报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[7] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司中文名称为山东天岳先进科技股份有限公司，简称天岳先进[10] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称天岳先进，代码688234[13] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[12] - 公司法定代表人为宗艳民，注册地址和办公地址均为山东省济南市槐荫区天岳南路99号[10] 公司人员与治理 - 公司负责人为宗艳民，主管会计工作负责人为钟文庆，会计机构负责人为王俊国[3] - 控股股东/实际控制人为宗艳民[7] - 保荐机构为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司[7] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 半数以上董事能保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[4] - 原董事会秘书袁怀东于2022年4月21日辞职，8月29日聘任钟文庆为董事会秘书[83] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入160,809,861.17元，较上年同期247,215,801.48元减少34.95%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 72,842,861.80元，较上年同期47,908,004.02元减少252.05%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 104,605,487.39元，较上年同期23,172,718.67元减少551.42%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为909,429.98元，较上年同期60,862,638.20元减少98.51%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,352,633,976.62元，较上年度末2,222,464,236.70元增加140.84%[15] - 本报告期末总资产为5,818,005,795.64元，较上年度末2,618,436,151.68元增加122.19%[15] - 本报告期基本每股收益为-0.17元/股，上年同期为0.12元/股，同比下降241.67%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.25元/股，上年同期为0.06元/股，同比下降516.67%[16] - 加权平均净资产收益率为-1.49%，上年同期为2.22%，减少3.71个百分点[16] - 研发投入占营业收入的比例为33.04%，上年同期为16.86%，增加16.18个百分点[16] - 非经常性损益合计31762625.59元[19] - 2022年上半年营业总收入16,080.99万元，同比下降34.95%；归母净利润-7,284.29万元，同比下降252.05%[42] - 报告期内总资产581,800.58万元，较期初增加122.19%；归母所有者权益535,263.40万元，较期初增加140.84%[42] - 2022年上半年研发费用5,313.50万元，同比增长27.50%[42] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润为 -7284.29万元，截至2022年6月30日合并口径累计未分配利润为 -14881.53万元[58] - 报告期内主营业务毛利率5.92%，较上年同期下降34.06个百分点[59] - 报告期末存货账面价值占期末流动资产的比例为12.05%[61] - 报告期末应收账款净额为9596.29万元，应收票据（包含应收款项融资）余额为1701.39万元[62] - 报告期内研发费用金额为5313.50万元，占营业收入的比例为33.04%[63] - 报告期内公司计入其他收益的政府补助金额为1382.49万元，占同期公司收入的比例为8.60%[67] - 报告期内公司实现营业总收入16080.99万元，较上年同期下降34.95%；归属于母公司所有者的净利润-7284.29万元，较上年同期下降252.05%[68] - 报告期内公司总资产581800.58万元，较报告期初增加122.19%；归属于母公司的所有者权益535263.40万元，较报告期初增加140.84%[68] - 报告期内公司营业成本较上年同期增长19.27%，销售费用增长64.39%，管理费用增长39.49%，研发费用增长27.50%，经营活动产生的现金流量净额下降98.51%[69] - 公司投资收益为21525979.45元，是对首次公开发行股票募集资金进行现金管理所致[72] - 报告期末公司货币资金较上年期末增加301.34%，交易性金融资产因购买银行理财产品余额增加，应收票据较上年期末减少84.49%[73] - 报告期末公司应收账款较上年期末增加66.06%，存货增加22.53%，在建工程增加103.85%，使用权资产增加124.05%[73] - 报告期末公司应付账款较上年期末增加125.28%，应付职工薪酬减少29.69%，其他应付款增加46.91%，递延所得税负债增加36.30%[73] - 报告期末公司境外资产4040716.26元，占总资产的比例为0.07%[74] - 报告期末公司货币资金受限账面价值为1054517.82元，受限原因是农民工工资保证金[75] - 交易性金融资产期末余额为18.7564147945亿元，当期变动18.7564147945亿元，对当期利润影响金额为2152.597945万元[79] - 应收款项融资期末余额为11.48554万元，当期变动7.005237万元[79] - 其他非流动金融资产期末余额为268.91984万元，当期变动 - 17.300495万元，对当期利润影响金额为 - 17.300495万元[79] - 济宁天岳2022年1 - 6月营业收入4425.87万元，净利润 - 6.71万元[80] - 上海越服2022年1 - 6月营业收入1.648724亿元，净利润254.19万元[80] - 上海天岳2022年1 - 6月营业收入为0，净利润 - 1056.32万元[80] - SICC GLOBAL株式会社2022年1 - 6月营业收入555.45万元，净利润71.35万元[80] - Sakura Technologies株式会社2022年1 - 6月营业收入为0，净利润 - 33.61万元[80] - 期末货币资金为1,379,147,790.40元，期初为343,639,143.79元[137] - 期末交易性金融资产为1,875,641,479.45元[137] - 期末应收票据为16,899,075.00元，期初为108,991,125.00元[137] - 期末应收账款为95,962,901.84元，期初为57,787,546.59元[137] - 期末存货为472,455,564.46元，期初为385,573,601.60元[137] - 期末流动资产合计为3,921,297,452.50元，期初为990,005,511.00元[137] - 期末固定资产为995,332,351.89元，期初为1,027,385,540.68元[137] - 2022年上半年公司资产总计58.18亿元，较期初26.18亿元增长122.19%[138] - 流动负债合计1.84亿元，较期初1.24亿元增长48.70%[138] - 非流动负债合计2.82亿元，较期初2.72亿元增长3.39%[138] - 负债合计4.65亿元，较期初3.96亿元增长17.23%[138] - 实收资本4.30亿元，较期初3.87亿元增长11.11%[139] - 资本公积50.64亿元，较期初19.04亿元增长166.00%[139] - 母公司货币资金8.06亿元，较期初1.13亿元增长613.91%[140] - 母公司应收账款1.87亿元，较期初1.57亿元增长19.52%[140] - 母公司长期股权投资5.72亿元，较期初2.32亿元增长146.35%[140] - 母公司资产总计56.84亿元，较期初25.30亿元增长124.67%[141] - 2022年上半年营业总收入1.61亿元，较2021年上半年的2.47亿元下降34.95%[143] - 2022年上半年营业总成本2.67亿元，较2021年上半年的2.20亿元增长21.49%[143] - 2022年上半年营业利润为-7505.68万元，2021年上半年为5789.07万元[144] - 2022年上半年净利润为-7284.29万元，2021年上半年为4790.80万元[144] - 2022年上半年综合收益总额为-7330.16万元，2021年上半年为4760.26万元[144] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.17元/股，2021年上半年均为0.12元/股[144] - 2022年实收资本4.30亿元，较2021年的3.87亿元增长10.85%[142] - 2022年资本公积49.16亿元，较2021年的17.55亿元增长179.90%[142] - 2022年未分配利润466.62万元，较2021年的7508.75万元下降93.79%[142] - 2022年所有者权益合计53.59亿元，较2021年的22.25亿元增长140.87%[142] - 2022年上半年营业收入1.86亿元，较2021年同期2.67亿元下降30.53%[146] - 2022年上半年净利润亏损7042.13万元，2021年同期盈利5178.77万元[146] - 2022年上半年基本每股收益-0.16元/股，2021年同期为0.13元/股[147] - 2022年上半年经营活动现金流量净额90.94万元，较2021年同期6086.26万元大幅下降[148] - 2022年上半年投资活动现金流量净额-21.68亿元，2021年同期为-1.13亿元[149] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额32.03亿元，2021年同期为-3.86万元[149] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金2.36亿元，较2021年同期3.08亿元下降23.27%[148] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金2.46亿元，较2021年同期2.55亿元下降3.61%[148] - 2022年上半年收到其他与投资活动有关的现金3.66亿元，2021年无此项数据[149] - 2022年上半年吸收投资收到的现金32.39亿元，2021年无此项数据[149] 行业与市场 - 全球氮化镓射频器件市场规模预计从2020年的10.62亿美元增长至2025年的28.39亿美元，年均复合增长率21.73%[21] - 2020年碳化硅功率器件市场规模为7.31亿美元，预计2025年将增长至44.67亿美元，复合年增长率约43.62%[22] 业务与经营 - 公司核心产品为碳化硅衬底，所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[20] - 2022年7月公司与客户签订预计含税销售三年合计13.93亿元的长期供货协议[22] - 公司正加快上海临港项目建设以提高导电型衬底产能[22] - 公司采取“以产定购、战略备货”相结合的采购模式，采购长晶所需物料等[24] - 公司实行以订单生产为主的生产模式，有利于提升订单按时交付率等[24] - 公司主营业务采取直销的销售模式，营销中心负责对接客户等工作[25] - 公司将济南工厂部分半绝缘产能调整为6英寸导电衬底生产，已对部分客户批量供货[42] - 6英寸导电型产品获多家国内外知名客户验证通过[42] - 公司持续加大8寸导电型衬底产业化突破，积极布局产业化[42] - 2022年上半年前五大客户销售额占销售总额比例为74.59%，客户集中度高[54] - 2022年上半年前五大原材料最终供应商采购金额占采购总额比例为76.45%，供应商集中度高[54] - 6英寸半绝缘型和6英寸导电型衬底已形成小批量销售，但与全球行业龙头有差距[52] 技术与研发 - 截至2022年6月末，公司及下属子公司累计获得境内发明专利授权110项，实用新型专利授权320项，境外发明专利授权8项[25] - 公司掌握碳化硅单晶生长设备、热场设计制造等核心技术[26] - 公司将粉料中主要电活性杂质浓度控制在0.05