报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[10] - 本半年度报告未经审计[7] 公司治理与决策 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] 合规与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 报告真实性保证 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司负责人费俭、主管会计工作负责人周荣新及会计机构负责人王平兰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 风险披露 - 公司已在报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的相关风险，详情查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五 风险因素”部分[4] 公司基本信息 - 公司中文简称为南模生物，股票代码为688265，在上海证券交易所科创板上市[14][17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为180,775,257.15元，上年同期为130,004,584.97元，同比增长39.05%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2,903,697.47元，上年同期为4,884,254.73元，同比下降159.45%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 19,038,077.93元，上年同期为 - 33,252,222.31元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,764,451,714.75元，上年度末为1,765,926,830.82元，同比下降0.08%[19] - 本报告期末总资产为2,014,956,495.33元，上年度末为2,053,677,965.52元，同比下降1.89%[19] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，上年同期均为0.06元/股，同比均下降166.67%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.16%，上年同期为0.27%，减少0.43个百分点[20] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为21.72%，上年同期为18.01%，增加3.71个百分点[20] - 费用化研发投入本期数为3926.74万元，上年同期数为2341.29万元，变化幅度为67.72%[53] - 研发投入合计本期数为3926.74万元，上年同期数为2341.29万元，变化幅度为67.72%[54] - 研发投入总额占营业收入比例本期为21.72%，上年同期为18.01%，变化3.71个百分点[54] - 2023年上半年公司实现营业收入约18077.53万元，同比增长39.05%[74] - 2023年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润约 - 290.37万元，同比下降159.45%[74] - 2023年上半年公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 - 1173.57万元，同比下降64.43%[74] - 2023年1 - 6月主营业务收入合计18025.36万元，2022年同期为12920.85万元，同比增长39.51%[78] - 本期营业收入180775257.15元，上年同期130004584.97元，变动比例39.05%[94] - 本期营业成本101696446.45元，上年同期76114138.24元，变动比例33.61%[94] - 本期销售费用24837511.82元，上年同期14054365.31元，变动比例76.72%[94] - 本期管理费用25325700.97元，上年同期24175446.95元，变动比例4.76%[94] - 本期研发费用39267376.81元，上年同期23412929.44元，变动比例67.72%[94] - 货币资金本期期末数为159,348,571.26元，占总资产比例7.91%，较上年期末减少56.70%[99] - 交易性金融资产本期期末数为884,984,187.00元，占总资产比例43.92%，较上年期末增长16.03%[100] - 应收账款本期期末数为127,583,206.77元，占总资产比例6.33%，较上年期末增长37.72%[100] - 其他非流动金融资产本期期末数为51,000,000.00元，占总资产比例2.53%，较上年期末减少49.05%[100] - 在建工程本期期末数为194,589,624.31元，占总资产比例9.66%，较上年期末增长25.34%[100] - 长期待摊费用本期期末数为83,648,073.52元，占总资产比例4.15%，较上年期末增长28.50%[100] - 递延所得税资产本期期末数为15,198,663.39元，占总资产比例0.75%，较上年期末增长32.36%[100] - 其他非流动资产本期期末数为9,062,193.80元，占总资产比例0.45%，较上年期末增长95.50%[100] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为25,414,932.84元，占总资产比例1.26%，较上年期末增长85.70%[101] - 报告期投资额为82,632,640元，较上年同期投资额2,601,340元增长3,076.54%[104] 产能相关数据 - 公司产能由去年同期的11万笼增至14万笼[21] - 截至报告期末公司在上海有6个生产研发基地，另有广东中山基地与北京北辰路基地，共计约14万个笼位[71] - 公司目前总产能约为14万个笼位，各基地笼位使用率正在优化提升[76] - 产能由去年同期末的11万笼增至14万笼，新增上科路基地和金山II期基地约3.5万笼[95] - 近三年公司笼位由约5万增加至约14万，生产经营规模增长快[87] 非经常性损益数据 - 非流动资产处置损益为 -36,919.97 元[24] - 计入当期损益的政府补助为 1,483,087.80 元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 8,929,833.14 元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -596.27 元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 14,093.66 元[24] - 所得税影响额为 1,557,537.19 元[24] - 非经常性损益合计为 8,831,961.17 元[24] 模型业务数据 - 截至报告期末，公司累计研发构建超过 17,000 种模型[28] - 公司自主研发标准化模型超过 10,000 余种[28] - 公司为客户提供超过 7,000 种定制化模型[28] - 公司已拥有超过10,000余种自主研发的标准化模型，针对肿瘤免疫治疗，已开发705种人源化基因修饰模型品系，针对罕见病治疗，已构建68种罕见病小鼠品系，针对适合异种细胞或组织移植的载体，已开发50种免疫缺陷小鼠品系[42] - 截至报告期末公司累计研发构建超17000余种模型，为客户提供超7000种定制化模型[74] - 截至报告期末公司拥有热门靶点人源化模型705种，并开发双人源化及多人源化靶点模型[74] 业务模式相关 - 公司基因修饰动物模型业务衍生业务包括自然繁育、辅助生殖繁育和SPF净化等[29] - 公司盈利模式中交付动物模型业务有3至30天异议期，于客户确认或异议期满后确认收入[30] - 公司采购原材料包括大小鼠、气体、试剂耗材、饲料、垫料等，采用直接采购模式[33] - 公司基因修饰动物模型生产采用以销定产模式，以定制化基因修饰小鼠模型为例开展生产[34] - 公司提供药效评价等相关服务，已建立多个技术平台，以药效评价为例有完整服务流程[34] - 公司采取直接销售模式，设有市场部、商务部、销售部、技术支持部等部门[35] - 公司研发模式采用自主研发和客户定制合成结合，对基因修饰技术和动物模型进行研发[31][32] - 公司饲养服务为客户提供不同等级动物房、实验场地及其他相关服务[29] - 公司其他模式生物技术服务包括大小鼠模型鉴定、胚胎冻存、线虫研究等技术服务[29] 市场规模预测 - 预计2024年国内啮齿类实验动物产品和服务总市场规模将增长至98亿元，小鼠模型国内产品和服务市场规模将增长至84亿元[38] - 预计2024年全球动物模型市场（不含动物模型相关服务）规模将增长至226亿美元[38] - 预计2024年全球生物科研试剂市场规模将增长至246亿美元，中国市场生命科学试剂市场规模将增长至260亿元[38] - 预计2024年全球CRO市场规模将达到960亿美元，全球安全性评价市场的规模预计将达到87亿美元[39] - 预计2024年中国CRO市场规模将达到222亿美元，中国安全性评价市场的规模预计将达到20亿美元[39] 核心技术相关 - 公司掌握四大核心技术，包括“基于CRISPR/Cas系统的基因编辑技术”“ES细胞打靶技术”“基因表达调控技术”“辅助生殖技术”[45] - 公司的重组增强系统（IERC）可提高同源重组发生效率，尤其是单链DNA的重组效率，应用于C57BL/6 - Apcem1(L850X)Smoc Apc点突变小鼠模型[46] - 公司的基因编辑重组增强系统（TERC）可提高基于重组载体的同源重组效率，应用于C57BL/6 - Ccr8em3(hCCR8)/Smoc CCR8人源化小鼠模型[46] - 公司的小鼠ES细胞无血清培养基体系可筛选获得适宜当前ES细胞培养的配方体系，应用于C57BL/6 - Kdr tm2(hKDR) Smoc KDR人源化小鼠模型[48] - 公司拥有“基于CRISPR/Cas系统的基因编辑技术”“ES细胞打靶技术”“辅助生殖技术”“基因表达调控技术”4大核心技术[65] - 公司拥有DNA大片段组装系统开发技术等六项已研发或在研中的技术储备[65] - 公司承担十多项与动物模型开发相关的国家科技重大专项及其他重大科研项目[66] 专利与研发成果 - 截至2023年6月30日，公司拥有国内外专利26项，均为发明专利，报告期内新获得国内发明专利1项[51] - 报告期内，发明专利申请数2个、获得数1个，软件著作权申请数和获得数均为0个，其他申请数0个、获得数8个，合计申请数2个、获得数9个[51] - 公司已有自主研发标准化模型超10000余种，其中肿瘤免疫治疗人源化基因修饰模型品系705种，罕见病小鼠品系68种，免疫缺陷小鼠品系50种[69] - 公司8个免疫检查点人源化小鼠模型具有新颖性，综合技术达国内领先水平[69] - 截至报告期末公司共拥有26项授权发明专利[66] 研发项目投入与成果 - 基因编辑新技术研发及在基因功能研究中的应用项目预计总投资规模9000万元，本期投入109.64万元，累计投入6713.80万元[56] - 基因修饰动物品系资源库建设和模式生物平台服务能力提升项目预计总投资规模18000万元，本期投入3319.83万元，累计投入16350.40万元[56] - 基因编辑新技术研发及在基因功能研究中的应用项目2023年上半年基于新技术系统完成70余种基因修饰大小鼠动物模型构建，完成50余种细胞系模型构建[56] - 基因修饰动物品系资源库建设和模式生物平台服务能力提升项目2023年上半年完成1300余种基因修饰小鼠模型构建，对400余种基因修饰大小鼠品系进行繁育，对2600余种基因修饰大小鼠进行繁育[56] - 2023年上半年对150余种基因修饰大小鼠模型的表型进行分析[58] 研发人员情况 - 公司研发人员数量从上年同期90人增加至本期111人，占比从16.01%降至15.06%[60] - 研发人员薪酬合计从上年同期764.31万元增至本期1,066.93万元，平均薪酬从9.21万元增至9.61万元[60] - 研发人员学历构成中，博士研究生18人占16.22%，硕士研究生38人占34.23%，本科40人占36.04%，专科14人占12.61%，高中及以下1人占0.90%[60][61] - 研发人员年龄结构中，30岁以下55人占49.55%，30 - 40岁45人占40.54%，40 - 50岁7人占6.31%，50 - 60岁2人占1.80%，60岁及以上2人占1.80%[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月定制化模型收入2088.09万元，2022年同期为949.43万元，同比增长119.93%[78] - 2023年1 - 6月标准化模型收入6888.15万元，2022年同期为4123.45万元，同比增长67.05%[78] - 2023年1 - 6月模型繁育收入4918.42万元，2022年同期为4441.10万元，同比增长10.75%[78] - 2023年1 - 6月药效评价及表型分析收入2349.97万元，2022年同期为2023.60万元，同比增长16.13%[78] - 2023年1 - 6月