财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入477.71亿元人民币，同比增长74.46%[20][22] - 归属于上市公司股东的净利润8.12亿元人民币，同比增长606.76%[20][22] - 扣除非经常性损益后净利润7.16亿元人民币，同比增长742.66%[20] - 经营活动产生的现金流量净额5.77亿元人民币，同比下降37.79%[20] - 基本每股收益1.97元/股，同比增长603.57%[21] - 加权平均净资产收益率23.88%，同比增加19.86个百分点[21] - 研发投入占营业收入比例18.92%，同比下降2.18个百分点[21] - 公司2021年全年营收47.77亿元，同比增长74.46%[29] - 全年归母净利润8.12亿元，同比增长606.76%[29] - 研发费用9.04亿元，同比上升56.45%[29] - 公司2021年营业收入为477,707.49万元，同比增长74.46%[71][72] - 归属于母公司所有者的净利润为81,160.67万元[71] - 营业成本为286,481.72万元，同比增长55.90%[72] - 研发费用为90,387.31万元，同比增长56.45%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为57,666.36万元，同比下降37.79%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,216.49万元，同比下降1,753.32%[72] - 财务费用为1,755.53万元，同比下降32.30%[72] - 销售费用为8,734.56万元，同比增长16.64%[72] - 管理费用为10,593.89万元，同比增长14.58%[72] - 营业收入47.77亿元，同比增长74.46%[74] - 综合毛利率40.03%，同比增加7.14个百分点[74] - 营业成本增加10.27亿元，同比上升55.90%[73] - 研发费用增加3.26亿元，同比上升56.45%[73] - 经营活动现金流量净额减少3.50亿元，同比下降37.79%[73] - 投资活动现金流量净额减少10.52亿元，同比下降1,753.32%[73] - 财务费用同比减少837.48万元，同比下降32.30%[84] - 研发费用同比增加32,611.94万元，同比上升56.45%[85] - 投资活动现金流量净额同比减少105,217.52万元，同比下降1,753.32%[86] - 经营活动现金流量净额同比减少35,035.68万元，同比下降37.79%[87] 成本和费用 - 研发投入总额为90,387.31万元，同比增长56.45%[54][55] - 研发投入占营业收入比例为18.92%，同比下降2.18个百分点[54] - 研发人员薪酬合计57,671.91万元，同比增长53.9%[59] - 在研项目累计投入金额达69,909.59万元[57][58] - 晶圆材料成本16.37亿元，占总成本比例57.14%[79] 各条业务线表现 - 无线连接芯片(WiFi 5+BT 5.2)已实现量产并规模销售[32] - AI系列SoC芯片采用12纳米制程工艺并支持最高5Tops神经网络处理器[36] - AI系列SoC芯片支持800万像素高动态范围影像输入和超高清编码[36] - W系列芯片于2021年8月推出支持高吞吐视频传输的双频高速数传Wi-Fi5+BT5.2单芯片[37] - V系列SoC芯片符合车规级要求并采用12纳米制程工艺[38] - 公司采用Fabless模式专注集成电路设计研发和销售[39] - 产品线已扩展至智能影像无线连接汽车电子等新领域[41] - AI系列SoC芯片应用于智能家居智能办公智能健身等多元场景[36] - V系列芯片2020年与海外高端客户合作取得进展并获部分订单[38] - 公司S系列芯片、AI系列芯片、T系列芯片是主要收入来源[64] - 多媒体智能终端芯片生产量16,714.14万颗，同比增长80.29%[77] - 全年芯片出货量1.59亿颗[29] 各地区表现 - 境外收入41.59亿元，同比增长89.49%[76] - 境外资产55,543.35万元，占总资产比例10.98%[92] - 晶晨香港总资产85,265.20万元，净利润7,859.31万元[97] - 晶晨深圳总资产19,890.87万元，净利润1,581.20万元[97] - 晶晨加州净亏损2,115.71万元[97] - 晶晨成都净利润296.36万元[99] - 晶晨西安净利润302.63万元[99] 管理层讨论和指引 - 公司处于快速发展阶段需要大额研发投入[5] - 公司前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司计划在智能影音、无线连接和汽车电子领域加大研发投入[101] - 公司2021年度不进行利润分配且资本公积不转增股本[5] - 2021年末未分配利润将用于研发投入及日常经营[143] - 公司面临因制程工艺提升导致研发费用提升的风险[64] - 公司存在因流片失败带来利润下滑的风险[64] - 公司面临因技术升级导致的产品迭代风险[63] - 公司存在核心技术泄密或被他人盗用的风险[63] - 公司存货绝对金额上升可能导致存货周转率下降[65] 研发投入与技术创新 - 公司掌握11项关键核心技术包括超大规模数模混合集成电路设计技术[41] - 公司采用12纳米技术制造工艺[101] - 公司拥有11项关键核心技术包括超高清视频SoC核心芯片[101] - 研发人员数量达1,131人，同比增长45%[55][59] - 研发人员平均薪酬为50.99万元/人，同比增长6.12%[55][59] - 新申请专利64件，其中发明专利60件[52] - 获得授权专利76件，其中发明专利72件[52] - 研发人员占比达82.86%[59] - 研发人员中硕士及以上学历占比40.3%[60] - 公司研发人员占人员构成绝大多数[62] - 公司核心团队成员从业经历超过20年[62] - 公司2021年新申请专利64件，其中发明专利申请60件[160] - 公司2021年获得授权专利76件，其中发明专利72件[160] - 公司递交PCT国际申请4件[160] - 公司申请国内国际发明专利60件，实用新型专利4件[171] - 公司获得授权国内国际发明专利72件，实用新型专利4件[171] - 公司累计申请国内国际发明专利532件，实用新型专利16件[171] - 公司累计获得授权国内国际发明专利160件，实用新型专利12件[171] 公司治理与合规 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外担保情况[7] - 公司半数以上董事均保证年报真实性[7] - 公司治理与法律法规无重大差异[104][105] - 公司未发生控股股东占用资金或资产的情况[104] - 公司关联交易已签订书面协议并履行决策程序[104] - 公司未因信息披露违规受监管处罚[104] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面保持独立[105] - 公司未存在同业竞争情况[105] - 公司未实施表决权差异安排[107] - 公司未涉及红筹架构治理[107] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[153] - 报告期内公司无受证券监管机构处罚的情况[124] 股权结构与股东信息 - 公司控股股东为Amlogic (Hong Kong) Limited[10] - 公司全资子公司包括晶晨香港、晶晨深圳等9家境内外的实体[10] - 公司前五大客户销售收入合计占当期营业收入比例较高[64] - 前五名客户销售额28.21亿元，占销售总额59.07%[80] - 前五名供应商采购额321,782.97万元，占年度采购总额83.46%[82] - 公司晶圆和封装测试代工服务主要委托台积电和长电科技[64] - 控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited承诺股份锁定期36个月[175] - 实际控制人John Zhong承诺股份锁定期36个月[177] - 实际控制人Yeeping Chen Zhong及一致行动人承诺股份锁定期36个月[177] - 公司股东上海晶祥、上海晶纵、上海晶兮、上海晶毓承诺上市后36个月内不转让所持股份[179] - 公司股东尚颀增富、People Better承诺上市后36个月内不转让所持股份[181] - 公司股东华域上海承诺通过股权转让受让的股份锁定36个月，其他股份锁定12个月[181] - 公司董事及高级管理人员承诺上市后36个月内不转让所持股份[181] - 公司核心技术人员承诺上市后36个月内及离职后6个月内不转让所持股份[183] - 核心技术人员限售期满后4年内每年转让股份不超过上市时持股总数的25%[183] - 控股股东Amlogic承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[183] - 控股股东锁定期满后第一年减持数量不超过上市前持股总数的50%[183] - 控股股东锁定期满后第二年累计减持数量不超过上市前持股总数的70%[183] - 公司董事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[181] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[187][189] - 公司承诺若触发股价稳定条件将启动回购或增持措施[187] - 稳定股价措施启动条件为连续5日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[187] - 公司控股股东Amlogic及实际控制人John Zhong等承诺长期有效[187][189] - 公司股东TCL王牌等锁定期满后两年内持股受限[185] - 公司承诺若不符合发行条件将回购全部新股并支付利息[189] - 招股说明书真实性承诺由公司及控股股东共同承担法律责任[187][189] - 股价稳定方案包含公司回购、控股股东增持等多重措施[187] - 公司控股股东及实际控制人承担连带赔偿责任承诺[189] - 回购价格将根据发行价并参考市场因素确定[189] - 公司控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited及实际控制人John Zhong、Yeeping Chen Zhong及其一致行动人陈海涛承诺长期有效[193][195] - 晶晨股份承诺严格履行上市招股说明书披露的全部公开承诺事项[193] - 若公司非因不可抗力未履行承诺将公开说明原因并道歉[193] - 公司控股股东及实际控制人承诺目前未从事与公司主营业务构成竞争的业务[197] - 公司控股股东及实际控制人承诺在公司上市后避免新增与公司主营业务竞争的业务[197] - 公司承诺若因未履行承诺导致投资者损失将依法赔偿[193] - 公司控股股东承诺若未履行承诺所持股份锁定期自动延长至不利影响消除之日[197] - Chen Zhong及其一致行动人陈海涛承诺避免与公司主营业务构成竞争的业务活动[199] - 若从事竞争业务将主动转让或终止并赋予公司优先受让权[199] - 承诺确保公司在资产业务人员财务机构方面的独立性[199] - 承诺不利用控股股东地位损害公司及其他股东权益[199] - 违反承诺将承担经济赔偿责任[199] - 承诺自出具之日起持续有效且不可撤销[199] 董事、监事及高级管理人员 - 公司法定代表人John Zhong[15] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为992.14万元[110] - 董事长兼总经理John Zhong税前报酬总额为281.58万元[109] - 副总经理Michael Yip税前报酬总额为219.80万元[109] - 副总经理Raymond Wing-Man Wong税前报酬总额为195.95万元[109] - 财务总监高静薇税前报酬总额为102.04万元[109] - 董事会秘书余莉税前报酬总额为90.97万元[109] - 监事会主席李先仪税前报酬总额为32.96万元[109] - 职工代表监事奚建军税前报酬总额为35.00万元[109] - 独立董事顾炯与章开和税前报酬总额均为10万元[109] - 原财务总监周长鸣报告期内税前报酬总额为13.84万元[109] - John Zhong通过晶晨集团间接持有公司9.96%的权益[115] - Michael Yip通过晶晨集团间接持有公司1.35%的权益[115] - Raymond Wing-Man Wong通过晶晨集团间接持有公司0.38%的权益[115] - 周长鸣通过上海晶兮间接持有公司0.02%的权益[115] - 余莉通过上海晶兮间接持有公司0.02%的权益[115] - John Zhong在晶晨集团担任董事自2013年11月至今[116] - John Zhong在晶晨控股担任董事自2007年1月至今[116] - 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未直接持有公司股票[114] - 王林在得一微电子股份有限公司担任董事自2018年至今[117] - 王林在华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司担任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人自2012年至今[117] - 王林在思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司担任董事自2019年至今[117] - 王林在苏州敏芯微电子技术股份有限公司担任董事自2019年至今[117] - 王林在峰岹科技（深圳）股份有限公司担任董事自2020年至今[117] - 王林在翱捷科技股份有限公司担任监事自2020年至今[118] - 顾炯在华人文化有限责任公司担任董事、首席财务官自2015年至今[118] - 顾炯在新明中国控股有限公司担任独立非执行董事自2015年至2021年[118] - 顾炯在歌礼制药有限公司担任独立非执行董事自2018年至今[118] - 顾炯在大发地产集团有限公司担任独立非执行董事自2018年至今[118] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为992.14万元[123] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为663.94万元[123] - 财务总监周长鸣因个人原因离任[124] - 高静薇经董事会审议通过聘任为财务总监[124] - 董事、监事及高级管理人员报酬决策由董事会下设薪酬与考核委员会负责[123] - 独立董事在公司领取独立董事津贴[123] - 未在公司任职的监事不领取薪酬[123] - 董事、监事及高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖金等组成[123] - 公司董事及高级管理人员包括John Zhong、Cyrus Ying-Chun Tsui等承诺约束职务消费行为并接受薪酬与填补回报措施挂钩[193] - 公司董事及高级管理人员承诺在未履行承诺时30日内以当年全部薪酬对投资者先行赔偿[197] - 公司董事及高级管理人员承诺在未消除承诺不利影响前不收取公司分红[197] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为560人[137] - 主要子公司在职员工数量为805人[137] - 在职员工总数合计为1,365人[137] - 技术人员数量为1,131人，占总员工数82.9%[137] - 硕士研究生学历员工数量为491人，占总员工数36.0%[137] - 本科学历员工数量为731人，占总员工数53.6%[137] - 应付职工薪酬同比增长74.79%至13,987.98万元[90] 市场与行业趋势 - 2021年全球半导体收入增长25.1%达5835亿美元[40] - 订阅型视频流媒体2022-2026年预计年收入增长率8.9% 2026年全球订阅用户数将达14.9亿 用户渗透率18.9%[43] - 全球安卓电视盒市场价值2020年32.63亿美元 预计2026年达156.3亿美元 2021-2026年复合年增长率24.8%[43] - 2021年全球电视总出货量同比下降3.2% 累计售出约2.1亿台[44] - 全球智能电视家庭拥有量2020年底超6.65亿户占比34% 预计2026年达11亿户占比51%[44] - 全球人工智能芯片市场规模2020年175亿美元 2021年260亿美元 预计2025年突破700亿美元[46] - 中国Wi-Fi芯片市场规模2019年168亿元 2020年180.2亿元 预计2021年210.8亿元 2025年突破300亿元[47] - 全球Wi-Fi芯片出货量2020年44亿颗 预计2022年达49亿颗[47] - 车载显示屏市场规模从2017年105亿美元增至2020年136亿美元 年均复合增长率9.01% 预计2022年达177亿美元[49] - 全球汽车显示屏出货量2020年约1.27亿片 预计2030年将增长至2.38亿片[49] - 网络机顶盒更新速度为2年[43] 资产与投资活动 - 总资产50.56亿元人民币，同比增长37.19%[20] - 交易性金融资产期末余额4.33亿元，当期减少1.81亿元[28] - 其他非流动金融资产期末余额1.96亿元，当期新增1.96亿元[28] - 公允价值计量项目对当期利润影响总额2533.85万元[28] - 总资产为505,645.12万元，归属于母公司所有者的净资产为