公司基本信息 - 公司为聚辰半导体股份有限公司，代码688123 [1] - 公司中文名称为聚辰半导体股份有限公司，法定代表人为陈作涛，注册地址为上海市自由贸易试验区松涛路647弄12号[20] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为聚辰股份，股票代码为688123[24] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[22] - 公司董事会秘书为袁崇伟，证券事务代表为翁华强，联系电话为021 - 50802035[21] - 聚辰深圳指聚辰半导体股份有限公司深圳分公司，香港进出口指聚辰半导体进出口（香港）有限公司等 [15] 报告基本信息 - 2021年半年度报告日期为二〇二一年八月十六日 [2] - 本半年度报告未经审计 [7] 公司治理与承诺事项 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [8] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项 [8] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺 [8] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况 [9] - 江西和光、陈作涛等承诺2019.03.18 - 2022.12.22进行股份限售[151] - ZHANG HONG、TANG HAO等承诺2019.03.18起长期履行其他承诺[151] - 李强、周忠等承诺2019.03.18 - 2023.01.01履行其他承诺[151] - 公司控股股东江西和光、实际控制人及董事陈作涛承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议回购；锁定期满后第一年内减持不超持有股份总数的25% [154,155] - 聚辰香港、新越成长等承诺2019.03.18起长期履行其他承诺[155] - 江西和光、陈作涛承诺2019.03.18起长期解决同业竞争问题[155] - 江西和光、陈作涛、聚辰香港等承诺2019.03.18起长期解决关联交易问题[155] - 陈作涛任职及离职相关期间每年转让股份数不超所持公司股份总数25%，离职半年内不转让[157] - 武汉珞珈、北京珞珈所持首发前股份36个月内不转让，锁定期满后24个月内减持不超所持股份总数100%，减持价不低于发行价[157] - ZHANG HONG等多人任职及离职相关期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%，离职半年内不转让，首发前股份限售期满4年内每年转让不超上市时所持首发前股份总数25%，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[157] - 公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，需稳定股价时公司回购股票，数量不超公司股票总数3%，资金不高于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润20%[159] - 公司控股股东、实际控制人在公司回购达上限后增持股票，数量不超公司股票总数3%，增持后六个月内不出售[159] - 部分董事及高管在公司回购和控股股东增持达上限后增持股票，资金不超上一年度从公司领取现金薪酬20%，增持后六个月内不出售[159] - 公司监事任职及离职相关期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%，离职半年内不转让，公司重大违法触及退市标准时不减持[157] - 部分高级管理人员及核心技术人员任职期间，首发前股份限售期满4年内每年转让不超上市时所持首发前股份总数25%，离职半年内不转让[159] - 公司上市后6个月内若连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，部分股东股票锁定期自动延长至少6个月[157] - 公司上市后存在重大违法触及退市标准，自相关决定或裁判作出至股票终止上市前，部分股东承诺不减持[157] - 若注册申请文件等有虚假记载等重大影响，公司将依法回购已发行股份，回购价按二级市场价格确定[161] - 若注册申请文件等有虚假记载等重大影响，相关人员将依法购回已转让的原限售股份，购回价按二级市场价格确定[161] - 若公司不符合发行上市条件骗取发行注册，承诺人将在5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[161] - 相关人员承诺不得向其他单位或个人输送利益、损害公司利益，约束职务消费等[161][163] - 若公司相关文件有虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿[163] - 若相关人员制作的文件有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿[163] - 若公司未履行承诺，将以自有资金赔偿公众投资者直接损失，未消除不利影响前不得给董监高增薪[163] - 控股股东承诺积极履行发行上市承诺，接受监督并承担责任[163][161] - 公司实际控制人、股东、董事等承诺若未履行发行上市承诺，股票锁定期自动延长至消除不利影响之日，部分承诺人违约后现金分红用于执行承诺或赔偿损失[165][167] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事与公司同业竞争活动，若违反愿赔偿经济损失并消除同业竞争情形[167] - 公司控股股东、实际控制人及部分股东承诺不非法占有公司资金资产，避免关联交易，不可避免时按规定公平进行[167] - 公司承诺自2016年1月1日起无损害投资者权益和公共利益的重大违法等情况，否则公开说明并赔偿投资者损失[167] - 公司控股股东、实际控制人承诺若公司需补缴社保费将承担责任[167] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入264,480,149.39元，上年同期218,142,429.25元，同比增长21.24%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润65,752,158.51元，上年同期46,558,182.96元，同比增长41.23%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,735,809.81元，上年同期39,963,462.36元，同比下降23.09%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47,963,944.71元，上年同期29,290,387.31元，同比增长63.75%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,478,047,674.11元，上年度末1,461,079,275.65元，同比增长1.16%[24] - 本报告期末总资产1,597,598,809.38元，上年度末1,556,469,946.19元，同比增长2.64%[24] - 本报告期基本每股收益0.54元/股，上年同期0.39元/股，同比增长39.52%[25] - 报告期内公司实现营业收入26448.01万元，较上年同期增长21.24%[27] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润6575.22万元，同比增长41.23%[27] - 2021年1 - 6月公司综合毛利率为31.64%，较上年同期下降4.9个百分点[27] - 报告期内公司实现扣除非经常性损益的净利润3073.58万元，较上年同期减少922.77万元[28] - 报告期研发费用较上年同期增长981.27万元[28] - 2021年1 - 6月银行存款利息收入302.07万元，较上年同期减少436.10万元[28] - 2021年1 - 6月汇兑收益较上年同期减少487.18万元[28] - 非经常性损益合计35016348.70元[31] - 报告期内公司实现营业收入26,448.01万元，较上年同期增长21.24%[84][95] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润6,575.22万元，同比增长41.23%[95] - 截至报告期末，公司总资产为159,759.88万元，归属于上市公司股东的净资产为147,804.77万元[95] - 2021年1 - 6月公司综合毛利率为31.64%，较上年同期下降4.9个百分点[96] - 2021年第二季度综合毛利率环比提升1.82个百分点，第一季度环比提升2.25个百分点[96] - 报告期内公司发生研发费用3,218.09万元，较2020年上半年增长43.87%，研发投入占比提高1.92个百分点[98] - 报告期内公司扣除非经常性损益的净利润为3073.58万元，较上年同期减少922.77万元[99] - 2021年1 - 6月银行存款利息收入为302.07万元，较上年同期减少436.10万元[99] - 2021年1 - 6月公司产生汇兑损失112.30万元，汇兑收益较上年同期减少487.18万元[99] - 本期营业收入为264480149.39元，上年同期为218142429.25元，变动比例为21.24%[113] - 本期营业成本为180791638.91元，上年同期为138428555.48元，变动比例为30.60%[113] - 本期销售费用为9585918.90元，上年同期为9053213.62元，变动比例为5.88%[115] - 本期管理费用为12658900.29元，上年同期为11821063.81元，变动比例为7.09%[115] - 本期研发费用为32180931.05元，上年同期为22368206.49元，变动比例为43.87%[115] - 本期经营活动产生的现金流量净额为47963944.71元，上年同期为29290387.31元，变动比例为63.75%[115] - 营业收入变动主要系本期下游终端应用市场需求回暖，销售收入增长所致；营业成本变动主要系本期销售收入增长所致[115] - 本期期末货币资金为519,903,078.33元，占总资产比例32.54%，较上年期末增加50.15%，主要因部分委托理财产品到期赎回[120][122] - 本期期末预付账款为3,275,118.46元，占总资产比例0.21%，较上年期末增加169.73%，系预付采购款与服务费增长所致[120][123] - 本期期末其他流动资产为384,328.32元，占总资产比例0.02%，较上年期末增加1359.65%，因待抵扣增值税进项税额增加[120][123] - 本期期末固定资产为3,725,964.24元，占总资产比例0.23%，较上年期末增加44.49%，主要是购置设备所致[120][124] - 本期期末无形资产为3,943,596.66元，占总资产比例0.25%，较上年期末增加130.28%，系外购非专利技术所致[120][126] - 本期期末应付账款为80,312,530.70元，占总资产比例5.03%，较上年期末增加40.52%，因尚未到期的应付采购款与服务费增加[120][126] - 本期期末合同负债为1,846,664.24元，占总资产比例0.12%，较上年期末增加269.05%；其他流动负债为231,611.48元，占总资产比例0.01%，较上年期末增加643.57%，均因客户预收款项增长[120][126] - 境外资产为40,350,301.25元，占总资产比例为2.53%[128] - 截至2021年6月30日，公司通过聚源芯星间接持有中芯国际3,550,218股股份，公允价值变动收益增加业绩约2,231.56万元[130] - 2021年6月30日公司货币资金为519,903,078.33元，2020年12月31日为346,246,350.09元[199] - 2021年6月30日公司交易性金融资产为867,131,961.86元，2020年12月31日为1,016,018,130.03元[199] - 2021年6月30日公司应收票据为29,437,940.01元，2020年12月31日为39,981,489.62元[199] - 2021年6月30日公司应收账款为71,985,181.05元，2020年12月31日为58,842,770.98元[199] - 2021年6月30日公司流动资产合计为1,574,208,438.72元，2020年12月31日为1,545,685,372.62元[199] 行业市场情况 - 2016 - 2020年我国集成电路设计业销售额复合年均增长率达23.1%，2021年第一季度销售额为717.7亿元，同比增长24.3%，设计环节销售额占比从2016年的37.93%上升到2020年的42.70%[43] - 预计到2023年智能手机摄像头领域对EEPROM需求量将达55.25亿颗，汽车电子领域将达23.87亿颗，液晶面板领域将达9.68亿颗，2020年DDR内存条领域需求量约为4.2 - 7.5亿颗[46][47] - NOR Flash市场规模从2017年的24亿美元增长至2019年的28亿美元左右，预计2022年将达37亿美元[48] - 2014 - 2018年全球音圈马达驱动芯片市场规模复合年均增长率为4.48%，2018年市场规模达1.43亿美元，预计2023年将达2.73亿美元[49][50] - 2014 - 2018年全球智能卡芯片出货量从90.19亿颗增长到155.89亿