公司基本信息 - 公司法定代表人为何军强[16] - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室，邮编310051[16] - 公司办公地址为浙江省杭州市西湖区西园八路6号，邮编310030[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为鸿泉物联，代码为688288[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[18] - 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[18] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[7] - 公司持续督导保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，持续督导期间为2019年11月6日至2022年12月31日[20][21] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入456,160,984.28元，较2019年增长45.64%，主要因前后装订单和销量双增[23][24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润88,306,624.56元，同比增长26.72%，源于业务收入持续增长[23][25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额39,354,938.68元，较2019年下降36.73%，因销售与采购现金增幅差异及人员规模扩大[23][25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产917,031,432.19元，较2019年末增长8.07%[23] - 2020年末总资产1,134,399,316.87元，较2019年末增长17.5%[23] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.88元/股，与2019年持平[24] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.81元/股，较2019年增长2.53%[24] - 2020年加权平均净资产收益率10.06%，较2019年减少9.57个百分点[24] - 2020年研发投入占营业收入的比例为18.29%，较2019年增加1.89个百分点[24] - 2020年非经常性损益合计7,085,457.18元[30] - 2020年度公司实现营业收入45,616.10万元，同比增加45.64%；归属于上市公司股东净利润8,830.66万元，同比增加26.72%；剔除股份支付影响后归属于上市公司股东净利润9,846.89万元[106] - 2020年智能增强驾驶系统收入25,371.41万元，同比增长42.39%；人机交互终端收入3,744.44万元，同比增长5.03%；车载联网终端收入5,795.20万元，同比增长324.43%；高级辅助驾驶系统收入7,078.82万元，同比增长17.13%；智慧城市业务收入2,732.08万元，同比增长36.55%[107] - 2020年网联化业务同比增长53.47%，智能化业务同比增长17.13%[109] - 2020年前五大客户销售额占全部销售额比例为66.06%，陕汽销售额占比37.64%，较上一年度下降4.76个百分点[120] - 2020年末应收账款为1.65亿元，占总资产比重为14.57%[122] - 2020年全年重卡销量达162万辆，同比增长37.99%，2021年第一季度重卡销量为53.16万辆[124] - 2020年度公司实现营业收入45,616.10万元，同比增加45.64%，归属上市公司股东净利润8,830.66万元，同比增加26.72%[127] - 营业收入456,160,984.28元，上年同期313,201,966.93元，变动比例45.64%；营业成本240,807,798.72元，上年同期151,976,429.14元，变动比例58.45%[129] - 销售费用29,541,645.15元，上年同期24,757,416.51元，变动比例19.32%；管理费用34,656,743.80元，上年同期26,877,773.25元，变动比例28.94%[130] - 研发费用83,410,080.90元，上年同期51,373,452.76元，变动比例62.36%；财务费用 -11,712,850.83元，上年同期 -2,711,173.25元，变动比例332.02%[130] - 经营活动产生的现金流量净额39,354,938.68元，上年同期62,203,124.10元，变动比例 -36.73%；投资活动产生的现金流量净额 -306,859,899.20元，上年同期 -61,303,727.42元，变动比例400.56%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额19,222,791.75元，上年同期524,108,244.31元，变动比例 -96.33%[130] - 物联网行业营业收入455,763,109.36元，营业成本240,684,581.54元，毛利率47.19%，营业收入比上年增45.52%，营业成本比上年增58.37%，毛利率减少4.29个百分点[133] - 公司前五名客户销售额30,107.86万元，占年度销售总额66.06%，客户三、四为首次进入前五大客户[140][142] - 公司前五名供应商采购额10,580.77万元，占年度采购总额38.79%，供应商四为首次进入前五大供应商[143][146] - 2020年销售费用29,541,645.15元，较2019年增长19.32%，主要因销售收入增长及实施股权激励[147][148] - 2020年管理费用34,656,743.80元，较2019年增长28.94%，主要因管理人员薪酬等增加[147][148] - 2020年研发费用83,410,080.90元，较2019年增长62.36%，主要因研发人员增多及新增股份支付[148] - 2020年财务费用 -11,712,850.83元，较2019年减少332.02%，主要因购买理财产品利息收入增多[148] - 2020年经营活动现金流量净额39,354,938.68元，较2019年减少36.73%，因销售与采购现金收支增幅差异[149] - 2020年投资活动现金流量净额 -306,859,899.20元，较2019年减少400.56%，因研发等投入增加[149] - 2020年筹资活动现金流量净额19,222,791.75元，较2019年减少96.33%，因上期首次公开发行募资多[149][150] - 应收票据为111,405,086.24元，占比9.82%，较上期增长125.48%[152] - 应收账款为37,830,000.00元，占比3.33%，较上期增长216.07%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年因疫情影响后装高级辅助驾驶系统业务下滑，公司在部分主机厂车型上打开批量前装序幕[34] - 目前网联化业务是业绩稳步增长基石，贡献较大收入占比；智能化业务是重要战略方向和资源投入点，未来有望成业绩增长重要因素[42] - 报告期内主营业务未发生变化，主营业务收入主要来源于汽车智能网联设备销售[42][43] - 公司设备终端业务分为智能化和网联化业务，智能化业务主要指高级辅助驾驶系统，网联化业务包括智能增强驾驶系统等[33][35] - 智慧城市业务产品和服务包括政务管理平台和运营服务，已在多个城市开发相关平台并参与科研项目[39] - 2020年度终端设备销售业务中，前装业务占比约78.39%，基本为直接销售形式[51] - 2020年度终端设备销售业务中，后装业务占比约为21.61%；2019年度前后装业务占比约为68.27%和31.73%[53] - 公司已向35个城市供应渣土车高级辅助驾驶系统终端设备，并率先在安徽和浙江部分城市供应水泥搅拌车高级辅助驾驶系统终端设备[52] - 2020年公司将高级辅助驾驶系统落地安装到存量水泥搅拌车，在安徽和浙江部分城市批量应用；在前装整车厂三一、华菱和陕汽的水泥搅拌车、装载车等车型批量应用[66] - 2020年度前五名重卡整车厂销量占比达84.12%，比2019年的82.26%增加了1.50%，公司与其中四名建立业务关系，陕汽、北汽福田为第一供应商，中国重汽为新拓展客户[67] - 截至目前全国累计实施渣土车管理的城市有67个，其中43个城市开始落地供应车载终端产品，公司主导和参与了35个城市终端供货[69] - 2020年公司高级辅助驾驶系统前装零突破，三一、华菱和陕汽的部分车型开始批量安装[69] - 智能增强驾驶终端生产量503,292.00套，比上年增56.08%；销售量488,090.00套，比上年增56.71%；库存量64,047.00套，比上年增31.12%[136] - 高级辅助驾驶系统生产量34,432.00套，比上年增311.42%；销售量34,380.00套，比上年增288.91%；库存量1,532.00套，比上年减34.11%[136] - 车载联网终端生产量114,284.00套，比上年增399.17%；销售量125,383.00套，比上年增588.77%；库存量2,628.00套，比上年减80.86%[136] - 智能增强驾驶系统销量本年累计488,090.00套，同比增长56.71%，产量本年累计503,292.00套，同比增长56.08%[157] - 高级辅助驾驶系统销量本年累计34,380.00套，同比增长288.91%，产量本年累计34,432.00套，同比增长311.42%[157] - 人机交互终端销量本年累计37,935.00套，同比增长10.03%，产量本年累计36,367.00套，同比增长2.25%[157] - 车载联网终端销量本年累计125,383.00套，同比增长588.77%，产量本年累计114,284.00套，同比增长399.17%[157] 公司业务发展历程 - 公司于2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，2014年率先研发高级辅助驾驶系统并应用在长沙渣土车项目，后超35个城市推广应用[40] - 2010年公司为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，早于2011年底交通部强制性要求[66] - 2011年公司为陕汽开发“天行健车联网服务系统”[66] - 2014年公司研发高级辅助驾驶系统，在湖南省长沙市城市渣土车项目推广[66] - 2016年公司将智能增强驾驶系统应用于中植一客成都汽车有限公司，拓展新能源客车领域[66] - 2019年公司将智能增强驾驶系统应用于三一重工，拓展工程机械车领域[66] - 公司早在2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，早于2011年底交通部相关强制性要求[102] 公司研发相关情况 - 公司建立鸿泉研究院，以5G通信和人工智能为主要研发方向[44] - 公司研发采用IPD体系运作，显著缩短研发周期，提升效率和质量[44] - 截至报告期末，公司累计取得专利72项，其中新授权发明专利13项，软件著作权159项[77] - 公司本年度新增专利及软件著作权申请数97个、获得数45个，累计申请数332个、获得数233个，其中发明专利新增申请47个、获得13个，累计申请100个、获得19个[81] - 公司本年度费用化研发投入83410080.90元，上年度为51373452.76元，变化幅度62.36%；研发投入合计83410080.90元，较上年度变化幅度62.36%；研发投入总额占营业收入比为18.29%，较上年度增加1.89个百分点[84] - 2020年公司新增加87名研发人员，且年初实施股权激励计划中研发人员占比较高，导致研发费用增加较快[85] - 浙江省科学技术厅重大科技专项“基于车联网云服务平台的V2X工程车智能车载管理系统”预计总投资规模1760万元，本期投入892.63万元，累计投入2152.33万元，已达到验收标准[88] - “基于人工智能和机器学习的高级辅助驾驶系统”预计总投资2000万元，本期投入625.00万元，累计投入981.33万元，右侧盲区BSD检测准确率和驾驶行为DMS检测准确率明显提高，ADAS产品通过多个检测机构审核并通过多地标准[88] - 高级辅助驾驶系统预计总投资3000万元，本期投入749.70万元，累计投入1561.11万元，已实现针对商用车专用的右侧盲区BSD、驾驶行为DMS功能，并开发了新的算法功能[88] - 公司在人工智能算法研发上增加多种新算法，提升车辆环境感知功能，在商用车人机交互终端新增语音识别、360°环视全景摄像等功能[78] - 公司V - BOX样机产品在主机厂测试安装，带V2X功能的高级辅助驾驶系统在渣土车小批量试装，带5G功能的T - BOX和DVR与部分主机厂合作开发取得进展，还开发了低成本高效果的组合导航[78] - 公司将原有的各大主机厂