财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.14亿元人民币，同比增长27.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3.26亿元人民币，同比增长58.12%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.06亿元人民币，同比增长47.40%[16] - 基本每股收益为0.78元人民币，同比增长41.82%[17] - 稀释每股收益为0.78元人民币，同比增长41.82%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.74元人民币，同比增长34.55%[17] - 公司实现营业收入101,428.01万元，同比增长27.83%[67] - 营业利润达38,305.63万元，同比增长57.79%[67] - 归属于上市公司股东的净利润32,640.74万元，同比增长58.12%[67] - 扣除非经常性损益的净利润30,629.02万元，同比增长47.40%[67] - 营业收入101,428.01万元，同比增长27.83%[89] - 净利润为3.39亿元，较去年同期2.06亿元增长64.3%[172] - 归属于母公司股东的净利润为3.26亿元，同比增长58.1%[172] - 综合收益总额为3.39亿元人民币，同比增长64.2%[173] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.26亿元人民币[173] - 基本每股收益为0.78元/股，同比增长41.8%[173] - 营业利润为3456.38万元，同比增长650.8%[176] - 净利润为3088.21万元，同比增长819.4%[176] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本58,450.10万元，同比增长32.53%[89] - 销售费用1,455.84万元，同比下降56.37%，主要因运费调整至营业成本列示[89][90] - 研发费用5,651.87万元，同比增长34.73%，主要因研发投入力度加大[89][90] - 公司2021年上半年营业成本较2020年同期增长32.53%[88] - 营业成本为5.85亿元，同比增长32.5%[170] - 销售费用下降至1455.84万元，同比减少56.4%[170] - 研发费用为5651.87万元，同比增长34.8%[170] - 财务费用为-7566.35万元，主要由于利息收入8249.6万元[170] - 研发费用为1070.94万元，同比增长24.9%[174] - 财务费用为-3370.31万元，主要由于利息收入1855.11万元[174] 各条业务线表现 - 公司长链二元酸产品线覆盖从癸二酸（DC10）到十八碳二元酸（DC18）的完整系列[10] - 公司生物基聚酰胺产品包括PA56、PA610、PA612、PA1010、PA1012、PA6T和PA10T等多个型号[10] - 高温聚酰胺（HTPA）产品如PA10T和PA12T可长期在150℃高温环境下使用[10] - 公司核心业务涉及合成生物学技术在生物基材料、生物燃料及生物医药等领域的应用[9] - 公司掌握从二元酸（如癸二酸）到二元胺（如戊二胺）的全套单体生产技术[9][10] - 公司通过生物制造技术实现大规模物质加工与转化[9] - 公司生物基聚酰胺及单体生物基戊二胺大规模产线已投产但产能利用率提升存在设备调试和工艺优化问题[76] - 公司40000吨生物法癸二酸已开工建设存在建设进度不达预期风险[76] - 公司生物基戊二胺实验性产品获国际客户验证并用于汽车涂料[64] - 公司掌握聚酰胺单体自产能力，核心原材料自主可控[64] - 2021年上半年长链二元酸销量同比增长因下游市场开工率提升[33] - 生物法癸二酸DC10将于2022年实现量产[33] - 乌苏工厂戊二胺大规模产线2021年上半年末投产产能逐步提升[33] - 生物基聚酰胺产品具有原料可再生、产品可回收、成本可竞争及轻量化优势[33] - 公司生物法长链二元酸、生物基戊二胺和生物基聚酰胺行业优势地位突出[33] - 生物法长链二元酸年产能7.5万吨，2021年上半年销售额同比增长[36] - 生物基戊二胺年产能5万吨，生产线于2021年上半年末投产[36] - 生物基聚酰胺年产10万吨生产线于2021年中期投产[36] - 40000吨/年生物法癸二酸建设项目计划2022年上半年建成投产[36] - 公司长链二元酸主要客户与癸二酸客户部分重叠[36] - 公司产品麝香T为十三碳二酸乙二醇二酯（分子式C₁₅H₂₆O₄）[10] - 长链二元酸（LCDA）特指含有十至十八个碳原子的直链二元羧酸[10] - 公司正在建设4万吨生物法癸二酸生产线[24] - 凯赛（乌苏）年产5万吨生物基戊二胺及年产10万吨生物基聚酰胺生产线投产[69] - 山西合成生物产业园年产4万吨生物法癸二酸和年产90万吨生物基聚酰胺项目推进中[69] 各地区表现 - 公司产品外销地区主要包括美国和欧盟原材料进口地区包括日本和中国台湾[85] - 公司PA5X和戊二胺产品自2018年起被加征25%至31.5%关税[85] - 公司长链二元酸产品曾被列入美国加征关税清单拟加征15%关税但未实际实施[85] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险因素详见管理层讨论与分析中"风险因素"章节[3] - 报告中所涉未来计划及发展战略不构成对投资者的实质承诺[4] - 生物制造需解决学科交叉利用及降低生产成本等挑战[35] - 合成生物学在生物基材料替代石化材料等方面为碳中和提供解决方案[35] - 公司承诺通过增强业务竞争力、加快募投项目建设、健全利润分配政策和完善公司治理以填补即期回报摊薄风险[133] - 公司承诺加强应收账款催收力度提高资金使用效率[133] - 公司承诺推进预算管理加强成本控制[133] 研发与技术能力 - 研发投入占营业收入的比例为5.57%，同比增加0.28个百分点[17] - 研发投入总额5651.87万元，同比增长34.73%[50][51] - 研发投入占营业收入比例5.57%，同比增加0.28个百分点[50] - 获得26个发明专利授权和1个实用新型专利授权[48] - 累计获得发明专利148个，实用新型专利52个[49] - 公司拥有合成生物学等四大核心技术平台[43] - 公司菌种筛选能力达数十万株/年，筛选效率相较传统方法提升明显[44] - 公司新筛选菌株使单位细胞产能提高10%以上，显著提高目标产物转化率[44] - 长链二元酸发酵罐放大至800m³，单个发酵体积增大影响生产效率和生产成本[44] - 连续发酵工艺使十二碳二元酸发酵效率较传统分批发酵提高20%[45] - 公司长链二元酸分离纯化技术将关键杂质控制在ppm级[45] - 膜过滤技术实现一步"破乳、去菌体、去残留烷烃"，收率接近99%[45] - 溶剂结晶等精制技术使生物法长链二元酸热稳定性从60%提升到95%以上[45] - 赖氨酸脱羧酶在PH8.0时活性维持率超过95%，公开市场报道为50-60%[45] - 公司开发的低杂酸含量菌株满足制造接近聚酰胺11或12的特种聚酰胺单体需要[44] - 公司发酵罐设计和过程控制能力处于行业领先水平，保持高转化率[45] - 生物基聚酰胺56连续聚合不产生凝胶，优于PA66的3%凝胶率[47] - 抑菌纤维水洗50次后抑菌率达99.5%，达到国家AAA级标准[47] - 高温尼龙熔点可调节控制范围290310℃[47] - 35%玻纤增强PA56在150℃、2000小时热老化后性能高于大众汽车标准[47] - PA56的5*250mm规格脱扣力高于264N，超过行业标准[47] - 微生物基因改造工具实现单基因定点敲除效率接近100%，敲入效率90%以上[53] - 长链二元酸产品透光率≥90%，副产物中混合二元酸含量90%以上，熔点110-130℃，水分≤1.0%[54] - 固废资源再生率≥40%[54] - 癸二酸产量提高10%[54][56] - DC12及DC13生产废弃物提取产品透光率大于90%，总酸含量大于90%[56] - 赖氨酸脱羧酶酶活提高50%，戊二胺转化率99%以上[56] - 生物基聚酰胺盐发酵液颜色脱除率>90%[56] - L-乳酸产品化学纯度≥99%[56] - 研发项目累计投入金额为18,807.74万元，预计总投资规模为32,572万元[58] - 研发人员数量为229人，占公司总人数比例为15.19%[59] - 研发人员薪酬合计为1,794.29万元，平均薪酬为7.84万元[59] - 研发人员学历构成：硕士以上50人(23.83%)，本科79人(34.50%)，专科93人(40.61%)，专科以下7人(3.06%)[60] - 研发人员年龄结构：30岁以下104人(45.41%)，30-39岁90人(39.30%)，40-49岁27人(11.79%)，50岁以上8人(3.49%)[60] - 生物基聚酰胺熔体直纺技术开发项目投入274.53万元，累计投入1,204.13万元[58] - 高性能生物基聚酰胺纺丝技术开发项目投入203.25万元，累计投入2,521.65万元[58] - 生物基聚酰胺的工程材料改性技术开发项目投入567.31万元，累计投入1,221.31万元[58] - 生物基聚酰胺聚合机理、工艺和装置研究项目投入305.07万元，累计投入776.67万元[57] - 可生物降解的生物材料聚合机理和工艺研究项目投入42.25万元，累计投入334.25万元[57] 公司治理与合规 - 公司2021年半年度报告未经审计[3] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 无控股股东非经营性资金占用情况[139] - 无违规担保情况[139] - 公司核心技术人员高伯爵于2021年6月11日离职[103] - 公司于2020年11月30日向58名激励对象授予40万股限制性股票，授予价格60.00元/股[105] - 报告期内公司未发生环境违法违规行为[122] 行业与市场环境 - 生物制造行业预计到2025年经济影响将达到1000亿美元[22] - 合成生物学与生物制造领域2017-2022年复合年增长率CAGR为26.0%[22] - 全球己二腈总产能为190.1万吨/年，其中英威达产能104.3万吨/年[25] - 公司乌苏工厂生物基戊二胺项目年产能5万吨/年，已于2021年上半年末投产[26] - 公司太原生产基地规划建设50万吨/年生物基戊二胺生产线[26] - 全球癸二酸市场规模约11万吨[24] - 全球聚酰胺消费量近10年年均增速约7.5%[27] - 中国"十四五"时期单位GDP能耗和二氧化碳排放目标分别降低13.5%和18%[21] - 己二腈生产基地年产能40万吨总投资超10亿美元约70亿元人民币预计2022年投产[28] - 天辰齐翔20万吨己二腈工业化装置预计2023年投产[28] - 华峰集团10万吨己二腈项目2019年10月达产30万吨项目2021年7月调试[28] - 2018年全球特种聚酰胺市场规模23.6亿美元预计2026年达36.0亿美元年复合增长率5.3%[29] - 公司千吨级生物基聚酰胺生产线已销售年产10万吨生产线2021年中期投产[29] - 全球癸二酸市场需求量约11万吨/年，中国消耗占全球40%[54] - 新日恒力子公司5万吨年月桂二酸项目进入试生产阶段[81] - 中国石化清江石油化工宣布建设千吨级长链二元酸项目[81] - 宁夏伊品生物科技2017年公告计划投资建设生物基戊二胺及聚酰胺56项目[81] - 阳煤化工2020年签署生物酶法制备尼龙56技术开发合作框架协议[81] 合作伙伴与客户 - 公司合作伙伴包括国际化工企业英威达、杜邦、韩国希杰和德国巴斯夫[8] - 公司主要客户包括全球领先化工企业阿科玛、赢创、艾曼斯及奥升德和旭化成[9] - 与杜邦、艾曼斯、诺和诺德等知名企业建立长期合作关系[66] 生产与运营 - 公司采购模式对主要原材料建立安全库存制度[39] - 销售结算对大客户给予30-90天账期[41] - 生产基地布局金乡、乌苏及太原，利用当地低价原材料和能源优势[65] - 金乡凯赛25000吨/年绿色长链二元酸项目已验收[115] - 金乡凯赛20万吨/年绿色尼龙56项目一期已验收[115] - 金乡凯赛燃气导热油炉建设项目于2021年3月11日完成自主竣工验收[117] - 金乡凯赛30000吨/年绿色长链二元酸扩建项目于2021年3月11日完成自主竣工验收[117] - 乌苏技术年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目于2019年12月完成自主验收[117] - 乌苏材料年产10万吨生物基聚酰胺项目于2019年12月完成自主验收[117] 环境、社会及管治（ESG） - 公司生物基戊二胺可再生碳含量为100%[123] - 公司生物基聚酰胺可再生碳含量高达45%至100%[123] - 单位生物基聚酰胺56碳排放比传统尼龙6和尼龙66减少一半以上[123] - 金乡凯赛被列为2021年山东省济宁市重点排污单位，涉及废气、废水和固废排放[107] - 公司VOCs排放总量7.973吨，远低于核定总量104.484吨，排放浓度12.6mg/m³符合标准[108] - 公司二氧化硫和氮氧化物排放总量0.39吨，远低于核定总量4.68吨，排放浓度39mg/m³符合标准[108] - 公司COD排放总量11.69吨，远低于核定总量537.5吨，排放浓度25.2mg/L符合标准[108] - 公司氨氮排放总量2.173吨，远低于核定总量48.375吨，排放浓度4.81mg/L符合标准[108] - 公司总氮排放总量3.538吨，远低于核定总量75.25吨，排放浓度7.78mg/L符合标准[108] - 公司一般固废产生量22,617.38吨，低于核定总量26,500吨[108] - 乌苏材料公司颗粒物排放浓度9.35mg/m³，低于10mg/m³标准限值[111] - 乌苏材料公司COD排放总量112.90吨，低于核定总量332.23吨，排放浓度103.48mg/L符合标准[111] - 乌苏材料公司氨氮排放总量2.24吨，低于核定总量30.31吨，排放浓度2.07mg/L符合标准[112] - 乌苏材料公司一般固废产生量51,724.42吨，低于核定总量95,333吨[112] 子公司与关联方表现 - 公司控股股东为凯赛生物有限公司（CIB）[8] - 公司全资子公司包括凯赛（金乡）生物材料有限公司和凯赛（乌苏）生物材料有限公司[8] - 公司法定代表人刘修才家庭包括XIAOWEN MA及CHARLIE CHI LIU[8] - 凯赛金乡生物材料公司2021年上半年主营业务收入66,154.02万元，主营业务利润31,219.25万元[100] - 凯赛金乡生物材料公司净利润21,243.59万元，占公司净利润主要部分[100] - 凯赛乌苏生物材料公司总资产376,321.53万元，净资产56,661.58万元，上半年亏损219.73万元[100] - 凯赛乌苏生物技术公司上半年营业收入30,410.21万元，净利润3,741.58万元[100] - 香港贸易子公司Cathay HK实现营业收入2,240.38万美元，净利润129.35万美元[100] - 美国贸易子公司CIBT America实现营业收入3,012.09万美元，净利润327.68万美元[100] - 太原生物材料公司注册资本460,000万元，净资产202,408.49万元，净利润1,677.65万元[100] 股东结构与限售安排 - 机构股东山西科创城投、潞安集团、迪维投资、华宇瑞泰、汕民投、延福新材、云尚投资限售期为12个月至2021年8月11日[