公司基本信息 - 公司中文简称为亿华通，法定代表人为张国强，注册地址位于北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B - 6号楼C座七层C701室[31] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为亿华通，代码为688339[36] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为段奇、胡晓辉[37] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，签字保荐代表人为明亚飞、杨志杰，持续督导期间为2020年8月10日至2023年12月31日[37] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[33] 财务业绩 - 公司2021年度实现营业收入62936.88万元，同比增长9.97%[6][8] - 公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为 - 16192.41万元，同比减少13940.05万元[6][7] - 公司2021年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 17839.56万元[6] - 2021年营业收入为62,936.88万元，较2020年调整后增长9.97%[38] - 2021年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为61,811.18万元，较2020年调整后增长8.08%[38] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为250,263.65万元，较上年同期末增长10.04%；总资产为362,425.58万元，较上年同期末增长18.93%[41] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-16,192.41万元，同比减少13,940.05万元；扣除非经常性损益的净利润为-17,839.56万元，同比减少13,802.97万元[41][45] - 2021年末经营活动产生的现金流量净额为-12,130.75万元，同比增加10,819.68万元，因销售回款改善，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加30,974.74万元[41][45] - 2021年基本每股收益为-2.29元/股，同比减少1.91元；加权平均净资产收益率为-7.11%，同比减少5.57个百分点[41][45] - 2021年四个季度营业收入分别为10,155,282.72元、107,618,430.74元、255,712,801.34元、255,882,245.73元[46] - 2021年非流动资产处置损益为-792,517.58元，计入当期损益的政府补助为19,097,891.82元[48] - 2021年公司实现营业收入62,936.88万元，同比增长9.97%，净利润-16,192.41万元，同比减少13,940.05万元[56] - 报告期末公司总资产362,425.58万元，同比增加18.93%，净资产250,263.65万元，同比增加10.04%，加权平均净资产收益率-7.11%，同比减少5.57个百分点[56] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 17839.56万元[133] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 - 16192.41万元，同比减少13940.05万元[134] - 报告期内公司实现营业收入62936.88万元，同比增长9.97%[136] - 公司2021年营业收入629,368,760.53元，同比增加9.97%，营业成本390,949,856.80元，同比增加21.12%[164][165] - 销售费用同比增长61.81%，管理费用同比增长50.45%，研发费用同比增长24.24%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少54.14%[164] - 主营业务收入628,838,982.30元，主营业务成本390,925,693.68元，氢燃料电池行业毛利率37.83%，较上年减少5.74个百分点[166] - 燃料电池系统营业收入518,051,474.27元，毛利率40.44%，较上年减少4.69个百分点[167] - 零部件营业收入52,826,305.17元，毛利率27.14%，较上年增加14.14个百分点[167] - 技术开发及服务营业收入27,486,171.79元，毛利率35.96%，较上年减少19.68个百分点[167] - 其他业务营业收入30,475,031.07元，毛利率13.75%，较上年增加1.17个百分点[167] - 公司主营业务聚焦国内氢燃料电池行业，报告期内行业营业收入同比增长9.96%，毛利率下降5.74个百分点[171] - 燃料电池系统生产量789台，同比增长42.93%；销售量543台，同比增长9.92%；库存量395台，同比增长115.85%[172] - 氢燃料电池行业材料费343,116,010.81元，占比87.77%，同比增长15.64%；人工费23,736,211.83元，占比6.07%，同比增长158.56%；其他费用24,073,471.03元，占比6.16%，同比增长43.12%[177] - 前五名客户销售额52,968.44万元，占年度销售总额84.16%；其中关联方销售额1,104.41万元，占年度销售总额1.75%[186] - 2021年公司第一大客户A公司销售额同比增长19,076.32万元，占年度销售总额比例同比增长27.95个百分点，B、D、E客户为本期新进前五大客户[188] - 公司向前五名供应商采购额29,826.12万元，占年度采购总额55.19%；其中关联方采购额2,372.97万元，占年度采购总额4.39%[189] - 直销营业收入628,838,982.30元，营业成本390,925,693.68元，毛利率37.83%，营业收入同比增长9.96%，营业成本同比增长21.14%，毛利率比上年减少5.74个百分点[171] - 燃料电池系统收入同比增加3.63%，毛利率下降4.69个百分点；零部件收入同比增加102.31%，毛利率增加14.14个百分点；技术开发及服务收入同比减少17.88%，毛利率减少19.68个百分点；其他营业收入同比增加145%，毛利率增加1.17个百分点[171] - 销售费用本期数62278799.80元，上年同期数38489995.18元，同比增长61.81%[193] - 管理费用本期数135833396.99元，上年同期数90285865.97元，同比增长50.45%[193] - 财务费用本期数-10277751.14元，同比减少8646117.85元[196] - 投资收益本期数-3294231.53元，上年同期数1243131.61元，同比减少364.99%[193] - 信用减值损失本期数-172829874.33元，同比增加79144038.63元，客户坏账损失计提比例提至90%[196] - 资产减值损失本期数-51188562.74元，同比增加33123480.57元[196] - 经营活动现金流量净额本期数-121307530.91元，同比增加108196807.69元[197] - 投资活动现金流量净额本期数-592566393.53元，同比减少380799164.14元[197] - 筹资活动现金流量净额本期数552911580.12元，上年同期数1205613722.25元，同比减少54.14%[197] 利润分配 - 公司2021年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[14] 审计情况 - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[13] 盈利情况 - 公司上市时未盈利且2021年度尚未实现盈利[6] 业务稳定性 - 公司2021年研发、生产及销售等业务基本保持稳定[8] 坏账与存货跌价 - 公司将申龙客车及中植汽车（淳安）应收款项坏账损失计提比例从2020年度的40%提升至90%，致2021年度坏账损失大幅增加[7] - 公司2021年度计提部分存货跌价损失[7] - 公司基于谨慎性考虑加大计提申龙客车和中植汽车（淳安）应收款项坏账损失计提比例至90%，并计提部分存货跌价损失[45] - 公司将申龙客车及中植汽车（淳安）应收款项坏账损失计提比例从2020年度的40%提升至90%[134] - 公司产品所处燃料电池汽车行业快速发展，部分存货计提跌价损失[136] 现金流情况 - 公司2021年度经营性现金流持续为负，因应收账款和存货规模增长占用大量营运资金[9] - 公司经营性现金流持续为负，可能导致营运资金不足[149] 研发投入 - 2021年研发投入占营业收入的比例为26.2%，较上年增加4.18个百分点[41] - 本年度费用化研发投入92772753.76元，较上年度增长24.24%；资本化研发投入72108027.05元，较上年度增长40.39%；研发投入合计164880780.81元，较上年度增长30.82%；研发投入总额占营业收入比例为26.20%，较上年度增加4.18%[90] - 研发投入资本化的比重为43.73%，较上一年增加2.98%[92] - 报告期内研发投入总额同比增幅较大，原因是持续引进人才、加大研发投入，承接科技课题项目及基于市场需求开展研发项目[92] - 报告期内公司研发投入16488.08万元，占营业收入的比例为26.20%[138] 研发成果 - 2021年公司完成两款新一代高功率燃料电池系统产品G120和G80Pro研发，年底发布额定功率240kW的燃料电池系统产品[56] - 2021年公司完成两款新一代高功率燃料电池系统产品G120和G80Pro的研发[87] - 报告期内公司获得授权专利157项，软件著作权6项[88] - 本年度新增专利申请数377个，获得数163个，累计申请数1044个，累计获得数558个[89] - 截至2021年12月31日，公司累计获得460项专利及98项软件著作权[127] 合作与联盟 - 2021年公司与丰田汽车成立合营企业华丰燃料电池有限公司，还与多方成立北京水木领航创业投资中心[57] - 2021年公司联合60余家企业、高校与科研院所发起设立“中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟”[57] 市场地位 - 截至2021年底，全国已上公告的氢燃料电池车型（不含底盘）共499款，搭载公司燃料电池系统的整车公告81款，占比16.23% [60] - 截至2021年底，全国发布499款燃料电池汽车整车公告，搭载公司燃料电池系统的整车公告81款，位居行业前列[74] - 公司是国内少数具备燃料电池系统量产能力的企业之一，2021年底发布额定功率240kW的燃料电池系统产品[73] 重大项目应用 - 2022年北京冬（残）奥会超700辆搭载公司燃料电池系统的车辆用于交通保障[60] - 搭载公司燃料电池系统的700多辆燃料电池汽车用于2022年冬（残）奥会交通保障，获组委会高度认可[73] 融资情况 - 2021年公司以简易程序向特定对象发行股票850,991股，获得募集资金19,999.99万元，正在申请发行境外上市外资股（H股）[60] 研发模式 - 公司研发坚持自主研发为主，通过多种合作模式提高产品性能、降低成本[62] 行业发展 - 截至2021年底，全国燃料电池汽车销量从2016年的629辆增长至1586辆[70] - 我国燃料电池行业产业链基本健全，关键材料和核心零部件国产化、规模化进程将加速，成本有望下降[75] - 燃料电池技术可应用于交通、分布式发电、建筑热电联供等多领域，能带动传统产业转型升级[77][78] 在研项目 - 电堆系列产品开发预计总投资规模9832.50万元，本期投入3784.91万元，累计投入5558.67万元[95] - 国产系列燃料电池发动机系统研发预计总投资规模22904.23万元，本期投入4697.54万元，累计投入7913.76万元[95] - 燃料电池零部件开发预计总投资规模1167.25万元，本期投入208.46万元，累计投入910.01万元[95] - 前瞻性技术研究预计总投资规模210.00万元，本期投入109.58万元，累计投入109.58万元[98] - 公路客车大功率燃料电池发动机研发预计总投资规模2435.00万元，本期投入108.38万元，累计投入1811.71万元[98] - 面向冬奥 -30℃环境下燃料电池系统快速冷启动预计总投资规模2325.50万元，本期投入168.68万元，累计投入533.95万元[98] - 氢能研究及示范应用本期投入245.80，完成氢能相关数据采集等技术开发及制氢监控平台建设[107] - 自主大功率燃料电池批量化研制本期投入480.00，完成燃料电池系统BOP关键零部件等开发[107] - 燃料电池电堆及系统一站式分析测试服务平台本期投入1435.00，完成CANS资质认可及数据计算分析可视化平台建设[109] - 120KW高性能小型化