报告基本信息 - 本报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司注册地址于2020年9月30日变更，变更后为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园5栋1801[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为财富趋势，代码为688318[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国银河证券股份有限公司，持续督导期间为2020年4月27日至2023年12月31日[23] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为117,335,842.20元，上年同期为127,440,040.58元，同比减少7.93%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为95,973,729.20元，上年同期为118,026,693.54元，同比减少18.68%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为79,766,797.28元，上年同期为93,495,763.94元，同比减少14.68%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,773,543.67元，上年同期为48,392,518.29元，同比减少88.07%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,109,311,765.38元，上年度末为3,105,385,477.53元，同比增加0.13%[28] - 本报告期末总资产为3,242,607,542.80元，上年度末为3,273,993,286.40元，同比减少0.96%[28] - 本报告期基本每股收益1.03元/股，上年同期1.26元/股，同比减少18.25%[29] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.85元/股，上年同期1.00元/股，同比减少15.00%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率3.04%，上年同期4.05%，减少1.01个百分点[29] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为23.69%，上年同期16.06%，增加7.63个百分点[29] - 本报告期公司实现营业收入1.17亿元，归属于上市公司股东的净利润为9597.37万元[29] - 截至2022年6月30日，公司总资产为32.43亿元、归属于上市公司股东的净资产为31.09亿元[29] - 本报告期经营活动现金净流量较上年同期下降88.07%[29] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为406773.40元[30] - 除套期保值业务外金融资产等产生的投资收益为18662987.03元[33] - 增值税返还涉及金额6625860.17元，因与主营业务相关、非偶发性界定为经常性损益[33] - 本期费用化研发投入27,793,301.29元，上年同期为20,469,331.90元，变化幅度35.78%；研发投入合计27,793,301.29元，上年同期20,469,331.90元，变化幅度35.78%[61] - 研发投入总额占营业收入比例本期为23.69%，上年同期为16.06%，增加7.63个百分点；研发投入资本化比重均为0%[61] - 报告期内公司营业总收入117,335,842.20元，同比下降7.93%；归属上市公司股东净利润95,973,729.2元，同比下降18.68%；扣非净利润79,766,797.28元，同比下降14.68%[82] - 报告期末总资产3,242,607,542.80元，较期初下降0.96%[82] - 本年研发支出27,793,301.29元，同比增长35.78%[85] - 营业收入上年同期数127,440,040.58元，变动比例 -7.93%；营业成本上年同期数20,079,422.10元，变动比例14.56%；销售费用上年同期数2,334,397.92元，变动比例 -4.55%；管理费用上年同期数3,654,877.19元，变动比例23.23%；财务费用上年同期数 -21,785,909.80元，变动比例20.24%；研发费用上年同期数20,469,331.90元，变动比例35.78%；经营活动产生的现金流量净额上年同期数48,392,518.29元，变动比例 -88.07%；投资活动产生的现金流量净额上年同期数 -265,590,535.88元，变动比例 -218.22%；筹资活动产生的现金流量净额上年同期数 -67,347,074.46元，变动比例28.49%[87][89] - 货币资金本期期末数792,832,529.27元，占总资产比例24.45%，较上年期末变动比例42.28%；应收款项本期期末数28,571,340.85元，占总资产比例0.88%，较上年期末变动比例74.55%；存货本期期末数1,199,115.07元，占总资产比例0.04%，较上年期末变动比例214.53%；投资性房地产本期期末数7,947,492.38元，占总资产比例0.25%，较上年期末变动比例 -3.99%；固定资产本期期末数10,788,361.27元，占总资产比例0.33%，较上年期末变动比例6.67%；使用权资产本期期末数3,216,854.73元，占总资产比例0.10%，较上年期末变动比例 -15.72%；合同负债本期期末数105,224,939.63元，占总资产比例3.25%，较上年期末变动比例 -15.70%；租赁负债本期期末数2,218,376.10元，占总资产比例0.07%，较上年期末变动比例 -26.42%[90] - 境外资产32,224,820.53元，占总资产的比例为0.99%[93] - 本年度对外股权投资总额为187,256,164.38元，占总资产的比例为5.77%[94] - 以公允价值计量的交易性金融资产为291,776,482.19元，其中指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为153,068,082.19元，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为138,708,400.00元[94] - 其他流动资产（结构性存款）为231,408,808.22元，其他权益工具投资为187,256,164.38元，持续以公允价值计量的资产总额为713,506,112.32元[94] - 公司流动资产期末余额为28.3963562275亿美元，期初余额为27.5958038767亿美元[191] - 公司非流动资产期末余额为4.0297192005亿美元，期初余额为5.1441289873亿美元[191] - 公司资产总计期末余额为32.426075428亿美元，期初余额为32.739932864亿美元[191] - 公司流动负债期末余额为1.2683420509亿美元，期初余额为1.6273992207亿美元[191] - 公司非流动负债期末余额为0.548123779亿美元，期初余额为0.58678868亿美元[193] - 公司负债合计期末余额为1.3231544288亿美元，期初余额为1.6860780887亿美元[193] - 公司所有者权益期末余额为31.1029209992亿美元，期初余额为31.0538547753亿美元[193] - 公司货币资金期末余额为7.9283252927亿美元，期初余额为5.5722420633亿美元[187] - 公司交易性金融资产期末余额为2.9177648219亿美元，期初余额为1.82219568亿美元[187] - 公司应收账款期末余额为0.2857134085亿美元，期初余额为0.1636823853亿美元[187] - 公司2022年上半年流动资产合计26.23亿美元，较之前的27.30亿美元有所下降[197] - 非流动资产合计6.14亿美元，较之前的5.40亿美元有所上升[197] - 资产总计32.37亿美元，较之前的32.70亿美元略有下降[197] - 流动负债合计1.27亿美元，较之前的1.63亿美元有所下降[197] - 非流动负债合计0.55亿美元，较之前的0.59亿美元有所下降[199] - 负债合计1.33亿美元，较之前的1.69亿美元有所下降[199] - 所有者权益（或股东权益）合计31.04亿美元，较之前的31.01亿美元略有上升[199] - 实收资本（或股本）为0.93亿美元，较之前的0.67亿美元有所上升[199] - 资本公积为17.43亿美元，较之前的17.69亿美元略有下降[199] - 未分配利润为12.24亿美元，较之前的12.31亿美元略有下降[199] 业务模式相关 - 公司盈利模式分软件产品销售、软件维护服务和证券信息服务三种[38] - 公司软件产品和服务销售采取直接销售方式，软件产品和维护服务用B2B模式，证券信息服务用线上销售模式[38] - 公司采购证券行情数据及市场资讯信息，与金融信息供应商签协议付费获取，技术研发采购电脑软硬件等工具[38][41] 行业环境相关 - 上半年我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%；软件业利润总额4891亿元，同比增长7.3%[42] - 上半年软件产品收入11427亿元，同比增长10.2%，占全行业收入比重24.7%[42] - 上半年信息技术服务收入30296亿元，同比增长12.0%，在全行业收入中占比65.5%[42] - 上半年云计算、大数据服务共实现收入4790亿元，同比增长9.3%，占信息技术服务收入比重15.8%[42] - 上半年集成电路设计收入1279亿元，同比增长15.2%[42] - 上半年电子商务平台技术服务收入4499亿元，同比增长16.9%[42] - 上半年信息安全收入755亿元，同比增长11.4%[42] - 2022年1月国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，支持数据采集，提升数据处理能力，培育数据服务产业，加强安全监管[45] - 2019年10月26日《中华人民共和国密码法》颁布，密码应用保障领域拓宽，产业生态繁荣[47] - 2021年3月教育部将“密码科学与技术”列入新增本科专业目录，“密码技术应用”纳入职业教育专业目录[49] - 2021年证监会系统工作会议明确加快科技和业务深度融合，提升监管科技和行业金融科技水平[49] - 2022年5月12日证监会公布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》，标志做市商制度在A股市场实践开始[49] - 2022年5月16日《深圳证券交易所债券交易规则》及三项配套指引正式实施，深交所全面实现债券交易规则及系统“股债分离”[49] - 公司所处证券软件和信息技术服务业是技术密集型行业，技术更新快、产品迭代周期短[45] 公司市场地位与优势 - 公司是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务重要供应商，产品和服务用户覆盖我国绝大多数有经纪业务资质的证券公司[46] - 证券行情交易系统细分市场竞争厂商少，公司注重面向国内证券公司等企业级客户的研发与销售[46] - 公司深耕证券信息服务行业，在数据资源、产品研发和技术创新方面有积累和优势，预期未来客户规模增长[46] - 公司中间件产品吞吐效率可达3万TPS，同等环境下性能高于Tomcat、WebLogic、WebSphere等标准中间件产品及RocketMQ等开源消息队列产品[54] - 公司大数据技术在向量计算、多因子计算领域较开源同类产品在计算过程、数据IO过程分别高1个数量级和2个数量级[56] - 公司核心技术包括终端技术、编码与传输技术、安全与密码技术、中间件技术、云计算技术、大数据技术和人工智能技术等，均来自自主研发[50] - 公司在终端技术方面处于国内较为先进水平，采用混合编程[50] - 公司编码与传输技术处于国内较为先进水平，可大幅减少带宽开销、提高编码性能[54] - 公司在安全研究和服务方面有较强技术实力，相关领域技术日趋成熟[54] - 公司在接入与伺服技术上处于国内较为先进水平，储备有C100K与C1000K相关解决方案[54] - 公司云计算技术研发基于多种技术，应用于网上证券行情软件平台[54] - 公司大数据技术研发集中在多方面，实现证券业务实时反欺诈功能[56] - 公司人工智能技术研发集中在多方面，能高效完成市场研究等任务[56] - 报告期内获得1个发明专利、5个软件著作权，发明专利累计获得2个，软件著作权累计获得93个[57][60] - 公司产品和服务覆盖国内90％以上的证券公司[78] - 报告期内，研发经费投入占公司总收入在23%以上[78] 研发人员情况 - 公司研发人员数量本期为313人，上年同期为238人；占比分别为71.95%和67.23% [77] - 研发人员薪酬合计本期为2,249.57，上年同期为1,619.76；平均薪酬分别为7.19和6.81 [77] - 硕士研究生学历研发人员49人，占比15.65%；本科学历246人，占比78.59%；专科学历18人，占比5.75% [77] - 30岁以下研发人员166人，占比53.04%；30 - 40岁134人，占比42.81%；40 - 50岁11人，占比3.51%；50 - 60