公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为财富趋势，代码为688318[24] - 公司法定代表人为黄山，注册地址和办公地址均为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园5栋1801，邮政编码为518049，网址为www.tdx.com.cn[19][22] - 2020年9月30日，公司注册地址由深圳市福田区梅林街道孖岭社区上梅林凯丰路10号华超大厦8层808室变更为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园5栋1801[19] - 公司董事会秘书为田进恩，证券事务代表为徐亭亭，联系电话和传真均为0755 - 83021794，电子信箱为tdx@tdx.com.cn[23] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点在公司证券部办公室[23] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在湖北省武汉市武昌区东湖路169号2 - 9层，签字会计师为杨红青、许芳[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国银河证券股份有限公司，办公地址在北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座，签字的保荐代表人为刘卫宾、王建龙[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入326,317,681.40元，同比增长19.42%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润281,695,918.97元，同比增长17.90%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额245,245,888.99元，同比增长4.34%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,105,385,477.53元，同比增长7.61%[26] - 2021年末总资产3,273,993,286.40元，同比增长8.10%[26] - 2021年基本每股收益4.23元/股，同比增长8.18%[26] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益3.56元/股，同比增长5.01%[26] - 2021年加权平均净资产收益率9.43%，较上年减少1.30个百分点[26] - 2021年非经常性损益合计44,463,626.51元[34][37] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期末余额803,643,527.38元，当期变动-648,952,343.61元[38] - 报告期内营业总收入326,317,681.40元，同比增长19.42%[40] - 归属上市公司股东净利润281,695,918.97元，同比增长17.90%[40] - 报告期末总资产3,273,993,286.40元，较期初增长8.10%[40] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润237,232,292.46元，同比增长14.51%[42] - 全年研发支出53,131,748.60元，同比增长44.21%[42] - 2021年公司加大研发投入，费用化研发投入为53,131,748.60元，上年度为36,843,658.63元，变化幅度44.21%[67] - 2021年研发投入总额占营业收入比例为16.28%，上年度为13.48%，变化幅度2.80%[67] - 公司本期营业收入326,317,681.40元，同比增长19.42%；营业成本43,768,597.84元，同比增长20.57%[93] - 销售费用6,790,200.21元，同比增长36.38%；管理费用8,109,035.58元，同比增长38.07%[93] - 财务费用 - 48,932,411.99元，同比增长21.23%；研发费用53,131,748.60元，同比增长44.21%[93] - 经营活动产生的现金流量净额245,245,888.99元，同比增长4.34%；投资活动产生的现金流量净额 - 388,587,219.54元，同比增长 - 81.60%；筹资活动产生的现金流量净额 - 67,882,950.22元，同比增长 - 104.06%[93] - 2021年公司主营业务毛利率86.67%，较上年同期减少0.15个百分点[95] - 计算机服务和软件业营业收入323,002,855.14元，同比增长18.66%；营业成本43,047,857.02元，同比增长19.98%；毛利率86.67%，减少0.15个百分点[95] - 境外收入5,346,708.81元，同比减少9.12%，营业成本2,918,170.44元，同比减少30.41%，毛利率45.42%，增加16.69个百分点；境内收入317,656,146.33元，同比增长19.27%，营业成本40,129,686.58元，同比增长26.65%，毛利率87.37%，减少0.73个百分点[98] - 计算机服务和软件业人员人工成本9,788,785.00元，占比22.74%，同比增长40.60%；信息使用费28,929,939.12元，占比67.20%，同比增长16.67%[100] - 公司前五名客户销售额4,428.39万元，占年度销售总额13.57%；关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[104] - 公司前五名客户销售额合计4428.39万元，占年度销售总额比例为13.57%，客户二、客户四为新进前五名客户[105] - 公司前五名供应商采购额3204.19万元，占年度采购总额60.67%，供应商五为新进前五名供应商[106][109] - 销售费用本期数6790200.21元，上期数4979027.25元，变动比例36.38%[110] - 管理费用本期数8109035.58元，上期数5872957.46元，变动比例38.07%[110] - 研发费用本期数53131748.60元，上期数36843658.63元，变动比例44.21%[110] - 财务费用本期数 -48932411.99元，上期数 -40363252.26元，变动比例21.23%[110] - 经营活动产生的现金流量净额本期数245245888.99元，上期数235039564.68元，变动比例4.34%[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -388587219.54元，上期数 -2111931920.11元，变动比例 -81.60%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -67882950.22元，上期数1672154060.44元，变动比例 -104.06%[111] - 本年度对外股权投资总额130756164.38元，占总资产的比例为3.99%[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件销售收入130,268,261.51元，同比增长2.98%，毛利率100.00%；软件维护服务收入138,008,315.19元，同比增长37.83%，营业成本9,955,096.01元，同比增长45.59%，毛利率92.79%，减少0.38个百分点；证券信息服务收入54,726,278.44元，同比增长20.05%，营业成本33,092,761.01元，同比增长13.95%，毛利率39.53%，增加3.23个百分点[95][98] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利14元（含税），截至2021年12月31日总股本66,670,000股，合计拟派发现金红利93,338,000元（含税），现金分红占2021年度归属于母公司净利润比例为33.13%[8] - 公司2021年利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过[8] - 2020年度公司以总股本66,670,000股为基数，每10股派发现金红利10元，拟派发现金红利66,670,000元[169] - 2021年度公司拟以总股本66,670,000股为基数，每10股派发现金红利14元，拟派发现金红利93,338,000元，现金分红占2021年度归属于母公司净利润比例为33.13%[170] 公司业务相关 - 公司主要业务包括软件销售、软件维护服务和证券信息服务[40][45] - 软件产品包括行情分析、证券交易、智能服务等系统[45] - 软件维护服务包括日常维护、升级、应急支持等[45] - 证券信息服务包括授权行情服务和金融数据服务[45] - 公司证券信息服务收费终端分基础行情、专业研究、高端决策三大类，收费形式有月度、年度付费，部分增值功能支持按计算资源梯度付费[48] - 公司软件产品和服务销售采取直接销售方式，软件产品和软件维护服务销售采用B2B模式，证券信息服务销售采用线上销售模式[48] - 公司需采购证券行情数据及市场资讯信息，与金融信息供应商签协议付费获取，技术研发采购电脑软硬件等工具直接向供应商购买[48] - 公司是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务重要供应商，产品和服务用户覆盖多数有经纪业务资质的证券公司[53] - 公司产品和服务覆盖国内90％以上证券公司[83][85][88] - 公司收入超80%来源于面向证券公司的证券行情交易系统销售及维护服务[88] - 公司目前已覆盖国内超90%拥有经纪业务资质的证券公司，新增证券公司客户数量少[88] - 公司客户覆盖国内90%证券公司[181] 行业环境与政策 - 2021年我国软件和信息技术服务收入为94994亿元，同比增长17.7%，利润总额11875亿元，同比增长7.6%[49] - 计划到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%，软件和信息技术服务业规模达14万亿元[49] - 2021年3月，国务院提出数字经济七大重点产业，推进数字产业化和产业数字化[52] - 2021年11月，工信部提出加快区块链等关键技术研发，补足关键基础软件短板[52] - 2020年3月，新《证券法》实施，重塑资本市场生态环境[51] - 2022年1月，国务院要求提升数据资源处理能力，防范国家安全风险，强化个人信息保护[52] - 2021年6月和8月《数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》相继发布，监管加强[88] 公司技术实力 - 公司终端技术采用混合编程，在证券信息服务中处于国内较为先进水平[59] - 公司编码与传输技术处于国内较为先进水平，可大幅减少带宽开销、提高编码性能[59] - 公司在安全研究和服务方面有较强技术实力，安全与密码技术日趋成熟[59] - 公司中间件产品吞吐效率达3万TPS，性能高于多种标准中间件和开源消息队列产品[59] - 公司中间件技术可与多种消息队列和微服务框架对接，为智能交易项目创造条件[59] - 公司在接入与伺服技术上处于国内较为先进水平，较早对外提供C10K[59] - 公司在向量计算、多因子计算领域较开源同类产品在计算过程、数据IO过程分别高1个数量级和2个数量级[63] - 公司组织五批近七十家证券公司参与商密方案评审工作，全部通过机构测评[65] - 公司构建自身框架体系，一套代码全面支持Windows、Linux、Unix等操作系统及ARM、X86_64两种架构[65] - 终端实现一套业务代码兼容Windows、Linux、Unix、MacOSX、iOS、Android等操作系统及ARM、X86_64两种架构[65] - 公司大数据技术研发集中在异常交易行为分析等多方面，并应用于证券行情交易系统软件产品[63][66] - 公司人工智能技术研发集中在资讯数据清洗和提取等方面，并应用于证券行情交易系统软件产品[63] - 公司云计算技术研发基于多种技术，并应用于网上证券行情软件平台[63] 在研项目情况 - 公司 5 个在研项目预计总投资规模为 77,919.24 万元，本期投入金额为 4,972.93 万元，累计投入金额为 6,891.11 万元[72][74][75][77][78][81] - 通达信可视化金融研究终端项目预计总投资 32,230.87 万元，本期投入 2,371.65 万元，累计投入 3,628.93 万元[72] - 通达信专业投资交易平台项目预计总投资 16,240.90 万元，本期投入 1,514.26 万元，累计投入 2,175.16 万元[72] - 通达信基于大数据的行业安全监测系统项目预计总投资 9,143.85 万元，本期投入 674.5 万元，累计投入 674.5 万元[75] - 通达信开放式人工智能平台项目预计总投资 20,183.62 万元，本期投入 243.01 万元，累计投入 243.01 万元[75] - 通达信证券交易系统软件 V4.7 预计总投资 120.00 万元，本期投入 169.51 万元，累计投入 169.51 万元[78] 研发人员情况 - 公司本期研发人员数量为 274 人，上期为 231 人[82] - 公司本期研发人员数量占公司总人数的比例为 68.15%，上期为 70.64%[82] - 公司研发人员薪酬合计本期为 4,337.9