] - 2021年乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；预计2022年国内乘用车总销量2300万辆，同比增7％[93] 公司战略与规划 - 公司以全球化、智慧化为战略目标，致力于成为整车电气模块领域优秀方案解决供应商及线束行业全球领航者[87] - 公司将择机启动非公开发行股票，推进昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目建设[88] - 公司将巩固现有客户市场份额，拓展新客户和国内外新市场[89] - 公司将加大研发投入，加快新产品、新技术、新材料研发，推动汽车线束轻量化、小型化技术应用[89] - 2022年公司将在重庆沪光启动全过程智能物流和智能高压线束产线规划实施，启动昆山泽轩长江路智慧工厂建设[90] 风险与应对 - 公司前五大客户的销售收入占比约为78.95%，存在客户集中度较高的风险[94] - 公司积极拓展新客户，引入金康新能源、长安福特、捷豹路虎、戴姆勒奔驰等汽车厂商，客户集中度较高的情况正在逐年改善[94] - 公司主要原材料为导线、端子，成分主要为铜，公司与主要客户采用铜价补差或调整产品价格的方式抵御铜价波动风险[95] - 公司下游汽车整车制造行业更新换代速度较快，产品研发需经过客户严格认证，认证周期长、环节繁多、流程复杂[97] - 新冠疫情持续蔓延和芯片短缺问题仍未有效缓解，给汽车行业带来严峻挑战，若加重将对公司经营带来不利影响[98] - 公司提前布局新能源汽车高压线束业务，以对冲汽车行业周期波动带来的不利影响[93] - 公司通过竞争优势巩固与主要客户合作关系，加大新客户开拓力度，获取新订单，并收取开发费用补偿[96] - 公司将积极响应政策和防疫要求，落实防控措施，加强与客户及供应商沟通，提升供应链敏捷性和抗风险能力[98] 公司治理 - 公司按相关法律法规完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[102] - 公司股东按规定享有平等权利并承担义务，股东大会召集、召开和表决程序规范[102] - 公司控股股东依法行使权利，与