财务数据关键指标变化 - 营业收入3,107,210,025.24元，同比增长55.22%[20] - 归属于上市公司股东的净利润584,798,130.48元，同比增长134.17%[20] - 经营活动产生的现金流量净额467,055,346.21元，同比增长160.14%[20] - 基本每股收益1.42元，同比增长132.79%[21] - 加权平均净资产收益率13.84%，同比增加5.70个百分点[21] - 研发投入占营业收入的比例18.21%，同比减少0.98个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产4,576,355,763.28元，同比增长18.11%[20] - 总资产5,471,417,520.49元，同比增长8.21%[20] - 公司2022年半年度营业总收入为31.07亿元人民币，同比增长55.2%[134] - 公司2022年半年度营业总成本为25.02亿元人民币，同比增长42.6%[134] - 公司2022年半年度研发费用为5.66亿元人民币，同比增长47.3%[134] - 营业收入同比增长51.7%至30.09亿元[137] - 营业利润同比增长134.0%至6.01亿元[135] - 净利润同比增长134.8%至5.85亿元[135] - 研发费用同比增长34.1%至4.25亿元[137] - 利息收入同比增长25.9%至908.67万元[135] - 基本每股收益同比增长132.8%至1.42元/股[136] - 对联营企业投资收益同比改善102.5%至1.77万元[135] - 所得税费用同比增长100.3%至1591.25万元[135] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长160.1%至4.67亿元人民币[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.0%至30.76亿元人民币[143] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-2.61亿元改善至8135万元[141] - 期末现金及现金等价物余额同比增长16.3%至13.36亿元人民币[142] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长42.1%至23.77亿元人民币[141] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长53.4%至4.60亿元人民币[141] - 收到的税费返还同比增长12.6%至1.11亿元人民币[141] - 投资支付的现金同比增长45.8%至30.71亿元人民币[141] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从-1554万元改善至592万元[141] - 2021年同期未分配利润为444,485,693.93元，2022年同期增长至1,756,344,602.34元，同比增长295%[146][147] - 2021年同期归属于母公司所有者权益为2,918,922,164.34元，2022年同期为4,576,355,763.28元，同比增长56.8%[146][147] - 公司期初所有者权益总额为2,847,790,481.99元[152] - 本期所有者权益增加242,251,099.09元，增幅8.51%[152] - 期末所有者权益总额达3,090,041,581.08元，较期初增长8.51%[152] - 期末未分配利润为522,910,421.69元，较期初增长55.97%[152] 成本和费用 - 营业成本188,082.59万元，同比增长47.34%[69][70] - 财务费用为-6,324.58万元，同比下降992.76%，主要因汇率变动产生汇兑收益[69][70] - 研发费用56,593.08万元，同比增长47.32%[69][70] - 2022年上半年费用化研发投入56593.08万元，同比增长47.32%[42][43] - 研发投入总额占营业收入比例18.21%，较上年同期下降0.98个百分点[42] - 研发人员平均薪酬增至28.63万元/人，同比增长6.35%[43] - 研发人员薪酬合计37,505.43万元，平均薪酬28.63万元，较上年同期26.92万元增长6.4%[46] 各条业务线表现 - 公司S系列SoC芯片广泛应用于IPTV/OTT机顶盒及AIOT领域并被中兴通讯、小米、Google、Amazon等厂商采用[30] - 公司T系列SoC芯片支持8K超高清解码并应用于小米、海尔、TCL、亚马逊等企业的智能电视及投影仪产品[31][32] - 公司AI系列SoC芯片采用12纳米制程支持最高5Tops神经网络处理器及1600万像素影像输入[33] - 公司无线连接芯片已量产Wi-Fi 5 +BT 5.0单芯片Wi-Fi 6 2×2新品预计第四季度量产[30] - 公司产品覆盖智能家居、汽车电子、智慧商业等超20个应用场景包括带屏冰箱、农业无人机、刷脸支付等[28][30][33] - 公司T系列芯片与Google Android TV、Amazon Fire TV、Roku TV等全球主流电视生态系统深度合作[31] - 公司AI系列芯片已应用于小米、阿里巴巴、Google、Sonos、Keep等企业的终端产品[33] - W系列Wi-Fi 5 +BT 5.0单芯片于2021年8月量产并规模销售 采用22nm工艺制程[34] - 新一代W系列产品Wi-Fi 6 2×2成功流片 预计第四季度量产[34] - 汽车电子芯片采用12纳米制程工艺 已进入宝马林肯Jeep等全球车企并量产商用[35] - 新一代C系列（人工智能视觉系统芯片）和W系列（Wi-Fi6 2×2）新产品预计下半年量产[51] 研发投入与技术创新 - 公司拥有11项关键核心技术包括全格式视频解码处理技术、全格式音频解码处理技术、全球数字电视解调技术等[27] - 公司芯片制程工艺从28纳米提升至12纳米显著提升性能并降低功耗[30][31] - 研发人员增加366人，同比增长38.77%[43] - 报告期内新申请发明专利4件，累计申请536件[40][41] - 获得授权发明专利38件，累计获得198件[40][41] - 公司在研项目14个，预计总投资规模135,100万元，本期投入金额31,124.64万元，累计投入金额91,318.03万元[45] - 研发人员数量1,310人，占公司总人数比例83.87%，较上年同期944人增长38.8%[46] - 研发人员学历构成：博士14人(1.07%)，硕士517人(39.47%)，本科699人(53.36%)[47] - 研发人员年龄结构：30岁以下424人(32.36%)，30-40岁625人(47.71%)，40-50岁244人(18.63%)[47] - 智能家居影像SoC芯片升级项目累计投入11,247.42万元，占预计总投资规模11,300万元的99.5%[44] - T系列SoC芯片升级项目累计投入16,363.10万元，占预计总投资规模19,500万元的83.9%[44] - 无线芯片升级及下一代无线芯片项目本期投入4,773.22万元，累计投入14,567.96万元[44] - 低功耗全彩成像信号处理器件芯片自研方案本期投入5,482.96万元，占预计总投资规模13,000万元的42.2%[45] - 高端人工智能终端SoC芯片升级项目已达到量产水平，累计投入5,070.91万元[44] 各地区表现 - 公司业务覆盖全球主要经济区域包括北美、欧洲、拉丁美洲、亚太及非洲市场[29] - 境外资产52,019.32万元，占总资产比例9.51%[73] - 晶晨香港净利润为64.97万元[77] - 晶晨深圳净利润为1046.47万元[77] - 晶晨加州净亏损517.26万元[77] - 晶晨北京净利润为341.97万元[77] - 晶晨成都净利润为332.54万元[77] - 晶晨西安净利润为308.12万元[77] - 晶晨南京净亏损154.44万元[77] - 晶晨合肥净利润为72.52万元[77] 管理层讨论和指引 - 2022年第二季度单季度营收和净利润创历史新高[36] - 芯片出货量同比稳步增长，第二季度单季度营收及净利润创历史新高[50] - 公司实施2019年和2021年两轮限制性股票激励计划[51] - 股份支付费用总额96,087,900元，对净利润影响87,605,800元[20] - 剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为672,403,900元[20] - 公司预计IPO后股本和净资产大幅增加但净利润可能不会同步增长[99] - 公司为降低摊薄即期回报影响将加强研发拓展业务提高盈利能力[101] - 公司为降低摊薄即期回报影响将加强内部管理降低运营成本[101] 风险因素 - 前五大客户销售收入合计占营业收入比例较高，存在客户集中风险[56] - 公司存在股东同时为客户的情况，关联交易占比可能提升[56] - 晶圆代工主要委托台积电进行 若其产能紧张将影响公司经营业绩[57] - 流片费用随工艺提高大幅上涨 晶圆采购投入高昂[57] - 前五大客户存在变动风险 客户流失可能导致销售困难[57] - 制程工艺提升导致光罩成本 晶圆成本 封装测试成本均增加[57] - 存货绝对金额上升导致存货周转率下降风险[59] - 应收账款绝对金额可能逐步增加 存在坏账风险[60] - 境外销售和采购主要以美元结算 汇率波动影响业绩[64] - 享受高新技术企业优惠所得税率 政策变化可能降低盈利[64] - 净资产及总股本大幅增长 但募投项目产生效益需时间[65] - 短期内存在净资产收益率及每股收益大幅下降风险[65] 募集资金使用情况 - 科创板公开发行普通股股票募集资金总额为15.8312亿元[114] - 扣除发行费用后募集资金净额为15.032亿元[114] - 募集资金承诺投资总额为15.143亿元[114] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为11.447亿元[114] - 截至报告期末累计投入进度为75.59%[114] - 本年度投入募集资金金额为2.014亿元[114] - 本年度投入金额占募集资金承诺投资总额比例为13.3%[114] - AI超清音视频处理芯片及应用研发项目募集资金承诺投资总额为3.071亿元[115] - 截至报告期末AI项目累计投入募集资金2.76亿元[115] - AI项目累计投入进度为89.86%[115] - 全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目投入募集资金248,344,500元，进度100%[117] - 国际/国内8k标准编解码芯片升级项目投入募集资金283,445,764.54元，进度90.16%[117] - 研发中心建设项目投入募集资金198,990,291.40元，进度100.39%，超支776,300元[117] - 发展与科技储备资金投入募集资金137,963,886.23元，进度30.92%[117] - 全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目结余资金8,134,380.76元为理财利息[117] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为270,000,000元[119] 资产与负债状况 - 货币资金期末余额为25.13亿元人民币，较期初22.59亿元增长11.2%[128] - 交易性金融资产期末余额为5.51亿元人民币，较期初4.33亿元增长27.3%[128] - 应收账款期末余额为2.03亿元人民币，较期初3.32亿元下降38.9%[128] - 存货期末余额为12.06亿元人民币，较期初10.72亿元增长12.5%[128] - 流动资产合计期末余额为45.27亿元人民币，较期初41.47亿元增长9.2%[128] - 非流动资产合计期末余额为9.44亿元人民币，较期初9.10亿元增长3.8%[128] - 资产总计期末余额为54.71亿元人民币，较期初50.56亿元增长8.2%[128] - 应付账款期末余额为3.86亿元人民币，较期初6.11亿元下降36.8%[129] - 合同负债期末余额为6926.16万元人民币，较期初8741.42万元下降20.8%[129] - 流动负债合计期末余额为7.99亿元人民币，较期初10.86亿元下降26.4%[129] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为45.76亿元人民币，较期初增长18.1%[130] - 公司2022年半年度未分配利润为17.56亿元人民币，较期初增长49.9%[130] - 公司2022年半年度货币资金为19.20亿元人民币，较期初增长3.0%[131] - 公司2022年半年度存货为10.19亿元人民币，较期初增长15.7%[131] - 公司2022年半年度应收账款为6.02亿元人民币，较期初增长5.2%[131] - 公司2022年半年度交易性金融资产为5.51亿元人民币，较期初增长27.3%[131] - 公司2022年半年度负债合计为8.62亿元人民币，较期初下降25.0%[130] - 交易性金融资产期末余额551,475,334.47元，当期增加118,252,931.69元[76] - 其他非流动金融资产期末余额230,941,323.07元，较期初增加35,000,000元[74][76] 公司治理与股东结构 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司拥有多家全资子公司，包括晶晨香港、晶晨深圳、晶晨加州、晶晨北京、晶晨西安、晶晨成都、晶晨南京、上海晶其等[10] - 公司拥有多家全资孙公司，包括晶晨印度、晶晨新加坡、晶晨韩国、晶晨英国、晶晨塞尔维亚等[10] - 公司合作伙伴包括Google、Amazon、小米、百思买、EPSON、Sky、Sonos、阿里巴巴、创维、中兴通讯、海尔、JBL、Harman Kardon、Keep等知名企业[10] - 公司实际控制人John Zhong承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[89] - 公司实际控制人John Zhong承诺若离职后半年内不转让所持股份[89] - 公司实际控制人John Zhong承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[89] - 实际控制人Yeeping Chen Zhong及一致行动人承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[90] - 公司股东上海晶祥等四家企业承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[90] - 公司股东尚颀增富等承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[90] - 公司股东华域上海承诺部分股份锁定36个月，其他股份锁定12个月[92] - 公司董事及高级管理人员承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[92] - 核心技术人员Michael Yip、潘照荣、石铭、钟富尧所持首发前股份限售期满后4年内每年转让比例不超过上市时持股总数的25%[94] - 控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[95] - 实际控制人John Zhong、Yeeping Chen Zhong及其一致行动人陈海涛锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[95] - 股东TCL王牌、天安华登、华域上海锁定期满后第一年减持数量不超过上市前持股总数的80%[96] - 股东TCL王牌、天安华登、华域上海锁定期满后第二年累计减持数量不超过上市前持股总数的100%[96] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定预案[96] - 公司承诺若触发股价稳定条件将采取回购或增持等措施[98] - 公司控股股东及实际控制人承诺购回全部新股若招股书存在虚假记载[98] - 公司承诺依法赔偿投资者损失若招股书存在虚假记载导致损失[99] - 公司承诺30个工作日内按发行价加利息回购新股若上市前发现虚假记载[99] - 公司承诺5个工作日内制订回购方案若上市后发现虚假记载[99] - 公司控股股东及实际控制人承诺促使公司回购新股并购回已转让限售股[99] - 公司控股股东及实际控制人承诺依法赔偿投资者损失[99] - 公司控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited及实际控制人John Zhong等承诺若违反公开承诺将依法赔偿投资者损失并延长股份锁定期[105] - 公司董事及高级管理人员承诺若未履行公开承诺将自愿以当年全部薪酬和津贴对投资者先行赔偿[106] - 公司控股股东及实际控制人确认未从事与公司主营业务构成竞争关系的业务活动[106] - 公司股东TCL王牌等承诺若违反公开承诺将依法承担赔偿责任并延长股份锁定期[105] - 公司控股股东及实际控制人承诺若因未履行承诺导致投资者损失将依法进行赔偿[105] - 公司