报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[20] - 公司负责人为马问问，主管会计工作负责人及会计机构负责人为谢立恒[11] 利润分配与资金占用情况 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不进行分配或转增[179] 公司治理与重要事项 - 存在公司治理特殊安排等重要事项[12] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[13] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议决议合法有效，提交议案均通过[177] - 黄必亮不再担任公司总经理，辞任后仍为董事、核心技术人员、实际控制人[178] 股东与子公司信息 - 东方汇佳、芯图投资等为公司股东[19] - 杰华特（南京）公司、杰华特（成都）公司等为公司子公司[19][20] - 杰尔微电子（杭州）有限公司注册资本44,300万元，公司持股比例100%，净利润46.12万元[146] 行业与业务模式 - 公司从事模拟集成电路产品的研发与销售，所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）[62] - 测试指封装片测试，DC - DC指直流 - 直流转换器等[23] - 公司采用虚拟IDM模式，BCD工艺为现阶段模拟集成电路行业主流工艺[23] - 公司采用虚拟IDM模式，开发自有BCD工艺平台用于芯片设计制造[70] - 公司是模拟集成电路设计企业，以虚拟 IDM 为经营模式，采用自有先进工艺技术进行芯片设计与制造[97] 全球模拟集成电路市场情况 - 从 2012 年至 2022 年，全球模拟集成电路销售额稳步增长，2022 年达 889.83 亿美元，年复合增长率 8.51%[65] - 2023 年全球模拟 IC 销售额预计小幅下降，约有 840 亿美元的市场空间[65] - 2024 年全球模拟 IC 市场空间预计与 2022 年持平[65] 公司业务线布局 - 公司构建了电源管理产品线以及信号链产品线，构筑了多品类多层次的芯片发展格局[66] - 公司产品分为电源管理芯片和信号链芯片两大类，电源管理芯片包括 AC - DC、DC - DC、线性电源、电池管理芯片等子类别，信号链芯片包括检测、接口、转换器、时钟和线性芯片等子类别[101] 各业务线产品优势 - 公司在 AC - DC 应用领域有较大发展前景，其同步整流系列等产品技术先进，在漏电保护等领域有竞争优势[103][110][111] - 公司提供完整通讯和服务器电源解决方案，部分产品国内首创、达国际先进水平，量产 65V 大电流 MOSFET 集成降压芯片等[105] - 公司 DC - DC 芯片产品覆盖 5 伏至 700 伏全电压等级，在车规领域推出 5 - 100V 完整产品矩阵并导入知名车厂供应链[113][114] - 公司在线性电源芯片领域研发多系列特色产品，电源配电和保护芯片技术处于行业前列[117] - 公司在电池管理芯片领域可提供充电 IC 解决方案和移动电源方案，产品用于工业和消费电子场景[117] - 公司信号链检测产品布局完整，从低压到高压能提供解决方案，进入多家行业头部客户供应链[109] 公司核心竞争力 - 公司具备完整核心技术架构，在业内有领先研发技术水平，实行模拟芯片全品类多层次发展[93][94][97] - 公司有稳定的供应链体系与下游客户群[95] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年1 - 6月营业收入为64925.09万元，较上年同期下降7.47%[30] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-19081.03万元，较上年同期下降303.14%[30][31] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20592.50万元，较上年同期下降398.06%[30][31] - 公司 2023 年 1 - 6 月基本每股收益为 -0.43 元/股，上年同期为 0.24 元/股，同比减少 279.17%[57] - 公司 2023 年 1 - 6 月扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.46 元/股，上年同期为 0.18 元/股，同比减少 355.56%[57] - 2023年上半年公司研发投入24392.42万元，研发投入占营业收入的比例为37.57%，较上年同期增加17.11个百分点[33] - 公司 2023 年 1 - 6 月加权平均净资产收益率为 -6.25%，上年同期为 9.51%，减少 15.76 个百分点[57] - 公司 2023 年 1 - 6 月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -6.75%，上年同期为 6.99%，减少 13.74 个百分点[57] - 公司 2023 年 1 - 6 月研发投入占营业收入的比例为 37.57%，上年同期为 20.46%，增加 17.11 个百分点[57] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11207.85万元，上年同期为-57038.77万元[32] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为296116.91万元，较上年度末下降5.77%[30] - 2023年上半年末总资产为399607.57万元，较上年度末下降8.36%[30] - 2023年上半年，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期下降279.17%、279.17%和355.56%，因期间费用上升、产品毛利率下降致净利润下降[84] - 营业收入649,250,900.33元，较上年减少7.47%；营业成本443,862,765.79元，较上年增长9.42%[136] - 销售费用46,930,980.52元，较上年增长50.07%；管理费用59,728,838.03元，较上年增长70.76%[136] - 财务费用 -3,234,586.53元，较上年减少257.46%；筹资活动产生的现金流量净额 -235,729,683.85元，较上年减少139.56%[136] - 其他收益19,615,559.11元，占利润总额比例 -10.25%；资产减值损失 -64,016,376.70元，占利润总额比例33.44%[137] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -214.71[85] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为19,417,722.31[85] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益等为426,316.86[86] - 其他营业外收入和支出为331,822.07[86] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -5,060,621.66（一次性确认的股权激励成本）[86] - 少数股东权益影响额（税后）为273.19[86] - 非经常性损益合计为15,114,751.68[86] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 报告期内研发费用243,924,222.81元，较上年同期增长69.88%，占公司营业收入的37.57%[122][136] - 截至报告期末，研发技术人员数量增加至461人，同比增长35.19%，占公司员工总数61.30%[122] - 已向409名员工授予1,170.8408万股限制性股票，已激励员工总数占公司总人数的54.39%[123] - 报告期内，货币资金较上年下降31.54%，交易性金融资产较上年增加；其他非流动资产较上年期末减少37.24%[139][140] - 截至2023年6月30日，交易性金融资产余额为210,000,000元，其他权益工具投资余额为103,961,801.12元[144] - 报告期内其他应付款较上年期末减少69.78%，系支付上市发行费用所致[167] - 报告期内长期应付款较上年期末增加，因采用分期付款方式购买无形资产[168] - 报告期内递延收益较上年期末增加，因取得与资产相关的政府补助，境外资产15779986.77元，占总资产的比例为0.39%[168] 财务数据关键指标变化 - 投资情况 - 报告期投资额为88058497.47元，上年同期投资额为8000000.00元，变动幅度为1000.73%[170] 股份限售与减持规定 - 自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让首发前股份不得超过上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用；离职后6个月内不转让股份[163] - 本公司/企业所持发行人股份锁定期限届满后2年内减持，减持价格不低于发行价[165] - 自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不提议回购[166] 限售股情况 - JoulWatt Technology Inc. Limited持有限售股134,857,188股，2025年12月23日可上市交易，新增0股[195] - 杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）持有限售股27,868,176股，2025年12月23日可上市交易，新增0股[195] - 深圳同创伟业资产管理股份有限公司－深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）持有限售股14,757,876股，2023年12月23日可上市交易，新增0股[195] - 哈勃科技创业投资有限公司持有限售股13,543,308股，2023年12月23日可上市交易，新增0股[195] - 英特尔亚太研发有限公司持有限售股13,223,304股，2023年12月23日可上市交易，新增0股[195] - 中信证券投资有限公司持有限售股10,538,352股，首发原始股份10,032,552股2023年12月23日可上市交易，本次战略配售获得的505,800股2024年12月23日可上市交易，新增0股[196] - 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司－上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）持有限售股10,104,228股，2023年12月23日可上市交易，新增0股[196] - 浙江华睿富华创业投资合伙企业（有限合伙）持有限售股8,345,088股，2023年12月23日可上市交易，新增0股[196] - 深圳市红土智能股权投资管理有限公司－广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有限售股8,286,768股，部分2023年12月23日、部分2024年9月10日可上市交易，新增0股[196] 高管股权激励 - 财务总监谢立恒报告期新授予限制性股票201,600股，期末已获授予限制性股票201,600股[200]