公司整体经营业绩 - 2021年公司整体经营业绩高开低走，一季度营收和净利润近一倍增长，全年营收4.06亿元不及年初预期[4] - 2021年营业收入4.06亿元，较2020年下降11.09%，主要因商用车销量下滑和后装业务安装节奏减缓[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2957.26万元，较2020年下降66.51%，因营收下滑、毛利率下降和研发费用增加[28][29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2090.34万元，较2020年下降74.26%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1961.18万元，较2020年下降50.17%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产9.14亿元，较2020年末下降0.38%[28] - 2021年末总资产11.15亿元，较2020年末下降1.69%[28] - 2021年基本每股收益0.30元/股，较2020年下降65.91%[28] - 2021年加权平均净资产收益率3.24%，较2020年减少6.82个百分点[28] - 2021年研发投入占营业收入的比例27.87%，较2020年增加9.58个百分点[28] - 2021年非经常性损益合计8669.17万元，较2020年的7085.46万元有所增加[35] - 2021年公司实现营业收入4.06亿元，同比减少11.09%，归属于上市公司股东净利润2957.26万元，同比减少66.51% [40] - 2021年度公司综合毛利率为41.80%，较上年下滑5.41个百分点[39] - 2021年公司主营业务收入4.06亿元，同比下降11.09%；归属上市公司股东净利润2957.26万元，同比下降66.51%[133][137] - 营业成本2.36亿元，同比减少1.97%；2021年综合毛利率41.80%，较2020年下降5.41个百分点[137] - 销售费用2795.93万元，同比下降5.36%；管理费用3375.35万元，同比下降2.61%[135] - 财务费用 -954.39万元，同比下降18.52%；研发费用1.13亿元，同比增长35.52%[135] - 经营活动现金流量净额1961.18万元，同比下降50.17%；投资活动现金流量净额5662.16万元，同比增长118.45%[135] - 筹资活动现金流量净额 -3526.22万元，同比下降283.44%[135] - 物联网行业营业收入3.97亿元，同比下降12.79%，毛利率41.61%，较上年减少5.58个百分点[139] - 智能增强驾驶终端营业收入2.40亿元，同比下降5.41%，毛利率39.04%，较上年减少6.72个百分点[139] - 物联网业务总成本2021年为2.32亿元，较上年的2.41亿元下降3.57%[144] - 2021年销售费用2795.93万元，较上年减少5.36%；管理费用3375.35万元，较上年减少2.61%；研发费用1.13亿元，较上年增加35.52%；财务费用 - 954.39万元，较上年增加 - 18.52%[153] - 2021年经营活动现金流量净额1961.18万元，较上年减少50.17%；投资活动现金流量净额5662.16万元，较上年增加118.45%；筹资活动现金流量净额 - 3526.22万元，较上年减少283.44%[154] 各业务线数据指标变化 - 2021年公司网联化产品下滑约20%，智能化ADAS产品收入与上年同比保持平稳，智慧城市业务营收同比增长21.80%[4] - 2021年公司新开拓的汽车控制器业务实现小批量销售，取得零的突破[4] - 2021年车载联网终端收入减少4259.05万元，同比下降73.49%[28] - 2021年智能增强驾驶系统营业收入23929.65万元，同比下滑5.68% [44][45] - 2021年车载联网终端营业收入1536.15万元，同比下降73.49% [44][45] - 2021年人机交互终端营业收入2498.38万元，同比下降33.28% [44][45] - 2021年高级辅助驾驶系统营业收入7072.42万元，与上年同期基本持平 [44][46] - 2021年智慧城市业务营业收入3327.78万元，同比增长21.80% [44][46] - 2021年控制器业务确认收入69.17万元，实现零的突破 [44][47] - 汽车智能控制器业务中，北京域博BCM产品确认收入金额为69.17万元，实现零的突破[65] - 智能增强驾驶系统生产量539215套，同比增长7.14%；销售量471622套，同比下降3.37%[141] - 高级辅助驾驶系统生产量52263套，同比增长51.79%；销售量44553套，同比增长29.59%[141] - 智能增强驾驶系统销量本年累计471,622.00套，去年累计488,090.00套，同比减少3.37%；产量本年累计539,215.00套，去年累计503,292.00套，同比增加7.14%[161] - 高级辅助驾驶系统销量本年累计44,553.00套，去年累计34,380.00套，同比增加29.59%；产量本年累计52,263.00套，去年累计34,432.00套，同比增加51.79%[161] 研发情况 - 2021年公司研发费用同比增长35.52%，占收入比重达到27.87%，创历史新高[5] - 2021年研发投入占营业收入比例同比增加9.58个百分点，研发费用同比增长35.52%[30] - 2021年公司研发费用增至1.13亿元，较上年同期增长35.52%，占收入比重为27.87% [40][48] - 截至报告期末，公司研发人员数量达433人，较上年末增加120人，占报告期末员工总数的66.21% [48] - 2021年公司研发费用达到1.13亿元，同比增长35.52%[96] - 2021年研发费用占当期收入比为27.87%，同比提高9.58个百分点[96] - 2021年费用化研发投入113,033,179.12元，上年度为83,410,080.90元，变化幅度35.52%；研发投入合计113,033,179.12元，上年度为83,410,080.90元，变化幅度35.52%[104] - 2021年研发投入总额占营业收入比例为27.87%，上年度为18.29%，增加9.58个百分点[104] - 基于人工智能和机器学习的高级辅助驾驶系统预计总投资规模2000万元，本期投入677.96万元，累计投入1659.30万元[107] - 高级辅助驾驶系统预计总投资规模3000万元，本期投入1022.07万元，累计投入2583.18万元[107] - 车载人机交互终端预计总投资规模3000万元，本期投入1034.84万元，累计投入2985.78万元[107] - 人工智能专项作业车智能感知系统预计总投资规模2000万元，本期投入700.73万元，累计投入1810.58万元[107] - “HQ+X”大数据云平台预计总投资规模8000万元，本期投入2931.16万元，累计投入4330.71万元[108] - 基于5G的汽车云脑驾驶决策系统预计总投资规模10000万元，本期投入2242.30万元，累计投入6165.96万元，积累43种不良驾驶模型，平均每车节油6%，车辆维修费用降20%[108] - 建筑垃圾全生命周期智慧管理系统预计总投资规模2000万元，本期投入1700.24万元，累计投入1700.24万元[108] - 公司研发人员数量为433人，占公司总人数的比例为66.21%，上期研发人员数量为313人，占比为56.60%[112][113] - 研发人员薪酬合计9107.16万元，平均薪酬21.03万元，上期薪酬合计6347.98万元，平均薪酬20.28万元[112] - 报告期内新获授发明专利15项，各类专利累计获授108项[113] - 截至报告期末，公司拥有研发人员433人，占员工总人数的66.2%；2020年限制性股票激励计划第一个归属期，137名激励对象获归属34.39万股限制性股票[124] 公司业务模式与合作情况 - 公司主营业务收入主要来源于汽车智能网联设备的销售[69] - 公司高级辅助驾驶系统前装为三一、陕汽等主机厂多类车型批量供应核心终端设备[57] - 公司高级辅助驾驶系统后装为渣土车等细分专项作业车安装解决方案，产品覆盖较多城市[59] - 公司网联化业务包括智能增强驾驶系统、车载联网终端和人机交互终端[60] - 公司智慧城市业务由上海成生科技承担，已在多个城市开发多种政务管理平台[66] - 公司于2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，积累了整车厂前装合作经验和先发优势[68] - 公司采购管理实行供应链管理模式，对关键原材料保持六个月以上战略储备和滚动备货，2020年以来主动加大备货计划[73][74] - 公司主要采取“以销定产”模式，浙江湖州安吉生产基地已投入使用，总面积超2万平方米[75][76] - 公司销售模式分前装业务和后装业务两类，2021年度前装业务占比约为86.21%，后装业务占比约为13.79%[78][79] - 前装业务主要客户为重卡、中轻卡和工程机械生产企业，具备供货需求稳定、客户粘性强优势，但进入门槛高[78][79] - 后装业务主要客户包括政府部门、运输公司、车队等，后装T - BOX下滑明显，高级辅助驾驶系统同比有所恢复[79] - 公司采购原材料包括芯片、模组等，通过招标、询价等比价方式确定采购价格[73] - 公司建立完善供应商管理体系，实行优胜劣汰机制，对供应商进行绩效评价并调整采购策略[73] - 公司制订《采购控制程序》等一系列采购制度，保证原材料采购稳定性与可靠度[74] - 公司制订《生产计划控制程序》等一系列生产流程制度，保证产品生产质量与及时性[75] - 2021年度国内前五名重卡整车厂销量占比达85.70%，公司与其中四名建立业务关系，陕汽、北汽福田为第一供应商，重汽供应份额不断提升[91] - 公司已合作的城市超过35个，在渣土车高级辅助驾驶系统市场有较大份额[93] - 公司是国内车联网领域开拓者与先行者之一，2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，早于2011年底交通部强制性要求[90] - 2011年公司为陕汽开发的“天行健车联网服务系统”是全国规模最大的重卡企业级车联网平台之一[90] - 公司新开拓汽车智能控制器业务，将成重要业务发展方向[90] - 公司在商用车智能网联领域多年研发积累形成多项核心技术，占据主要市场份额和客户资源[92] - 公司前装高级辅助驾驶系统覆盖三一、陕汽等主机厂多种车型，后装面向政府单位提供整套智能化解决方案[92] - 公司已成为陕汽、北汽福田等大型整车厂的主要供应商[116] - 2021年2月成立控股子公司北京域博汽车控制系统有限公司，负责汽车控制器方向产品研发[117] - 5G - V2X方面，V - BOX样机已在主机厂测试安装，5G T - BOX和5G - DVR设备完成产品化[117] - 高精定位方面，惯性导航模组完成技术研发与实地路测[117] - 原研发项目“基于车联网云服务平台的V2X工程车智能车载管理系统”通过浙江省科学技术厅验收[110] - 多场景低速无人驾驶车辆研发项目和基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目等为本期新立项项目[110] - 公司生产的终端产品有效性达到99.89%，在全国道路货运车辆公共平台终端质量统计中始终名列第一[122] - 报告期内，公司前五大客户销售额为24283.58万元，占当期销售额比重约为59.87%，第一大客户销售额占比为35.41%[125] - 前五名客户销售额2.43亿元，占年度销售总额59.87%，关联方销售额为0[146] - 前五名供应商采购额9708.71万元，占年度采购总额34.02%，关联方采购额为0[149] - 鸿泉电子注册资本8,000.00万元，总资产23,433.38万元，净资产8,812.79万元，营业收入24,941.91万元，净利润1,132.96万元[165] - 浙江鸿泉注册资本1,000.00万元，总资产994.98万元，净资产974.16万元，营业收入542.45万元，净利润454.72万元[165] - 成生科技注册资本1,000.00万元，总资产3,908.92万元，净资产2,210.19万元，营业收入3,682.31万元，净利润504.84万元[165] - 北京域博注册资本201.00万元，总资产529.32万元，净资产362.13万元，营业收入126.97万元，净利润 - 557.87万元[165] 行业政策与市场情况 - 2021年9月，L2级乘用车新车市场渗透率达20%且不断提高[86] - 2021年度中国前装ADAS标配新车上险量为807.89万辆，渗透率达30.78%[86] - 2021 - 2035年规划期要提升交通运输智慧发展水平与科技创新能力，推动智能网联汽车