公司基本信息 - 公司中文名称为深圳市道通科技股份有限公司，简称道通科技[20] - 公司法定代表人为李红京[20] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋7层、8层、10层，邮政编码为518055[20] - 公司网址为http://www.auteltech.cn/，电子信箱为ir@auteltech.net[20] - 董事会秘书为王勇，联系地址为深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋8层，电话为0755 - 8159 - 3644，传真为0755 - 8614 - 7758，电子信箱为ir@auteltech.net[20] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报 》及《证券日报》[20] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[18] 审计情况 - 本半年度报告未经审计[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入595,041,217.53元，较上年同期增长11.68%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润159,019,228.36元，较上年同期增长15.16%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额227,589,687.17元，较上年同期增长75.92%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,245,895,069.90元，较上年度末增长92.75%[23] - 本报告期末总资产2,659,439,858.24元，较上年度末增长76.45%[23] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，较上年同期增长5.71%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率8.16%，较上年同期减少4.73个百分点[23] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为19.27%，较上年同期增加5.05个百分点[23] - 非经常性损益项目合计金额为7,176,500.99元[26] - 本期费用化研发投入110,115,482.11元，本期资本化研发投入4,526,256.03元，研发投入合计114,641,738.14元[83] - 研发投入总额占营业收入比例为19.27% [83] - 研发投入资本化的比重为3.95% [83] - 货币资金本期期末数1082581267.69元，占总资产比例40.71%，较上期期末变动212.77%[101] - 其他流动资产本期期末数450547621.72元，占总资产比例16.94%，较上期期末变动699.91%[101] - 在建工程本期期末数41138337.89元，占总资产比例1.55%，较上期期末变动81.72%[101] - 2020年报告期内公司实现营业收入59504.12万元，同比增长11.68%；净利润15901.92万元，同比增长15.16%；扣非净利润15184.27万元，同比增长14.52%[111] - 报告期公司研发投入114641738.14元，同比增长51.01%，研发投入占营业收入比19.27%，增加5.05个百分点[112] - 报告期内公司营业收入595,041,217.53元，同比增长11.68%；归母净利润159,019,200元，同比增长15.16%；扣非归母净利润151,842,700元，同比增长14.52%[136] - 营业成本218,752,479.45元，同比增长5.66%；销售费用78,211,931.40元，同比增长12.28%；管理费用53,560,097.28元，同比增长11.55%[136] - 财务费用 -17,578,237.55元，同比下降814.24%；研发费用110,115,482.11元，同比增长59.00%[136] - 经营活动现金流量净额227,589,687.17元，同比增长75.92%；投资活动现金流量净额 -454,680,818.97元，同比变动189.80%；筹资活动现金流量净额960,140,812.22元，同比变动 -715.55%[136] - 货币资金1,082,581,267.69元，占总资产40.71%，同比上升301.29%；交易性金融资产为0，同比下降100.00%[140] - 应收票据2,704,740.00元，同比下降83.13%；预付款项41,356,123.02元，同比上升136.20%[140] - 其他流动资产450,547,621.72元，占总资产16.94%，同比上升1,211.85%；其他非流动金融资产15,000,000.00元，占总资产0.56%，同比新增[140] - 在建工程41,138,337.89元，占总资产1.55%，同比上升4,956.84%；无形资产71,560,229.94元，占总资产2.69%，同比上升47.60%[140][142] - 开发支出5,520,185.29元，占总资产0.21%，同比下降52.68%；其他非流动资产23,051,858.00元，占总资产0.87%，同比上升467.13%[142] 业务市场信息 - 公司产品主销美国、德国、英国、日本、澳大利亚等70多个国家和地区[30] - 公司是全球多区域汽车智能诊断、检测和TPMS领域主要的综合方案提供商之一[61] - 公司以发达的欧美汽车后市场为突破点，成功占领发达市场并树立品牌知名度后进入全球其他市场[61] - 截至报告期末，公司境外销售已遍及全球超过50个国家和地区[127] - 公司产品以出口为主，境外业务收入相对集中，存在依赖北美市场的风险[127] - 公司在北美、欧洲等主要海外市场的主要竞争对手有博世公司、实耐宝、元征科技等，国内市场主要竞争对手为元征科技[129] 产品研发与业务拓展 - 公司针对TPMS和ADAS开发了汽车专业智能检测工具，还在研发智能电池分析系统产品[37] - 公司汽车智能维修云平台进行了业务拓展，未来产品将成维修场景智能中枢[40] - 2020年3月和6月，公司分别在中国和海外市场发布第三代汽车智能诊断维修系统MaxisysUltra/MaxiSysMS919/MaxiSysMS909系列产品[78] - 2020上半年ADAS校准软件新增国产车型长城、WEY、吉利、长安的软件覆盖，辅助发布18款新图案及工具，全球车系覆盖率超95% [79] - 2020年3月和6月，公司发布最新软件云服务版本，支持美国通用、BMW等品牌2020年最新年款新车型及软件更新，新增部分高端车型功能支持，拓展逾百款车型覆盖及软件更新[79] - 公司核心技术凝结于汽车智能诊断、检测软件，形成五大核心系统，包括汽车诊断通信系统、汽车诊断专用操作系统、智能仿真分析系统、智能诊断专家系统和云平台维修信息系统[71] - 公司基于海纳号通信芯片和多核DSP工业级芯片，自主研发通信操作系统MaxiFlash，辅以定制化专用Linux系统[75] - 公司基于安卓原生系统深度定制开发汽车诊断专有操作系统MaxiOS [75] - 新一代云平台预计总投资规模9390.98，本期投入932.83，累计投入1780.28[86] - 新一代四轮定位仪预计总投资规模1562.50，本期投入575.91，累计投入921.42，ADAS快速摆放功能可提高客户摆放效率30%以上，与ADAS结合产品可减少用户30%以上工作量[89] - 汽车蓄电池检测仪预计总投资规模1750.00，本期投入903.45，累计投入1597.38，硬件方案冻结进入批量生产阶段，电池检测核心算法取得突破[89] - ADAS系统项目预计总投资规模5000.00，本期投入139.35，累计投入139.35[92] - 所有项目预计总投资规模17703.48，本期投入2551.54，累计投入4438.43[95] - 新一代云平台初步构建物联网云基础设施、远程专家云服务和门店管理Saas服务[86] - 新一代四轮定位仪3D四轮定位仪相机系统初步稳定，精度测试基本完成，ADAS和四轮软件融合形成完整方案待实现[89] - 汽车蓄电池检测仪在检测准确率和坏电池检出率方面达到领先水平，支持图像识别、云服务等高级功能，功能最全面，支持智能诊断，算法检测速度快、准确度高[92] - ADAS系统项目对标当前最新ADAS部分系统设计完成，第一版手板件完成，可实现部分核心功能，满足L3级别以上功能的环境感知算法设计完成[92] - 公司相关在研项目与行业相比，可形成对位的产品和技术竞争，整体处于较好水平[96] 行业趋势 - TPMS可预防爆胎，后装市场对其传感器需求迅速增长[51] - ADAS渗透率目前达30%，预计2024年将达60%，未来十年应用量复合增长率28%，2025年全球市场体量达745亿美金[52] - 麦肯锡预测2030年出售的乘用车中约50%是高度自动化的，约15%是全自动化的[52] - 2020年汽车智能配件占整车50%，到2030年比例将达90%[57] - 2020年电子零部件占整车部件比重预计达50%[65] - 麦肯锡预测2030年出售的乘用车中约50%是高度自动化的，约15%是全自动化的[63] - 北美汽车后市场规模约2700亿欧元，欧洲约2400亿欧元，中国市场约900亿欧元，预计整个汽车后市场将以每年3%左右的速度增长，到2030年规模达到12000亿欧元[66] - 2014 - 2018年我国新能源乘用车年复合增速103.9%，2014年销量仅为5.8万辆，2017年增长到55.6万，2018年达到101.7万辆[67] - 截至2018年底，全球新能源汽车累计销售突破550万辆，中国占比超过53%[67] - 德国需在2030年前将电动汽车保有量提升至1000万辆，新增50万辆电动卡车以及30万个充电桩[67] - 未来汽车及汽车后市场产业将形成以智能化、网联化、新能源化为载体创新驱动的商业模式[62] 公司运营模式 - 公司采购模式为“以产定购”，采购内容包括原材料与委外加工服务[44] - 公司生产模式为“以销定产”，按周制定滚动生产计划[45] - 公司销售模式以经销为主、直销为辅，部分产品采用后续软件升级收费模式[46] 产品市场定位 - 综合型汽车诊断分析产品能兼容不同品牌和车型，目标市场主要为独立汽车维修店[49] 研发人员情况 - 公司研发人员695人，占公司总人数比例60.91%，薪酬合计79415241.60元，平均薪酬114266.53元[99] - 公司研发人员中硕士72人占比10.4%，本科566人占比81.4%，大专50人占比7.2%，中专及以下7人占比1.0%[99] - 公司研发人员年龄20 - 30岁442人占比63.6%，30 - 40岁243人占比35.0%，40 - 50岁9人占比1.3%，50 - 60岁1人占比0.1%[99] 受限资金信息 - 其他货币资金中外汇期权业务保证金16,405,259.59元、关税保证金6,395,425.40元以及Apple Store账户余额184,565.40元使用受限[145] 子公司信息 - 公司认缴5000万人民币成立深圳市道通智能汽车有限公司，持股比例100%[146] - 截至报告期末，公司以公允价值计量的金融资产余额为1500万元，系非上市公司股权投资[147] - 道通越南总资产46968.50万元，净资产13897.12万元，营业收入16057.33万元，净利润6251.23万元，持股比例100%，注册资本200万美元[148] - 深圳市道通合创软件开发有限公司总资产10734.92万元，净资产7689.43万元，营业收入9393.55万元，净利润5507.55万元，持股比例100%，注册资本2000万人民币[148] - 深圳市道通合盛软件开发有限公司总资产3082.42万元，净资产2287.55万元，营业收入2550.18万元，净利润1242.10万元，持股比例100%，注册资本100万人民币[148] 股东大会信息 - 2020年第一次临时股东大会于2020年3月11日召开，决议于2020年3月12日在上海证券交易所网站披露[152] - 2019年年度股东大会于2020年4月21日召开，决议于2020年4月22日在上海证券交易所网站披露[152] - 2020年第二次临时股东大会于2020年5月28日召开，决议于2020年5月29日在上海证券交易所网站披露[152] 利润分配信息 - 半年度不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[154] 股份限售与减持规定 - 李红京自公司股票上市之日起36个月内股份限售，担任董事及高级管理人员期间每年转让股份不超所持总数的25%，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价等[157] - 道合通达等股东所持公司首次公开发行股票前已发行股份，自公司股票上市之日起1年内不得转让[163] - 南山鸿泰等股东所持公司首次公开发行股票前已发行股份