财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长42.06%至21.23亿元人民币[18][29] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1.85%至1.31亿元人民币[18] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长20.92%至1.08亿元人民币[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-866.24万元人民币[22] - 政府补助金额为2498.79万元人民币[25] - 归属于母公司所有者的净利润为13,063.35万元，扣除非经常性损益后为10,752.11万元，同比增长20.92%[99] - 2021年归属于母公司净利润1.306亿元，母公司累计可供分配利润2.254亿元[167] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为162,421.30万元，同比增长46.65%[101] - 研发费用为16,647.20万元，同比增长23.01%[101] - 研发费用投入1.66亿元，同比增加0.31亿元，增长23.01%[32] - 研发投入总额为1.6647201604亿元人民币，同比增长23.01%[75] - 汽车行业直接材料成本12.94亿元，占总成本81.63%，同比增长48.61%[107] - 新能源汽车电机电控零部件直接材料成本3.33亿元，同比增长167.63%[107] - 销售费用6,982万元，同比增长37.19%[115] - 研发费用1.66亿元，同比增长23.01%[115] 各条业务线表现：智能装备业务 - 智能装备领域新增订单29.89亿元，同比增长超过70%[30] - 智能装备业务覆盖动力总成、动力电池及车身制造领域[30] - 智能装备业务收入为163,812.21万元，同比增长24.73%，毛利率下降0.88个百分点至25.84%[104] - 智能装备产销量均为145条，同比增长34.26%[105] - 公司智能装备业务综合竞争力和市占率位居国内前列[53] - 公司已获得捷豹路虎、特斯拉、蔚来汽车等多个轻量化车身智能连接生产线订单[53] - 公司动力电池智能装备和装测生产线定位于电芯核心装备以及动力电池模组及电池包（PACK）设备，涵盖叠片、电芯封装、模组装配、清洗、拧紧、焊接、自动检测等关键工艺[39] - 公司动力电池智能生产管理系统能够自主完成OCV检测、EOL检测等重要功能，对产品全生命周期进行全面跟踪[39] - 公司产品已成功配套于宁德时代、国轩高科等动力电池生产企业，北京奔驰、上汽通用等整车企业[39] - 公司车身智能连接生产线产品广泛应用于特斯拉、捷豹路虎、蔚来汽车、上汽大众、中国一汽、吉利汽车、广汽集团、北汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车等国内外整车企业[41] - 公司数字化运营管理系统已为上汽集团、广汽集团、东风日产、蔚来汽车、长城蜂巢、格特拉克、麦格纳、三一重工等客户提供服务[44] - 智能装备业务聚焦新能源汽车整车厂客户及其生态圈[133] - 动力电池智能装备业务快速形成分段整线服务能力[136] 各条业务线表现：新能源汽车电机电控零部件业务 - 新能源汽车电机电控零部件产品交付8.26万套（含道一动力合计11.83万套），同比增长206.17%[31] - 新能源汽车电机电控零部件业务收入达41,346.71万元，同比增长146.42%[104] - 新能源汽车电机电控零部件产量84,227台/套，销量82,578台/套，同比分别增长214.51%和206.17%[105] - 电机电控零部件客户包括蔚来、东风、吉利、本田及韩国MSA[31] - 公司新能源汽车电机电控零部件已批量应用于东风本田、广汽本田、东风汽车等至少7家整车厂商[46][54] - 公司产品覆盖纯电动乘用车、商用车及混合动力乘用车领域[54] - 电机电控零部件业务依托智能装备客户资源拓展新客户[134] - 深化电机电控零部件平台化开发形成标准配置方案[136] 各地区表现 - 境外业务收入为16,302.45万元，同比增长71.97%，毛利率提升20.52个百分点至39.44%[104] - 公司日本全资子公司于2021年5月正式设立[33] - 成功实施特斯拉美国/德国项目、大众德国项目及越南Vinfast项目[33] - 公司产品技术服务直接进入德国大众、美国特斯拉、英国捷豹路虎等国际一流企业[87] - 公司取得英国、德国、美国等国家汽车整车厂商和造车新势力项目订单[92] - 境外资产规模1.44亿元人民币，占总资产比例2.57%[122] - 合肥市加大对新能源汽车产业投入，引入蔚来、大众、比亚迪等企业落户[91] 研发与技术投入 - 研发投入占营业收入比例为7.84%同比下降1.22个百分点[20] - 研发投入总额占营业收入比例为7.84%，较上年减少1.22个百分点[75] - 累计获得授权专利557项，软件著作权137项[32] - 报告期内新增授权专利103项（发明专利61项，实用新型41项，外观设计1项），软件著作权22项[32] - 公司累计获得授权专利557项，软件著作权137项[72] - 报告期内新增授权专利103项（发明专利61项，实用新型41项，外观设计1项）[72] - 报告期内新增软件著作权登记22项[72] - 发明专利累计申请775项，累计获得263项[73] - 实用新型专利累计申请457项，累计获得266项[73] - PCT累计申请33项，已获得美国、越南授权专利2项[72] - 报告期内新增专利申请222项，新增知识产权获得125项[73] - 研发项目预计总投资12.784亿元，累计投入11.17亿元[78][80] - 新能源汽车动力电池制造智能检测工艺研究项目总投资2,850万元，累计投入2,839.43万元[78] - 扁铜线电机开发与应用项目总投资1,500万元，累计投入1,841.81万元[78] - PCU集成开发与应用项目总投资1,414万元，累计投入1,372.67万元[78] - 高集成度电桥总成系统开发与产业化项目总投资1,500万元，累计投入1,429.44万元[80] - 公司研发人员数量490人，占员工总数20.92%[82] - 研发人员薪酬总额9,437.53万元，人均薪酬19.26万元[82] - 研发人员中硕士及以上学历105人，占比21.43%[82] - 30岁以下研发人员218人，占比44.49%[82] - 30-40岁研发人员249人，占比50.82%[82] - 公司拥有智能装备相关21项核心技术[59] - 公司拥有新能源汽车电机电控零部件相关12项核心技术[59] - 智能装备核心技术包括整线数字化工艺规划技术[60] - 智能装备核心技术包括生产线虚拟现实技术[60] - 智能装备核心技术包括虚拟调试技术[60] - 智能装备核心技术包括面向制造过程的数字孪生技术[60] - 公司自主开发了基于CAN总线控制的测试软件、数据采集及处理软件、数据库、故障诊断系统和大数据分析平台，实现动力总成的智能测试作业[38] - 公司自主开发了电机定子、转子、控制器及集成式电驱动系统的智能装测生产线[54] - 伺服压装技术精度高速度快合格率高具有防错漏装过程监控和数据存储管理统计分析功能[62] - 智能拧紧技术攻克多轴同步拧紧高扭矩拧紧稳定性实现在线智能拧紧实时监测力矩角度防错漏拧[62] - 动力总成在线测量技术自主研发三轴测量系统测量精度达到国外进口设备技术水平[62] - 动力总成EOL测试技术通过大数据分析控制不合格产品下线率在线监测查找制造问题根源[62] - 扁铜线发卡自动成型技术生产效率和成型尺寸精度达到国内领先水平适用于批量定子生产线[62] - 扁铜线定子发卡自动插线技术装配效率和合格率达到国内领先水平[62] - 动力锂电池电芯包胶技术极大降低包胶后电芯表面气泡和褶皱产生几率[64] - 动力锂电池结构胶及导热胶自动涂布技术实现自动涂覆及检测涂胶质量影响电池密封和安全性能[64] - 锂电池电芯自动叠片技术整机性能指标达到国内领先水平提升叠片合格率[64] - 智能制造执行系统核心组件包括全生命周期流程管控计划生产质量物料设备仓储发货[66] - 公司建立CNAS认证的电驱动系统试验中心，含EMC测试、三综合试验室等专业检测设施[83] - 公司推进新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目[135] - 公司推进汽车智能装备产业化升级建设项目[135] 管理层讨论和指引：市场与行业趋势 - 新能源汽车市场2021年开启爆发式增长，2022年产销量有望突破500万辆[52] - 新能源汽车渗透率从2020年1月的2.4%提升至2021年12月的19%[52] - 乘用车电机电控产品正从三合一向多合一深度集成发展[52] - 行业技术门槛集中在SIC半导体高压控制技术与扁线电机产品的应用推广[52] - 新能源汽车电机电控零部件装机市场呈现高速增长态势[131] - 中国新能源汽车销量从2011年8159辆增长至2021年352.1万辆[131] - 预计2025年中国新能源汽车销量将超过800-1000万辆[57] - 预计2025年电机电控零部件市场规模达400-500亿元[57] - 新能源汽车电机电控技术向油冷、扁线、高压、碳化硅等新技术发展[58] - A00级车型将保持市场主导地位，A级和B级车共同推动市场增长[58] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司智能装备业务具有非标产品特性，首台套开发需较高成本投入，新业务新产品面临较大成本压力[94] - 新能源汽车电机电控零部件毛利较低，随着规模扩大占整体销售比例增加，可能面临主营业务毛利率下滑风险[94] - 海外项目受政治经济环境、用工规定、汇率变动及新冠疫情等因素影响可能造成实施风险[92] - 全球机械电子、电力电子等产品供应日趋紧张，供应链不确定性影响智能装备与电机电控业务[92] - 客户付款按合同节点分期进行，项目前期经营活动现金流出较大[94] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 优化供应链管理并建立海外供应链体系[135] - 通过数字化转型提升数字化运营和交付能力[137] - 公司享受高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除及软件产品增值税即征即退政策[94] 公司治理与股东信息 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），总股本137,000,000股，合计派发现金红利41,100,000元[4] - 2021年度现金分红比例为31.46%[4] - 公司未出现被控股股东非经营性占用资金情况[6] - 公司未出现违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司上市时已实现盈利[3] - 公司于2021年11月10日在科创板上市[143] - 拟每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利4,110万元，现金分红比例31.46%[167] - 公司属于新上市公司[172] - 董事长林巨广持股6,300,000股且年度内无变动[145] - 副董事长刘蕾持股60,030,000股且年度内无变动[145] - 董事会秘书王淑旺持股2,250,000股且年度内无变动[145] - 董事申启乡年度税前报酬总额243.03万元[145] - 董事俞琦年度税前报酬总额205.65万元[145] - 董事马文明年度税前报酬总额105.62万元[145] - 朱学敏持有公司股份1,080,000股[147] - 刘钦锋持股数为0[147] - 胡小溧持股数为0[147] - 常培沛持股数为0[147] - 任玉峰持股数为0[147] - 范佳伦持股数为0[147] - 公司董事及高管合计持股69,660,000股[147] - 林巨广自2020年4月起担任公司董事长兼总经理[147] - 刘蕾自2020年4月起担任公司副董事长兼副总经理[147] - 王淑旺自2020年4月起担任公司董事兼董事会秘书[147] - 尤建新担任上海国际机场股份有限公司独立董事自2019年6月[151] - 尤建新担任南通通易航天科技股份有限公司独立董事自2020年8月[151] - 尤建新担任上海上汽恒旭投资管理有限公司董事自2020年1月[151] - 尤建新担任上海挚达科技发展有限公司董事自2020年2月[151] - 李勉担任中汇会计师事务所高级合伙人及深圳分所所长自2009年10月[151] - 李勉担任深圳市美好医疗科技股份有限公司独立董事自2019年11月[151] - 李勉担任深圳雷柏科技股份有限公司独立董事自2016年5月[151] - 李勉担任深南电路股份有限公司独立董事自2016年10月[152] - 王桂香担任北京市炜衡律师事务所合伙人自2017年4月[152] - 刘蕾担任合肥道同股权投资合伙企业执行事务合伙人自2017年12月[150] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1119.33万元[154] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计926.35万元[154] - 审计委员会在报告期内共召开4次会议[159] - 提名委员会在报告期内召开1次会议审议副总经理提名事项[160] - 公司年内召开董事会会议次数为6次全部以通讯方式进行[156] - 董事林巨广、刘蕾等6人全年亲自出席全部6次董事会会议[156] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、监事及核心技术人员薪酬方案[154] - 公司董事报酬存在重复计算情形因部分董事兼任核心技术人员[153] - 第一届董事会第七次会议审议通过10项议案包括利润分配方案[154] - 第一届董事会第八次会议审议通过会计差错更正等4项议案[155] - 报告期内公司召开6次董事会[140] - 报告期内公司召开5次监事会[140] - 报告期内公司召开3次股东大会[140] 人力资源与员工信息 - 员工人数同比增长34.21%[34] - 母公司在职员工数量为1,440人，主要子公司在职员工数量为902人，合计2,342人[162] - 生产人员701人（占总数29.9%），技术人员800人（占总数34.2%），研发人员490人（占总数20.9%）[162] - 本科及以上学历员工1,319人（占总数56.3%），其中硕士及以上198人（占总数8.5%）[162] - 劳务外包总工时1,986,549小时，支付报酬总额1.348亿元（不含税）[165] - 新员工入职培训参训率100%，考核通过率100%[164] - 2021年引进国际咨询机构优化职级与薪酬体系，参考市场薪酬高分位水平[163] - 董事会下设薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年终考核[170] - 员工持股人数13人，占公司员工总数比例0.56%[187] - 员工持股数量8223万股，占总股本比例60.02%[187] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-9945.38万元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,945.38万元，同比恶化[101] - 经营活动现金流量净额为-9,945万元，主要因规模扩张导致采购及薪酬支出增加[117] - 筹资活动现金流量净额14.74亿元，同比增长1,337.30%，主要系IPO募集资金[117] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长177.33%至25.14亿元人民币[18][20] - 总资产同比增长117.48%至55.88亿元人民币[18][20] - 总资产达558,755.68万元，较期初增长117.48%[99] - 归属于母公司的所有者权益为251,438.20万元，较期初增长177.33%[99] - 货币资金大幅增加至16.17亿元人民币，占总资产比例28.94%，同比增长899.96%[120] - 存货增长至24.60亿元人民币，占总资产比例44.02%，同比增长83.66%[120] - 交易性金融资产下降至31.53万元人民币，同比减少99.46%[120] - 应收账款增长至4.31亿元人民币，同比增长44.19%[120] - 预付款项增长至1.53亿元人民币，同比增长161.65%[120] - 应付票据增长至6.31亿元人民币，同比增长363.83%[120] - 合同负债增长至14.03亿元人民币，同比增长41.33%[121] - 受限资产总额5.00亿元人民币，包括质押应收款项融资2.16亿元[123] - 子公司巨一动力总资产12.33亿元人民币，营业收入4.76亿元，净亏损3,217.56万元[130] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为11.93%同比下降3.97个百分点[20] - 前五名客户销售额合计8.45亿元，占年度销售总额39.82%[109][111] - 前五名供应商采购额合计2.45亿元，占年度采购总额9.5%[112][113] 公司基本信息与资质 - 公司注册地址于2020年6月8日变