财务数据关键指标变化 - 营业收入为2.37亿元人民币，同比下降27.81%[18][20] - 归属于上市公司股东的净利润为3921.71万元人民币，同比下降48.10%[18][20] - 扣除非经常性损益的净利润为3448.65万元人民币，同比下降43.59%[18][20] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降53.19%[19][20] - 加权平均净资产收益率为1.47%，同比下降2.31个百分点[19][20] - 营业成本为1.37亿元，同比下降27.23%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为3921.71万元人民币，同比下降48.10%[63] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3448.65万元人民币，同比下降43.59%[63] - 基本每股收益为0.22元人民币，同比下降53.19%[63] - 营业收入为2.37亿元，同比下降27.81%[71] 成本和费用变化 - 销售费用为412.62万元，同比下降58.00%[71] - 管理费用为3354.78万元，同比上升22.91%[71] - 研发费用为2627.98万元，同比上升15.92%[71] - 公司报告期内费用化研发投入为2628万元，同比增长15.92%[50] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8717.93万元人民币，同比大幅改善[18][20] - 经营活动现金流量净额为8717.93万元，同比大幅改善[71] - 投资活动现金流量净额为-6.50亿元，同比收窄45.14%[73] - 总资产为29.10亿元人民币，同比下降2.82%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为26.46亿元人民币，同比增长0.25%[18] - 货币资金减少77.06%至1.954亿元，占总资产比例从28.45%降至6.72%，主要因募投项目资金投入和购买理财产品[75] - 应收账款减少39.15%至1.805亿元，占总资产比例从9.91%降至6.20%，主要因未达收款账期款项减少[75] - 其他流动资产增加157.38%至6.47亿元，占总资产比例从8.39%升至22.23%，主要因固定收益型理财产品增加[75] - 在建工程增加160.36%至1.432亿元，占总资产比例从1.84%升至4.92%，主要因募投项目建设[75] - 无形资产增加86.76%至1亿元，占总资产比例从1.79%升至3.44%，主要因购置土地使用权[75] - 短期借款减少65.43%至2914.28万元，占总资产比例从2.81%降至1.00%，主要因归还短期借款[76] - 应付票据增加109.17%至4594.13万元，占总资产比例从0.73%升至1.58%，主要因向供应商开具银行承兑汇票增加[76] - 合同负债减少91.64%至142.81万元，占总资产比例从0.57%降至0.05%，主要因合同负债确认收入[76] - 以公允价值计量的金融资产期末数为4.8亿元，较期初3.7亿元增加29.73%[80] 各条业务线表现 - 公司特种分子筛及催化剂系列产品为主要收入来源，应用于环保、能源化工及精细化工行业[26] - 移动源脱硝分子筛基于CHA结构，满足国六排放标准，已实现大批量工业化生产并供货国际客户如巴斯夫、喜星[29] - 固定源脱硝分子筛已完成研发及中试，实现工业化应用和销售，主要针对电力、钢铁、水泥等非电力行业污染源[30][31] - 环氧丙烷催化剂、吡啶合成催化剂已在部分客户中实现对国外进口产品的替代[31] - 石油裂化分子筛已实现向巴斯夫等国际优质客户销售[31] - 公司已完成针对钢厂、电厂及化工厂等固定源尾气脱硝分子筛的研发及中试工作[29] - 特种分子筛及分子筛催化剂具有更高价格和利润率，因具备性能与成本优势[27] - 公司掌握CHA结构分子筛整个工艺流程生产技术，具备大规模工业生产能力[29][30] - 分子筛催化剂作为固体催化剂，易于回收处理，无毒无味、无腐蚀性，属环境友好型材料[27] - 公司产品在能源化工及精细化工领域应用于己内酰胺、环氧丙烷、吡啶等化工品生产过程及烯烃异构化、石油裂化过程[31] - 公司钛硅分子筛催化剂成功打破国外技术壁垒并应用于国内大型环氧丙烷制备企业[33] - 公司成为国内少数拥有自主HPPO法环氧丙烷生产工艺及全套技术服务的催化剂企业[33] - ZSM-35分子筛催化剂可有效降低客户生产成本并具备较强市场竞争力[34] - ZSM-5分子筛催化剂主要应用于吡啶及吡啶下游产品生产领域[34] - Y型及β分子筛催化剂主要应用于石油化工催化裂化和加氢裂化反应环节[35] - 公司非分子筛HDC催化剂在国内市场具有技术领先优势并能提高原料转化率[37] - 公司掌握HPPO法环氧丙烷/丁酮肟/甲氧基丙酮等成熟工艺包技术[37] - 公司主要产品包括移动源尾气脱硝分子筛能源化工及精细化工分子筛催化剂非分子筛催化剂等[43] - 公司客户为全球知名化工企业巴斯夫[43] - 公司拥有HPPO法环氧丙烷生产工艺包丁酮肟生产工艺包甲氧基丙酮生产工艺包等核心技术[45] - 公司构建完成较全面的催化剂产业链具备完善质量控制体系[46] 研发投入与项目进展 - 研发投入占营业收入比例为11.08%，同比增加4.18个百分点[19] - 研发投入总额占营业收入比例为11.08%，较上年同期增加4.18个百分点[50] - 研发投入为2627.98万元人民币，占营业收入的11.08%，同比增长15.92%[63] - 研发人员数量为140人，占公司总人数的17.50%[58] - 研发人员薪酬合计为1075.48万元人民币[58] - 研发人员平均薪酬为7.37万元人民币[58] - 公司研发人员中本科及以上学历占比33.56%，其中博士5.71%，硕士5.71%，本科22.14%[58] - 公司累计获得发明专利151项，本期新增获得6项[49] - 本期新增专利申请总数2项，专利获得总数7项[49] - 公司及全资子公司合计拥有205项专利，其中151项国内发明专利[63] - SSZ-13分子筛合成工艺技术研究项目总投资规模1050万元，累计投入1032.35万元[51] - ZSM-5分子筛项目投入资金885万元，累计投入867.3万元，处于中试阶段[52] - β分子筛合成工艺技术研究投入资金930万元，累计投入719万元，处于中试阶段[52] - 非贵金属加氢催化剂项目投入资金370万元，累计投入369.5万元，处于中试阶段[52] - 分子筛活性评价技术研发投入资金775万元，累计投入703.5万元，处于小试阶段[52] - 高性能氧化铝球研发投入资金392万元，累计投入263.1万元，处于试生产阶段[52] - 固定源脱硝催化剂项目投入资金723.1万元，累计投入592.2万元，处于试生产阶段[52] - 贵金属催化剂项目投入资金828.5万元，累计投入609.7万元，处于试生产阶段[53] - 甲醇制烯烃催化剂项目投入资金556.5万元，累计投入514.5万元，处于试生产阶段[53] - 甲基酚吸附分离技术开发投入资金1800万元，累计投入334.8万元，处于中试阶段[53] - 钛硅分子筛合成及应用项目投入资金1050万元，累计投入1056.1万元，已结项[53] - 铁钼催化剂合成工艺技术开发项目投入预算4.268百万元，累计投入1.048百万元，完成进度24.6%[54] - 烷烃固碳与产氢技术开发项目投入预算1.0百万元，累计投入0.812百万元[54] - 小孔分子筛合成研究项目投入预算13.0百万元，累计投入1.073百万元，完成进度8.3%[54] - 新一代乙二醇催化剂项目投入预算3.27百万元，累计投入0.908百万元，完成进度27.8%[54] - 制氧分子筛工艺技术开发项目投入预算6.2百万元，累计投入0.246百万元，完成进度4.0%[54] - 丁烷氧化制顺酐催化剂项目投入预算2.0百万元，累计投入0.553百万元，完成进度27.7%[54] - 干胶法制备SAR>300Beta分子筛项目投入预算2.95百万元，累计投入0.658百万元，完成进度22.3%[55] - 制氧剂项目投入预算2.41百万元，累计投入0.835百万元，完成进度34.7%[55] - 甲基环氧氯丙烷合成项目投入预算8.0百万元，累计投入0.476百万元，完成进度6.0%[55] - 小晶粒烯烃异构化催化剂项目投入预算9.328百万元，累计投入0.420百万元，完成进度4.5%[55] 各地区表现 - 移动源脱硝分子筛销售区域由亚太拓展至全球包括欧洲北美非洲[44] - 亚太区域移动源脱硝分子筛主要供应中国日本韩国印度泰国等国家[43] - 移动源脱硝分子筛已实现向德国波兰美国及南非销售[44] 管理层讨论和指引 - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业（2021年）和单项冠军示范企业（2022年）[48] - 移动源脱硝分子筛产品获得制造业单项冠军认定[48] - 公司拥有8项自主研发的核心技术，涵盖分子筛制备及催化剂应用领域[47] - CHA结构分子筛制备技术可降低生产成本并提高产品质量[47] - TS-1分子筛制备技术可降低生产成本并提高产物选择性[47] - 研发管理由技术委员会为核心研发部为执行机构其他部门协同支持[41] - 公司采用直接销售模式并与大集团客户签订长期合作框架协议[38] - 公司建立合格供应商管理制度并通过招标比价议价采购原材料[39] - 公司以市场为导向制定生产计划并依据销售订单进行排产[39] - 公司以自主生产为主外协加工为辅完成产品生产[40] - 研发模式通过自主研发分子筛及催化剂新产品研制设计化工工艺路线[40] - 应收账款账面金额较大，存在坏账风险[68] - 存货账面价值较大，周转率处于较低水平[68] - 员工总数800人，其中研发人员140人（占比17.5%）[65] - 财务总监徐瑞飞离任[87][88] - 总经理项仁勇离任[87][89] - 副总经理王炳春离任[87][88] - 聘任甄玉科为总经理[87][89] - 新增认定续晶华和邰志军为核心技术人员[87][90] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为18.46亿元，扣除发行费用后募集资金净额为16.91亿元[152] - 环保新材料及中间体项目调整后募集资金承诺投资总额为8.50亿元，较原计划4.28亿元增加98.6%[154][156] - 特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目累计投入募集资金1.48亿元，投入进度为41.63%[154] - 报告期内公司使用超募资金4.22亿元投入环保新材料及中间体项目[156] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为2.20亿元，整体投入进度为18.21%[152] - 环保新材料及中间体项目报告期内投入募集资金7134.81万元，投入进度为8.39%[154] - 本年度投入募集资金总额为1.37亿元，占调整后承诺投资总额的11.35%[152] - 环保新材料及中间体项目预计达到预定可使用状态日期延期至2024年2月[154][156] - 特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目预计2023年12月达到预定可使用状态[154] - 公司新增89,864平方米土地用于扩大环保新材料及中间体项目实施场地[156] - 特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目达到预定可使用状态日期从2023年2月调整至2023年12月[158] - 公司使用不超过人民币120,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[160] - 公司使用不超过人民币40,000万元部分自有资金进行现金管理[160] - 现金管理使用期限不超过12个月自董事会审议通过之日起有效[160] - 通知存款投资金额2,000万元实现收益2.0423万元[161] - 通知存款投资金额123万元实现收益0.5032万元[161] - 通知存款投资金额5,000万元实现收益5.6875万元[161] - 龙鼎定制302期收益凭证投资金额30,000万元未到期[163] - 龙鼎定制303期收益凭证投资金额7,000万元未到期[163] - 龙鼎定制319期收益凭证投资金额15,000万元实现收益204.9863万元[163] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金23,000.00万元[164] 公司治理与股东信息 - 2023年2月16日临时股东大会审议通过变更部分募投项目投资金额及使用超募资金增加投资额[84] - 2023年3月28日临时股东大会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金[84] - 2023年5月17日年度股东大会审议通过2022年度利润分配预案[85] - 2023年2月16日解除限售股份共计25,646,332股[171] - 解除限售后有限售条件股份减少25,646,332股至112,150,848股[167] - 解除限售后无限售条件流通股份增加25,646,332股至64,049,152股[167] - 有限售条件股份比例从78.20%下降至63.65%[167] - 无限售条件流通股份比例从21.80%上升至36.35%[167] - 境内自然人持股数量减少14,321,318股至55,160,682股[167] - 境内非国有法人持股数量减少11,325,014股至55,558,186股[167] - 国有法人持股数量保持1,431,980股不变[167] - 公司总股本保持176,200,000股不变[169] - 报告期内解除限售股总数达25,646,332股，占期初限售股比例约99.1%[175] - 股东曹弘报告期末限售股增加245,000股，为唯一限售股增加的股东[174] - 中触媒集团有限公司持股46,031,000股，占总股本26.12%[178] - 股东李进持股11,485,000股，占总股本6.52%[178] - 前十名股东中两名法人股东合计持股57,516,000股，占总股本32.64%[178] - 普通股股东总数7,596户，无限售条件股东数量未披露[176] - 所有解除限售操作均于2023年2月16日统一执行[174][175] - 珠海力合进成管理咨询合伙企业更名为南京力合进成创业投资合伙企业[175] - 前十名股东持股均未出现质押、标记或冻结情况[178] - 期初限售股总量25,891,332股，期末剩余限售股245,000股[175] - 刘岩持有10,380,841股，占总股本5.89%[179] - 王婧持有10,380,841股，占总股本5.89%[179] - 桂菊明持有5,473,000股，占总股本3.11%[179] - 刘颐静持有5,207,000股，占总股本2.96%[179] - 大连中赢投资管理中心持有4,396,000股，占总股本2.49%[179] - 石双月持有4,378,000股，占总股本2.48%[179] - 杨志龙持有3,660,000股，占总股本2.08%[179] - 魏永增持有3,555,000股，占总股本2.02%[179] - 中触媒集团有限公司持有有限售条件股份46,031,000股，限售期至2025年8月16日[180] - 李进持有有限售条件股份11,485,000股，限售期至2025年8月16日[180] 环境保护与可持续发展 - 报告期内环保资金投入548.93万元[93] - 中触媒环保投入475.43万元[93] - 中触媒工业废水与生活废水经污水处理站处理达园区污水厂入厂标准后排放[94] - 中触媒废气处理采用布袋除尘器加碱水二级喷淋吸收后达标排放[94] - 中海亚废水处理站设计处理规模为720立方米/天 小时处理量30立方米[100] - 中海亚废气处理采用RTO炉装置并通过35米高排气筒DA004排放[95][99] - 中触媒高氨氮废水采用氨回收系统处理后再进入厂区污水处理站[97] - 中触媒厂区污水处理站采用MBR膜过滤等工艺处理生产和生活废水[97] - 中海亚有机胺储罐采用氮封装置 呼吸气经3%硫酸溶液喷淋和深冷装置回收处理[99] - 固体废物处置按GB18599