公司基本信息 - 公司中文名称为杭州光云科技股份有限公司，简称光云科技，外文名称为Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd [20] - 公司法定代表人为遭光华，注册地址为杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼15层，办公地址为杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼11层 [20] - 董事会秘书为刘宇，证券事务代表为庄玲玲，联系电话均为0571 - 81025116 [21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn [22] - 公司年度报告备置地点为公司证券部 [22] - 公司A股股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为光云科技，代码为688365 [23] - 公司有众多全资子公司、控股公司和参股公司，如杭州旺店科技有限公司、杭州快小智科技有限公司、深圳市巨益科技开发有限公司等[15] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[4] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入493,961,545.83元，较上年同期减少9.42%[27][29][44][110][111][113] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-178,878,197.43元，较上年同期下降200.44%[27][29][44][110] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-188,278,696.50元，较上年同期下降108.48%[27][29][110] - 2022年研发费用占收入比例达33.84%，较2021年增加4.54个百分点[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少67,277,125.96元，同比减少191.37%[31] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产871,940,885.35元，较上期末减少21.18%[27][31] - 2022年末总资产1,315,370,697.08元，较上期末减少11.48%[27][31] - 2022年权益法核算的长期股权投资收益金额为-35,154,194.13元[30] - 2022年第一至四季度营业收入分别为123,622,218.34元、127,211,815.33元、119,203,546.54元、123,923,965.62元[33] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-30,742,843.48元、-46,942,488.82元、-34,098,559.60元、-67,094,305.53元[33] - 2022年非流动资产处置损益为-185,247.12元，2021年为196,204.71元，2020年为242,068.97元[35] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,112,467.98元，2021年为11,703,357.04元，2020年为12,331,159.00元[35] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为9,918,480.28元，2021年为24,695,857.13元，2020年为43,503,080.90元[35] - 2022年持有交易性金融资产等公允价值变动损益为-3,955,078.40元，2021年为3,181,704.12元[36] - 2022年其他营业外收入和支出为425,893.14元，2021年为-506,582.50元，2020年为-583,833.89元[36] - 2022年非经常性损益合计为9,400,499.07元，2021年为30,773,154.41元，2020年为50,313,478.21元[36] - 2022年理财产品投资期初余额为220,214,904.12元，期末余额为201,424,887.67元，变动为-18,790,016.45元[38] - 2022年销售费用为171,823,756.05元，占收入比例超30%；研发投入为167,171,292.53元，占收入比例达33.84%[44] - 2022年公司出现一定程度亏损，联营企业长期股权投资收益为 - 3515.42万元[100] - 营业成本193,485,022.08元，同比减少1.10%[111][113] - 2022年度综合毛利率60.80%，同比减少3.32个百分点[113] - 销售费用171,823,756.05元，同比下降2.08%；管理费用120,210,040.70元，同比增长6.71%[111] - 财务费用3,535,337.72元，同比增长223.44%；研发费用155,248,952.40元，同比下降2.83%[111] - 经营活动产生的现金流量净额为 -102,432,820.95元；投资活动产生的现金流量净额为 -56,926,049.77元；筹资活动产生的现金流量净额为 -15,282,404.22元，同比下降139.91%[111] - SaaS产品及其增值服务业营业收入493,576,245.51元，同比下降9.48%，毛利率60.80%，同比减少3.32个百分点[115] - SaaS产品营业收入405,963,908.80元，同比下降1.43%，毛利率68.59%，同比减少2.60个百分点[115][116] - 配套硬件营业收入60,239,052.15元，同比下降8.19%，毛利率15.88%，同比减少4.65个百分点[115][116] - 境内营业收入486,008,063.67元，同比下降8.27%，毛利率61.27%，同比减少4.70个百分点；境外营业收入7,568,181.84元，同比下降51.07%，毛利率30.36%，同比减少4.32个百分点[116] - SaaS产品及增值服务业务中，技术服务费本期金额4448.25万元，占总成本22.99%，较上年同期减少18.27%；配套硬件成本本期金额4721.04万元，占总成本24.40%，较上年同期增加3.76%；服务器费用本期金额2558.65万元，占总成本13.22%，较上年同期减少3.88%；员工薪酬本期金额3024.64万元，占总成本15.63%，较上年同期增加57.07%；API费用本期金额2035.60万元，占总成本10.52%，较上年同期增加27.35%；信息通道资源费本期金额614.97万元，占总成本3.18%，较上年同期减少57.78%；其他本期金额1945.35万元，占总成本10.05%，较上年同期增加0.86%；营业成本本期金额19348.50万元，较上年同期减少1.10%[119][120] - SaaS产品成本本期金额12750.76万元，占总成本65.90%，较上年同期增加7.47%；配套硬件成本本期金额5067.39万元，占总成本26.19%，较上年同期减少2.82%；CRM短信成本本期金额614.97万元，占总成本3.18%，较上年同期减少57.78%；运营服务成本本期金额915.39万元，占总成本4.73%，较上年同期减少11.00%[120] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-10243.28万元，上年同期为-3515.57万元[133] - 2022年销售费用17182.38万元，占收入比例34.81%，较2021年减少2.08%；管理费用12021.00万元，占比24.35%，增加6.71%；研发费用15524.90万元，占比31.45%，减少2.83%；财务费用353.53万元，占比0.72%，增加223.44%[133] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-5692.60万元，上年同期为-20745.67万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1528.24万元，上年同期为3828.95万元，变动比例-139.91%[134] - 2022年公司联营企业长期股权投资收益为-35154194.13元，占本期归属于上市公司股东净利润的比例为19.65%[135] - 2022年末货币资金72738561.26元，占总资产5.53%，较上期减少69.17%；在建工程102595641.02元，占比7.80%，增加207.45%[136] - 2022年末短期借款131043411.00元，占总资产9.96%，较上期增加92.71%；应付账款35634447.45元，占比2.71%，增加271.66%[137] - 境外资产172762.42元，占总资产的比例为0.01%[138] - 截至2022年12月31日，公司及子公司第三方平台钱包余额受限2413000.00元，其中合作伙伴标准保证金2363000.00元，天猫国际境外保证金50000.00元[139] - 2022年报告期投资额67001622.00元，上年同期投资额432506369.28元，变动幅度84.51%[144] - 交易性金融资产期初数223181704.12元，本期公允价值变动损益10043367.95元等，期末数201424887.67元[157] - 其他非流动金融资产期初数89908800元，本期公允价值变动 - 4011063.24元等，期末数87828833.93元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年中小商家SaaS产品在抖音平台收入较去年同期增长165.01%，拼多多平台收入稳步增长，多平台收入占比由2021年的30.12%提升至2022年的35.85%，快递助手抖音付费用户数较年初增长61.80%，超级店长在拼多多平台收入较去年同期增长71.51%[46] - 2022年公司大商家业务整体营收快速增长，核心大商家产品收入相较去年同期增长25.64%[48] - 2022年末快麦ERP有效付费用户数保持15%以上的增长[48] - 2022年跟单宝系列产品收入较去年同期增长440.01%[49] - 2022年快麦小智客服机器人收入较去年同期增长737.95%[50] - 2022年度公司企服SaaS产品的营业收入较去年同期增长16.11%[50] - 报告期内SaaS产品收入较去年同期基本保持稳定，是公司收入主要来源[45] - 报告期内配套硬件收入规模保持在六千万量级，整体稳定[52] - 2022年公司运营服务和CRM业务因战略调整，收入较去年同期有一定程度下滑[54] 公司业务模式 - SaaS产品预先购买，按月摊销结算，主要通过各电商平台服务市场在线销售，部分通过线下推广[57][58] - 配套硬件境内销售有经销和直销模式，跨境在亚马逊平台销售，货款扣除佣金后支付给公司[58] - 运营服务销售分线上和线下模式，线上通过服务市场订购，线下签合同支付费用，公司按服务期限逐月确认收入[58] - CRM短信内嵌于SaaS产品，先充值后消费，商家使用时公司确认收入[59] - 公司采购电商平台技术服务等业务资源按销售收入一定比例支付技术服务费，由平台扣除[61] - 公司以ODM方式采购电商配套硬件，委托第三方定制生产[61] - 公司研发先整合市场和用户信息形成MRD，各事业部编制PRD评审，立项后采用敏捷研发模式和灰度发布策略[63] 公司产品优势与市场地位 - 公司电商SaaS产品超级店长日常为数十万商家执行任务，促销活动期间峰值处理能力可达百万；快递助手、超级店长、快麦ERP过去12个月为上百万商家累计稳定处理近100亿笔订单，支撑上亿次后台任务[69] - 公司在阿里巴巴商家服务市场的电商SaaS客户服务数量（付费用户数）处于所属类目服务市场领先地位，在拼多多、抖音等平台服务客户数量也逐步提高且处于前列[69] - 公司报告期内电商SaaS产品主要覆盖初创型及发展型商家，未来将以其为基础向成熟型及品牌型商家渗透[67] - 公司基于对中大型商家需求理解，推出快麦ERP等产品，未来期望打造一站式综合解决方案[68] - 公司以阿里巴巴商家服务市场为起始点，形成以其为主、多平台全面发展的SaaS产品线格局[71] - 公司电商SaaS产品能为商家提供一站式服务，具备应对多样化需求服务能力[70] - 公司核心技术应用于SaaS产品，服务电商交易各流程，旗下超级店长和快递助手每年为近百万商家平稳度过大型促销活动[79][80] - 快递助手、超级店长、快麦ERP等产品在过往