公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为鸿泉物联，代码为688288[17] - 公司主要从事智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备的研发、生产和销售，提供大数据云平台业务，子公司提供智慧城市业务[32] - 公司是国内商用车车联网领域开拓者，2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，为陕汽开发“天行健车联网服务系统”[36] - 报告为2019年年度报告[150] - 报告年份为2019年[152][154][156][158] 审计与保荐信息 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 东方花旗证券有限公司为公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2019年11月1日至2022年12月31日[18][19] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为500,000元，审计年限为3年[165] - 公司2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年年度审计机构[166] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入313,201,966.93元，较2018年增长26.34%，主要因新拓展客户，订单和销量增多[1][22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润69,688,275.80元，同比增长22.01%，系业务发展收入增长，销售和研发费用增加所致[1][23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额62,203,124.10元，较上年同期增长71.81%，因收回货款和政府补贴增加[1][23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产848,562,502.99元，较2018年末增长238.16%，因首次公开发行股票和净利润增长[1] - 2019年末总资产965,423,854.01元，较2018年末增长214.80%，因首次公开发行股票和净利润增长[1] - 2019年基本每股收益0.88元/股，较2018年增长14.29%[22] - 2019年加权平均净资产收益率19.63%，较2018年减少6.67个百分点[22] - 2019年研发投入占营业收入的比例为16.40%，较2018年增加0.31个百分点[22] - 2019年非经常性损益合计7,475,093.98元，2018年为3,094,593.02元，2017年为 - 17,638,501.73元[28][29] - 2019年公司实现营业收入31320.20万元，同比增加26.34%，归母净利润6968.83万元，同比增加22.01%[76] - 截至报告期末，公司总资产96542.39万元，净资产84856.25万元，资产负债率为12.10%[76] - 2019年公司实现营业收入31320.20万元，同比增加26.34%[87] - 2019年公司实现归属于母公司股东的净利润6968.83万元，同比增加22.01%[87] - 2019年公司经营活动现金净流量净额6220.31万元，同比增长71.81%[87] - 营业收入增加主要因新拓展客户，订单和销量增多[89] - 营业成本增加主要因产品销量增加，成本随销售收入增长而增长[89] - 销售费用增加是因销售收入增长，销售提成、三包费等随之增加[89] - 2019年公司实现营业收入313,201,966.93元，同比增加26.34%，营业成本151,976,429.14元，同比增长23.46%[90][91][93] - 物联网行业营业收入313,201,966.93元，营业成本151,976,429.14元，毛利率51.48%，较上年增加1.13个百分点[93] - 智能增强驾驶系统营业收入178,179,791.15元，营业成本89,403,764.61元，毛利率49.82%，较上年减少2.62个百分点[93] - 高级辅助驾驶系统营业收入60,433,278.87元，营业成本27,750,764.18元，毛利率54.08%，较上年减少1.69个百分点[93] - 人机交互终端营业收入35,651,033.75元，营业成本19,199,326.86元，毛利率46.15%，较上年增加14.66个百分点[93] - 车载联网终端营业收入13,654,139.16元，营业成本6,488,499.71元，毛利率52.48%，较上年增加23.21个百分点[93] - 公司2019年合计成本151,976,429.14元，较2018年的123,095,237.70元增长23.46%[101] - 2019年前五名客户销售额20,533.92万元，占年度销售总额65.58%，关联方销售额为0[103] - 2019年前五名供应商采购额4,879.21万元，占年度采购总额33.00%，关联方采购额为0[105] - 2019年销售费用24,757,416.51元，较2018年增长62.38%；管理费用26,877,773.25元，增长20.25%；研发费用51,373,452.76元，增长28.78%；财务费用 -2,711,173.25元，增长21394.00%[108] - 2019年经营活动现金流量净额62,203,124.10元，较2018年增长71.81%；投资活动现金流量净额 -61,303,727.42元，下降873.29%；筹资活动现金流量净额524,108,244.31元，增长2367.56%[111] - 2019年末货币资金602,985,009.88元，占总资产62.46%，较上期增长629.60%，因发行股份募集资金[113] - 2019年末固定资产68,141,798.10元，占总资产7.06%，较上期增长871.96%，因生产基地厂房和生产线建设投资增加[113] - 截至2019年末，受限货币资金580,000.00元，应收款项融资2,000,000.00元，合计2,580,000.00元[115] - 2018年每股收益0.77元，每股净资产3.35元；2019年基本每股收益0.88元，每股净资产8.49元，呈上升趋势[187] - 截至2019年末公司资产总额96,542.39万元，较年初增长214.80%[192] - 截至2019年末公司负债总额11,686.14万元，较年初增长109.62%[192] - 截至2019年末公司所有者权益总额84,856.25万元，较年初增长238.16%[192] - 2019年末公司资产负债率为12.10%，较年初下降6.08个百分点[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年前装业务领域，公司与陕汽等整车厂保持合作，新覆盖东风等车型，还与瑞典斯堪尼亚、美国康明斯建立合作，签署适用于日本和北美市场产品的开发合同[37] - 2019年后装业务领域，公司高级辅助驾驶系统在全国34座实施渣土车智能网联设备安装管理的城市中覆盖27座，参与环保OBD项目并在浙、冀、豫多地中标，拓展应用场景至水泥搅拌车等项目[37] - 2019年公司前装业务占比约68.27%[41] - 2019年公司后装业务占比约31.73%[41] - 2019年智能增强驾驶终端销量为31.3万套，占全国重卡销量117.4万辆的26.67%，较2018年的20.09%增加6.58个百分点[48][49] - 2019年中国前五名重卡整车厂销量占比达82.63%，公司与其中三名建立业务关系，陕汽、北汽福田均为第一供应商[49] - 在全国已实施渣土车管理项目的34个城市中，公司参与了27个城市的项目[50] - 2019年公司前装业务新覆盖东风汽车新能源车型等，后装业务高级辅助驾驶系统在34座实施渣土车智能网联设备安装管理城市中覆盖27座[76][77] - 截至2019年底，公司在全国27个城市实施了渣土车高级辅助驾驶系统方案[74] - 目前国产前十大重卡销量占比超过90%[77] - 智能增强驾驶系统生产量322,450套，同比增加35.53%，销售量311,469套，同比增加24.84%，库存量48,845套，同比增加29.00%[95] - 高级辅助驾驶系统生产量8,369套，同比增加26.53%，销售量8,840套，同比增加63.28%，库存量2,325套，同比减少16.85%[95] - 人机交互终端生产量35,566套，同比减少7.64%，销售量34,478套，同比减少13.78%，库存量4,369套，同比增加33.16%[95] - 车载联网终端生产量22,895套，同比减少35.35%，销售量18,204套，同比减少32.22%，库存量13,727套，同比增加51.91%[95] - 智能增强驾驶系统销量本年累计311,469.00，去年累计249,496.00，同比增24.84%；产量本年累计322,450.00，去年累计237,917.00，同比增35.53%[122] - 高级辅助驾驶系统销量本年累计8,840.00，去年累计5,414.00，同比增63.28%；产量本年累计8,369.00，去年累计6,614.00，同比增26.53%[122] - 人机交互终端销量本年累计34,478.00，去年累计39,990.00，同比降13.78%；产量本年累计35,566.00，去年累计38,507.00，同比降7.64%[122] - 车载联网终端销量本年累计18,204.00，去年累计26,858.00，同比降32.22%；产量本年累计22,895.00，去年累计35,416.00，同比降35.35%[122] - 零部件合计销量本年累计372,991.00，去年累计321,758.00，同比增15.92%；产量本年累计389,280.00，去年累计318,454.00，同比增22.24%[122] 公司业务模式 - 公司采购实行供应链管理模式，结合销售订单和市场需求预测制定生产和采购计划，建立完善供应商管理体系[38] - 公司主要采取“以销定产”模式，对标准化产品备货，利用ERP系统提高生产效率，推行精益化生产[39] - 公司硬件生产包括SMT贴片焊接等工序，为缓解产能不足，核心自主、非核心外协加工[40] - 公司前装业务是将设备销售给整车厂，后装业务针对出厂后车辆销售[41] - 公司直销模式针对大部分前装客户和渣土车客户，利于客户资源管理和提供全面服务[41] - 2019年公司直销业务占比约97.66%，经销业务占比约2.34%[42] 研发相关情况 - 2019年度研发费用占营业收入比重达16.40%[53] - 不良驾驶行为识别技术已形成43类不良驾驶模型[53] - 深度学习框架HQNN自测每秒检测速度大于20帧，检测准确率超过98.3%[54] - 商用车盲区监视技术非恶劣天气条件下自测准确率可达96.2%[54] - 商用车驾驶员监视技术采用DMS专用摄像头时，系统自测准确率可达93.4%[54] - 商用车特殊环境图像识别技术自测系统综合识别精确度可达99.5%以上[54] - 陕汽“天行健”平台在线车辆超70万台[55] - 车载电源稳定技术可适应+10.8V~+32V电压范围，待机功耗≤1mA[56] - 车载电磁兼容性技术静电防护能力可承受空气放电≥±15KV/20次、接触放电≥±8KV/20次[56] - 商用车盲区监测、驾驶员监视技术等精准度进一步提升近2个百分点[59] - 本期费用化研发投入51373452.76元，研发投入合计51373452.76元，研发投入总额占营业收入比例为16.40%[62] - 公司研发人员数量为226人，研发人员数量占公司总人数的比例为47.58%[62] - “基于车联网云服务平台的V2X工程车智能车载管理系统”预计总投资1760万元，本期投入828.95万元，累计投入1237.70万元[65] - “基于人工智能和机器学习的高级辅助驾驶系统”右侧盲区BSD检测准确率已达96.2%，驾驶行为DMS检测准确率已达93.4%，目标是将右侧盲区BSD检测准确率提高到98.5%，驾驶行为DMS准确率提高到98.0%[65] - “高级辅助驾驶系统”预计总投资3000万元，本期投入811.41万元，累计投入811.41万元[65] - “车载人机交互终端”已实现7寸、8寸及10.25寸电容触摸屏及交互界面，预计总投资3000万元，本期投入336.02万元，累计投入998.63万元[65] - “基于5G的汽车云脑驾驶决策系统”平均每车节油6%，车辆维修费用降20%，预计总