公司基本信息 - 公司中文名称为龙芯中科技术股份有限公司，法定代表人为胡伟武[17] - 公司注册地址为北京市海淀区地锦路7号院4号楼1层101，办公地址为北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼[17] - 公司网址为https://www.loongson.cn/，电子信箱为ir@loongson.cn[17] - 董事会秘书为李晓钰，证券事务代表为李琳，联系电话均为010 - 62546668[18] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称龙芯中科，代码为688047[20] 报告期信息 - 报告期为2022年1 - 12月，报告期期末为2022年12月31日[12] - 报告期为2022年[150][153][156][161][164][165] 审计及相关机构信息 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郑斐、徐薇[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为陈熙颖、何洋[22] - 持续督导期间为2022年6月24日 - 2025年12月31日[22] 公司合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 董事会及相关会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2021年年度股东大会于2022年5月10日召开，各项议案均审议通过[117] - 第一届董事会第七至十五次会议各议案均审议通过，无否决议案[134] - 2022年年内召开董事会会议9次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议4次，现场结合通讯方式召开会议2次[137] - 报告期内审计委员会召开4次会议，战略委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[139][140][141] 财务报告保证声明 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 利润分配方案 - 公司2022年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股，该利润分配方案已通过第一届董事会第十六次会议审议，尚需股东大会审议通过[5] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币51,752,026.33元，合并报表未分配利润为355,450,443.00元[147] - 2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度[147] - 公司未提出现金利润分配方案预案，详情见《关于2022年度利润分配方案的公告》[149] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入73,865.79万元，较上年同期减少38.51%[23][25][32][86] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5,175.20万元，较上年同期减少78.15%[23][25][32] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 15,677.78万元，较上年同期减少192.23%[23][25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产389,052.08万元，较年初增加179.43%[23][25] - 2022年末总资产436,834.08万元，较年初增加119.57%[23][25] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益为0.14元，同比减少78.79%[24][25] - 2022年加权平均净资产收益率为1.96%，较上年同期减少16.84个百分点[25] - 2022年研发投入占营业收入的比例为53.83%，较上年同期增加27.05个百分点[25] - 2022年公司毛利率下降6.66个百分点，研发费用较上年增长11.45%[25] - 2022年交易性金融资产期末余额118,488.04万元，当期变动118,488.04万元，对当期利润影响金额488.04万元[30] - 主营业务收入73,656.18万元，同比下降38.63%；主营业务成本38,907.46万元，同比下降29.89%[87] - 研发费用31,290.40万元，同比增长11.45%，因公司加大CPU等方面研发投入[86] - 经营活动产生的现金流量净额为 -76,904.62万元，同比下降20,132.13%，因备货增加和收入下降[86] - 集成业务毛利率47.18%，较上年减少6.59个百分点[89] - 工控类芯片营业收入27,560.39万元，同比下降6.70%，毛利率75.91%，减少0.17个百分点[89] - 信息化类芯片营业收入18,764.05万元，同比下降71.43%，毛利率21.40%，减少23.21个百分点[89] - 处理器及配套芯片生产量3,301,961颗，同比增长22.99%；销售量1,037,671颗，同比下降57.34%；库存量3,271,563颗，同比增长194.75%[91] - 集成电路材料及外协成本31,214.84万元，占总成本比例80.23%，较上年同期变动 -35.52%[92] - 集成电路人工成本415.44万元，占总成本比例1.07%，较上年同期变动 -41.84%[92] - 主营业务成本较上年下降29.89%，材料及外协成本降35.52%，人工成本降41.84%，制造费用增14.22%[93] - 前五名客户销售额24348.48万元，占年度销售总额32.96%，关联方销售额2249.90万元，占3.05%[95] - 前五名供应商采购额48135.41万元，占年度采购总额64.25%，关联方采购额0万元，占0%[97] - 销售费用本期8974.42万元，上年9100.09万元，降1.38%；管理费用本期10151.28万元，上年9971.98万元，增1.80%；研发费用本期31290.40万元，上年28076.88万元，增11.45%；财务费用本期 -722.93万元，上年 -1029.60万元；费用合计本期49693.17万元，上年46119.35万元，增7.75%[99] - 经营活动现金流量净额本期 -76904.62万元，上年383.91万元，降20132.13%；投资活动现金流量净额本期 -125349.85万元，上年 -22520.90万元；筹资活动现金流量净额本期241455.51万元，上年 -1267.37万元[100] - 货币资金本期69634.16万元，上期30633.13万元，增127.32%[101] - 交易性金融资产本期118488.04万元，占总资产27.12%[101] - 应收账款本期64728.53万元，上期46559.86万元，增39.02%[101] - 存货本期74564.18万元，上期43743.91万元，增70.46%[101] - 开发支出本期11257.04万元，上期2785.76万元，增304.09%[101] - 以公允价值计量的金融资产期初数为1897.60万元，本期公允价值变动损益为488.04万元，计入权益的累计公允价值变动为267.36万元，本期购买金额为352800.00万元，本期出售/赎回金额为234800.00万元，其他变动为 - 405.56万元，期末数为120247.43万元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年信息化芯片业务营业收入18,764.05万元，同比减少71.43%[32] - 2022年工控类芯片营业收入27,560.39万元，同比减少6.70%[32] - 2022年解决方案营业收入27,331.74万元，同比增加10.14%[32] 公司业务及技术情况 - 公司主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务，产品涵盖龙芯1号、2号、3号系列处理器芯片及桥片等配套芯片[34][35] - 公司基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设，产品广泛应用于电子政务、能源、交通等行业[34] - 公司建立PC和服务器主板ODM能力，与CPU、操作系统形成“三位一体”能力[37] - 公司在信息化应用领域定制服务器BMC、存储服务器等解决方案，在行业工控领域开展龙架构工业生态建设[37] - 公司在开放市场通过解决方案带动工控类芯片销售，形成五金电子、计量芯片、打印机等解决方案[37] - 公司经营采用Fabless模式，负责芯片设计，委托制造和测试环节，通过销售芯片和提供解决方案获取收入[38] - “龙芯”系列是我国最早研制的通用处理器系列之一，公司处于国内通用处理器行业领先地位，是自主CPU引领者和自主生态构建者[41] - 公司掌握高性能处理器微结构设计技术，报告期内研发LA664高性能和LA364高能效微处理器核，分别交付流片和完成流片验证[44] - 公司掌握图形处理器设计技术，报告期内完成第一代LG100系列图形处理器核研制并流片验证，启动第二代LG200系列研制且取得重要进展[45] - 公司掌握互连及接口IP核设计技术，拥有上百种IP核，掌握高性能可扩展多核处理器互联结构设计技术[46] - 公司自研的HT3.0接口速率达8 - 10Gbps，内存控制器仿真结果显示相同速率下Stream测试带宽提升60%以上[47] - 公司物理设计平台性能比商用标准流程提升近30%[48] - 公司掌握操作系统内核关键技术，支持UEFI规范（V2.10）、ACPI规范（V6.5）、SMBIOS规范（3.6.0）等[49] - 公司龙芯二进制翻译系统支持基于Wine的Windows应用兼容，支持X86/Windows应用在LA/Linux平台上直接运行[51] - 公司突破跨平台打印机驱动框架支撑技术，目前支持的打印机数量超过6000款[51] - 公司完成16核服务器芯片的产品化工作，完成32核服务器芯片的设计及硅后初样验证[52] - 公司完成2款工控芯片产品的新版流片及产品化工作，完成4款芯片的设计及硅后初样验证，完成2款专用芯片的设计并交付流片[53] - 截至报告期末，基于LA架构CPU已形成由1C102、1C103、2K0500、2K1000LA、2K1500、2K2000、3A5000、3C5000、3D5000组成的完整系列[53] - 全年向国际开源社区贡献超50万行源码，原生支持LA架构的开源软件项目超百个[54] - 龙芯打印机驱动引擎支持超6000款打印机[54] 知识产权情况 - 截至2022年12月31日，累计已获授权专利605项，其中发明专利464项，实用新型专利140项，外观设计专利1项，拥有软件著作权153项，集成电路布图设计专有权18项[55] - 本年度发明专利新增申请数120个，获得数56个；实用新型专利新增申请数24个，获得数27个；外观设计专利新增申请数1个，获得数1个[56] - 本年度软件著作权新增申请数7个，获得数7个；其他新增申请数4个，获得数2个[57] 研发投入情况 - 本年度费用化研发投入31290.40万元，上年度28076.88万元，变化幅度11.45%；资本化研发投入8471.28万元，上年度4095.98万元，变化幅度106.82%；研发投入合计39761.67万元，上年度32172.86万元，变化幅度23.59%[58] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为53.83%，上年度为26.78%，增加27.05个百分点；研发投入资本化的比重本年度为21.31%，上年度为12.73%，增加8.58个百分点[58] - 芯片研发项目A本期投入金额2070.42万元，累计投入金额15169.19万元[61] - 芯片研发项目B本期投入金额677.67万元，累计投入金额1357.47万元[61] - 关键核心技术研发项目A本期投入金额2675.06万元，累计投入金额3351.63万元[62] - 2022年公司研发投入合计39761.67万元，目标投入84621.76万元[63][65] 研发人员情况 - 2022年公司研发人员数量616人，占公司总人数比例67.47%，上期数量539人，占比65.57%[66] - 2022年研发人员薪酬合计27029.81万元，平均薪酬43.88万元，上期薪酬合计22766.34万元，平均薪酬42.24万元[66] - 研发人员学历结构中博士46人、硕士207人、本科341人、专科21人、高中及以下1人[67] - 研发人员年龄结构中30岁以下229人、30 - 40岁297人、40 - 50岁78人、50 - 60岁6人、60岁及以上6人[67] 公司优势及风险情况 - 公司是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立信息技术体系和产业生态的CPU企业，形成体系化关键核心技术积累[68] - 公司坚持自主研发核心IP，推出自主指令系统LA，形成面向不同应用的基础版操作系统[69] - 公司取得400余项发明专利，与数千家厂商合作，下游开发人员达数十万人[70] - 集成电路设计企业经营业绩受下游市场波动影响大，政策性业务受政策及市场波动影响大，公司可能面临业绩下滑风险[73][74] - 公司主力芯片产品加工服务主要供应商采购金额占比较高，若局势变动或产能紧张，公司面临采购风险[75] - 报告期期末公司应收账款净额较去年同期有所增加，加大