公司基本信息 - 公司代码为688003，简称为天准科技[1] - 公司法定代表人为徐一华[24] - 公司注册地址和办公地址均为苏州高新区浔阳江路70号，邮政编码为215163[24] - 公司网址为www.tztek.com，电子信箱为ir@tztek.com[24] - 董事会秘书为杨聪，证券事务代表为赵海蒙[24] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》[25] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[25] - 公司A股于上海证券交易所科创板上市，股票简称为天准科技，代码为688003[26] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入964,110,234.89元，同比增加78.19%，主要因深耕大客户及光伏业务增长[31][34] - 2020年归属于上市公司股东的净利润107,381,259.83元，同比增加29.10%[31] - 2020年经营活动产生的现金流量净额51,617,988.81元，同比增加641.43%，因大客户设备交付顺利并及时收回货款[31][34] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,546,616,685.80元，同比减少5.45%[31] - 2020年末总资产2,121,007,275.89元，同比增加11.66%[31] - 2020年基本每股收益0.5570元/股，同比增加10.73%[31] - 2020年加权平均净资产收益率6.62%，较2019年减少2.29个百分点[31] - 2020年研发投入占营业收入的比例16.03%，较2019年减少1.48个百分点[34] - 2020年非流动资产处置损益为 -191,368.81元，计入当期损益的政府补助为14,322,845.30元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为14,163,050.73元[39] - 除各项之外的其他营业外收入和支出分别为127,739.53元、422,688.47元、8,801.94元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -2,281,831.10元，所得税影响额分别为 -4,247,363.03元、 -2,828,453.73元、 -1,445,784.03元，合计分别为24,174,903.72元、16,449,481.12元、8,591,854.11元[41] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额为5,216,565.78元，期末余额为34,401,657.72元，当期变动为29,185,091.94元；交易性金融负债期初余额为1,528,825.58元，当期变动为 -1,528,825.58元，对当期利润影响金额为1,528,825.58元；交易性金融资产期末余额为401,569,697.22元，当期变动为401,569,697.22元，对当期利润影响金额为6,569,697.22元；其他非流动金融资产期末余额为7,000,000.00元，当期变动为7,000,000.00元；合计期初余额为6,745,391.36元，期末余额为442,971,354.94元，当期变动为436,225,963.58元，对当期利润影响金额为8,098,522.80元[42] - 报告期内研发费用比去年同期增长5,986.60万元，销售费用增长5,249.77万元[92] - 2018 - 2020年公司向前五大客户销售金额占同期营业收入比例分别为70.28%、53.22%和64.39%[98] - 2018 - 2020年公司主营业务毛利率分别为49.25%、45.71%和42.46%[99] - 2018 - 2020年公司汇兑损益分别为收益215.11万元、损失54.08万元、损失1570.66万元[104] - 2020年公司营业成本554,556,955.89元，较上年同期293,536,044.06元增长88.92%[114] - 2020年公司销售费用135,711,816.55元，较上年同期83,214,091.07元增长63.09%[114] - 2020年公司管理费用39,955,966.69元，较上年同期20,602,538.63元增长93.94%[114] - 2020年公司研发费用154,590,274.53元，较上年同期94,724,317.40元增长63.20%[114] - 2020年公司财务费用 - 11,373,856.45元，较上年同期 - 22,398,746.87元增长 - 49.22%[114] - 2020年公司投资活动产生的现金流量净额187,134,967.85元，较上年同期 - 1,044,473,528.36元增长117.92%[114] - 2020年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 164,106,555.49元，较上年同期1,133,157,471.01元增长 - 114.48%[114] - 公司主营业务合计营业收入964,110,234.89元，同比增长78.19%，营业成本554,556,955.89元，同比增长88.92%，毛利率42.48%，较上年减少3.27个百分点[117] - 主要产品合计生产量2,454台，同比增长35.36%，销售量2,145台，同比增长27.83%，库存量615台，同比增长59.33%[120] - 公司总成本554,556,955.89元，较上年同期增长88.92%，消费类电子成本占比最高为81.83%[121] - 前五名客户销售额62,079.91万元，占年度销售总额64.39%，其中关联方销售额为0[127] - 前五名供应商采购额17,800.60万元，占年度采购总额27.79%，其中关联方采购额为0[129] - 销售费用、管理费用、研发费用本期数分别为135,711,816.55元、39,955,966.69元、154,590,274.53元，较上年同期分别增长63.09%、93.94%、63.20%[132] - 财务费用从-22,398,746.87元变为-11,373,856.45元，变动比例为-49.22%，主要系本期汇兑损失增加所致[133] - 经营活动产生的现金流量净额从-9,533,726.21元变为51,617,988.81元，变动比例为641.43%，主要系本年度大客户设备交付顺利，在第四季度及时收回货款[134] - 投资活动产生的现金流量净额从-1,044,473,528.36元变为187,134,967.85元，变动比例为117.92%，主要系上期收到股票发行募集资金用于购买理财产品本期到期所致[134] - 筹资活动产生的现金流量净额从1,133,157,471.01元变为-164,106,555.49元，变动比例为-114.48%，主要系2019年科创板上市，首次公开发行募集资金所致[134] - 货币资金从1,336,069,092.72元变为727,414,627.24元，占总资产比例从70.34%变为34.30%，变动比例为-45.56%，主要系购买理财产品及回购股票支出所致[138] - 应收账款从124,091,181.42元变为224,412,841.73元，占总资产比例从6.53%变为10.58%，变动比例为80.85%，主要系本期销售额大幅增长，导致信用期内应收款增加[138] - 应收款项融资从5,216,565.78元变为34,401,657.72元，占总资产比例从0.27%变为1.62%，变动比例为559.47%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年来自消费类电子领域大客户业务收入增加36,581.41万元，增长113.80%[92] - 2020年光伏硅片检测分选设备业务收入为5,702.29万元，比去年增加4,730.29万元，增长486.65%[92] - 2020年AI边缘计算设备业务收入1,153.87万元，同比增长158.07%[92] - 智能检测装备业务收入增长较大，智能制造系统业务受疫情影响业绩下滑[117] - 智能检测装备和无人物流车产销量因订单额增加大幅增加，智能制造系统业务受疫情影响延后[120] 公司业务模式 - 公司累计服务4,000余家客户，主要客户群体覆盖消费电子、汽车制造、光伏半导体、仓储物流等领域，包括苹果、三星、富士康等知名企业[44] - 公司主要产品为工业视觉装备，包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统和无人物流车，还提供产品升级与改造服务[44][47] - 公司盈利模式主要是销售产品及提供服务获得收入和利润，产品关键部件保修期内外服务收费情况不同，收入分别计入主营业务收入和其他业务收入[48] - 公司采购模式有谈判式采购、竞争性采购、询价式采购，部分进口核心配件会做策略性库存储备[49] - 精密测量仪器采用标准化生产，维持一定库存；智能检测装备、智能制造系统及无人物流车采用订单导向型生产模式，以销定产[50] - 公司销售来源有四种，采用直销为主、经销为辅的销售模式，在多地设销售与服务机构，通过经销商扩展境外市场[53] - 公司定价以产品设计方案及原材料成本为基础，综合多因素确定价格，并根据情况及时调整[53] 行业市场情况 - 2020年全球机器视觉市场规模约96亿美元，近十年增速稳定在12%[55] - 2019年国内机器视觉企业平均销售额约为9454.7万元，年销售额超1亿元企业数量占比约16.5%[55] - 2019年公司在中国机器视觉行业市场占有率约为5.25%[55] - 2020年我国高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长7.1%、6.6%，增速分别比规模以上工业快4.3、3.8个百分点[57] - 我国制造业占GDP比重接近30%[57] - 2019年全球光伏新增装机量达115GWh，2009 - 2019年CAGR为31%[60] - 中国机器视觉市场规模从2020年的108.2亿元增长至2022年的162.3亿元，年均复合增长率达22.5%[158] - 国内工业视觉企业数量（不包括代理商）每年保持20%左右的数量增加[152] 公司技术实力 - 公司将机器视觉核心技术应用于工业领域，在多个前沿科技领域投入研发，构筑和强化技术壁垒[44] - 公司精密测量仪器检测精度达到0.3微米，与国际最先进同类产品相当[63] - 公司精密驱动控制器光源控制细分度达256级、区域控制细分度达6环8区，轨迹控制精度达到0.5微米[63] - 报告期内发明专利本年新增申请数98个、获得数2个，累计申请数180个、获得数37个[69] - 报告期内实用新型专利本年新增申请数4个、获得数14个，累计申请数44个、获得数44个[69] - 报告期内外观设计专利本年新增申请数11个、获得数7个，累计申请数27个、获得数20个[69] - 报告期内软件著作权本年新增申请数7个、获得数7个，累计申请数93个、获得数93个[69] - 报告期内各类专利及软件著作权合计本年新增申请数120个、获得数30个，累计申请数344个、获得数194个[69] - 公司在消费电子领域新研发手机无线充电模块检测、玻璃透光度检测等设备[67] - 公司在汽车领域研发针对新能源汽车热管理系统的智能组装自动化产线[67] - 公司工业视觉软件平台ViSpec实现对3000余家客户产品的2D/3D尺寸及缺陷检测，形成数万个应用案例[87] - 截至报告期末，公司已获得116项专利授权，其中37项发明专利，同时取得93项软件著作权[84] - 公司具备开发机器视觉底层算法、平台软件等核心组件的能力[84] - 公司掌握2D视觉算法、基于深度学习的缺陷检测等机器视觉算法[84] 研发投入情况 - 本年度费用化研发投入154,590,274.53元，上年度为94,724,317.40元，变化幅度63.20%；研发投入合计变化幅度同样为63.20%[70] - 研发投入总额占营业收入比例，本年度为16.03%，上年度为17.51%，变化幅度-1.48%[70] - 2020年公司新增研发人员226人，比上年同期增长54.72%[73] - 在研项目预计总投资规模17,000.00万元，本期投入金额9,927.64万元，累计投入金额13,331.98万元[75][78] - 本期公司研发人员数量639人，上期为413人；研发人员数量占公司总人数的比例均为39.86%[82] - 本期研发人员薪酬合计11,459.69万元，上期为7,4