公司基本信息 - 公司为江苏集萃药康生物科技股份有限公司，代码688046，简称药康生物[2] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称药康生物，代码688046[30] 报告基本信息 - 2022年半年度报告未经审计[7] - 报告期为2022年1 - 6月[17] - 报告期末为2022年6月30日[17] - 报告期为2022年半年度[176,180,185] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[8] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[173] 重要事项声明 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[8] - 报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺[8] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入2.5036697203亿元，上年同期1.7846699431亿元，同比增长40.29%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8163.50128万元，上年同期4634.136979万元，同比增长76.16%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5441.743612万元，上年同期3826.920475万元，同比增长42.20%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2213.548277万元，上年同期1047.231995万元，同比增长111.37%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.934899948亿元，上年度末7.856330442亿元，同比增长141.01%[32] - 本报告期末总资产21.7601976亿元，上年度末10.5440922049亿元，同比增长106.37%[32] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.13元/股，同比增长69.23%[35] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为15.42%，上年同期为13.26%，增加2.16个百分点[35] - 非经常性损益合计2721.757667万元[39] - 报告期内费用化研发投入38610778.49元，上年同期23663163.47元，同比增长63.17%；研发投入总额占营业收入比例为15.42%，较上年增加2.16个百分点[106] - 报告期内研发投入同比增长63.17%，一是研发人员合计薪酬同比增长92.49%，二是多个大型研发项目材料费等相关费用增长明显[109] - 2022年上半年研发合计投入53,400，同比增长3,861.08，增幅情况未提及，累计投入16,346.77[119] - 报告期内公司营业总收入25,036.70万元，同比增长40.29%，归属上市公司股东的净利润8,163.50万元，同比增长76.16%，扣除非经常性损益的净利润5,441.74万元，同比增长42.20%[129] - 截至报告期末公司员工1,115人，同比增长33.05%；功能药效部门有118人，同比增长90.32%，硕士及以上学历34人，占比近30%[129] - 国内BD团队约70人，海外BD共16人，同比增长超100%，参加近20场国际学术会议，已在近20个国家实现销售，服务客户超2,000家，海外客户近200家，新拓展海外客户超60家，海外市场收入2,487.31万元，占比9.93%，同比增长98.40%[130] - 截至报告期末，公司应收账款账面余额为20391.37万元，一年以上应收账款账面余额占比16.75%，应收账款账面价值占流动资产的比例11.94%[146] - 报告期内，公司确认为当期损益的政府补助为2568.08万元，占报告期内利润总额的比重为27.52%[151] - 报告期内，公司主营业务毛利率为75.41%，高于同行业可比公司[152] - 报告期内，公司实现营业总收入25036.70万元，同比增长40.29%；归属上市公司股东的净利润8163.50万元，同比增长76.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5441.74万元，同比增长42.20%[153] - 报告期末总资产217601.98万元，较期初增长106.37%；归属于母公司的所有者权益189349.00万元，较期初增长141.01%[153] - 营业收入250366972.03元，上年同期178466994.31元，变动比例40.29%；营业成本61794013.13元，上年同期45374317.74元，变动比例36.19%[154] - 销售费用36375080.55元，上年同期22818031.10元，变动比例59.41%；管理费用47222648.50元，上年同期37036517.26元，变动比例27.50%[154] - 研发费用38610778.49元，上年同期23663163.47元，变动比例63.17%；经营活动产生的现金流量净额22135482.77元，上年同期10472319.95元，变动比例111.37%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额1005679139.30元，上年同期2052437.60元，变动比例48899.26%[154] - 其他收益本期数为25,680,827.43元，上年同期数为8,001,489.96元，变动比例为220.95%，主要因本期确认的政府补助增加[158] - 货币资金本期期末数为412,931,870.76元，占总资产比例18.98%，上年期末数为293,517,395.01元，占比27.84%，较上年期末变动比例40.68%，因公开发行股份募集资金增加[158] - 应收款项本期期末数为186,490,409.30元，上年期末数为118,571,037.55元，较上年期末变动比例57.28%，因报告期收入增长，应收账款相应增长[158] - 交易性金融资产期初余额为205,796,294.12元，期末余额为867,568,851.52元，当期变动661,772,557.40元，对当期利润影响金额为6,445,146.82元，因公开发行股票募集资金后进行现金管理购买理财[160][164] - 资本公积本期期末数为1,252,832,749.27元，占总资产比例57.57%，上年期末数为276,730,612.54元，占比26.25%，较上年期末变动比例352.73%，因公司报告期内完成首次公开发行股票[160] - 境外资产为11,868,572.24元，占总资产的比例为0.55%[161] - 公司共有6家全资子公司和1家参股公司，如广东药康生物科技有限公司总资产23,782.26万元，净资产12,222.88万元，营业收入2,858.17万元，净利润901.78万元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 商品化小鼠模型销售15,995.45万元，同比增长46.14%；定制繁育业务3,122.43万元，同比增长11.97%；功能药效业务4,641.45万元，同比增长99.96%；模型定制业务1,045.05万元，同比下降26.13%；代理进出口及其他177.26万元，同比下降44.00%；主营业务收入24,981.64万元，同比增长40.45%[129] 小鼠模型业务相关 - 公司开展“斑点鼠计划”，逐步建立小鼠全部2万余个蛋白编码基因的敲除品系库[41] - 斑点鼠已拥有超19,000个品系，涵盖肿瘤、代谢等研究方向的基因[44] - 无菌小鼠模型可批量化供应6种无菌级小鼠品系[44] - 模型定制常规繁育服务根据客户提供或指定的12只、12周至24周龄特定品系的可育成年雄鼠，4 - 5周后可得到约200只后代[46] - 公司拥有小鼠品系超20,000种，年模型创制通量6,000+[76] - 公司构建了基因工程小鼠模型构建平台、创新药物筛选与表型分析平台、小鼠繁育与种质保存平台以及无菌小鼠与菌群定植平台[79] - 基因工程小鼠模型构建平台以CRISPR/Cas9技术为基础，可实现高效率、高通量小鼠基因编辑[80] - 创新药物筛选与表型分析平台围绕癌症、代谢类疾病、自主免疫疾病等建立了丰富的药效模型资源库[83] - 活体示踪技术可对目标个体进行不同时间点数据采集和追踪，数据更为真实可靠[83] - 一种稳定表达人源PDL1/CD73蛋白细胞株的构建方法适用于PDL1/CD73双靶点抗体药物筛选[83] - 一种稳定表达荧光素酶及人CD20敲除鼠CD20的小鼠B细胞淋巴瘤细胞系构建方法适用于CD20抗体药物筛选[83] - 一种LAG3基因人源化动物模型是LAG3抗体药物筛选的理想动物模型[83] - 一种CD137基因修饰人源化动物模型适用于CD137抗体药物筛选[83] - 公司生物净化成功率100%，繁育按期达成率超99%，辅助生殖、遗传物质复苏成功率大于90%[89] - “斑点鼠计划”2018年立项启动，预计最终品系规模超4万种，截至2022年6月30日已完成品系超19,000个，报告期内新增品系1000余个[94] - “药筛鼠计划”2021年9月立项启动，截至2022年6月30日已启动400余个项目[95] - 无菌小鼠与菌群定植平台拥有C57BL/6、BALB/c、ICR等6种小鼠品系[86] - 小鼠繁育与种质保存平台通过超排技术将单只雌鼠排卵数量提高2 - 4倍[89] - 报告期内公司推出两个野生鼠品系，750胖墩鼠和765聪明鼠[99] - 截至2022年6月30日，基于公司动物模型发表SCI文章总数达1071篇，总影响因子9978.5，报告期内发表390篇，影响因子3511.9[103] - 截至2022年6月30日，公司累计形成超20,000种具有自主知识产权的商品化小鼠模型，服务客户超过2,000家，涵盖国内知名科研院校、三甲医院、创新药企和CRO研发企业，服务海外客户近200家[124] - 截至2022年6月30日，斑点鼠计划小鼠品系库已有超19,000种品系[125] - 斑点鼠计划将原来的客户定制交付周期由4 - 7个月最多缩短到7天，同时降低了费用[125] - 报告期内新增斑点鼠品系1000余个，推出2个野生鼠品系，20余款免疫检查点/抗体人源化模型，多个代谢、新一代免疫缺陷、致癌试验、罕见病模型等，立项超400个品系“药筛鼠”预计2023年完成研发，典型神经系统疾病模型下半年推向市场[131] 市场规模相关 - 全球动物模型市场规模（不含相关服务）从2015年的108亿美元增长至2019年的146亿美元，2015 - 2019年复合增长率7.8%，预计2022年达195亿美元，2019 - 2024年复合增长率9.2%[59] - 中国啮齿类实验动物产品和相关服务市场规模从2015年的10亿元增长至2019年的33亿元，2015 - 2019年复合增长率34.7%，预计2022年达62亿元，2019 - 2024年复合增长率24.2%，2030年达272亿元，2024 - 2030年复合增长率18.5%[60][62] - 中国小鼠模型在啮齿类实验动物模型中占比85%，预计2022年市场规模为53亿元，2019 - 2024年复合增长率24.4%，2030年市场规模将达236亿元，2024 - 2030年复合增长率18.8%[64] - 2022年中国非CMC临床前药物研发技术服务市场规模约136亿元，2019 - 2024年复合增长率16.0%，2030年将达358亿元，2024 - 2030年复合增长率11.6%[67] - 2022年实验小鼠产品及服务提供商约占非CMC临床前药物研发技术服务市场规模的1.3%，到2030年占比将提高至10.3%，市场规模达37亿元[67] - 2022年全球药物研发支出将达2083亿美元，2019 - 2024年均复合增速4.5%[72] - 2022年中国药物研发支出将达351亿美元，占全球研发支出比重升至16.85%，2019 - 2024年均复合增速17.7%[72] - 2015 - 2019年实验小鼠产品&服务提供商复合年增长率为23.4%，2019 - 2024E为39.4%，2024E - 2030E为41.6%[70] - 2015 - 2019年中国整体临床前药物研发技术服务市场中“其他市场板块”收入从0.0十亿人民币到0.1十亿人民币，小鼠代理繁高服务从0.3十亿人民币到0.6十亿人民币等[66] - 2019 - 2024E中国整体临床前药物