财务业绩：收入和利润（同比） - 公司2021年营业收入为21.97亿元人民币，同比增长46.77%[23] - 公司实现营业收入219,745.67万元，同比增长46.77%[30] - 营业利润73,884.81万元，同比增长41.48%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为60,789.21万元，同比增长32.82%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为607,892,085.94元[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.08亿元人民币，同比增长32.82%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.74亿元人民币，同比增长43.17%[23] - 扣除非经常性损益的净利润57,440.83万元，同比增长43.17%[30] - 基本每股收益为1.46元/股，同比增长23.73%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.38元/股，同比增长33.98%[24] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本为13.40亿元人民币，同比增长67.66%[112] - 营业成本133,986.40万元，同比增长67.66%[113] - 研发费用为1.34亿元人民币，同比增长58.40%[112] - 研发费用同比增长58.40%至133,531,127.19元[128] - 销售费用为4184.82万元人民币，同比增长74.71%[112] - 销售费用同比增长74.71%至41,848,166.28元[128] - 主营业务毛利率为40.00%[104] - 主营业务收入2,153,678,874.81元，毛利率39.70%，同比下降7.33个百分点[115] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元人民币，同比增长15.38%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元人民币，同比增长15.38%[112] - 经营活动现金流量净额同比增长15.38%至594,183,441.79元[129] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.87亿元人民币，同比下降50.73%[112] 资产和负债变化 - 2021年末总资产为161.98亿元人民币，较期初增长33.48%[23] - 货币资金同比增长68.64%至9,628,544,158.75元，占总资产59.44%[131] - 交易性金融资产同比下降99.96%至469,248.00元[131] - 固定资产同比增长87.38%至2,210,265,208.99元，主要因10万吨聚酰胺产线转固[132] - 在建工程同比下降51.93%至773,810,219.88元，主要因10万吨聚酰胺产线转固[132] - 无形资产同比增长236.39%至768,458,838.20元，主要因土地购买完成[132] - 存货账面价值为1.19亿元人民币，占流动资产比例为10.40%[101] - 受限资产总额为1,156,136,286.30元，其中货币资金428,970,860.21元（占37.1%）因信用证保证金等受限，固定资产715,785,426.09元（占61.9%）因银行授信抵押受限[134] 业务线表现：长链二元酸 - 长链二元酸2021年度销售额同比增长[35] - 长链二元酸系列产品营业收入1,996,136,953.31元，同比增长36.98%[115] - 公司长链二元酸DC11-DC18产品继续主导全球市场，2021年收入实现增长[56] - 生物法长链二元酸年产能7.5万吨[35] - 长链二元酸发酵罐规模达800m³，保持高转化率且处于行业领先水平[61] - 连续发酵工艺使长链二元酸发酵效率提高20%[74] - 连续发酵工艺使十二碳二元酸发酵效率提高20%[61] - 长链二元酸分离纯化技术将关键杂质控制在ppm级[61] - 膜过滤技术实现一步"破乳、去菌体、去残留烷烃"，收率接近99%[61] - 长链二元酸系列生产量59,448.77吨，同比增长35.42%[117] - 长链二元酸系列销售量61,470.76吨，同比增长42.49%[117] - 公司主要收入来源为生物法长链二元酸产品[96] - 公司生物法长链二元酸产品已占全球市场主导地位，主要竞争对手英威达等化学法生产商逐步退出市场[144] - 公司计划开发包括九碳、十碳、十六碳、十八碳在内的生物法长链二元酸新品种[151] 业务线表现：生物基聚酰胺 - 生物基聚酰胺系列营业收入152,607,196.90元，毛利率仅3.42%[115] - 生物基聚酰胺年产10万吨生产线已于2021年中期投产[35] - 生物基聚酰胺生产随戊二胺投产接续进行并逐步提高产能[56] - 生物基聚酰胺产品开发300多家客户并开始形成销售[2] - 公司生物基聚酰胺产品已在民用丝、工业丝和工程材料领域开发300多家客户[155] - 公司生物基聚酰胺PA5X系列实现产业化生产，处于国内外领先水平[76] - 公司生物基聚酰胺56产品性能接近通用型聚酰胺66[151] - 生物基聚酰胺56连续聚合运行不产生凝胶，优于PA66会产生凝胶3%的情况[63] - 35%玻纤增强PA56在150℃、2000小时热老化后表面形状无明显变化，高于大众汽车标准[65] - PA56的5*250mm规格脱扣力高于264N，高于行业标准[65] - 公司生物基聚酰胺产品泰纶®具有高强、耐磨、阻燃特性，可应用于纺织服饰、地毯等领域[145] - ECOPENT®系列生物基聚酰胺产品具有高强度、高耐热性，适用于汽车、电子电器结构件[145] - 生物基聚酰胺纤维初始模量与羊毛相当，耐磨性达棉花数倍[63] - 高温尼龙熔点可在290310℃范围调节控制，阻燃性和耐温性能优于尼龙66[63] - 公司开发耐高温生物基聚酰胺一步法聚合工艺比传统二步法具有显著成本优势[147] - 公司采用合成生物学高通量设施突破纤维增强生物基聚酰胺复合材料技术[150] - 生物基聚酰胺及其单体生物基戊二胺大规模产线已投产并贡献销售收入[96] 业务线表现：生物基戊二胺 - 生物基戊二胺年产能5万吨已于2021年中期投产[35] - 乌苏工厂生物基戊二胺大规模产线于2021年上半年末投产，产能将逐渐提升[56] - 公司乌苏工厂生物基戊二胺大规模产线已于2021年中期投产[144] - 公司生产戊二胺主要用于自身聚酰胺系列产品生产，少量供应环氧固化剂等领域下游客户[56] - 生物基戊二胺第一代技术转化率达99%以上，酶活提高50%[74] - 生物基戊二胺第三代技术实现工艺突破，面临千万吨级市场规模[76] - 公司太原生产基地规划建设生物基戊二胺年产能50万吨[49] - 公司乌苏工厂生物基戊二胺年产能为5万吨[49] 业务线表现：生物法癸二酸 - 生物法癸二酸产业化项目即将完成[2] - 生物法癸二酸建设项目年产能4万吨计划2022年上半年投产[35] - 山西合成生物产业园年产4万吨生物法癸二酸项目计划2022年上半年投产[32] - 生物法癸二酸DC10将于2022年上半年开始投产试车[56] - 公司计划于2022年上半年投产试运行山西太原40000吨/年生物法癸二酸项目[154] - 全球癸二酸市场规模约为11万吨[47] - 公司生物法癸二酸生产线建设产能为4万吨[47] - 生物法癸二酸实现产业化生产，全球年需求量约11万吨，中国消耗量占全球40%[74] 研发投入和技术进展 - 研发投入总额为1.335亿元人民币，同比增长58.40%[69][71] - 研发投入总额占营业收入比例为6.08%，较上年增加0.45个百分点[69] - 研发投入占营业收入的比例为6.08%，同比增加0.45个百分点[24] - 公司菌种高通量筛选能力达数十万株/年，筛选效率相较传统方法提升明显[60] - 新筛选菌株使单位细胞产能提高10%以上，显著提高目标产物转化率[60] - 开发低杂酸含量菌株满足特种长链聚酰胺单体需求[60] - 改造关键酶蛋白结构减少无机酸/碱用量，降低成本和污水处理负担[60] - 农业废弃物综合利用技术完成中试放大验证，产品原料单耗低[61] - 赖氨酸脱羧酶在PH8.0时活性维持率超过95%，公开报道为50-60%[61] - 生物法长链二元酸热稳定性从60%提升至95%以上[63] - 抑菌纤维水洗50次后抑菌率达99.5%，达到国家AAA级标准[63] - 月桂二酸产品纯度透光率提升至90%以上[73] - DC12及DC13生产废弃物提取产品透光率大于90%，总酸含量大于90%[74] - 耐高温聚酰胺开发完成2种共聚产品并进行中试制备[77] - 公司新型生物基聚酰胺已完成中试验证即将进入大场景应用阶段[155] - 公司获得67个发明专利授权和2个实用新型专利授权，本年新增专利申请114个[67][68] 研发项目和资源 - 生物基聚酰胺熔体直纺技术开发项目投入274.53万元，累计投入1204.13万元[78] - 高性能生物基聚酰胺纺丝技术开发项目投入445.19万元，累计投入2763.59万元[78] - 生物基聚酰胺的工程材料改性技术开发项目投入1469.87万元，累计投入2123.87万元[78] - 利用农业废弃物生产生物基产品技术开发项目投入436.79万元，累计投入436.79万元[79] - 可生物降解的生物材料聚合机理和工艺研究项目投入231.86万元，累计投入523.86万元[79] - 在研项目共包含57个子项，预计总投资规模42092万元，累计投入26411.79万元[79][80] - 研发人员数量为374人，占公司总人数比例为18.38%[81] - 研发人员薪酬合计为4183.43万元，平均薪酬为16.01万元[81] - 研发人员中博士研究生18人，硕士研究生78人，本科161人[82] - 30岁以下研发人员190人，30-40岁研发人员148人[82] - 公司研发和技术人员人数在本报告期有显著增加[91] 产能布局和建设项目 - 山西太原合成生物产业基地将进行生产调试和投入使用[2] - 凯赛（乌苏）年产5万吨生物基戊二胺及10万吨生物基聚酰胺生产线投产[32] - 生产基地布局于金乡、乌苏并正在太原建设第三个生产基地[87] - 公司正在建设全球最大的合成生物产业化项目即山西合成生物材料产业园[150] - 公司正在推进乌苏材料年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目建设[154] - 年产40000吨生物法癸二酸等项目正在建设中[96] - 2020年11月设立三家太原合资公司总注册资本80亿元，公司认缴40.1亿元（持股50.125%），实缴出资110,551万元[136][137] 子公司和合资企业表现 - 公司全资子公司包括凯赛（金乡）生物材料有限公司、凯赛（乌苏）生物材料有限公司、凯赛（乌苏）生物技术有限公司、山西合成生物研究院有限公司及凯赛（上海）生物科技有限公司[12] - 公司控股子公司包括凯赛（太原）生物材料有限公司、凯赛（太原）生物技术有限公司及凯赛（太原）生物科技有限公司[12] - 凯赛（太原）生物技术有限公司注册资本10亿元，报告期末总资产108,578.56万元，净利润1,061.86万元[141] - 凯赛（太原）生物科技有限公司注册资本24亿元，报告期末总资产249,793.05万元，净利润335.10万元[141] - 凯赛（太原）生物材料有限公司注册资本46亿元，报告期末总资产535,384.60万元，净利润6,380.97万元[141] - 全资子公司凯赛（金乡）生物材料有限公司报告期净资产163,225.85万元，净利润41,461.31万元[141] - 凯赛（乌苏）生物材料有限公司报告期净资产50,831.08万元，净亏损6,248.42万元[141] - 凯赛（乌苏）生物技术有限公司报告期净资产55,772.76万元，净利润9,062.91万元[141] - 2021年12月新设全资子公司凯赛（上海）生物科技有限公司注册资本20,000万元[136] 市场和竞争环境 - 公司主要国际客户包括美国英威达Invista S.A.R.L、杜邦E.I.du Pont de Nemours and Company、韩国希杰CJ韩国株式会社、德国巴斯夫BASF SE、阿科玛Arkema S.A.、奥升德Ascend Performance Materials LLC.、旭化成Asahi Kasei Corp.、赢创Evonik Resource Efficiency GmbH及艾曼斯EMS-CHEMIE AG[13] - 新日恒力年产5万吨月桂二酸项目于2021年10月28日正式投产，初期开启二分之一产能[144] - 赢创及UBE建有千吨级化学法月桂二酸产能用于自用[144] - 中国规划建设己二腈装置产能达100万吨/年，建成后将缓解供应紧张问题[145] - 2021年全球己二腈总产能为179.6万吨/年[48] - 英威达己二腈产能为104.3万吨/年[48] - 全球聚酰胺消费量近10年年均增长率约7.5%[50] - 全球特种聚酰胺市场规模2018年为23.6亿美元，预计到2026年达36.0亿美元，年复合增长率5.3%[51] 可持续发展与环保 - 生物制造通过生物转化实现碳减排[43] - 中国计划2030年前碳达峰2060年前碳中和[43] - 十四五期间单位GDP能耗和二氧化碳排放目标分别降低13.5%和18%[43] - 生产每吨生物基聚酰胺56比传统尼龙66或尼龙6减碳4-5吨[86] - 生产每吨生物法癸二酸比化学法癸二酸减碳约20%[86] - 山西省、海南省等地方政府出台禁塑令助推生物可降解材料发展[148] - 公司计划利用农业废弃物开发生物质可降解材料，目标达到或超过粮食的经济效率[148] - 公司研发目标是通过生物废弃物利用技术实现比粮食原料更具经济性[149] - 公司通过生物转化可将生物废弃物转化为乳酸、戊二胺、乙醇/丁醇等产品[149] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为凯赛生物有限公司Cathay Industrial Biotech Ltd[12] - 实际控制人及控股股东间接持有公司股份11,814.30万股，占总股本28.35%[170] - 公司修订了19个治理制度包括《公司章程》《股东大会议事规则》等以符合最新法规要求[159] - 2020年年度股东大会于2021年6月24日召开所有议案均审议通过[161] - 2021年第一次临时股东大会于2021年12月30日召开所有议案均审议通过[161] - 公司董事会成员共9人，其中独立董事3人，非独立董事6人[180] - 全年召开董事会会议11次，所有董事亲自出席率100%，无缺席或委托出席情况[180] - 审计委员会全年召开7次会议，审议内容包括财务报告、内控评价及审计机构续聘等事项[183] - 提名委员会召开1次会议，审议通过副总裁聘任议案[183] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过董事及高级管理人员薪酬方案[185] - 战略委员会召开1次会议，审议农业废弃物应用战略议案[184] 高管与核心团队 - 董事会秘书（信息披露境内代表）姓名为臧慧卿[19] - 证券事务代表姓名为刘嘉雨[19] - Joachim Friedrich Rudolf自2019年8月起担任公司董事兼财务总监[168] - HOWARD HAOHORNG CHOU（周豪宏）自2019年8月起担任公司董事[168] - William Robert Keller自2019年8月起担任公司董事[168] - 刘俊义于2021年3月15日离任董事职务不再担任公司任何职务[168] - 陈初升自2019年8月起担任公司独立董事[168] - 吕发钦自2019年8月起担任公司独立董事[168] - 张冰自2019年8月起担任公司独立董事[168] - 张国华自2019年8月起担任公司监事会主席[168] - 潘丽自2019年8月起担任公司监事[168] - 董事、监事和高级管理人员报告期内持股数均为0股无增减变动[165][166] - 董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计1413.77万元[166] - 董事长兼总裁刘修才报告期内税前报酬为437.30万元[165] - 财务总监Joachim Friedrich Rudolf报告期内税前报酬为170.79万元[165] - 副总裁杜宜军报告期内税前报酬为100.79万元[166] - 离任副总裁左骏报告期内税前报酬为75.39万元[166