财务表现：收入与利润 - 营业收入313,027,971.70元同比下降16.70%[22] - 归属于上市公司股东的净利润64,554,057.66元同比下降3.27%[22] - 扣除非经常性损益的净利润50,414,625.24元同比下降18.09%[22] - 公司2021年营业收入31,302.80万元同比下降16.70%[33] - 归属于上市公司股东的净利润6,455.41万元同比下降3.27%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,041.46万元同比下降18.09%[33] - 营业收入31302.8万元同比下降16.7%[143] - 归属于上市公司股东的净利润6455.41万元同比下降3.27%[143] - 基本每股收益0.89元同比下降19.82%[23] - 加权平均净资产收益率5.86%同比减少6.60个百分点[23] - 第四季度营业收入135,667,157.44元环比增长146.88%[24] - 2021年第四季度营业总收入13,566.72万元环比增长146.88%[34] 财务表现：成本与费用 - 研发投入占营业收入比例9.46%同比增加3.50个百分点[23] - 研发费用为2960.25万元，占营业收入9.46%[40] - 研发投入同比增长32.17%[40] - 研发费用2960.25万元同比增长32.17%[144] - 研发费用同比增加720.56万元，增幅32.17%[169] - 销售费用1088.59万元同比增长19.32%[144] - 销售费用同比增加176.24万元，增幅19.32%[169] - 管理费用3167.65万元同比增长31.26%[144] - 管理费用同比增加754.32万元，增幅31.26%[169] - 设备及材料成本同比下降36.20%，占总成本比例从74.30%降至61.08%[157] - 人工成本同比上升180.21%，主要因老港项目人工费增加[157] - 运营服务其他成本同比上升229.63%，因水蒸气费、电费及污泥处理服务费增加[157] 业务线表现：污泥处理技术装备 - 低温真空脱水干化一体化技术装备业务收入22,282.95万元同比下降24.80%[33] - 低温真空脱水干化一体化技术装备营业收入同比下降63.07%[149] - 低温真空脱水干化一体化技术装备承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超127万吨/年（超3,500吨/天）[65] - 公司承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超127万吨/年（3,500吨/天）[93] - 低温真空脱水干化一体化技术装备可将污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下[11] - 公司低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率从90-99%一次性降至30%以下[99][100] - 污泥浓缩后含水率可达96%-98%[11] - 污泥脱水后含水率可达到60-80%[11] - 污泥干化后含水率在15-60%之间[11] - 公司技术相比传统两段式技术节能15%以上，能耗低于2800 kJ/kgH2O[102][103] - 公司技术药剂投加量仅需2-5%，远低于传统技术的35-50%[103] - 公司技术每年可减少碳排放超2万吨[104] - 采用85-90℃低品位热源降低运行成本[124] - 公司污泥脱水干化技术相比传统工艺显著降低单位能耗/运行成本/碳排放强度[180] 业务线表现：废气净化技术装备 - 废气净化技术装备业务收入7,237.71万元同比增长31.49%[33] - 废气净化技术装备营业收入同比增长31.49%[149] - 废气净化成套技术装备总处理能力已超过650万立方米/小时[69] - 公司废气处理设施总处理能力超过650万立方米/小时[94] - 公司形成生物滤池与物化净化两类废气净化技术，可提供复合式解决方案[105] - 废气净化技术装备已成为主流工艺[92] 地区与市场表现 - 上海地区业务收入占营业收入比例68.91%[136] - 上海和广州污泥无害化处理设施市场占有率近25%[39] - 公司在上海和广州承接项目的污泥处理设施设计能力分别占当地无害化处理总规模的近25%[93] - 在深圳获得首个污泥脱水干化订单实现市场突破[129] - 煤化工和锂电领域新签订单拓展业务领域[129] - 公司业务向工业固废与特种物料固液分离领域拓展[63] - 公司核心技术装备在市政污泥领域实现推广应用，并拓展至锂电/煤化工/半导体领域[179] 订单与项目进展 - 公司新签约订单金额6.68亿元同比增长7.92%[36] - 公司在手订单金额10.20亿元较年初增长27.98%[36][37] - 公司签订合同总额6.67亿元较上年同期增长7.89%[144] - 上海老港暂存污泥库区污泥处理处置服务项目中标金额5.37亿元[70] - 老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目截至2022年3月31日累计投入募集资金9,905.11万元，投入进度99.05%[193] - 老港暂存污泥库区污泥处理处置服务项目合同总金额为536.9百万元，截至报告期已履行金额113.75百万元，待履行金额423.15百万元[151][152] - 老港项目处理能力从2000吨/日提升至3600吨/日（含水率80%计），增幅80%[154] - 老港项目2021年末履约进度21.19%，2022年3月末提升至33.90%，进度提升12.71个百分点[154] - 老港项目累计投入成本包含建设成本157.68百万元和运营成本90.01百万元[156] - 老港项目累计确认收入171.70百万元，后续拟投入运营成本239.78百万元[155][156] - 广州大观污水处理厂BOT项目合同金额26,939.68万元[70] - 2020年度广州大观项目建设期收入确认8,302.63万元[70] - 广州大观项目运营期分10年确认收入[70] - 竹园污水处理厂四期工程设备采购合同总金额410.61百万元，截至报告期履行金额为0百万元[152] 研发投入与成果 - 研发投入总额为29,602,483.36元，同比增长32.17%[110][111] - 研发投入总额占营业收入比例为9.46%，较上年增长3.50个百分点[110] - 费用化研发投入为29,602,483.36元，资本化研发投入为0元[110] - 累计发明专利25个，实用新型专利44个，外观设计专利7个，软件著作权18个[108] - 本年新增专利申请10个，专利获得13个[108] - 累计获得知识产权70项，其中发明专利6项[46] - 2021年申请知识产权10项，获得授权13项[46] - 研发技术人员71人，占员工总数51.8%[40] - 公司研发人员数量为71人，占公司总人数的51.80%[120] - 研发人员薪酬合计为1357.71万元，平均薪酬为21.55万元[120] - 研发人员学历结构中本科占比最高，为38人[120] - 研发人员年龄结构中30-40岁占比最高，为40人[120] - 研发及技术人员占员工总数51.8%，涵盖多学科背景[122] - 研发团队核心成员毕业于北京大学、复旦大学、上海交通大学等高校[123] - 耐高温滤板耐温性能提升至120℃[11] - 公司自主生产耐高温干化滤板耐温性能从50℃提升至120℃[101] - 公司开发超大容量在线卧式塑化注射压缩成型工艺，油压滤板成型装备吨位大于60000KN[101] - 公司技术污泥干化热源温度降至85-90℃，汽化温度降至约45℃[102][103] - 干化滤板成本超过整个装备成本的50%[126] - 自主研发干化滤板实现进口替代性能优于进口产品[126] - 搭建物联网智慧运维系统通过两化融合认证[131] 在研项目详情 - 在研项目新型污泥脱水干化调理调质药剂开发预计总投资规模5,500,000元，累计投入4,950,633.29元[113] - 在研项目基于物联网的环保设备智慧运维服务管理系统平台建设预计总投资规模6,500,000元，累计投入6,610,856.66元[113] - 在研项目低温真空脱水干化成套技术的工艺优化及拓展研发（二期）预计总投资规模10,000,000元，累计投入9,965,381.71元[113] - 在研项目市政恶臭废气的生物除臭等系列净化技术及设备研发（二期）预计总投资规模6,000,000元，累计投入4,699,469.04元[113] - 在研项目污泥臭氧氧化与低温真空脱水干化联用技术应用研究预计总投资规模4,000,000元，累计投入2,534,508.20元[113] - 研发项目总预算为8.95亿元人民币，累计投入2.4349亿元，累计确认投入5.5675亿元[117] 产能与资产投资 - 总资产1,406,112,032.18元同比增长14.00%[22] - 公司总资产140,611.20万元同比增长14.00%[33] - 公司归母净资产112,486.10万元同比增长10.34%[33] - 固定资产177,514,880.05元，同比增长624.53%[173] - 合同负债108,986,544.51元，同比增长232.20%[174] - 应收账款158,024,792.24元，同比增长69.31%[173] - 经营活动产生的现金流量净额60,124,079.94元同比转正[22] - 经营活动产生的现金流量净额6012.41万元较上年同期增加12565.12万元[145] - 经营活动现金流量净额60,124,079.94元，同比由负转正[171][172] - 受限资产总额为25,497,693.61元，其中货币资金受限22,100,652.32元（含保函保证金22,005,090.76元、电费押金94,500.00元、承兑保证金61.56元），应收票据受限3,398,041.29元（含质押3,198,041.29元及未终止背书200,000.00元）[176] - 全资子公司浙江复洁总资产13,951.19万元，净资产10,987.65万元，营业收入9,540.76万元，净利润3,888.76万元[177][178] - 全资子公司苏州复洁总资产2,713.87万元，净资产2,096.32万元，营业收入132.00万元，净利润-3.50万元[178] 募集资金使用 - 募集资金投资项目拟投入金额60022万元[52] - 已投入募集资金17852.28万元[52] - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币76,371.19万元[190] - 公司已投入募集资金总额20,409.83万元[196] - 公司使用超募资金10,000万元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目[193] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目截至2022年3月31日累计投入募集资金844.04万元，投入进度2.28%[193] - 环保技术与设备研发新建项目截至2022年3月31日累计投入募集资金660.68万元，投入进度22.61%[193] - 补充流动资金项目截至2022年3月31日累计投入募集资金9,000万元，投入进度90%[193] 产能扩建项目 - 低温真空脱水干化装备扩建项目总投资3.71亿元[53] - 扩建项目总建筑面积187600平方米[53] - 浙江省德清县扩建项目总投资3.71亿元总建筑面积187600平方米[130] - 扩建项目占地80亩建设周期2022年3月至2023年12月[130] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目总投资3.71亿元，建设年限自2022年3月至2023年12月[196] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目变更实施地点至浙江省德清县新市镇[195] - 环保技术与设备研发新建项目占地面积2140平方米[54] - 环保技术与设备研发新建项目预计2022年内完成建设并投入使用[54] - 环保技术与设备研发新建项目部分实施地点变更为上海，使用募集资金2,922万元[194] 项目进度时间表 - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目土地竞拍实际完成时间2022年2月24日较计划2022年1月25日延迟约30天[197] - 项目施工图设计实际完成时间2022年5月12日较计划2022年5月30日提前18天[197] - 获得德清县不动产权证书（浙(2022)德清县不动产权第0011429号）时间为2022年5月12日[198] - 低温真空项目设备采购计划完成时间为2023年6月30日尚未完成[197] - 低温真空项目竣工验收计划完成时间为2023年12月31日尚未完成[197] - 研发项目厂房及土地租赁实际完成时间2021年9月1日较计划2021年9月30日提前29天[200] - 研发项目环评审批实际完成时间2021年12月24日较计划2021年12月31日提前7天[200] - 研发项目方案文本设计与施工图设计均于2022年3月16日完成较计划2022年3月31日提前15天[200] - 研发项目计划2022年12月31日前投入使用尚未完成[200] 管理层讨论与战略指引 - 2022年战略聚焦"双碳"目标，通过"内生+外延"双轮驱动扩大产业规模[181] - 2022年计划加强煤化工/锂电等新领域市场开发，并考虑设立华北办事处[184] - 2022年将加快募集资金投资项目建设以扩大产能[189] - 公司计划推进数字化转型，加大智能设备投入并完善数据中心[185] - 公司目标在"十四五"末成为国内固液分离领域头部品牌之一[181] - 管理团队具有节能环保行业10年以上从业经验[123] - 公司针对非标设备特征加强技术部门对销售部门的支持[123] 行业背景与市场空间 - 2020年全国城镇污水处理厂4326座且污泥产量达6663万吨含水率80%计[77] - 2025年国家目标城市污泥无害化处置率达到90%[77][84] - 上海市规划新增污泥处理规模364吨干基/日及总规模达1840吨干基/日[77][85] - 新增污泥处理规模约364吨干基/日，总规模约1,840吨干基/日[86] - 上海市2035年规划污泥处理处置规模2700吨干基/日[85] - 中央生态环保督察通报4起污泥违规处理案例[85] - 发达国家污泥处理处置费用占比超污水处理总运行费用50%[83] - 污泥集聚污水中30-50%有机污染负荷且脱水性能差[78] - 传统机械脱水设备仅能将污泥含水率降至60%左右[81] - 公司低温真空脱水干化一体化技术填补国内外空白[82] - 国家要求污水处理费覆盖污泥处理成本并合理盈利[84] - 污泥处理处置市场空间可观[86][87] - 全国污泥无害化与资源化处置设施建设仍显不足，未来将持续成为投资热点[97] - 污水治理领域将推动能量回收能力提升，碳交易有望启动[96] - 恶臭/异味投诉占2017年全国环境问题投诉的17.5%[88] - 2017年环保企业营业收入总额11,681.4亿元，其中大气污染防治占比14%约1,635.4亿元[89] - 大气污染防治领域环保业务收入未来三年平均每年增加843亿元[89] - 恶臭污染治理市场空间达千亿量级[89] 公司治理与股东回报 - 公司拟派发现金红利总额为22,481,667.48元，按每10股派3.1元（含税）分配[5] - 现金分红占2021年度归属于上市公司股东净利润比例为34.83%[5] - 公司总股本为72,521,508股[5] - 利润分配预案需经2021年年度股东大会审议通过[5] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司不存在未盈利情况（否）[4] - 公司确认不存在资金占用、违规担保及半数以上董事无法保证年报真实性情况[7] - 公司披露可能存在的风险详见"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"[4] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额204.25百万元，占年度销售总额65.51%[161] - 前五名客户销售额合计204,251,227.30元，占年度销售总额比例65.51%[162] - 最大客户上海市政工程设计研究总院销售额107,311,320.75元，占比34.42%[162] - 前五名供应商采购额56,128,222.32元，占年度采购总额比例32.87%[171] - 公司客户主要为市政领域大型企业[72] - 销售模式以公开招标或邀标为主[72] - 生产模式采用以销定产的订单式生产