公司基本信息 - 公司中文名称为北京龙软科技股份有限公司，简称龙软科技[16] - 公司法定代表人为毛善君，注册地址和办公地址均为北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座2106室[16] - 董事会秘书为郭俊英，联系电话010 - 62670727；证券事务代表为丁桦，联系电话010 - 62670056[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn，媒体包括上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称龙软科技，代码688078[19] 公司参股信息 - 公司参股山西阳煤联创信息技术有限公司，参股比例为20%[11] - 公司持有山西阳煤联创信息技术有限公司20%股权[164] 公司审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在武汉市武昌区东湖路169号2 - 9层，签字会计师为张力、常莹[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为方正证券承销保荐有限责任公司，办公地址在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层[20] - 保荐代表人签字为代礼正、毛秋亮，持续督导期间为2019年12月30日至2022年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入290,867,095.39元，较2020年增长47.17%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润63,078,053.82元，较2020年增长24.30%；剔除股权激励费用后增长37.32%[21][23][24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产567,089,879.48元，较2020年末增长10.83%[21] - 2021年基本每股收益0.89元/股，较2020年增长23.61%；剔除影响因素后增长36.11%[22][24] - 2021年加权平均净资产收益率11.78%，较2020年增加1.47个百分点；剔除影响因素后增加2.62个百分点[22][24] - 2021年研发投入占营业收入的比例为12.43%，较2020年增加2.02个百分点[22] - 2021年第四季度营业收入120,195,851.58元，为四个季度中最高[26] - 2021年计入当期损益的政府补助4,476,312.89元，较2020年的3,196,330.27元有所增加[29] - 2021年非经常性损益合计3,706,877.77元，较2020年的1,175,185.96元增长[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -11,604,283.88元，较2020年的 -11,980,101.29元变动不适用[21] - 公司2021年营业总收入29,086.71万元，同比增长47.17%；归属上市公司股东净利润6,307.81万元，同比增长24.30%；扣非净利润5,937.12万元，同比增长19.77%[33] - 2021年公司新增订单3.91亿元，较2020年增长141.36%[34] - 本年度费用化研发投入36,141,615.11元，上年度为20,581,832.46元，变化幅度75.60%[112] - 本年度研发投入合计36,141,615.11元，上年度为20,581,832.46元，变化幅度75.60%[112] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为12.43%，上年度为10.41%，增加2.02个百分点[113] - 2021年公司营业收入290,867,095.39元，较上年同期197,641,737.86元增长47.17%[138] - 2021年营业成本140,848,876.72元，较上年同期90,633,654.03元增长55.40%[138] - 2021年研发费用36,141,615.11元，较上年同期20,581,832.46元增长75.60%[138] - 2021年其他收益12,621,597.00元，较上年同期5,229,541.57元增长141.35%[138] - 2021年信用减值损失 -16,564,018.38元，较上年同期 -6,259,948.90元增长164.60%[138] - 能源行业2021年营业收入255,726,752.49元，毛利率54.70%，较上年减少5.70个百分点[141] - 智能矿山工业软件2021年营业收入237,686,714.88元，毛利率53.27%，较上年减少4.66个百分点[141] - 华北地区2021年营业收入115,216,426.46元，毛利率54.42%，较上年减少6.99个百分点[141] - 直销模式2021年营业收入250,505,136.29元，毛利率51.67%，较上年减少5.48个百分点[142] - 全行业总成本本期金额为136,439,444.34元，较上年同期增长71.07%，其中人工成本45,856,375.30元，占比33.61%，较上年同期下降19.46%；外购软硬件56,245,958.72元，占比41.22%，较上年同期增长956.15%[145] - 前五名客户销售额14,551.24万元，占年度销售总额50.03%，其中关联方销售额为0[148] - 前五名供应商采购额2,755.82万元，占年度采购总额34.32%，其中关联方采购额为0[151] - 销售费用本期数为18,906,846.04元，占营业收入6.50%，较上年同期增长42.77%[155] - 管理费用本期数为22,872,999.59元，占营业收入7.86%，较上年同期增长31.32%[155] - 研发费用本期数为36,141,615.11元，占营业收入12.43%，较上年同期增长75.60%[155] - 财务费用本期数为 - 4,093,092.62元，占营业收入 - 1.41%，较上年同期增长73.90%[155] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 11,604,283.88元，较上年同期变动 - 3.14%[156] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 40,062,463.81元，较上年同期增长265.19%，因本期购买办公用房[156] - 2021年营业外收入3519150元，较上期3000000元增长17.31%；营业外支出1071476.13元，较上期1850471.94元减少42.10%[158] - 应收账款本期期末数286554862.33元，占总资产41.51%，较上期期末数增长102.24%[160] - 其他应收款本期期末数11911389.09元，占总资产1.73%，较上期期末数增长62.95%[160] - 固定资产本期期末数46974511.78元，占总资产6.80%，较上期期末数增长307.71%[160] - 短期借款本期期末数14521327.78元，占总资产2.10%，上期期末数为0[160] - 应付账款本期期末数50303625.54元，占总资产7.29%，较上期期末数增长253.81%[160] - 合同负债本期期末数9578955.78元，占总资产1.39%，较上期期末数减少59.69%[160] - 应付职工薪酬本期期末数18391448.90元，占总资产2.66%，较上期期末数增长85.73%[160] - 应交税费本期期末数18159633.07元，占总资产2.63%，较上期期末数增长1230.87%[160] - 2021年报告期内公司人员薪酬合计41,887,022，较之前的41,457,696增加429,326[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年智能矿山工业软件营收23,768.67万元，占主营业务收入83.32%，同比增长60.19%，核心产品在超40对首批示范矿成功应用[36] - 2021年智能综合管控平台完成36对大中型矿井应用[36] - 2021年智能地质保障系统完成6对矿井项目，合同额百万至千万量级不等[36] - 2021年智慧安监、智慧应急系统业务营收3,394.29万元，同比增长64.54%[37] - 2021年LongRuanGIS软件销售营收1,364.32万元，同比减少18.29%[38] - 2021年代购硬件营收559.43万元，同比减少53.14%[38] 公司业务体系与产品介绍 - 公司拥有智能矿山信息化领域完整体系，提供多产品线和专业解决方案[40] - LongRuan GIS软件采用面向服务架构体系，有自主知识产权，涵盖多应用场景[41] - LongRuan GIS软件适合处理煤矿专业数据，是构建“数字矿山”等的基础软件系统[42] - 地测图形协同管理系统可实现多种地测图件的绘制与管理[42] - 供电设计图形协同管理系统能进行供电设备选型计算等并生成报告[43] - 通防图形协同管理系统可绘制通风相关图并进行通风系统仿真[43] - 采矿辅助设计协同管理系统提高煤矿生产设计工作的效率和精度[44] - 基于LongRuan GIS “一张图”的安全生产智能管控平台融合多系统，提升煤矿安全生产管理水平[45] - 智能调度系统实现矿山企业生产调度信息的实时监测与协同管控[47] - 煤矿AI图像智能识别分析系统提供多种AI模型，提升监管效率保障安全[48] - 公司构建智能地质保障系统，为安全生产等提供高精度三维地质模型和业务数据集成应用服务[52] - 基于TGIS的透明化智能综采工作面初步实现复杂地质条件下智能自适应开采[53] - 基于掘进装备与信息融合构建掘进工作面数字孪生系统，实现相关控制功能[54] - 智能通风系统由通风状态智能感知、分析决策、智能调控组成[55] - 建设煤矿综合自动化系统，构建全矿井数据集控融合平台[56] - 设备全生命周期管理系统实现设备全流程跟踪管理与服务[57] - 煤矿综合风险动态分析评估系统智能分析矿山风险相关信息[58] - “智慧煤炭”云服务平台分企业端和政务监管端，实现大数据融合应用[60] - 安全双重预防管理系统以安全生产标准化为依据，提升煤矿预控能力[61] - 矿山智能化应急救援综合指挥与逃生系统提升煤矿事故救援科技水平[63] 公司经营模式 - 公司结合软件研发路线及行业特点，采取贯穿式软件开发模式形成系列化应用软件平台，以直销模式开展业务[73] - 公司采购设备或服务为项目实施配套，由项目经理制定预算申请，采购部询价招标确定供应商，有采购和供应商管理制度及合格供应商名册[74] - 公司坚持自主创新研发模式，采用LongRuan GIS底层开发平台向各领域拓展，有前瞻研究导向和实践性创新两种研发模式[75][76] - 公司研发机构采取“双引擎”设置模式，即空间信息技术研究院和智能装备技术研究院[77] - 公司营销中心下设售前支持部及七大区域中心，统筹管理多个区域服务网点，辐射全国主要产煤省[79] - 售前支持部负责项目售前技术调研、宣讲演示、投标文件编制等工作[79] - 区域中心负责煤炭与非煤行业市场开拓销售、客户关系管理等工作[80] - 公司采取以市场需求为导向，以管理制度为基础，通过研究开发和技术创新引领客户需求，保障项目实施的经营管理模式[80] - 公司以LongRuan GIS平台为基础，利用多种技术为煤炭等行业提供整体解决方案，所处行业为软件和信息技术服务业[81] 行业发展趋势与政策标准 - 2021年要建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系[83] - 到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成技术规范与标准体系，实现多系统智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输[83] - 到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系[83] - 2019年末至2021年5月，河南、山东等产煤省份陆续出台煤矿智能化建设和验收相关标准[85] - 2021年9月，国家自然资源部公示《智能矿山建设规范》（DZ/T 0376 - 2021）行业标准[85] - 到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化[89] - 到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化[89] - 我国煤炭智能化开采技术从2010年起经历可视化远程干预（1.0时代）和工作面自动找直（2.0时代），正处于向透明工作面（3.0时代）研究过程，最终将进入透明矿井（4.0时代）[98] - 智能化开采技术3.0时代由天地科技股份公司牵头，联合包括公司在内的19个单位开展基于煤矿“透明工作面”的智能开采技术研究与装备的研制[98] - GIS“一张图”技术广泛应用，成为矿山信息化建设特别是智能开采管控平台的基础支撑系统[93] - 大数据分析技术应用场景增加，GIS与大数据逐步深度融合[94] - 我国煤炭行业信息化中软件及服务投入占总投入的比例将随智能化深入而提高[100] - GIS技术将与云服务架构深度融合，公有云应用