报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月，报告期末为2023年6月30日[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入379,366,440.01元，较上年同期431,753,923.49元减少12.13%[11] - 归属于上市公司股东的净利润58,047,505.56元，较上年同期71,573,535.42元减少18.90%[11] - 经营活动产生的现金流量净额72,898,823.19元，较上年同期 - 28,619,863.52元增加354.71%[11] - 归属于上市公司股东的净资产823,764,816.86元，较上年度末885,233,858.90元减少6.94%[11] - 总资产1,019,235,450.76元，较上年度末1,096,432,257.55元减少7.04%[11] - 基本每股收益0.21元／股，较上年同期0.36元／股减少41.67%[11] - 加权平均净资产收益率6.49%，较上年同期8.11%减少1.62个百分点[11] - 营业成本28.86亿元，同比减少6.71%，管理费用867.39万元，同比增加1.79%，财务费用 -171.65万元，同比减少906.14%[21] - 研发费用489.87万元，同比增加8.86%，经营活动现金流量净额7289.88万元，同比增加354.71%[21] - 投资活动现金流量净额 -7467.53万元，同比减少176.29%，筹资活动现金流量净额 -7648.74万元，同比减少219.53%[21] - 货币资金1.26亿元，较上年期末减少38.4%，应收账款1.72亿元，较上年期末减少16.98%[22] - 应收票据845万元，较上年期末减少32.74%，存货3595.67万元，较上年期末减少34.74%[22] - 长期股权投资1678.37万元，较上年期末增加100.21%，在建工程1.17亿元，较上年期末增加110.03%[22] - 短期借款1.22亿元，较上年期末增加58.67%，合同负债539.81万元，较上年期末增加47.29%[22] - 应付账款1370.31万元，较上年期末减少77.71%，股本2.8亿元，较上年期末增加40.00%[22] - 2023年6月30日公司流动资产合计439,117,745.47元，较2022年12月31日的563,304,920.71元有所减少[94] - 2023年6月30日公司非流动资产合计580,117,705.29元，较2022年12月31日的533,127,336.84元有所增加[94][95] - 2023年6月30日公司资产总计1,019,235,450.76元，较2022年12月31日的1,096,432,257.55元有所减少[95] - 2023年6月30日公司流动负债合计171,933,915.97元，较2022年12月31日的190,608,916.48元有所减少[95] - 2023年6月30日公司非流动负债合计23,536,717.93元，较2022年12月31日的20,589,482.17元有所增加[95][96] - 2023年6月30日公司负债合计195,470,633.90元，较2022年12月31日的211,198,398.65元有所减少[96] - 2023年6月30日公司实收资本（或股本）为280,000,000.00元，较2022年12月31日的200,000,000.00元有所增加[96] - 2023年6月30日公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计823,764,816.86元，较2022年12月31日的885,233,858.90元有所减少[96] - 2023年上半年营业总收入379,366,440.01元，较2022年同期的431,753,923.49元下降12.13%[98] - 2023年上半年营业总成本301,688,418.89元，较2022年同期的323,933,030.31元下降6.87%[98] - 2023年上半年营业利润75,251,559.56元，较2022年同期的94,350,199.28元下降20.24%[99] - 2023年上半年净利润58,047,505.56元，较2022年同期的71,573,535.42元下降18.90%[99] - 2023年上半年基本每股收益0.21元/股，较2022年同期的0.36元/股下降41.67%[100] - 2023年上半年稀释每股收益0.21元/股，较2022年同期的0.36元/股下降41.67%[100] - 2023年上半年末资产总计887,808,128.99元，较期初的940,392,275.59元下降5.60%[97] - 2023年上半年末负债合计170,630,211.60元，较期初的155,174,892.28元增长9.96%[98] - 2023年上半年末所有者权益合计717,177,917.39元，较期初的785,217,383.31元下降8.67%[98] - 2023年上半年母公司营业收入347,689,576.68元，较2022年同期的401,701,982.73元下降13.45%[101] - 2023年上半年营业利润为67,878,564.72元，2022年同期为89,140,971.94元[102] - 2023年上半年净利润为51,962,985.36元，2022年同期为67,035,752.52元[102] - 2023年上半年经营活动现金流入小计389,392,569.97元，2022年同期为431,126,312.27元[103] - 2023年上半年经营活动现金流出小计316,493,746.78元，2022年同期为459,746,175.79元[103] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为72,898,823.19元，2022年同期为 - 28,619,863.52元[103] - 2023年上半年投资活动现金流入小计678,016.00元，2022年同期为322,224,924.65元[104] - 2023年上半年投资活动现金流出小计75,353,307.15元，2022年同期为224,342,225.16元[104] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 74,675,291.15元，2022年同期为97,882,699.49元[104] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计94,100,000.00元，2022年同期为70,000,000.00元[104] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 76,487,426.61元，2022年同期为 - 23,937,750.05元[104] - 2023年上半年取得借款收到的现金为8000万元，2022年同期为7000万元[106] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为4000万元，2022年同期为0元[106] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8069.20万元，2022年同期为 - 2335.38万元[106] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2246.04万元，2022年同期为3674.03万元[106] - 2023年期初实收资本为2亿元，期末为2.8亿元[107][111] - 2023年上半年综合收益总额为5804.75万元[108] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为1.2亿元[109] - 2023年上半年专项储备本期提取161.12万元，本期使用112.78万元[110] - 2022年上半年综合收益总额为7157.35万元[111] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为1亿元[112] - 2023年上半年利润分配为 -1.2亿元，所有者权益内部结转资本公积转增资本（或股本）为8000万元，专项储备变动为 -2451.28元[114] - 2023年上半年专项储备本期提取106.179258万元，本期使用106.424386万元[115] - 2023年上半年综合收益总额为6703.575252万元，利润分配对所有者（或股东）的分配为 -1亿元[115] - 2023年期末所有者权益合计为7.2679664332亿元，2022年期末为7.597608908亿元，较2022年减少3296.424748万元[115][116] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益 - 28,536.94元[12] - 偶发性的税收返还、减免金额为708,453.84元[12] - 2023年半年度所得税影响额为346,584.21，合计为964,567.40[13] 行业数据情况 - 公司所处行业为“热电联产”，常规发电机组效率约50%，热电联产可使75 - 80%燃料转化为有效能量，现代化更高参数机组效率最高达90%以上[14] - 截至6月底全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%；太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%[14] - 1 - 6月全国发电设备累计平均利用1733小时，比上年同期减少44小时；水电1239小时，比上年同期减少452小时；太阳能发电658小时，比上年同期减少32小时；核电3770小时，比上年同期增加97小时；火电2142小时，比上年同期增加84小时；风电1237小时，比上年同期增加83小时[14][15] - 1 - 6月全国主要发电企业电源工程完成投资3319亿元，同比增长53.8%；太阳能发电1349亿元，同比增长113.6%；核电359亿元，同比增长56.1%；电网工程完成投资2054亿元，同比增长7.8%[15] - 上半年全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦，同比增长98.3%，占新增装机的77%；截至2023年上半年全国可再生能源装机达13.22亿千瓦，同比增长18.2%，约占总装机的48.8%[15] 公司业务线相关 - 公司从事燃煤热电及生物质热电联产业务，主要产品为蒸汽和电力，蒸汽供应园区企业，电力销售给国家电网[15][16] - 煤炭采购一般每月按计划采购1 - 2次，至少储备半个月用煤库存；生物质燃料主要来源于龙游县及周边50公里范围内[16] - 公司生产按“以热定电”原则，恒鑫电力以发电为主、供热为辅，预计下半年PET废塑料瓶综合利用处置项目进入投产试运行[16] - 蒸汽销售与客户签5年《热网供汽协议》，按月结算；电力销售与国家电网以月为结算期，以电能表计量电量数据结算[17] 子公司财务数据 - 子公司恒鑫电力注册资本19,295.957946万元，持股比例100%，2023年1 - 6月总资产317,498,823.52元，净资产249,687,510.17元，营业收入46,395,072.14元，净利润2,266,884.44元[28] - 子公司宏联贸易注册资本200万元，持股比例100%，2023年1 - 6月总资产15,726,890.86元，净资产13,493,189.86元，营业收入67,291,998.84元，净利润1,550,938.96元[28] - 子公司禾桦环保注册资本1,000万元，持股比例100%，2023年1 - 6月总资产31,921,033.59元，净资产19,691,419.69元，营业收入98,325,624.89元，净利润1,851,800.59元[28] 公司经营风险 - 未来若浙江省基于“碳达峰、碳中和”目标强制采取环保限产措施或重启“煤改气”工程，且相关问题无法缓解，将对公司经营业绩产生不利影响[30] - 公司业务集中在园区内，未实现跨区域经营前，若园区供热市场或政策环境变化致供热量下降，将影响公司经营及财务状况[30] - 公司热电联产主要原材料煤炭和生物质燃料价格波动对综合毛利率影响