财务表现：收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.45亿元，同比下降16.28%[15] - 归属于上市公司股东的净亏损为6256.53万元，同比下降158.86%[15] - 剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为-3567.16元人民币，同比下降133.56%[34] - 二季度营业收入环比一季度增长34.46%，达到去年同期营业收入的95.55%[34] - 公司2020年上半年营业收入为9.450522亿元人民币，同比下降16.28%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-6256.53万元人民币，同比下降158.86%[34] - 营业收入94,505.22万元同比下降16.28%[41] - 归属于母公司所有者的净利润-6,256.53万元[40] - 剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为-3,567.16元[40] - 2020年上半年营业总收入为9.45亿元，相比2019年同期的11.29亿元下降16.3%[103] - 公司净利润为净亏损6278.5万元，相比去年同期净利润1.06亿元大幅下滑[104] - 营业收入为8.12亿元，同比下降18.5%，去年同期为9.96亿元[106] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损6256.5万元，去年同期为净利润1.06亿元[104] - 母公司净利润为净亏损1.06亿元，去年同期为净利润5934万元[107] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例27.61%，同比增加8.85个百分点[16] - 三项运营费用合计3.50亿元，同比增加6259.55万元，上升21.80%[17] - 股份支付费用2823.08万元，同比增长2398.01%[17] - 研发投入总额为2.6089亿元，占营业收入比例为27.61%[28] - 研发费用为2.608887亿元人民币，较上年同期增长23.16%[34] - 股份支付费用为2885.38万元，同比增长2555.34%[35] - 营业成本67,496.47万元同比下降8.39%[41] - 研发费用26,088.87万元同比上升23.16%[41] - 销售费用4,612.31万元同比上升35.39%[41] - 财务费用-2,268.16万元同比下降139.78%[41] - 研发费用增加因股权激励费用上升及研发人员扩充[42] - 2020年上半年营业成本为6.75亿元，相比2019年同期的7.37亿元下降8.4%[103] - 2020年上半年研发费用为2.61亿元，相比2019年同期的2.12亿元增长23.2%[103] - 2020年上半年销售费用为4612万元，相比2019年同期的3407万元增长35.4%[103] - 营业成本为6.94亿元，同比下降3.7%，去年同期为7.2亿元[106] - 研发费用为2.41亿元，同比增长8.8%，去年同期为2.21亿元[106] - 财务费用为负2268.2万元，主要因利息收入1997.3万元[104] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，同比大幅增长301.41%[15] - 经营活动产生的现金流量净额23,184.59万元同比上升301.41%[41] - 投资活动产生的现金流量净额13,554.06万元同比上升220.79%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长301.4%至2.32亿元[108] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降8.3%至11.04亿元[108] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降30.9%至6.34亿元[108] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至1.36亿元[110] - 投资支付现金大幅增长至12.61亿元[110] - 期末现金及现金等价物余额同比增长103.0%至6.76亿元[110] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长157.2%至2.10亿元[112] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金同比下降41.7%至9037万元[112] - 筹资活动现金流出同比增长149.8%至1.18亿元[110] - 汇率变动对现金影响同比增长908.2%至527万元[110] 资产和负债状况 - 总资产330,113.22万元归属于母公司所有者的净资产272,004.94万元[40] - 货币资金196,575.62万元同比增489.78%占总资产59.55%[44] - 交易性金融资产23,676.01万元同比增100%因使用募集资金购买理财[44] - 应收账款12,332.74万元同比降35.82%因疫情及季节性因素影响营收[44] - 资本公积201,722.10万元同比增290.32%因2019年发行股票产生股本溢价[44] - 长期股权投资1,498.57万元较年初增33.73%因新增对联营企业投资[46] - 短期借款9,353.56万元同比增100%因开展进口汇出款融资业务[44] - 货币资金从2019年12月31日的17.02亿元增至2020年6月30日的19.66亿元，增长15.5%[97] - 交易性金融资产从2019年12月31日的3.84亿元降至2020年6月30日的2.37亿元，下降38.3%[97] - 应收账款从2019年12月31日的2.42亿元降至2020年6月30日的1.23亿元，下降49.0%[97] - 存货从2019年12月31日的4.63亿元降至2020年6月30日的3.95亿元，下降14.7%[97] - 应付账款从2019年12月31日的2.12亿元降至2020年6月30日的1.49亿元，下降29.6%[98] - 应付职工薪酬从2019年12月31日的7387万元降至2020年6月30日的4947万元，下降33.0%[98] - 未分配利润从2019年12月31日的3.85亿元降至2020年6月30日的2.73亿元，下降29.0%[99] - 归属于母公司所有者权益从2019年12月31日的27.99亿元降至2020年6月30日的27.20亿元，下降2.8%[99] - 资产总计从2019年12月31日的33.23亿元降至2020年6月30日的33.01亿元，下降0.7%[98] - 负债合计从2019年12月31日的5.21亿元增至2020年6月30日的5.77亿元，增长10.8%[98] - 货币资金从2019年底的14.43亿元增加到2020年6月底的16.83亿元，增长16.6%[100] - 交易性金融资产从2019年底的3.84亿元减少到2020年6月底的2.37亿元，下降38.3%[100] - 应收账款从2019年底的4.82亿元减少到2020年6月底的3.67亿元，下降23.8%[100] - 存货从2019年底的3.46亿元减少到2020年6月底的2.99亿元，下降13.6%[100] - 流动资产总额从2019年底的27.17亿元减少到2020年6月底的26.39亿元，下降2.9%[101] - 未分配利润从2019年底的3.30亿元减少到2020年6月底的1.75亿元，下降47.0%[102] - 公司货币资金期末余额为19.6576亿元人民币，较期初17.0241亿元增长15.5%[172] - 交易性金融资产期末余额为2.3676亿元人民币，较期初3.8393亿元下降38.3%[173] - 负债合计为6.6355亿元人民币，所有者权益合计为27.6254亿元[166] - 应收账款期末账面余额为124,994,448.23元，其中1年以内账龄占比最高，达123,762,315.14元（约99.0%）[176] - 应收账款坏账准备期末余额为1,667,019.49元，较期初减少875,474.33元[180] 业务线表现：产品与技术 - 智能机顶盒SoC芯片工艺制程从28纳米突破至12纳米[20] - 智能电视SoC芯片采用12纳米制程工艺支持8K超高清解码[21] - AI音视频系统终端SoC芯片在海外高端客户份额进一步提升代表客户包括Sonos/Google/Amazon等[21] - 首款WiFi和蓝牙芯片已完成试生产即将进入量产阶段[21][22] - 汽车电子芯片已与海外高端客户深度设计验证并收到部分订单[20][22] - 汽车电子V系列芯片采用12纳米制程符合车规级要求支持AV1解码[22] - 智能机顶盒芯片已获谷歌认证支持AV1解码[21] - 智能电视芯片支持最高5Tops神经网络处理能力[21] - AI音视频芯片支持800万像素高动态范围影像输入和4K超高清编码[21] - 12纳米工艺新产品营收占比34.55%，同比上升29.72个百分点[17] 研发投入与创新能力 - 研发投入占营业收入比例27.61%，同比增加8.85个百分点[16] - 研发投入总额为2.6089亿元，占营业收入比例为27.61%[28] - 公司拥有11项核心技术、69项专利和43项集成电路布图设计[27] - 正在申请的专利数量超过360项[27] - 报告期内新获得8项专利授权[27] - 研发人员数量712人，占公司总人数的79.11%[31] - 研发人员薪酬合计1.635023703亿元人民币，平均薪酬22.963816万元人民币[31] - 研发人员学历构成：本科365人(51.26%)，硕士278人(39.04%)，博士11人(1.54%)[31] - 研发人员年龄结构：31-40岁417人(58.57%)，30岁及以下158人(22.19%)[31] - 在研项目Hybrid DVB智能机顶盒芯片预计总投资6500万元，本期投入3427.64万元[29] - 在研项目Android平台DVB中间件解决方案预计总投资9000万元，累计投入6553.38万元[29] - 在研项目智能家居影像芯片预计总投资4000万元，本期投入1801.76万元[29] - 在研项目WIFI双频芯片预计总投资5000万元，累计投入2886.99万元[29] 经营模式与市场环境 - 公司采用Fabless无制造半导体经营模式专注于集成电路设计[9] - 公司采用Fabless无晶圆厂经营模式专注集成电路设计研发和销售[23] - 全球半导体市场规模2020年预计增长3.3%至4259亿美元，2021年预计增长6.2%至4522亿美元[25] - 公司重要合作伙伴包括ARM、Synopsys、Cadence等全球知名IP核与EDA供应商[7] - 公司客户涵盖TCL王牌、Sonos、TiVo等知名企业[7] - 晶圆和封装测试代工主要委托台积电和长电科技，存在供应商集中风险[37] - 前五大客户销售收入集中度高，存在客户集中风险[37] - 股东客户TCL和小米销售收入占比高，若小米增资将显著提升关联交易占比[37] 风险因素 - 公司存在前瞻性陈述风险，未来计划不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司面临业绩大幅下滑风险，主要因营收下降、毛利下降及期间费用同比上升[36] - 研发投入等期间费用持续增长导致净利润下降情形未好转[36] - 2018年导入12纳米制程工艺，导致光罩成本、晶圆成本及研发费用增加[37] - 智能机顶盒芯片业务是主要收入来源之一，面临政策及市场竞争下滑风险[37] - 受新冠疫情影响，全球消费需求受抑制，下游市场需求可能未见回升或恶化[36] - 集成电路行业技术迭代快，存在因技术升级导致的产品迭代风险[36] - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下滑[51] - 研发投入等期间费用预计仍将继续增长[51] - 新冠疫情对原材料市场行情、物流运输、人员流动构成挑战和不利影响[51] - 公司预计2020年第一至第三季度累计净利润仍将存在与上年同期相比大幅度变动的风险[51] - 全球疫情持续发酵，疫情控制时间及对全球经济影响程度尚不确定[51] - 全球经济和半导体产业发展存在不确定性风险[51] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为Amlogic (Hong Kong) Limited[7] - 公司全资子公司包括晶晨香港、晶晨深圳、晶晨加州、晶晨北京[7] - 公司控制企业包括上海晶毅、上海晶旻[7] - 公司股东包含小米集团全资子公司People Better Limited[7] - 公司实际控制人John Zhong所持股份锁定期为自公司上市之日起三十六个月[57] - 公司实际控制人Yeeping Chen Zhong及一致行动人股份锁定期为自公司上市之日起三十六个月[58] - 公司股东TCL王牌等17家股东所持股份锁定期为自公司上市之日起十二个月[58] - 公司股东上海晶祥等4家股东所持股份锁定期为自公司上市之日起三十六个月[58] - 公司股东尚颀增富等2家股东所持股份锁定期为自公司上市之日起三十六个月[58] - 公司总股本为411,120,000股，其中有限售条件股份占比90.38%（371,558,441股），无限售条件流通股份占比9.62%（39,561,559股）[85] - 控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited持股146,211,461股，占总股本35.56%[89] - TCL王牌电器持股41,770,381股，占总股本10.16%[89] - 华域汽车系统持股20,165,001股，占总股本4.90%[89] - 华芯原创投资管理持股19,303,144股，占总股本4.70%[89] - People Better Limited持股12,997,471股，占总股本3.16%[89] 其他重要事项 - 公司2020年半年度报告未经审计[3] - 公司未实施半年度利润分配或公积金转增股本[3] - 公司2020年上半年报告期末为6月30日[8] - 公司不存在资金占用及违规担保情况[4] - 政府补助1143.16万元[18] - 基本每股收益-0.15元/股，同比下降151.72%[16] - 综合毛利率28.58%，较2019年度下降5.35个百分点[17] - 公司于2020年2月14日向第二类激励对象授予限制性股票[75] - 公司于2020年6月29日完成向激励对象授予预留部分限制性股票[76] - 公司2020年4月28日披露新增日常关联交易预计事项[78] - 公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，全部议案审议通过[52] - 公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构[73]