公司基本信息 - 公司法定代表人为廖志民[16] - 公司注册地址和办公地址均为江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号[16] - 公司网址为http://www.jdlhb.com，电子信箱为jdlhb@jdlhb.com[16] - 董事会秘书为杨晨露，证券事务代表为邓怡[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0791 - 83775088，电子信箱为jdlhb@jdlhb.com[17] - 截至2021年12月31日，公司总股本为2.76亿股[5] 财务审计信息 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] 公司技术工艺 - FMBR是公司自主研发的有机废水处理新工艺[12] - JDL是公司自主研发的工业重金属废水处理技术工艺[12] - 公司独创FMBR水环境智慧系统，助力污水处理厂升级，FMBR工艺有一定技术壁垒[47][56] - 公司自主研发的FMBR工艺涉及碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等多项关键核心技术[73][74] - 公司自主研发的JDL工艺集固液分离等多种功能于一体，实现“废水处理回用 + 重金属资源回收”模式[75] - FMBR工艺具有工段少等特点，激活金达莱分布式治水模式，产品通用性强、应用灵活[76] - FMBR工艺集成多项关键核心技术，构建生态系统，提高生化降解效率，攻克行业技术难题[93] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入9.13亿元，较2020年减少6.00%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，较2020年减少0.94%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，较2020年减少66.67%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产31.85亿元，较2020年末增加3.40%[23] - 2021年基本每股收益1.39元/股，较2020年减少23.65%[24] - 2021年加权平均净资产收益率12.41%，较2020年减少15.10个百分点[24] - 2021年研发投入占营业收入的比例为5.84%，较2020年增加0.38个百分点[24] - 2021年度回款额为6.26亿元，较上年同期减少2.99亿元[25] - 2021年非经常性损益合计2227.01万元[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.03亿元、3.12亿元、2.13亿元、1.84亿元[28] - 应收款项融资期初余额12,601,005.05元，期末余额20,375,039.57元，当期变动7,774,034.52元[31] - 其他权益工具投资期初余额7,274,556.41元，期末余额15,740,561.38元，当期变动8,466,004.97元[31] - 本年度费用化研发投入48327630.80元，较上年度49862269.14元下降3.08%[81] - 本年度资本化研发投入4974298.56元，较上年度3121517.92元增长59.36%[81] - 本年度研发投入合计53301929.36元，较上年度52983787.06元增长0.60%[81] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为5.84%，较上年度5.46%增加0.38个百分点[81] - 本年度研发投入资本化的比重为9.33%，较上年度5.89%增加3.44个百分点[81] - 营业收入912,603,794.95元，同比下降6.00%，因疫情等致水环境整体解决方案项目进度放缓[107] - 营业成本316,501,370.85元，同比下降5.24%，随收入减少，因项目进度放缓[108] - 销售费用93,449,641.59元，同比下降10.69%，因自主承接项目多，市场推广服务费少[108] - 管理费用50,567,979.35元，同比下降9.09%，因2020年上市中介服务费多[108] - 财务费用 -37,674,099.41元，减少37,012,635.07元，因闲置资金利息增长[108] - 经营活动现金流量净额127,464,038.18元，同比下降66.67%，因当期回款减少[108] - 投资活动现金流量净额 -123,924,284.03元，较上年增加1,284,846,762.07元，因闲置资金现金管理[109] - 筹资活动现金流量净额 -283,808,134.24元，减少1,755,507,706.48元，因分配股利[109] - 主营业务收入910,438,852.53元，主营业务成本314,018,350.02元[109] - 公司主营业务收入910,438,852.53元，同比下降6.01%[111] - 公司2021年合计成本3.14亿元，较上年3.31亿元下降5.27%，营业收入略有下降，营业成本随之下降，整体毛利率稳定[116] - 销售费用9344.96万元，同比下降10.69%；管理费用5056.80万元，同比下降9.09%；研发费用4832.76万元，同比下降3.08%；财务费用 - 3767.41万元，同比减少3701.26万元[125][126] - 经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，同比下降66.67%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.24亿元，较上年增加12.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.84亿元，同比减少17.56亿元[128] - 货币资金期末数21.44亿元，占总资产58.12%，较上期下降7.75%，主要系发放股利所致[130] - 应收账款期末数8.91亿元，占总资产24.15%，较上期增长40.82%，主要系受疫情影响回款减少2.99亿所致[130] - 应收账款融资期末数2037.50万元，占总资产0.55%，较上期增长61.69%，主要系回款收到银行承兑汇票增加所致[130] - 存货期末数1.26亿元，占总资产3.41%，较上期下降15.81%，主要系项目陆续实施完成所致[130] - 合同资产期末余额55,483,712.33元，占比1.50%，较上期减少27.45%[131] - 境外资产248,341,499.36元，占总资产比例为6.73%[132] - 受限资产合计1,589,684,450.40元，包括货币资金、无形资产特许经营权[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年水污染治理项目运营收入223,445,144.68元，较上年同期增长25.48%[34] - 水环境整体解决方案收入336,811,741.40元，同比下降27.76%[111] - 水污染治理装备收入315,165,981.30元，同比上升4.18%[112] - 水污染治理项目运营收入223,445,144.68元，同比上升25.48%[112] - 其他业务收入35,015,985.15元，同比上升60.04%[112] - 水污染治理装备生产量251套，同比下降33.42%；销售量388套，同比上升5.83%；库存量289套，同比下降32.32%[113] - 会昌县污水处理厂网一体化项目合同总金额169,616,701.13元，截至报告期末已部分发货，尚未到达收入确认条件[114] - 环保制造业总成本314,018,350.02元，较上年同期下降5.27%[114] - 水环境整体解决方案成本143,623,177.31元，较上年同期下降23.41%[114] - 水污染治理装备成本91,536,509.23元，较上年同期上升8.30%[114] 公司业务相关 - 公司构建水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体业务体系获取收入和利润[48] - 公司主要生产基地位于新余金达莱和宜兴金达莱，采用“以销定产”并结合市场预测安排采购、生产[51] - 公司业务通过公开招投标等方式获取，销售模式以直销为主，经销为辅[52] - 2020年全国建制镇污水处理率60.98%，乡污水处理率仅21.67%，公司水污染治理装备适用于村镇，2017 - 2020年在村镇市场推广迅速[57] - 公司有连云港市新城污水处理厂（13万吨/天）、南昌市新建城地下生态水厂（2万吨/日）等项目[45] - 公司订单获取方式有公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等[48][52] - 公司直销模式包括自行开发和居间代理，经销模式利用优质设备经销商提升市场开拓能力[52] - 公司水污染治理装备部分物料在车间生产，部分物料在项目现场完成系统集成，部分原材料为定制采购[51] - 公司连续多年被评为“村镇污水处理领域领先企业”，是国内村镇污水处理市场占有率排名前列的企业[58] - 截至2020年，我国城市污水处理率达97.53%，县城污水处理率达95.05%，公司城镇污水处理项目总规模相对较小[58] - 公司承担国家及省部级课题近30项，参与编制两项国家标准、三项国家环境保护标准、两项化工行业标准、一项行业技术指南[60] - FMBR工艺先后被列入2021年国家重点生态环境保护实用技术名录等多个国家级、省市级先进、主推水环境治理技术目录[61] - FMBR工艺获得美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目等一系列国内外重要奖项[62] - 公司以FMBR工艺为依托，推行分布式治水模式，适用于不同场景，实施项目产生良好效益[94] - 公司形成“装备 - 方案 - 运营”产业链，具备完善的水环境治理综合服务能力[95] 研发项目情况 - 2021年公司有在研课题20项[36] - 2021年公司新增授权专利5项，累计拥有国内外授权专利106项，其中发明专利62项（国外发明专利28项）[36] - 公司研发项目合计投入16290万元，已投入5330.18万元，累计投入12155.97万元[87] - 江西省生态文明科技示范基地村镇污水处理示范工程预计总投资规模1300，本期投入86.98，累计投入1253.08，已完成[84] - 西北地区高浓度高盐污水处理技术工艺开发预计总投资980，本期投入56.71，累计投入955.36，已完成[84] - 有机污泥资源化技术开发及应用研究预计总投资1100，本期投入189.11，累计投入815.95，已完成[84] - 基于FMBR技术处理美国地区高浓度污水处理工艺开发及研究预计总投资920，本期投入360.97，累计投入912.14，已完成[84] - 兼氧膜技术处理医疗废水的研究与应用预计总投资950，本期投入352.69，累计投入881.25，进行中[84] - 电子电镀行业含镍废水膜技术处理工艺开发预计总投资920，本期投入447.14，累计投入779.84，进行中[84][85] - 易维护曝气系统研究及开发预计总投资920，本期投入105.37，累计投入931.45，已完成[85] - 基于FMBR技术外置式膜组件系统的开发及测试预计总投资1250，本期投入393.07，累计投入951.52，进行中[85] - 工业综合废水处理技术工艺开发预计总投资800，本期投入442.18，累计投入644.02，进行中[85] - 黑臭水体处理技术集成及验证预计总投资375，本期投入152.92，累计投入362.71，已完成[85] 研发人员情况 - 公司研发人员数量为195人，占公司总人数的比例为31.3%，上期数量为203人，占比为31.23%[90] - 公司研发人员薪酬合计3667.05万元，平均薪酬为18.81万元，上期薪酬合计3756.81万元，平均薪酬为18.51万元[90] - 公司研发人员学历结构中硕士研究生22人、本科85人、专科65人、高中及以下23人，无博士研究生[90] - 公司研发人员年龄结构中30岁以下90人、30 - 40岁76人、40 - 50岁21人、50 - 60岁8人，无60岁及以上人员[90] 公司战略与规划 - 公司坚持“科技兴企、市场多元化、全球化”三大战略[141] - 公司将加大研发投入，扩建研发中心，提升研发能力[141] - 公司将发挥FMBR工艺特点，拓展大型化、集中化污水处理项目及运营项目[143] - 公司将围绕膜油污染及其控制技术等研究课题开展研发工作，提升产品竞争优势[144] - 公司将发挥国际奖项荣誉作用，利用美国子公司加大本地化程度，开拓海外市场[144] - 公司将推进“人才兴企”战略，引进培养各类人才，打造专业团队[144] - 公司将完善内部制度建设，优化内控环境，提升治理水平[145] 公司治理与会议 - 2021年第一次临时股东大会于2月8日召开，审议通过续聘会计师事务所等议案[148] - 2020年年度股东大会于3月24日召开，审议通过2020年年度报告等议案[148] - 2021年第二次临时股东大会于8月11日召开，审议通过修改部分内部控制制度等议案[151] - 2021年公司召开9次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议8次[166] - 2021年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[168][170][171] - 公司董事廖志民、陶