利润分配与分红 - 公司2019年利润分配预案为每10股派发现金红利2.2元(含税)，预计派发现金红利总额为8,822万元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.30%[10] - 公司2019年度分红派息股权登记日的总股本为40,100万股，实际派发现金红利总额将以该总股本计算为准[10] - 公司2019年利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过[10] - 公司拟以2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)，预计派发现金红利总额为8,822万元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.30%[153] - 公司2019年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见[153] - 2019年公司每10股派息2.2元，现金分红总额为88,220,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.30%[154] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为286,237,510.24元[154] - 2017年公司每10股派息1.0元，现金分红总额为36,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.93%[154] 公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路77号，邮政编码为311231[24] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为311231[24] - 公司网址为http://www.chr-group.net，电子信箱为hq@chr-group.net[24] - 公司股票简况为A股，上海证券交易所科创板，股票简称为杭可科技，股票代码为688006[28] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），地址为浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座[28] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，地址为浙江省杭州市体育场路105号凯喜雅大厦五楼[28] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，年度报告备置地点为公司证券事务部[25] 财务数据与业绩 - 2019年营业收入为1,313,025,766.35元，同比增长18.36%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为291,187,625.69元，同比增长1.73%[29] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为135,696,594.34元，同比下降46.33%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净资产为2,223,114,256.05元，同比增长143.89%[29] - 2019年总资产为3,827,670,362.50元，同比增长65.85%[29] - 2019年基本每股收益为0.77元，同比下降3.75%[30] - 2019年加权平均净资产收益率为19.64%，同比减少16.92个百分点[33] - 2019年研发投入占营业收入的比例为5.67%，同比增加0.49个百分点[33] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5,833,185.15元，显著低于其他季度[34] - 2019年非经常性损益项目合计金额为47,751,550.25元，主要包括政府补助37,341,793.05元[37][39] - 公司2019年实现营业收入131,302.58万元，同比增长18.36%，其中境内业务同比增长42.32%，境外业务同比下降21.99%[89] - 公司2020年营业收入为1,313,025,766.35元，同比增长18.36%[102] - 归属于母公司所有者的净利润为291,187,625.69元，同比增长1.73%[102] - 研发费用为74,495,277.90元，同比增长29.66%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为135,696,594.34元，同比下降46.33%[103] - 前五名客户销售额占年度销售总额的71.97%[115] - 充放电设备营业收入为1,116,152,199.41元，同比增长22.74%[109] - 境内营业收入为983,987,117.05元，同比增长45.63%[109] - 境外营业收入为322,840,850.26元，同比下降21.99%[109] - 设备制造毛利率为49.15%，同比增加5.57个百分点[109] - 充放电设备毛利率为50.19%，同比减少1.06个百分点[109] - 公司前5名客户销售额合计94,510.91万元，占年度销售总额的71.97%[116] - 前五名供应商采购额12,834.74万元，占年度采购总额的19.48%[117] - 研发费用较上年同期增加1,704.13万元，增幅29.66%，主要因研发项目及人员增加[122] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.33%，主要因客户销售回款减少[123] - 货币资金较上期期末增长243.04%，主要因公司发行股份收到募集资金及销售回款[124] - 应收账款较上期期末增长97.21%，主要因营业收入增加及客户付款放缓[124] - 固定资产较上期期末增长64.17%，主要因募投项目建设部分完工转固及新厂房设备采购增加[127] - 资本公积较上期期末增长906.89%，主要因募集资金溢价计入资本公积97,892.42万元[130] - 截至报告期末，公司主要资产受限总额为282,979,892.35元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[131] - 公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为291,187,625.69元，母公司实现净利润288,850,451.36元[153] 研发与技术创新 - 公司研发模式以订单产品设计开发和新产品开发为主，订单产品设计开发由客户提出技术要求，公司评估后签订技术协议并进行设计[45][48] - 新产品开发由研究所与销售部根据年度战略目标或客户合同需求共同分析产品研发方向，明确新型号研发产品要求后成立专门项目组进行研发[48] - 公司研发人员数量为344人，占公司总人数的21.35%[61] - 2019年公司新申请境内发明专利49项，获得境内实用新型专利批准32项[61] - 软包/聚合物动力电池加温加压充放电系统预计总投资1350万元，本期投入1312.92万元，累计投入1312.92万元，样机系统设计确认完成，效率可达10ppm[64] - 第四代软包夹具机预计总投资1600万元，本期投入1102.14万元，累计投入1102.14万元，关键技术验证中，提升设备功能，减少设备体积[64] - 新一代高速高精度控制及检测系统预计总投资950万元，本期投入915.65万元，累计投入915.65万元，原型机开发完成，检测速度提高12倍[64] - 智能设备解决方案预计总投资1200万元，本期投入1051.82万元，累计投入1051.82万元，系统方案设计完成，硬件模块完成[66] - 新型150A动力软包充放电机预计总投资900万元，本期投入730.34万元，累计投入730.34万元，样机系统测试验证中，最大电流150A[69] - 第二代安全保障系统预计总投资650万元，本期投入625.78万元，累计投入625.78万元，样机系统测试验证中，采用主动和被动安全保护相结合[69] - 第四代方形电池化成分容系统预计总投资850万元，本期投入667.35万元，累计投入667.35万元，系统方案设计完成，提高安全性监控能力[69] - 自动化物流线系统预计总投资600万元，本期投入502.18万元，累计投入502.18万元，设计完成，进行样板线制造[69] - 电池生产管理系统预计总投资600万元，本期投入541.34万元，累计投入541.34万元，系统方案完成，充放电设备管理模块完成[71] - 研发人员中研究生及以上学历占比5.81%，本科占比54.07%，30岁以下占比73.26%，研发人员平均薪酬14.42万元[74] - 公司自主研发的高精度线性充放电技术，电压控制和检测精度达到0.02%，电流控制和检测精度达到0.05%，控制环路模拟信号参考电压分辨率为17bit[75] - 全自动校准技术一次全自动最大数据采集数量为10000条以上，采集数据最高分辨率为0.0001mV，最大线性分段补偿数量为8段，最大负载电池模拟数量为400个[78] - 高频PWM变流技术能量转换效率达90%以上，输入电压范围为12VDC400VDC，输出电压范围为010VDC，输出电流范围为0~320A[78] - 高频SPWM/SVPWM变流技术和能量回收技术转换效率≥94%，电池放电电能回收效率可达80%以上[78] - 高温加压充放电技术最高加热温度为110℃，温度均匀性为±3℃，最大压力设定为20000kg，最大充电电流为150A[78] - 恒温充放电技术温度控制范围为25～45℃，温度均匀性为±3℃[81] - 锂电池自动装夹技术探针/夹具承载最大电流为150A，夹具/探针最大使用寿命为10万次以上，一次动作最多连接电池数量为400支[81] - 电池生产数据集中管理技术采用C/S系统结构，连接化成系统、分容系统、OCV/IR测试系统、自动分选机的控制计算机以及WMS系统，形成数据传输网络[81] - 公司研发体系采用ISO9001质量体系中的《设计开发控制程序》作为研发部门的工作标准，并与各研究所签订《部门年度承包合同》[81] - 公司新一代数码3C、蓝牙、金豆电池化成分容设备研发投产，储能电池大电流装备也已投入研发[89] - 公司计划通过自主研发和技术创新，提升锂电池后处理系统的性价比、安全性和降低成本，以满足锂电池制造商提高能量密度、安全性和制造成本的需求[145] 产品与市场 - 公司主要产品包括圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备、高温加压充放电设备、方形电池充放电设备、内阻电压自动测试设备、分档机和自动上下料机[42][44] - 锂离子电池生产线后处理系统是技术密集型产品，综合了机械、电子、电气、材料、信息、自动控制等技术和工艺，具有相当的复杂性和系统性[49] - 公司后处理设备具备锂电池自动装夹技术，并自主研发了电池生产数据集中管理技术，能够为后处理系统提供全自动服务[53] - 公司充放电机电压控制精度达到万分之二，电流控制精度达到万分之五，高于同行业后处理设备厂商[53] - 公司已为众多国际头部锂电池生产商提供后处理设备，如韩国三星、韩国 LG、韩国 SK、日本村田等[53] - 宁德时代CTP技术使能量密度提升10%-15%，达到200Wh/kg以上[54] - 2025年船舶锂电池需求预计超过35GWh[54] - 2022年通讯设备电源锂电池需求预计达45GWh[54] - 2020年TWS锂电池市场空间预计在24-45亿元[54] - 新一代高速高精度控制及检测系统管理电芯数量提升12.5倍至400个[58] - 新型150A动力软包充放电机实现低接触阻抗的大电流自动夹装[58] - 第四代方形电池化成分容系统整机体积缩减20-30%[61] - 公司客户主要为韩国三星、韩国LG、日本索尼、宁德新能源、比亚迪等知名锂离子电池生产企业[96] - 公司产品验收周期一般在1年左右，但可能延长至1年以上[96] - 公司存货主要为发出商品，从发货至验收的时间间隔较长，普遍在1年左右[93] - 公司主营产品锂离子电池生产线后处理系统面临市场竞争及客户要求降价的压力[93] - 公司销售收入中有部分为外销收入，主要以美元结算，汇率波动特别是人民币升值对财务状况产生影响[96] - 公司与韩国三星、韩国LG、日本村田、宁德新能源等国际一流电池制造商建立紧密合作关系[84] - 公司推行大客户优先战略，与国际一流电池制造商合作，提升设计、制造、服务等方面的理念和意识[84] - 公司在消费电子类领域拥有韩国三星、韩国LG、日本村田、亿纬锂能、宁德新能源等优质客户资源[85] - 公司在动力电池领域拥有韩国LG、比亚迪、国轩高科、天津力神等优质客户资源[85] - 公司发展战略是顺应经济和锂电池产业技术的发展方向，紧跟国家对智能化装备产业的政策导向和支持，立足锂离子电池生产线后处理设备[142] - 公司目标是实现公司和员工收入协调稳定增长，争创全球知名智能化锂电装备提供商[144] - 公司将在国内市场加大办事处设立力度，提升服务和市场开拓能力，并在美国、德国、瑞典、印度等地设立公司，提升全球销售能力[146] - 公司计划通过智能化及信息化技术改造扩大产能，优化生产工艺，降低产品成本，并致力于智能制造技术的应用[146] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人及股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理已持有的公司股份[159] - 公司股东承诺在锁定期限届满后2年内减持股份的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[159] - 公司核心技术人员承诺在限售期满之日起4年内每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%[165] - 公司发行前持股5%以上股东承诺在锁定期届满后24个月内减持股份[165] - 公司承诺在上市后三年内若股价低于每股净资产时将采取稳定股价措施[165] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，审计报酬为1,200,000元[174] - 公司2018年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构[174] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺避免同业竞争，具体内容详见招股说明书[171] - 公司控股股东、实际控制人承诺补缴社会保险和住房公积金，具体内容详见招股说明书[171] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺依法承担赔偿或赔偿责任，具体内容详见招股说明书[171] - 公司承诺填补被摊薄即期回报的措施及承诺，具体内容详见招股说明书[168] - 公司承诺对利润分配政策的承诺，具体内容详见招股说明书[168] - 公司承诺因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失，具体内容详见招股说明书[168] - 公司承诺未履行承诺的约束措施，具体内容详见招股说明书[168] - 公司承诺对欺诈发行上市的股份购回承诺，具体内容详见招股说明书[168] - 公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制[149] 子公司与全球布局 - 公司已设立鸿睿科（日本）、韩国杭可、HONRECK（波兰）等子公司、孙公司，未来计划在美国、印度等地设立公司[89] - 鸿睿科电子贸易日本株式会社总资产为14,208,891.94万日元，净资产为13,605,925.82万日元，营业收入为2,201,263.01万日元，净利润为-754,973.23万日元[135] - 杭可电子贸易香港有限公司总资产为631,494.44万美元，净资产为631,494.44万美元，营业收入为0.00万美元，净利润为-12,767.84万美元[135] - 杭可电子株式会社（韩国）总资产为2,228,640.63亿韩元，净资产为135,780.32亿韩元，营业收入为0.00亿韩元，净利润为-119,551.90亿韩元[138] - HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD.（马来西亚）总资产为88,436.76令吉，净资产为-2,253.86令吉，营业收入为0.00令吉，净利润为1,256.53令吉[138] - HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ（波兰）总资产为57,401,663.37波兰兹罗提，净资产为-373,388.48波兰兹罗提，营业收入为3,676,814.26波兰兹罗提，净利润为-372,998.91波兰兹罗提[138] 行业趋势与政策 - 锂离子电池行业年复合增长率超过30%[97] - 全球锂电池出货量规模由2013年的57.6GWh增长到2018年的189GWh，复合增长率超过25%[141] - 我国已成为全球锂离子电池最大的生产国以及最重要的应用市场[141] - 2019年国家发展和改革委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2019）》，明确提出了鼓励外资企业在中国进行锂电池及其相关产品的投资[141] 社会责任与公益 - 公司2019年向下门村捐助5万元人民币用于建设弱电上改下工程等项目[192] - 公司2020年将继续投身扶贫攻坚战，帮助更多群众脱离贫困[197] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定，依法召开股东大会，采用网络投票等方式扩大股东参与比例[198] - 公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权和投资回报，严格履行信息披露义务[198] - 公司财务政策稳健，资产、资金安全，无大股东及关联方占用资金情形[198] - 公司建立专门的培训体系，通过内部和外部培训相结合的方式，提升员工专业技能和综合素质[199] - 公司采用市场——客户延伸策略，与供应商、客户形成紧密合作关系，实现双赢[200] - 公司建立《内部审计制度