财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入441,755,166.72元，较上年同期340,385,391.09元增长29.78%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 181,916,769.52元，较上年同期 - 179,236,974.66元下降1.50%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 214,203,755.35元，较上年同期 - 209,152,118.27元下降2.42%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 195,768,068.87元，较上年同期37,590.15元下降520,896.19%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,826,087,773.46元，较上年度末2,009,395,420.60元下降9.12%[39] - 本报告期末总资产为3,264,565,295.32元，较上年度末3,378,332,888.88元下降3.37%[39] - 本报告期基本每股收益为 - 0.31元／股，较上年同期 - 0.40元／股增长22.50%[40] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 9.49%，较上年同期 - 38.86%增加29.37个百分点[40] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 11.17%，较上年同期 - 45.35%增加34.18个百分点[40] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为19.00%，较上年同期22.90%减少3.90个百分点[41] - 非流动资产处置损益为-1,693,708.50元[42] - 计入当期损益的政府补助为31,999,553.95元[42] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为101,950.34元[42] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为2,059,068.76元[43] - 其他营业外收入和支出为-179,878.72元[43] - 非经常性损益合计为32,286,985.83元[43] - 2022年上半年公司营业总收入44175.52万元，同比增加29.78%[84] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 18191.68万元，同比减少1.50%[85][90] - 2022年上半年新能源汽车电驱动产品综合毛利率从2021年同期的 - 6.03%提高到 - 3.84%[85][90] - 2022年上半年研发费用较去年同期上涨597.18万元，投入研发费用8392.15万元，同比增长7.66%[85][86][90] - 2022年上半年销售费用较2021年同期增加171.81万元[85][90] - 2022年上半年管理费用较去年同期增加2991.21万元[85][90] - 报告期内研发投入占营业收入比例为19.00%[93] - 扣除非经常性损益的净利润为 - 21420.38万元[89] - 报告期内公司综合毛利率为 -3.84%，处于较低水平[104] - 本期营业收入441,755,166.72元，上年同期340,385,391.09元，变动比例29.78%[112] - 本期营业成本458,710,403.02元，上年同期360,917,245.23元，变动比例27.10%[112] - 本期销售费用23,290,953.71元，上年同期21,572,900.40元，变动比例7.96%[112] - 本期管理费用86,405,507.88元，上年同期56,493,377.11元，变动比例52.95%[112] - 本期财务费用 -8,979,731.22元，上年同期8,443,659.01元，变动比例 -206.35%[112] - 本期研发费用83,921,499.07元，上年同期77,949,702.62元，变动比例7.66%[112] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -195,768,068.87元，上年同期37,590.15元，变动比例 -520,896.19%[112] - 货币资金本期期末金额为13.56亿元，占总资产比例41.52%，较上年期末减少15.52%，主要因支付供应商货款及费用款增加[116] - 应收票据本期期末金额为5616.84万元，占总资产比例1.72%，较上年期末增加53.19%，主要因销售额增加[116] - 固定资产本期期末金额为5.85亿元，占总资产比例17.93%，较上年期末增加19.07%，主要因在建工程转固[117] - 使用权资产本期期末金额为1.79亿元，占总资产比例5.49%，较上年期末增加110.13%，主要因新增办公楼长期租赁[117] - 租赁负债本期期末金额为1.53亿元，占总资产比例4.69%，较上年期末增加203.51%，主要因新增办公楼长期租赁[119] - 递延收益本期期末金额为1.86亿元，占总资产比例5.70%，较上年期末增加110.31%，主要因政府补助增加[119] - 应付职工薪酬本期期末金额为1348.11万元，占总资产比例0.41%，较上年期末减少60.89%，主要因完成发放上年度年终奖[118] - 其他应付款本期期末金额为6060.41万元，占总资产比例1.86%，较上年期末减少61.51%，主要因完成支付部分仲裁索赔[118] - 预计负债本期期末金额为2519.98万元，占总资产比例0.77%，较上年期末增加98.67%，主要因亏损合同计提减值损失及产品质保金计提增加[119] 特别表决权机制 - 2019年10月14日公司设置特别表决权，将控股股东菏泽北翔新能源69,677,522股股份转换为特别表决权股份，每股表决权是普通股10倍[6] - 北翔新能源持有公司11.81%的股份及57.24%的表决权，实际控制人余平合计控制公司59.29%的表决权[10] - 公司股票上市后，除同比例配股、转增股本情形外，不得发行特别表决权股份，不得提高特别表决权比例[12] - 特别表决权股份不得在二级市场交易，但可按规定转让[14] - 出现特定情形，特别表决权股份按1:1比例转换为普通股份[15] - 特别表决权机制下，控股股东及实际控制人能决定公司股东大会普通决议，对特别决议有决定性作用[16] - 修改公司章程等5类决议不适用特别表决权[16] - 适用特别表决权且属股东大会特别决议事项，控股股东及实际控制人决策能力提升，但无法确保议案通过[16] - 适用特别表决权且属股东大会普通决议事项，控股股东及实际控制人有绝对决策控制能力[19] 公司治理与决策程序 - 公司设置了3名独立董事[22] - 代表1/10以上表决权的股东，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[22] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[22] - 2022年第一次临时股东大会于3月9日召开，审议通过续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案[126] - 2021年年度股东大会于6月28日召开，审议通过包括公司2021年年度报告等多项议案[126][127] - 2020年5月31日公司年度股东大会审议通过《关于公司期权计划的议案》，授予实际控制人余平29,511,111份股票期权，行权价格为13.13元/股，约占激励计划草案公布时公司股本总额的6.67%[130] - 激励对象的股票期权等待期为55个月，等待期内不得行权，授予满55个月后分三批行权，每批可行权比例分别为授予总量的1/3[130] - 激励计划的股票期权行权时点为公司上市后，自行权日起3年内不得减持，禁售期限届满后比照公司董监高减持规定执行[131] 公司业务模式 - 公司是新能源汽车电驱动系统国内领军企业，提供整体技术解决方案[45] - 公司研发分为自主研发与合作研发，合作研发分预研和量产项目[49][50] - 公司采购先评审供应商，再结合多方面信息制定采购计划[53] - 公司生产模式是以销定产，根据客户订单安排生产计划[54] 公司技术成果 - 高效电机技术实现电机最高效率提升1%-3%，减轻电机重量大于10%[57] - 先进电机冷却技术提高电机连续能力10%以上[57] - 电机集成化技术实现总成重量减轻10%以上[57] - 电磁齿嵌式离合器对比传统干式离合器降低重量60kg，轴向长度缩短100mm以上，离合器腔体积缩小40%[58] - 集成一体化技术使轴向尺寸缩短10%，质量减小5%[58] - 高效节油混动技术减重8%，减少轴向尺寸10%，整车节油率可达40%[58] - 高效节能多档变速技术提高系统平均效率3%以上[59] - 2022年上半年公司有两个乘用车开发项目进入量产[60] - 报告期内公司及其下属子公司新增软件著作权1项，境内已授权发明专利4项、实用新型专利23项、外观设计专利4项，境外已授权专利19项[61] - 截至报告期末公司及其下属子公司累计拥有软件著作权20项，境内已授权发明专利32项、实用新型专利258项、外观设计专利107项，境外已授权专利76项[61] - 2022年上半年专利及软件著作权申请数797个、获得数493个，上年同期申请数78个、获得数51个[62] - 公司在合作研发项目中有12项被列入“国家重点研发计划”[80] - 公司累计投入资金过亿元，拥有核心实验装备约70余套[81] - 公司2015年推出电磁齿嵌式离合器，2016年推出减速器和控制器产品，2019年推出“三合一”电驱动系统产品[74] - 公司精进电动油冷电机产品与Stellantis集团、广汽集团、吉利集团等实现量产合作[77] - 公司牵头的“高效一体化油冷增程器总成开发及整车集成应用”入选“国家重点研发计划”[77] 研发投入情况 - 费用化研发投入本期数83,921,499.07元，上年同期数77,949,702.62元，变化幅度7.66%[64] - 研发投入合计本期数83,921,499.07元，上年同期数77,949,702.62元，变化幅度7.66%[64] - 研发投入总额占营业收入比例本期为19.00%，上年同期为22.90%，变化-3.90%[64] - 乘用车国际客户纯电动三合一系统1预计总投资100,000,000.00元，本期投入33,006,164.68元，累计投入98,839,973.07元[67] - 国家重点研发项目预计总投资15,000,000.00元，本期投入494,035.07元，累计投入13,873,241.81元[67] - 第三代半导体控制器系统2预计总投资50,000,000.00元，本期投入9,613,362.02元，累计投入9,613,362.02元[67] - 乘用车国际客户电机系统2预计总投资82,829,017.60元，本期投入5,240,980.96元，累计投入7,458,121.26元[67] - 商用车电机加减速器系统项目预计总投资5,000,000.00元，本期投入2,236,416.73元，累计投入6,374,738.16元[68] - 分布式BMS开发预计总投资8,780,640.00元，本期投入56,888.36元，累计投入4,623,147.97元[68] 研发人员情况 - 公司研发人员数量为454人，占公司总人数的比例为50.20%，上年同期数量为417人，占比为49.50%[73] - 研发人员薪酬合计为5437.80万元，平均薪酬为11.98万元，上年同期薪酬合计为5674.00万元，平均薪酬为13.61万元[73] - 研发人员学历构成中博士占比2%（11人）、硕士研究生占比30%（136人）、本科占比50%（223人）、专科占比16%（74人）、高中及以下占比2%（10人）[73] - 研发人员年龄结构中30岁以下占比33%（152人）、30 - 40岁占比50%（227人）、40 - 50岁占比12%（54人）、50 - 60岁占比5%（21人）[73] 公司客户情况 - 报告期内公司对前五大客户的销售收入占年度销售总额的62.31%，客户集中度较高[99] 公司子公司情况 - 精进菏泽注册资本35,000万元，持股比例100%，总资产51,185.53万元，净资产13,281.72万元，营业收入17,896.90万元，净利润 - 623.54万元[124] - 精进正定注册资本10,000万元，持股比例100%，总资产6,843.99万元，净资产 - 1,882.68万元，营业收入440.00万元，净利润 - 955.20万元[124] - 精进新能源余姚注册资本5,000万元，持股比例100%，总资产6,468.44万元，净资产501.58万元，营业收入42.08万元，净利润 - 130.27万元[1