公司基本信息 - 公司名称为合肥井松智能科技股份有限公司，简称井松智能[10] - 公司是智能仓储物流设备与系统提供商，主营属“高端装备领域”之“智能制造”行业[17] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[3] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[134] 公司治理情况 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 报告真实性声明 - 公司负责人姚志坚、主管会计工作负责人朱祥芝及会计机构负责人朱祥芝声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 风险披露与应对 - 公司已在报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 公司面临技术创新与产品开发、技术被侵权、技术人员流失和短缺等核心竞争力风险[104][105][106][107] - 2023年上半年公司毛利率为20.99%，未来可能出现毛利率波动风险[115] - 截至2023年6月30日，公司应收账款账面价值为3.66亿元、合同资产为7696.31万元，存在产生坏账的风险[114] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入27,083.61万元，较上年同期增长52.39%[12][14] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润837.77万元，较上年同期下降67.19%[12][14] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.20万元，较上年同期下降92.94%[12][14] - 截至2023年6月30日，归属于上市公司股东的净资产77,443.19万元，较上年年末增长0.38%[12][14] - 截至2023年6月30日，公司总资产141,989.81万元，较上年年末增长10.38%[12][14] - 2023年上半年基本每股收益0.14元/股，较上年同期下降74.07%[12][14] - 2023年上半年稀释每股收益0.14元/股，较上年同期下降74.07%[12] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.01元/股，较上年同期下降90.00%[12] - 2023年上半年加权平均净资产收益率1.08%，较上年同期减少7.85个百分点[12][14] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例8.97%，较上年同期减少0.79个百分点[12] - 2023年上半年公司实现营业收入27083.61万元，较上年同期增长52.39%[100] - 2023年上半年公司实现营业利润897.99万元，较上年同期减少66.08%[100] - 2023年6月末公司总资产141,989.81万元，较上年年末增长10.38%；归属上市公司股东净资产77,443.19万元，较上年末增长0.38%[101] - 2023年上半年研发投入2,430.31万元，较去年同期增长40.07%，研发投入占营业收入比重为8.97%[102] - 2023年上半年公司实现营业收入2.71亿元，同比增长52.39%，净利润837.77万元，同比减少67.19%[116] - 2023年上半年销售费用同比增长83.94%，主要因开拓市场、扩大销售规模等[117][119] - 2023年上半年研发费用同比增长39.70%，系加大研发投入、开发新产品升级新技术等[117][120] - 应收账款较上年期末增长30.31%，因收入规模增长，未到收款期账款相应增加[124] - 预付账款较上年期末增长229.59%，因开拓市场，销售订单增加，预付款项增加[124] - 2023年公司新增对外股权投资480万元，投资江苏星链激光科技有限责任公司，持股6%[125][126] - 经营活动现金流量净额同比下降，因销售收款与采购付款时间错位，应收账款增加且票据结算占比高[121] - 筹资活动现金流量净额同比下降97.21%，因去年同期收到首发募集资金到账[118][123] - 以公允价值计量的金融资产期初数为10,081,653.75元，期末数为105,633,361.80元，本期公允价值变动损益为1,322,082.18元，本期计提减值为 - 114,028.53元，本期购买金额为100,000,000.00元[127] 行业与市场环境 - 我国仓储物流正从集成自动化向智能化发展[18] - 国家政策支持智能仓储物流发展，如2020年8月和2021年12月分别出台相关方案和规划[20] 公司业务模式 - 公司在汽车、有色金属等多行业领域形成较强竞争优势[22] - 公司提供以智能仓储物流设备为执行机构、软件为控制中心的智能仓储物流系统[22] - 公司自主研发WMS、WCS等系统，可与企业管理信息系统对接[23] - 公司生产经营围绕订单展开，根据订单安排采购与生产[24] - 公司通过提供智能仓储物流设备及系统获得经营收入[25] - 公司采用“以销定产、以产定购”采购模式[26] - 公司生产模式为订单式生产，按项目组织生产[27] - 公司智能仓储物流设备与系统采用“预收货款+发货收款+验收收款+质保款”结算方式，预收、发货、验收款比例一般为30%左右，质保款比例一般为10%左右[28][29] - 公司采取直接销售模式，分向终端用户和项目合作方销售，获客方式有公司获客直销和通过销售服务商获客直销[28] 核心技术与产品 - 公司掌握8项行业内先进水平的核心技术，报告期内核心技术及其先进性未变[31] - 公司AGV车载控制系统行驶速度可达3米/秒，定位精度达到±5mm，系统性能达国内先进水平，与国外相当，自主生产成本是国外同等级产品售价的10%-20%[32][33] - 重载叉车式AGV总重40吨（自重20吨、载重20吨）直线行驶速度可达1.0m/s，弯道行驶速度可达0.5m/s，停止精度±10mm，与国际领先企业同类产品指标水平相当[36] - 搬运机器人机械抓斗技术可将竖向物料旋转90°，解决物料抖动掉落问题，获发明专利授权[37] - AGV车载机械手技术可稳定车体重心，方便抓取重物料，获发明专利授权[38][39] - AGV设备参数矫正及自动上线技术体系可自动标定激光导航仪和舵轮安装偏角，减少设备关键参数调试时间，获软件著作权[41][42][44] - 公司AGV车载控制系统导航技术先进，视觉导航可精准识别多种障碍物，实现不规则、多品类货物取放及动态、准静态、静态物区分[33][34] - 重载叉车式AGV机械结构设计采用双电机行走驱动和双电机转向+差速双驱动转向，获发明专利授权，申请的“一种重载堆高叉车式AGV”发明专利进入实质审查阶段[35] - 轻载超薄型货叉获发明专利（专利号：ZL201110085840.9），配套托盘超薄可增加货位数量、提高库容率[45] - 便于更换的堆垛机货叉获发明专利（专利号：ZL202010659499.2），解决现有货叉技术缺陷，更换方便快捷[46] - 节能平衡式堆垛机提升配重可降低约30%能耗，平衡堆垛机重心，保障平稳运行[47] - 地轨偏置载货台下沉低位取货可降低取货位高度、增加库容率，国内未见相同技术报道[48] - 重载穿梭车顶升旋转输送物料技术申请发明专利进入实质审查阶段，国内未见相同技术报道[51] - 重载穿梭车运输安全防护技术可防止子车窜动滑脱，国内未见相同技术报道[52] - 从动轮曲柄和四轮悬挂及变轨技术获发明专利授权（ZL201310039405.1），解决轨道偏差和变轨问题[53] - 分拣动车组技术获发明专利授权（ZL201410533108.7等），设备组合灵活、造价低、可复制性高[55] - 摆轮高速分拣采用同步带设计，控制精度高、适用于重货分拣[56] - 无编码器跟踪分拣控制技术国内未见相同报道，适用于复杂分拣场景[57] - 报告期内公司获得有效授权专利8项，其中发明专利1项、实用新型专利5项、外观设计专利2项，获得软件著作权2项；截至报告期末，累积获得专利及著作权250余项[62] - 本期新增发明专利申请数2个、获得数1个，实用新型专利获得数5个，外观设计专利获得数2个，软件著作权获得数2个；累计申请数305个、获得数258个[64] - 报告期内公司加强研发团队建设，加大新产品、新技术研发力度，推出料箱式AGV、甲壳虫新系列及四轮平衡重等多款新品，并实现部分车型标准化量产[66] - 智能仓库管理系统研发预计总投资2,600.00万元，本期投入174.37万元，累计投入2,544.28万元，处于阶段研发[68][69] - 重载双驱平衡重式移动机器人开发预计总投资800.00万元，本期投入345.21万元，累计投入345.21万元，处于开发阶段，额定起升重量5000Kg等[70] - 智能变位高速料箱移动机器人开发预计总投资1,400.00万元，本期投入244.73万元，累计投入244.73万元，处于开发阶段，额定负载300Kg等[72] - 一种基于永磁电机的高性能一体化AGV舵轮系统研发预计总投资700.00万元，本期投入260.91万元，累计投入260.91万元，处于开发阶段，额定轮荷6000Kg - 20000Kg等，成本降低30%[73][74] - 一种独立集成式智能自动清扫货架机器人研发预计总投资900.00万元，本期投入202.42万元，累计投入202.42万元，处于开发阶段，行走速度4.2m/min等[75] - 独立集成式智能自动清扫货架机器人解决货架横梁清扫难题[76] - 30吨超重载多倍夹紧力堆垛机载货台柔性联动防坠落装置达国内领先水平，载货台含货总重60吨时可防坠落[77] - 高精度快响应轻型高速料箱货架穿梭车运行速度5m/s，加速度2m/s²，行走定位精度±2mm，货叉速度1m/s，行程1.5米[78][79] - 基于室外场景视觉及3D激光定位技术定位精度可达±20mm，局部精确定位精度可达±10mm[81][82] - 面向移动机器人的示教系统节省人力成本，缩短调试周期，优化轨迹路线[83][84] - 基于云平台的移动机器人监控系统可实现可视化监控、远程控制、网络连接等多种功能[85][86][87][88][89] - 高速料箱货架穿梭车采用轮系浮动结构，降低轨道水平度要求[80] - 室外定位技术利用多传感器融合，适用于室外场景，应对复杂工况[81] - 示教系统利用服务型地图示教平台，通过手持APP终端操控及路线调整优化[83] - 移动机器人监控系统可用于工业智能制造，提高生产效率和质量[85] 研发团队情况 - 2023年上半年研发人员194人，占公司总人数29.31%，上年同期分别为168人、27.36%[91][93] - 2023年上半年研发人员薪酬合计1983.00万元，平均薪酬10.22万元，上年同期分别为1396.13万元、8.31万元[91] - 截至报告期末公司申请获批180项专利，形成70余项计算机软件著作权[91] - 截至2023年6月30日，公司研发人员194人，占公司总人数的29.31%；累计获得专利、软件著作权258项，其中发明专利14项[102] 公司战略与发展 - 公司整体战略布局面向智能工厂系统设计与建造、智能物流机器人产品、孪生化系统平台三个方向[100] - 公司拥有技术研发与产品体系、开发特殊设备、人才、全业务链服务、品牌等竞争优势[91][92][93][94][95][96][97][98][99] - 公司陆续推出堆垛机、穿梭车等产品，且产品不断优化升级[91] - 公司能够根据客户特点快速开发特殊设备，为多行业客户提供解决方案[95] - 公司为客户提供涵盖智能仓储物流系统规划设计等全流程服务[98] - 2023年上半年公司发布新一代绿色智能物流机器人产品、智能堆垛新品解决方案，完善智能工厂系统设计与建造全周期服务体系[102] - 公司聚焦重点行业，成立专业行业销售团队，重点拓展基础化工、有色金属、新能源等领域[101] - 公司结合市场调研，大力拓展冷链物流、新能源等具备快速爆发潜力的行业[101] - 公司在智能搬运板块于多地成立营销办事处，成立战略客户部，优化营销团队结构[102] 公司荣誉 - 公司被认定为2021年度国家级专精特新“小巨人”企业[62] - 公司入选“安徽省制造业数字化转型服务商资源池”、“2023年制造业单项冠军培育企业”，获“皖美品牌示范企业”荣誉称号[103] - 公司重载叉车式AGV认定为“安徽省机器人十大创新产品”，智能高架库管理系统认定为“安徽省首台(套)重大技术装备”[103] 子公司与对外投资 - 截至2023年6月30日，公司直接控制井松软件、井松机器人（杭州），参股高唐穗融七号、江苏星链激光[127] - 井松软件注册资本1,000.00万元，持股比例100%，总资产1,235.27万元，净资产790.30万元，营业收入62.45万元，净利润 - 423.80万元[128] - 井松机器人（杭州）注册资本10,000.00万元，持股比例100%，总资产1,610.31万元，净资产188.90万元，营业收入94.12万元，净利润 - 381.06万元[128] - 高唐穗融七号认缴出资额32,740.36万元，公司取得其4.04%合伙份额[130][131] - 江苏星链激光认缴出资额2,000.00万元，实缴出资额200.00万元