公司基本信息 - 公司为苏州明志科技股份有限公司，代码688355，简称明志科技[1][11] 会议相关情况 - 董事邱壑因工作原因未出席会议，被委托人为范丽[4] - 2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，议案全部审议通过，相关决议于5月19日在上海证券交易所网站披露[127] 报告审计及性质说明 - 本半年度报告未经审计[4] - 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[6] 利润分配与公积金转增情况 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[130] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[168] - 公司不存在违规担保情况[168] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[169] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入2.32亿元，较上年同期2.82亿元下降17.50%[12] - 归属于上市公司股东的净利润940.01万元，较上年同期632.83万元增长48.54%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 133.52万元，较上年同期 - 574.72万元增加441.2万元[13][14] - 经营活动产生的现金流量净额8315.49万元，上年同期为 - 3904.66万元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.57亿元，较上年度末10.70亿元下降1.18%[13] - 本报告期末总资产13.63亿元，较上年度末14.63亿元下降6.83%[13] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.08元/股，较上年同期0.05元/股增长60%[13] - 加权平均净资产收益率0.88%，较上年同期0.59%增加0.29个百分点[13] - 研发投入占营业收入的比例为11.90%，较上年同期10.87%增加1.03个百分点[13] - 2023年上半年研发投入金额同比减少297.46万元，同比下降9.71%[15] - 2023年上半年公司实现营业收入23,247.86万元，同比下降17.50%[107] - 2023年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为940.01万元，较上年同期增加307.18万元，降幅48.54%[107] - 营业收入为232,478,552.87元，较上年同期281,799,896.81元下降17.50%[119] - 营业成本为163,516,567.95元，较上年同期207,857,755.93元下降21.33%[119] - 财务费用为 -7,023,400.80元，较上年同期 -964,375.68元增长628.28%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为17,749,063.12元，较上年同期103,512,998.91元下降82.85%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -121,519,386.95元，较上年同期8,008,377.16元下降1,617.40%[119] - 固定资产本期期末数为275,729,672.04元，较上年期末数208,207,977.01元增长32.43%[121] - 在建工程本期期末数为68,594,587.94元，较上年期末数42,083,272.39元增长63.00%[121] - 短期借款本期期末数为50,077,592.27元，较上年期末数153,948,823.77元下降67.47%[121] - 合同负债本期期末数为101,283,382.96元，较上年期末数74,194,919.71元增长36.51%[121] - 境外资产为67,639,766.40元，占总资产的比例为4.96%[122] 行业市场情况 - 全球应用砂型铸造生产的铸件占比超80%，中国采用砂型铸造的企业占比也超80%，2018年中国砂型铸造装备市场空间达50亿元，预计2035年超100亿元[19] - 铝合金目前占全球铸件产量的17%左右，预计到2025年，全球铝合金铸件的市场份额将达到973.6亿美元[20] - 中国铝（镁）合金铸件产量占比14.6%，产量增长至755万吨，预计到2025年，铝（镁）等轻合金铸件产量占比将达18%以上[20] - 铝合金和不锈钢热交换器在欧洲市场占比均约为50%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年装备实现销售3,313.66万元，同比下降50.4%[107] - 2023年上半年铸件实现销售18,754.78万元，同比下降8.24%[107] 业务线产品及合作情况 - 公司制芯装备产品主要应用于汽车、工程机械、船舶等行业[20] - 公司制芯装备射芯机性能居行业前列，与德国兰佩、西班牙洛拉门迪等国际品牌竞争[22] - 公司铸件业务定位高端产品、面向国际市场，运用精密组芯铸造工艺实现高品质铝合金铸件自动化生产[22] - 公司自主设计建造的铸二车间被工信部授予第一批绿色工厂称号[22] - 公司与中国重汽、潍柴动力等知名企业保持制芯装备业务长期合作关系[22] - 公司与世界主要暖通集团威能、喜德瑞等形成铸件业务长期稳定合作关系[22] - 公司在黑色金属特别是球墨铸铁件的研发生产上有突破性进展[22] - 公司铸件业务为多领域客户提供高品质铝合金铸件，包括28 - 120KW冷凝式壁挂炉热交换器等[29] - 公司目前主要铸件产品尺寸在1M以内或重量在60KG以内，大型铝铸件精密生产线建成后将具备尺寸超过1M或重量超过100KG的大型铝铸件批量生产能力[108] - 公司铸件业务主要客户为暖通集团、汽车部件生产企业等，制芯装备客户主要为大型铸造企业，前五大客户销售收入集中度较高[113] 技术创新与研发成果 - 夹具抓取技术相比传统抓取技术夹具降本60%以上[40] - 公司射芯机可用于多种工艺砂芯生产，还能提供全套制芯设备开发制造服务[23] - 制芯装备业务在核心主机关键技术领域突破，铸件业务融合工艺与系统形成核心工艺或技术[30] - 射砂技术以射砂取代传统固定射头技术，减少芯盒磨损及芯砂损耗[31] - 砂芯固化技术实现短时高效升温和恒温，稳定提升固化效率[32] - 无机工艺、热芯工艺制芯射嘴技术避免频繁清理堵塞射砂，提高生产效率[34] - 垂直制芯技术开发多模式射芯机平台，提升砂芯质量并减少人工作业成本[35] - 集成单元制芯技术实现集成制芯制造模式和参数动态闭环控制[37] - 混砂技术采用创新机构，保证芯砂性能最优和制芯稳定性[38] - 大型射砂嘴直径范围提升到Φ150mm以上，超大型射芯机固化装置可实现2吨以上大型砂芯快速固化[48] - 柔性化快速铸件开发技术使铸件产品开发周期缩短20%，开发成本只有传统模式的1/2左右，砂芯最大加工尺寸可达1500x1000mm，最大组芯芯组可达4000mm[52] - 全电驱动制芯技术具有能量损失少、噪音低、运行平稳、效率高等优势，杜绝了液压系统漏油、换油、振动、冲击等缺陷[42] - 自动化砂芯去毛刺、上涂料技术可提高砂芯产品合格率，降低制芯生产成本[45] - 侧置式双向甩涂机器人夹具和甩涂设备保证砂芯表面涂料均匀分布，有利于批量化生产[46] - 智能控制系统及技术应用于生产全周期、制芯全过程，实现信息化、智能化、柔性化生产[53] - 精密组芯铸造工艺无需建造粘土砂造型线，节约砂处理车间投资，所生产铸件表面质量好、尺寸精度高[54] - 绿色无机材料制芯工艺技术开发制芯机加湿装置及方法，实现无机芯砂补水再利用和长时间储存[55] - 数字化浇注成型工艺技术提升大型复杂铸件成型尺寸精度、内部组织结构、力学性能及外观质量，提高生产效率和铸件工艺出品率[57] - 铸件热处理工艺可有效减少铸件残余应力，降低变形和开裂风险[59] - 高强韧铸造铝合金砂型铸造试棒抗拉强度≥300MPa、屈服强度≥235MPa、伸长率≥5%[69] - 真空腔体铸件工艺优化结构减重40%[70] - 制芯设备能源管理系统使设备能耗降低20%以上，配电功率降低30%以上[71] - 制芯设备采用伺服控制系统后能耗比之前降低45%以上[72] - 微固态成型技术生产的A356合金铸件晶粒平均等积圆直径D≤130µm，晶粒形状因子F≥0.6[68] - 制芯装备系列化升级开发形成的系列设备已获授权发明专利9件、实用新型专利6件、申请PCT专利4件[72] - 公司在绿色铸造无机制芯技术深入研发，已布局5件自主研发专利，主导编制一项行业标准已报批[73] - 公司开发超大型射芯机多项技术，申请4件发明和实用新型专利，MLD2000超大型冷芯盒射芯机样机综合技术指标达国际领先水平[73] - 公司形成的超大型制芯工艺和装备核心技术可覆盖1000 - 2000L、1 - 2.5米范围的大型砂芯制造[73] - 公司研发的“MDY01系列数字化浇注单元”申请PCT专利2件、发明专利5件，获授权发明专利1件，综合技术达国际先进水平[76] - 公司研发的“高性能复杂精密铝合金铸件关键技术”经鉴定综合技术达国际先进水平[76] - 公司研发的新材料《高强韧铸造铝合金》总体达国际先进水平，主要性能指标处国际领先水平[76] - 商用车变速箱零件、商用车氢燃料电池底板获中国铸造协会优质铸件金奖[76] - 截至报告期末，公司拥有授权专利196件，其中发明专利92件、实用新型专利102件、外观设计专利2件，主持/参与制定标准16项[78][79][103][109] - 本期新增知识产权申请数27个、获得数17个，累计申请数511个、获得数217个[80] 研发项目情况 - 精密组芯造型等工艺技术预计总投资13,000,000.00元，本期投入772,105.38元，累计投入13,993,106.33元，目标是降低生产成本2%以上、废品率降低2% [81] - 新型冷凝式壁挂炉热交换器铸件工艺技术开发预计总投资27,000,000.00元，本期投入595,729.21元，累计投入21,828,568.26元[82] - 低碳节能热交换器铸件工艺开发预计总投资8,000,000.00元，本期投入991,689.78元，累计投入4,113,106.90元，铸件最小壁厚3mm，合格率98% [82][83] - 智能快捷铸造系统研发 - 协同设计系统预计总投资4,500,000.00元，本期投入126,875.82元，累计投入6,821,051.50元[83] - 精益装备生产技术开发预计总投资4,000,000.00元，本期投入63,839.89元，累计投入4,004,197.21元，目标是主要工序生产成本降低10%以上[85] - 智能快捷铸造系统研发 - “三材”制芯模式预计总投资8,580,000.00元，本期投入2,138,019.10元，累计投入16,577,350.25元，目标是缩短铸造周期70%，提升质量50%，降低成本50% [86] - 微固态结晶技术研发预计总投资7,000,000.00元，本期投入1,261,392.52元，累计投入6,204,410.18元，目标是每吨铝合金铸件综合成本下降12 - 15% [91] - 热交换器铸件等加工技术开发项目提升产能5%以上，项目投入270万美元[92] - 高性能铝合金铸件轻量化研发使普通铝合金强度从≥300MPa提高至≥420MPa，高温性能提高20%，项目投入360万美元[93] - 铸造辅助功能材料研究降低单位铸件重量的铸造辅助材料用量5%以上，生产升本降低2%以上，项目投入1000万美元[94][95] - 大型铝合金薄壁件研究预期壁厚6mm、轮廓尺寸3000x30000（mm），项目投入400万美元[96] - 智能无人铸造单元开发预期降低综合生产成本10%，项目投入1500万美元[97] 研发人员情况 - 2023年上半年公司研发人员数量124人，占公司总人数的比例为16.67%，上年同期分别为108人、13.94%[102] - 2023年上半年研发人员薪酬合计1415万元，平均薪酬11.41万元，上年同期分别为1594.62万元、14.77万元[102] - 研发人员学历构成中，研究生及以上8人占6.45%，本科77人占62.10%，专科及以下39人占31.45%[102] - 研发人员年龄结构中，30岁及以下33人占26.61%，31 - 40岁50人占40.32%，41 - 50岁28人占22.58%，51岁及以上13人占10.48%[102] - 截至报告期末，公司研发人员124人，占员工总数的比例为16.67%[111] 募集资金情况 - 公司拟募集资金总额不超过4亿元，发行价格为20.58元/股[107] - 公司首次公开发行股票募集资金总额543,090,500元