财务业绩：收入与利润 - 营业收入20.26亿元人民币，同比增长22.67%[24][26] - 归属于上市公司股东的净利润2.37亿元人民币，同比增长86.03%[24][26] - 扣除非经常性损益的净利润2.05亿元人民币，同比增长108.66%[24] - 公司2020年营业收入为202,617.08万元，同比增长22.67%[93] - 归属于上市公司股东的净利润为23,679.45万元，同比增长86.03%[93] - 公司2020年总收入同比增长22.67%[100] - 2020年度归属于母公司股东净利润为236,794,473.24元[6] - 归属母公司所有者权益2.37亿元，同比增长86.03%[77] - 归属于公司股东的扣除非经常性损益净利润2.05亿元，同比增长108.66%[77] 财务业绩：成本与费用 - 营业成本为137,093.12万元，同比增长13.16%[96] - 研发费用为17,325.44万元，同比增长53.09%[95] - 研发投入占营业收入比例8.55%，同比增加1.70个百分点[26][28] - 研发投入总额为1.73亿元人民币，同比增长53.09%[59] - 研发投入占营业收入比例为8.55%，较上年增加1.70个百分点[59] - 费用化研发投入中职工薪酬较上年同期增加2932.12万元[60] - 研发相关设备折旧及材料等四项费用合计增加2441.71万元[60] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额3.48亿元人民币，同比下降19.18%[24][27] - 经营活动产生的现金流量净额为34,772.57万元，同比下降19.18%[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.18%至3.48亿元[118] - 投资活动产生的现金流量净额大幅上升至1.35亿元，主要因赎回结构性存款[118] - 货币资金达14.41亿元人民币，同比增长36.06%[66] - 货币资金增长36.06%至14.41亿元，占总资产比例33.12%[120] - 交易性金融资产减少100%至0元，因赎回结构性存款[120] - 应收账款融资大幅增长746.98%至1670.76万元[120] - 合同资产新增3.13亿元，占总资产7.20%[121] - 固定资产增长95.02%至2.35亿元，主要因新增生产厂房[121] - 合同负债新增9.23亿元，占总资产21.22%[121] - 未分配利润增长74.40%至4.14亿元[122] - 货币资金中1.18亿元因保证金受限[123] - 存货规模为9.53亿元人民币，同比增长11.40%[66] - 合同资产为3.20亿元人民币，系新收入准则调整所致[66][67] - 总资产43.49亿元人民币，同比增长22.48%[24][27] - 归属于上市公司股东的净资产12.95亿元人民币，同比增长19.49%[24][27] - 公司可供分配利润为414,412,750.96元[6] 盈利能力指标 - 毛利率为32.34%，同比增加5.68个百分点[98] - 加权平均净资产收益率20.09%，同比增加1.58个百分点[25][27] - 公司综合毛利率同比上升5.68个百分点[102] - 信号系统总包业务毛利率同比上升6.05个百分点至32.89%[102] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2020年为32,153,675.11元，2019年为29,219,194.76元，同比增长10.0%[33] - 非流动资产处置损益2020年为-865,803.45元，2019年为2,482,441.13元，同比下降134.9%[32] - 计入当期损益的政府补助2020年为37,720,407.02元，2019年为27,677,804.73元，同比增长36.3%[32] - 交易性金融资产公允价值变动损益2020年为2,789,881.05元，2019年为4,259,468.22元，同比下降34.5%[33] - 其他营业外收支净额2020年为-1,426,362.37元，2019年为126,643.60元，同比下降1225.8%[33] - 交易性金融资产当期变动-261,029,200.00元，对当期利润影响金额为1,215,700.00元[35] 业务运营与市场表现 - 公司主营业务为以CBTC技术为核心的城市轨道交通信号系统研发与集成[37] - 公司2020年新开通10条线路，开通里程232公里[37] - 公司累计承担28个城市2,057公里信号系统项目建设[37] - 公司2020年覆盖国内28个城市累计2057公里线路（含12条FAO线路总长357公里）[45] - 公司2020年市场占有率29%且近三年（2018-2020）整体市占率行业第一[47] - 2020年全国城轨公开招标21条线路中公司中标6条（含2个新开拓城市）[46] - 公司FAO业绩以12条线路357公里在行业内排名第一[45] - 公司信号系统项目新增中标金额23.16亿元[78] - 全年完成合同签订新增总金额23.68亿元[78] - 信号系统工程项目新增合同签订总金额17.67亿元[78] - 报告期内公司信号系统工程项目新增中标金额总计23.17亿元，其中深圳14号线中标金额6.71亿元[79] - 维保维护服务新签合同金额3.22亿元，其中呼和浩特地铁项目1.33亿元、南宁轨道交通项目1.63亿元[80] - TIDS项目通过竞争性谈判获1.10亿元（未签合同），新签订合同金额0.94亿元[80] - 2020年开通10条新建/延伸线路，其中8条具备互联互通功能[83] - 公司通过集团协同作战和高水平项目开通保持市场占有率领先[141] - 公司全国分为华北东北、华东、华南、华中、西部五大区域开展业务[141] 分业务收入表现 - 信号系统总承包业务收入占比91.39%，毛利率为32.89%[98][99] - FAO系统收入为40,411.99万元，同比增长213.31%[98] - 信号系统总包业务收入同比增长18.16%[100] - 零星销售业务收入同比增长124.87%[100][101] - 维保维护业务收入同比增长78.24%[100][101] 分地区收入表现 - 华东地区收入为49,782.37万元，同比增长148.85%[98] - 华东地区收入同比增长148.85%[102] - 西北地区收入同比增长1099.76%[102] - 华中地区收入同比增长1496.87%[102] - 海外业务收入为332.83万元，同比下降62.23%[98] 研发与技术创新 - 研发投入总额为1.73亿元人民币，同比增长53.09%[59] - 研发投入占营业收入比例为8.55%，较上年增加1.70个百分点[59] - 2020年公司申请专利281件，授权149件[56] - 截至2020年底累计拥有授权专利499件[56] - 新增2项国家级科研项目[55] - 突破核心技术2项，并形成相应专利27项[52] - 2020年共获得软件著作权118件[57] - 研发总投入规模为4.73亿元人民币，累计投入2.45亿元人民币[62][63] - 研发人员数量为416人，同比增长63.14%[65] - 研发人员薪酬总额为1.08亿元人民币，同比增长37.42%[65] - 重载铁路列控研发项目投入326.78万元，累计投入1529.15万元[62] - 新一代轨道交通列控系统研发投入6590.73万元，累计投入8579.77万元[62] - 智能运维系统开发投入1119.06万元，累计投入1372.71万元[63] - 公司拥有5个国家级平台和7个北京市级平台[68] - 国家工程实验室承担省部级及以上科研项目20项，其中国家级7项、省部级13项[69] - 国家工程实验室牵头城市轨道交通CBTC互联互通及全自动运行系统等61项标准与规范[69] - 国家工程实验室获得授权发明专利70项[69] - 公司承担2项国家级重大科研项目并被认定为"国家技术创新示范企业"[46] - 公司加速研发第六代列车运行控制系统包括网络化调度指挥和自主感知运行[140] - 公司推动"天枢"平台实施平台化技术战略赋能智慧城轨业务[141] 行业趋势与市场前景 - 2025年自主化列车全自动运行系统将大面积推广应用并实现互联互通重大突破[42] - 2020年新获批4市城轨建设规划线路总长度455.36公里及总投资额3364.23亿元[42] - 2021-2023年新建城轨信号系统市场规模预测分别为115.32亿元/134.95亿元/155.60亿元[42] - 未来十年85条既有线路（总长2500公里）进入信号系统改造周期[42] - 未来10年将建设2000公里以上市域铁路且投资规模超万亿元[43] - 中国内地45个城市开通城轨交通运营线路总里程达7,978.19公里[135] - 2020年新增城轨交通运营线路1,241.99公里[135] - 预计2035年全国城市轨道交通总运营里程将超过36,000公里[135] - 预计2035年运营里程超1,000公里的城市将达15个以上[135] - 城市轨道交通信号系统需在运营10-15年后进行更新改造[137] - 地铁设计规范适用于最高速度不大于100公里/小时的线路[138] 管理层讨论与业绩指引 - 公司预计2021年营业收入274,837.60万元，较上年增加35.64%[149] - 公司预计2021年营业成本182,810.80万元，同比增长33.35%[149] - 公司预计2021年研发费用26,435.07万元，同比增长52.58%[149][150] - 公司预计2021年净利润31,561.68万元，同比增长31.57%[149][150] - 公司预计2021年归属于母公司股东的净利润31,028.81万元，同比增长31.04%[150] - 公司预计2021年销售费用7,012.06万元，同比增长31.35%[149][150] - 公司预计2021年管理费用26,020.57万元，同比增长34.55%[149][150] - 公司预计2021年所得税费用3,900.88万元，同比增长61.71%[149][150] - 公司预计2021年开通18条新建及分段线路，预计开通里程360公里[146] - 公司预计2021年投资收益及公允价值变动收益238.57万元，同比下降59.51%[150] 股利分配政策 - 现金股利分配总额72,000,000.00元，占净利润比例30.41%[6] - 每10股派发现金股利4.50元（含税）[6] - 公司2020年度现金分红方案为每10股派发现金股利4.5元（含税）[154] - 以总股本160,000,000股为基数，共计派发现金股利7,200.00万元（含税）[154] - 现金分红金额占2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%[155][156] - 2020年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本[155] - 2019年度现金分红金额为3,840.00万元，占当年净利润比例为30.17%[156] - 2018年度现金分红金额为2,700.00万元，占当年净利润比例为40.67%[156] - 公司承诺在满足现金分红条件时优先采取现金分红方式进行利润分配[154] - 公司连续多年实施现金分红并制定了上市后三年股东分红回报规划[199] 公司基本信息 - 公司注册地址位于北京市丰台区科技园海鹰路6号院[16] - 公司外文名称为Traffic Control Technology Co.,Ltd. (TCT)[16] - 公司法定代表人郜春海[16] - 公司网址为www.bj-tct.com[17] - 公司电子信箱为ir@bj-tct.com[17] - 公司总股本为160,000,000股[6] 公司治理与内部控制 - 公司规范三会运作并采用现场与网络投票结合的表决方式[198] - 公司严格履行信息披露义务确保信息及时准确完整[198] - 公司制定投资者关系管理制度并将投资者建议反馈至治理层[199] - 公司建立完备的内部控制体系保障财务稳健和资产安全[199] - 公司通过电话/电子信箱/上证E互动/来访接待等多渠道与投资者沟通[199] - 公司严格按照合同约定按时履行债权人义务且未发生损害债权人权益情形[199] - 公司建立包含薪酬福利/健康体检/职业健康检查的人力资源制度[200] - 截止2020年底公司取得高级职称证书71人[73] 关联交易与对外投资 - 北京埃福瑞科技有限公司注册资本由1000万元人民币增加至1500万元人民币，增幅50%[128] - 公司投资5000万元人民币于北京基石慧盈创业投资中心，持股22.73%[130][131] - 苏州交控科技有限公司注册资本由2000万元增加至2222.22万元，公司持股比例降至90%[128] - 天津交控科技有限公司总资产7085.02万元，净利润857.14万元，占公司净利润3.57%[133] - 重庆交控科技有限公司净利润304.70万元，占公司净利润1.27%[133] - 深圳交控科技有限公司净利润193.05万元，占公司净利润0.80%[133] - 成都交控科技有限公司净利润130.38万元，占公司净利润0.54%[133] - 交控技术装备有限公司总资产71856.24万元，净利润123.69万元[133] - 北京大象科技有限公司净利润337.82万元，占公司净利润1.41%[133] - 内蒙古交控安捷科技有限公司净利润409.49万元，占公司净利润1.71%[133] - 公司与北京交控硅谷科技签署房屋租赁合同金额为203,620,556.01元[173] - 公司采购类关联交易合同金额总计206.60万元[177] - 公司销售类关联交易合同金额总计630.93万元[178] 募集资金使用 - 募集资金总额为58,516.49万元人民币，本年度投入29,038.85万元人民币[186] - 轨道交通列控系统高科产业园建设项目累计投入12,253.30万元，进度49.01%[186] - 新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目累计投入8,804.88万元，进度97.83%[186] - 列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目累计投入3,648.92万元，进度60.82%[186] - 补充营运资金累计投入14,397.70万元，进度95.98%[186] - 超募资金金额为3,516.49万元，其中1,054.90万元用于永久补充流动资金[187] 委托理财 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度为55,000万元[181] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度为22,000万元[181] - 公司委托理财发生额为45,000万元[180] - 公司委托理财未到期余额为0万元[180] - 公司委托理财实际收益为381.94万元[183] - 公司委托理财年化收益率范围为1.00%至3.80%[183] - 公司委托理财资金全部来源于首次公开发行募集资金[180] 股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划授予1,664,900股，占标的股票数量1.04%，授予价格16.18元/股[169] - 股权激励计划授予21名激励对象，占激励对象人数比例1.58%[169] - 报告期内因股权激励确认股份支付费用合计13,223,308.59元[171] - 报告期内激励对象中2人离职[170] 审计与会计政策 - 续聘立信会计师事务所为2020年度审计机构，境内审计报酬500,000元，审计年限6年[166] - 内部控制审计报酬为200,000元[166] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[163] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》[164] - 公司2020年无重大会计差错更正[165] 风险因素 - 国内已有6家竞争对手实现自主CBTC技术工程应用，3家实现I-CBTC技术应用[88] - 应收账款账龄1年以上占比超30%，存在无法按期收回风险[88] - 公司面临技术升级替代风险，若竞争对手率先完成新技术研发将影响市场地位[86] 安全与质量 - 公司险性事件比上年降低30%，实现零安全事故指标[82] 社会责任与扶贫 - 公司2020年扶贫总投入47.128万元，其中资金1.228万元，物资折款45.90万元[193][196] - 向贵州省紫云县捐赠体育用品折合人民币42万元[193] - 产业扶贫项目投入金额4.288万元，涵盖2个项目[196] - 资助2名贫困学生投入金额0.84万元[196] 其他重要事项 - 应收款项融资期末余额16,707,600.00元，较期初增长746.0%[35] - 北京市自然科学基金-丰台联合基金2020年资助金额总计976万元[56] - 前五名客户销售额占总销售额37.53%[108][