财务报告与审计 - 公司2023年半年度报告未经审计[3] - 公司负责人罗东平、主管会计工作负责人尚喜鹤及会计机构负责人陈庆声明保证财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司全体董事出席董事会会议[3] 公司基本信息 - 公司股票简况为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688030[12] - 公司注册地址和办公地址均为苏州高新区景润路181号[12] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》[12] - 公司半年度报告备置地点为苏州高新区景润路181号山石网科二楼（董事会办公室）[12] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3.73亿元，同比下降2.94%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.12亿元，同比亏损加大[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2279.07万元，较去年同期有较大改善[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.61亿元，同比增加33.07%[14] - 公司主营业务毛利率为61.72%，同比下降9.85个百分点[13] - 剔除安全集成类业务后，公司主营业务毛利率为68.92%[13] - 研发投入占营业收入的比例为46.87%，同比增加6.79个百分点[13] - 公司销售人员人均产出同比增长约29.74%[13] 产品与技术创新 - 公司新增四款中端档位的A系列智能下一代防火墙，并发布五款2U形态的A系列防火墙[21] - 公司推出基于国产芯片的国产化防火墙产品K1280和K6580，覆盖2Gbps-100Gbps应用场景[22] - 公司发布山石云铠（Cloud Armour）主机安全防护平台全新版本，增强威胁检测能力和微隔离适用性[23] - 公司发布《数据安全治理白皮书5.0》，与近百家产学研机构联合编撰[25] - 公司发布工业防火墙20G档位型号及工业互联网安全分析与管理平台系列三款型号[28] - 公司加快扩充信创业务线，基本覆盖所有产品品类[29] - 公司推出“Trust-E”工业互联网安全解决方案，涵盖工业互联网边缘层、控制层、应用层与平台层[27] 市场与行业趋势 - 2023年全球网络安全总投资规模预计从2022年的1955.1亿美元增长至2026年的2979.1亿美元，五年复合增长率约为11.9%[30] - 到2026年，中国网络安全支出规模预计接近288.6亿美元，五年复合增长率将达到18.8%，增速位列全球第一[30] - 2025年，中国数据安全产业规模预计超过1500亿元，年复合增长率超过30%[30] 客户与市场表现 - 公司累计服务超过26,000家用户，涵盖金融、政府、运营商等多个行业[31] - 公司连续四年荣获Gartner网络防火墙“客户之选”称号，是全球仅有的两家、国内唯一一家连续四年获此称号的厂商[31] - 公司在中国“统一威胁管理UTM”市场厂商市场规模中排名第4[31] 技术与研发 - 公司拥有28项核心技术，包括多处理器分布式并行安全处理技术、高端硬件系统设计技术等[32] - 公司独创“孪生”模式应用技术，满足数据中心平滑迁移及统一策略管控的需求[33] - 公司基于机器学习的技术已获得多项国家专利，用于病毒行为检测[34] - 公司的大数据安全态势感知技术具备强大的处理性能和灵活的集群扩展能力，适应不同规模企业的安全管理场景[36] 荣誉与认证 - 公司在中国“统一威胁管理UTM”市场厂商市场规模中排名第4，数据来源为《IDC PRC Security Appliance Tracker_FinalHistorical_2022Q4》[56] - 公司连续四年荣获Gartner网络防火墙“客户之选”称号，是全球仅有的两家、国内唯一一家连续四年获此称号的厂商[55] - 公司荣获NDR领域“强劲表现者”称号，成为Gartner全球Top 10受欢迎NDR厂商[55] - 山石网科零信任访问解决方案入选Forrester报告[55] - 公司荣获国际权威网络安全杂志《Cyber Defense Magazine》颁发的“下一代云工作负载保护”和“最佳ZTNA解决方案”奖项[56] - 公司入围嘶吼《数据安全细分市场调研报告2023》，数据安全防护、敏感数据共享/流通、数据管理/管控、数据库安全能力得到认可[56] 研发投入与成果 - 报告期内新增发明专利43个，累计申请数359个，获得数92个[57] - 报告期内新增软件著作权25个，累计申请数138个，获得数138个[57] - 公司成功入选为UTM代表厂商之一，数据来源为《IDC Technology Assessment：中国统一威胁管理硬件技术评估，2023》[56] - 公司成功入选为零信任代表厂商之一，数据来源为《IDC Technology Assessment：中国零信任网络访问解决方案技术评估，2023》[56] - 公司本期研发投入总额为1.74955亿元，同比增长13.51%[58] - 研发投入总额占营业收入比例为46.87%，同比增加6.79个百分点[58] - 资本化研发投入为2535.11万元，占研发投入总额的14.49%[58] 产品发布与更新 - 公司推出了四款中端档位的A系列智能下一代防火墙，并发布了五款2U形态的A系列防火墙[59] - 公司推出了基于国产芯片的国产化防火墙产品K1280和K6580，并发布了多款基于国产关键元器件的入侵检测和防御系统[59] - 公司StoneOS软件平台更新迭代，发布了StoneOS 5.5R10系列4个版本，新增14项功能[59] - 山石云•界（Cloud Edge）基于自研StoneOS软件平台，增加了在不同类型云平台的云原生适配能力[61] - 山石云铠（Cloud Armour）主机安全防护平台发布全新版本，完善资产管理功能、增强威胁检测能力[61] - 山石云•池（Cloud Pool）致力于为云租户提供等保安全解决方案，不断加强安全网元的完善和升级[63] 安全运营中心建设 - 苏州安全运营中心建设项目累计投入2425.14万元，报告期内投入128.67万元[64] 研发团队与结构 - 公司研发人员数量为774人，占公司总人数的41.21%，研发人员薪酬合计为14,629.20万元，平均薪酬为18.68万元[68] - 公司研发人员中硕士及以上学历占比34.24%，本科学历占比63.95%，大专学历占比1.81%[68] - 公司研发人员年龄结构为40岁以上占比8.01%，30-40岁占比36.56%，30岁以下占比55.43%[68] 工业互联网安全 - 公司发布了IFW系列工业防火墙20G档次产品，支持17种工业协议，覆盖更多工业场景[66] - 公司实现了行业内较高水平的工业互联网威胁情报可信感知能力，通过威胁情报图的构建和多维度信任特征提取[66] - 公司推出了4款中端A系列智能下一代防火墙，整机吞吐量达3.5Tbps，适用于运营商5G和云数据中心等大流量场景[68] 安全运营与数据对接 - 公司持续优化安全运营中心总体流程，通过Demo环境模拟演示安全运营中心服务交付流程[65] - 公司构建了统一的数据对接技术架构，将威胁事件、攻击组织、战术映射到ATT&CK矩阵中，提高了产品性能[65] - 公司通过山石智源智能安全运营平台与各类安全设备深度联动，形成安全组件生态，全面梳理资产信息[65] 信创产品与国产化 - 公司推出了基于国产关键元器件、国产操作系统和平台的信创系列产品，提升网络安全产品的性能和稳定性[68] 财务数据与股东变更 - 公司2023年上半年营业收入为37,326.10万元，同比下降2.94%[70] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,238.49万元，同比亏损扩大45.89%[70] - 公司已累计为超过26,000家客户提供网络安全解决方案[69] - 公司销售人员人均产出较去年同期提升29.74%[70] - 公司销售回款同比增长约33%[70] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为2,279.07万元[70] - 公司已完成第一大股东变更，引入神州云科[70] 安全芯片研发与市场活动 - 公司安全芯片研发进展顺利，已发布两款搭载FPGA技术的防火墙产品[69] - 公司积极参与超过20个国际展会和市场活动，包括RSA2023、Infosecurity Europe 2023等[69] - 公司海外市场开拓聚焦东南亚、拉美等地，并逐渐拓展欧洲等地区[69] 信创产品计划与合作 - 公司计划在2023年推出26款信创产品，涉及16个品类，目前已推出7款[72] - 公司与统信、龙芯、海光等国产基础软硬件厂商签署战略合作协议，并在产品解决方案、兼容性适配等方面展开合作[72] 芯片研发进展 - 公司已完成FPGA技术阶段的研发，正在进行ASIC芯片技术开发，预计2023年末启动ASIC芯片技术的第一次流片[73] 研发投入与人员 - 公司2023年上半年研发投入17,495.50万元，同比增长13.51%，占营业收入46.87%[73] - 公司研发人员数量774人，同比增长24.04%，占公司总人数41.21%，其中硕士及以上学历占比34.24%[73] - 公司拥有发明专利92项，软件著作权138项，另有申请中的发明专利359项[73] 营销体系调整 - 公司对营销体系进行了架构调整，明确了“四部一中心”的销售体系，包括中国区大客户部、中国区区域销售部等[73] - 公司大客户部深度挖掘行业需求，增加云安全、安全运营等产品的市场份额，打造以行业用户为中心的网络安全服务体系[74] - 公司区域销售部已完成组织架构变革，形成扁平化销售组织，并调整了部分战略客户的支持力度[74] 财务表现与海外业务 - 2023年上半年公司实现营业收入37,326.10万元，同比下降2.94%[78] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,238.49万元，同比亏损扩大45.89%[78] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,767.98万元，同比亏损扩大38.55%[78] - 公司海外业务部以拉美、东南亚地区为主，已初具一定市场规模[75] 续保事业部与解决方案营销 - 续保事业部截至2023年6月末已基本完成团队组建，并制定了年度销售目标和业绩考核政策[75] - 公司成立了解决方案营销中心，主要针对能源行业等特定行业进行市场开拓[75] 市场活动与行业峰会 - 公司持续进行市场活动，于国内外20多个城市自主举办线下品牌活动[77] - 公司积极参与外部行业峰会活动，如中国国际信息通信展览会、2023第五届中国智慧医院建设与发展大会等[77] 未来布局与风险 - 公司未来将在现有业务的基础上，积极布局其它网络安全领域，拓展主营业务[79] - 公司面临新产品研发失败或销售不及预期的风险，可能对业绩产生不利影响[79] 主营业务与客户集中度 - 边界安全产品及服务收入占公司主营业务收入的70.81%[81] - 公司向前五名客户的销售收入占营业收入的比重为74.08%[81] 财务费用与现金流 - 报告期内公司增值税即征即退金额为2,093.44万元[82] - 报告期末公司应收账款账面价值为65,348.86万元，占流动资产的46.41%[82] - 报告期内公司销售费用总额为18,464.29万元，销售费用率为49.47%[82] - 报告期内公司研发费用总额为14,960.40万元，研发费用率为40.08%[82] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为2,279.07万元[82] - 截至报告期末公司应收账款余额为73,418.10万元[83] - 截至报告期末公司合并口径累计未弥补亏损余额为28,112.95万元[83] 财务数据与成本 - 公司2023年上半年营业收入为37,326.10万元，同比下降2.94%[85] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,238.49万元，同比亏损扩大45.89%[85] - 营业成本为145,713,042.26元，同比增加26.48%[86] - 财务费用为4,866,478.85元，同比增加168.16%，主要由于利息支出增加和利息收入减少[86] - 经营活动产生的现金流量净额为22,790,743.41元，同比改善，主要由于销售回款改善和软件产品增值税退税增加[86] 货币资金与境外资产 - 货币资金为340,100,672.90元，同比下降35.25%，主要由于部分保本理财产品未到期[88] - 境外资产为12,204.46万元，占总资产的比例为6.41%[90] 投资与子公司 - 公司无新增对外长期股权投资，报告期投资额为0元[92] - 公司全资子公司北京山石总资产为100,532.75万元，净利润为-5,863.11万元[94] 利润分配与股票处理 - 公司2023年半年度未进行利润分配或资本公积金转增[100] - 公司作废处理首次授予部分第一个归属期限制性股票94.7783万股[102] 环保投入与核心技术 - 报告期内公司投入环保资金38.76万元[104] - 公司核心技术人员为刘向明和蒋东毅，报告期内未发生变动[99] 股东大会与董事会 - 公司2023年3月27日召开第一次临时股东大会，选举叶海强、陈振坤为第二届董事会董事[95] - 公司2023年5月18日召开2022年年度股东大会，选举范志荣为第二届董事会董事，选举张小军为独立董事[98] - 公司2023年4月7日聘任叶海强担任副总经理[96] 主营业务与产品 - 公司主营业务为生产研发网络安全领域软硬件产品，主要产品涵盖边界安全、云安全、内网安全等[104] 股东承诺与独立性 - 神州云科承诺在股份转让完成后的18个月内不直接或间接转让受让的上市公司股份[106] - 神州云科承诺在作为上市公司第一大股东期间，确保上市公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性[107] - 神州云科承诺避免与上市公司及其控股子公司构成重大不利影响的同业竞争[108] - 神州云科承诺尽量减少与上市公司及其控股子公司之间的关联交易，并确保关联交易价格公允[109] 财务投资人承诺 - Alpha Achieve等财务投资人承诺不参与公司经营管理，且不单独或共同控制山石网科[110] - Alpha Achieve等承诺自山石网科股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[110] 股东减持承诺 - 罗东平等承诺自山石网科股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[115] - 罗东平等承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[116] - 罗东平等承诺在山石网科存在重大违法退市情形时不减持股份[117] - 蒋东毅、刘向明承诺自山石网科股票在科创板上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[119] - 蒋东毅、刘向明在担任核心技术人员期间及离职后六个月内，每年转让的股份不超过上市时持有股份总数的25%[120] - Alpha Achieve、田涛等承诺在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价格[124] 信息披露与赔偿承诺 - 山石网科承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[127] - 山石网科承诺如不符合发行上市条件，将在确认后5个工作日内启动股份购回程序[131] - Alpha Achieve、田涛等承诺如招股说明书存在虚假记载或误导性陈述，将依法赔偿投资者损失[133] - 罗东平等承诺如招股说明书存在虚假记载或误导性陈述，将依法赔偿投资者损失[138] - 山石网科承诺将采取措施填补被摊薄即期回报，保护股东权益[140] - Alpha Achieve、田涛等承诺不越权干预山石网科经营管理活动，不侵占公司利益[141] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[142] - 公司承诺将尽量减少与控股子公司之间的关联交易，并确保关联交易价格具有公允性[145] - 公司承诺若违反承诺并给公司或投资者造成损失，将依法承担补偿责任[142] - 公司承诺若因不可抗力导致承诺无法履行，将及时披露原因并提出补充或替代承诺[152] - 公司承诺若违反承诺所得收益将归属于公司，并依法对投资者进行赔偿[151] - 公司承诺将严格履行首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项[153] - 公司承诺若因不可抗力导致承诺无法履行，将及时披露原因并提出补充或替代承诺[155] - 公司承诺若违反承诺给投资者造成损失，将依法对投资者进行赔偿[153] - 公司承诺在2019年4月1日起长期履行未履行承诺的相关措施，包括披露原因、提出补充或替代承诺，并赔偿因违反承诺导致的损失[156] - 公司承诺自2019年4月1日起避免同业竞争，确保不从事与山石网科相同或相似的