财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入894,409,726.41元，同比增长22.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润136,244,043.93元，同比增长19.66%[21] - 扣除非经常性损益的净利润122,138,483.99元，同比增长10.95%[21] - 归属于上市公司股东的净资产1,990,482,614.91元，同比增长286.75%[21] - 基本每股收益1.8545元/股，同比增长11.89%[21] - 公司营业收入894,409,726.41元同比增长22.56%[101] - 归属于上市公司股东的净利润136,244,000元同比增长19.66%[100] - 公司硬质合金收入同比增长29.18%，销量同比增长20.95%[107][109] - 公司配套产品收入同比增长30.04%至22,454.30万元[107][108] - 公司牙轮钻头销量同比增长16.50%[108][109] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本565,500,631.47元同比增长27.15%[101] - 研发投入总额4,315.45万元同比增加11.65%[32] - 研发投入占营业收入比例4.82%，同比下降0.48个百分点[21] - 研发投入总额为4315.45万元，同比增长11.65%[62] - 研发投入总额占营业收入比例为4.82%，较上年减少0.48个百分点[62] - 研发费用同比增长11.65%至4315.45万元[121] - 公司制造业直接材料成本同比增长28.83%至25,261.96万元[111] - 公司硬质合金产品直接材料成本同比增长32.10%至16,662.23万元[111] - 财务费用4,817,486.12元同比下降45.40%[102] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额73,611,541.26元，同比下降20.33%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降20.33%至7361.15万元[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.34亿元，同比大幅扩大[119] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产2,644,442,186.31元，同比增长167.96%[21] - 货币资金同比增长321.51%至4.64亿元，主要因IPO募集资金到位[121] - 交易性金融资产新增4145.75万元，主要用于现金管理购买结构性存款[121] - 存货同比增长62.65%至3.12亿元，因生产规模扩大及材料价格上涨[122] - 固定资产同比增长291.87%至2.72亿元，因建设项目转入固定资产[122] - 短期借款同比增长34.21%至8009.99万元，用于对冲美元应收账款汇率风险[123] - 应付票据同比增长52.39%至1.82亿元，因原材料采购增加[123] - 科创板上市获得募集资金净额约13.52亿元[30] 业务线表现：产品与产能 - 公司硬质合金工具产品包括牙轮钻头、潜孔钻具等矿用工具[12] - 公司矿用牙轮钻头主要应用于铁矿、铜矿等硬金属矿物开采[12] - 公司油用牙轮钻头硬质合金齿主要供应给石化机械[12] - 公司合金产品包含矿用工具合金、切削工具合金、耐磨工具合金三大类别[12] - 牙轮钻头产能增加至31,000套/年[31] - 硬质合金制品总产能将达1,800吨/年[31] - 金属陶瓷产品线扩充开发棒材/数控刀片/轴承刀片等多产品[32] - 公司硬质合金工具采用直销为主经销为辅的销售模式[39] - 公司硬质合金工具毛利率46.97%同比下降3.84个百分点[106] - 公司硬质合金工具收入同比增长10.74%[108] 业务线表现：研发与创新 - 研发投入总额4,315.45万元同比增加11.65%[32] - 研发投入占营业收入比例4.82%[32] - 公司新增知识产权申请8件，获得授权10件（含发明专利3件）[59][60] - 累计获得国内专利授权164项（发明专利43项，实用新型专利121项）[59][60] - 在研项目"高强韧无钴Ti(C,N)基金属陶瓷的研发"总投入规模800万元，本期投入589.38万元[65] - 在研项目"一种新型浮动轴承矿用钻头开发"总投入规模1600万元，累计投入1261.43万元[65] - 在研项目"XR13II牌号磁饱和控制"投入428.56万元，磁饱和合格比例超90%[65] - 在研项目"自动焊技术在牙掌焊B4加工中的应用"焊接一次合格率达97%以上[65] - 在研项目"带孔石油耐磨件开发"终检合格率99%以上[65] - 在研项目"滚刀产品质量提升项目"终检合格率超99%，软废率控制在5%以下[65] - 研发项目累计投入金额为8000万元，累计收益为7348.23万元[67] - 油用双相合金XR10F使用寿命比普通合金提高25%以上[67] - 金刚石复合片基体磁饱和性能指标范围由25个单位收窄到16个单位[67] - 研发人员数量为91人，占公司总人数比例为11.38%[72] - 研发人员薪酬合计为2362.68万元，平均薪酬为26.25万元[72] - 公司拥有43项发明专利和121项实用新型专利[73] - 研发人员学历结构中本科占比最高，达58人[71] - 研发人员年龄结构以30-40岁为主，达33人[71] - 研发人员91人占员工总数11.38% 核心技术人员7人[79] 地区表现：境外市场 - 公司控股孙公司包括澳洲AMS和美国AMS[11] - 公司子公司澳洲AMS的主要客户包括FMG、必和必拓等全球矿业巨头[11] - 境外市场收入46349.67万元占主营业务收入53.33%[91] - 汇兑损失299.11万元[91] - 澳洲AMS和美国AMS约30%股权由当地外籍少数股东持有[84] - 境外收入占比53.33%主要来源于澳洲等市场[97] - 向美国AMS出口产品支付额外关税277,500美元[98] - 公司境外销售收入占比53.33%，境内销售收入占比46.67%[108] - 公司成为必和必拓、力拓、FMG等全球铁矿石巨头直接供应商[49] - 公司产品销往全球40多个国家或地区，品牌获江苏省高新技术产品称号[76] - 境外资产规模3.05亿元，占总资产比例11.52%[124] 地区表现：国内市场 - 公司矿用牙轮钻头国内市场占有率排名第一[49] - 公司矿用工具合金旋转齿、油用金刚石复合片基体市场占有率位居国内前列[55] - 公司硬质合金产量连续多年位列国内前十[49] - 2021年国内54家主要硬质合金企业总产量达44,792.63吨[44] - 2010-2021年硬质合金产量复合增长率7.94%[44] - 2021年硬质合金出口量增长至9,523.28吨[45] - 2010-2021年硬质合金出口复合增长率6.32%[45] 管理层讨论和指引：公司治理与战略 - 公司收购澳洲AMS切入矿山开采勘探耗材综合服务领域[75] - 通过收购取得株洲韦凯66.36%股权[34] - 公司对全资子公司武汉新锐增资26,000万元用于募投项目建设[128] - 公司使用超募资金收购并增资株洲韦凯切削工具有限公司[165] - 公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理[165] - 公司建立了由股东大会董事会独立董事监事会和高级管理层组成的规范公司治理结构[190] - 公司制定了控股子公司管理制度对境内外子公司治理及日常运营人事管理财务管理等作出具体规定[190] - 公司董事会设立了战略与可持续发展ESG工作委员会由董事长担任委员会主任[193] - 公司ESG委员会负责识别评估ESG风险订立ESG方针政策制定目标监督ESG实践[193] - 公司通过多元化渠道与投资者沟通并保障股东权益[195] 管理层讨论和指引：财务与投资 - 公司2021年度拟每10股派发现金红利5元（含税），预计分配总额4640万元，占归属于上市公司股东净利润的34.06%[5] - 利润分配预案需经2021年年度股东大会审议通过[5] - 现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，并根据发展阶段设定现金分红最低比例20%-80%[183] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决同意[186] - 利润分配预案需经全体董事过半数表决同意且二分之一以上独立董事表决同意[184] - 公司现金分红政策符合公司章程分红标准明确决策程序完备独立董事履职中小股东权益受保护[187] - 公司未提出现金利润分配方案因报告期内盈利且母公司可供分配利润为正的情况不适用[188] - 2021年第一次临时股东大会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金[150] - 2021年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金收购并增资株洲韦凯切削工具有限公司[150] - 公司使用超募资金收购并增资株洲韦凯切削工具有限公司，该议案经战略决策委员会审议通过[172] - 第四届董事会审计委员会审议通过使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案[169] 管理层讨论和指引：风险与合规 - 审计机构公证天业会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 原材料成本占硬质合金生产成本70%以上 占工具生产成本50%以上[83] - 经销模式销售占比25.12%[86] - 所得税优惠金额799.26万元占利润总额4.51%[87] - 商誉余额4913.56万元 收购澳洲AMS形成商誉1063.08万澳元[88] - 应收账款账面价值24178.60万元占流动资产11.20%[89] - 存货账面价值31194.99万元占流动资产14.45%[90] - 综合毛利率36.77%同比下降2.79个百分点[103] - 公司前五名客户销售额26,030.28万元，占年度销售总额29.95%[113][118] - 公司前五名供应商采购额28,885.91万元，占年度采购总额45.95%[116][117] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[196] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[197] - 公司温室气体排放主要来自天然气使用和外购电力[198] - 公司不属于温室气体重点排放单位[198] - 公司生产排放物包括生活废水、废油、废石蜡、废酒精和VOCs废气[197] - 公司通过专门污水处理设备和酒精回收系统处理废弃物[197] - 公司危险废弃物通过政府平台申报并由有资质单位处置[200] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司总股本为9280万股[5] - 公司上市时已实现盈利（否选项为"否"）[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司2021年报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[13] - 公司股票代码为688257，在上海证券交易所科创板上市交易[18] - 公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[19] - 公司持续督导保荐机构为民生证券股份有限公司，持续督导期间至2024年12月31日[19] - 公司注册地址为苏州工业园区唯亭镇双马街133号，未发生历史变更[15] - 公司法定代表人为吴何洪[15] - 2021年8月公司被工信部认定为第三批专精特新"小巨人"[50] 其他重要内容：子公司与投资 - 控股子公司潜江新锐净利润1,199.26万元[131] - 控股子公司斯锐德净利润272.39万元[131] - 控股子公司武汉新锐净利润-326.03万元[131] - 控股子公司澳洲新锐净利润290.06万澳元[131] - 控股子公司澳洲AMS净利润980.93万澳元[131] - 控股子公司美国AMS净利润-18.42万美元[131] - 公司完成对株洲韦凯收购持股比例66.36%[131] - 公司拥有6家全资及控股子公司包括潜江新锐100%股权斯锐德100%股权武汉新锐100%股权澳洲新锐100%股权澳洲AMS70%股权和美国AMS70.60%股权[191] - 公司对澳洲AMS和美国AMS董事会席位均超过半数能够通过董事会进行控制[191] 其他重要内容：人员与薪酬 - 董事长兼总裁吴何洪持股23,297,000股，年度税前报酬112.23万元[152] - 董事兼副总裁周玉平持股995,000股，年度税前报酬93.53万元[152] - 董事兼副总裁袁艾持股3,100,000股，年度税前报酬85.89万元[152] - 财务总监兼董事会秘书刘国柱持股636,000股，年度税前报酬126.23万元[152] - 核心技术人员谭文生持股1,370,000股，年度税前报酬25.23万元[153] - 董事、监事及高管合计持股36,800,000股，年度税前报酬总额995.63万元[152] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计752.51万元[164] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计440.87万元[164] - 公司员工总数800人，其中母公司411人，主要子公司389人，生产人员433人占比54.1%，专科以下学历500人占比62.5%[175] - 技术人员91人占比11.4%，研发人员接受跨部门培训及专家讲座[177] - 销售人员70人占比8.8%，行政人员189人占比23.6%[175] - 硕士研究生以上学历31人占比3.9%，其中博士2人，硕士29人[175] - 公司承诺为员工缴纳法定保险和公积金，实行绩效导向的薪酬制度[176] 其他重要内容：运营与会议 - 原材料采购采用以产定购模式[37] - 线上渠道成功开发数十个新客户[35] - 潜孔钻具客户采购量增加[33] - 公司监事会由3名监事组成，其中包含1名职工代表监事[146] - 报告期内公司召开5次监事会会议[146] - 监事会报告期内未发现公司存在风险或异议事项[174] - 年内召开董事会会议次数10次[166] - 董事会现场会议次数1次[166] - 董事会现场结合通讯方式召开会议次数9次[166] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议包括2020年度财务报告、关联交易确认及2021年度日常性关联交易预计等议案[168][169] - 公司报告期内耗电1683.9万千瓦时，每万元产值耗电38.29千瓦时[199] - 公司报告期内耗水总量5795立方米，每万元产值耗水0.89立方米[199]