公司治理与合规 - 公司2021年上半年未进行利润分配或公积金转增股本[8] - 公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司未违反规定决策程序对外提供担保[10] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司未存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[9] - 公司未存在公司治理特殊安排等重要事项[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告的真实、准确、完整[7] - 公司半年度报告未经审计[7] 公司基本信息 - 公司注册地址为昆山市陆家镇华阳路 190 号[23] - 公司股票简况为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为中信博，股票代码为688408[29] - 公司法定代表人为蔡浩[23] - 公司网址为http://www.arctechsolar.cn/[23] - 公司电子信箱为investor.list@arctechsolar.com[23] - 公司董事会秘书为郑海鹏，证券事务代表为张文霞[25] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[28] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[28] - 公司报告期内无信息披露及备置地点变更[28] 财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为10.445亿元人民币，同比下降18.22%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为3546.34万元人民币，同比下降69.10%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1631.85万元人民币，同比下降85.27%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为4992.40万元人民币，同比下降21.76%[30] - 研发投入占营业收入的比例为5.09%，同比增长1.44个百分点[30] - 报告期内营业收入为10.45亿元，同比下降18.22%，其中境内项目收入6.89亿元，境外项目收入3.55亿元[127] - 归属于母公司所有者的净利润为3546.34万元，同比下降69.10%，毛利率为15.48%，同比下降7.05个百分点[127] - 管理费用为5088.57万元，同比增加64.97%，研发费用为5317.23万元，同比增加14.09%[127] - 营业成本为882,822,426.57元，同比下降10.79%，主要因销售收入下降[156] - 经营活动产生的现金流量净额为49,924,019.84元，同比下降21.76%，主要因应对钢材价格波动增加备货[159] - 投资活动产生的现金流量净额为-220,441,140.20元，主要因公司合理利用资金购买理财产品较上年同期增加[159] - 预付款项为109,472,098.46元，同比增加359.61%，主要因预付材料款增加，应对钢材价格波动[160] - 存货为391,280,576.61元，同比增加34.94%，主要因应对原材料上涨、增加备货[160] - 短期借款为197,062,825.01元，同比增加200.74%，主要因本期新增短期美元借款[162] - 境外资产为5,374,082.88元，占总资产的比例为0.12%[166] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为983,564,103.42元，较期初增加47,044,055.66元[171] - 常州中信博总资产为1,439,377,348.01元，净资产为163,957,239.89元，净利润为29,903,316.51元[174] 行业与市场环境 - 2021年上半年国内光伏新增装机13.01GW，集中式装机同比下降24.2%[41] - 2021年上半年光伏行业因供应链失衡等原因，新增装机速度放缓，多晶硅及钢材等大宗物资价格大幅上涨[41] - 国家能源局发布政策明确未来将以非水可再生能源消纳责任权重作为各省每年装机规模依据[42] - 2021年新备案的集中式和工商业分布式光伏项目上网电价执行当地燃煤发电基准价，新建项目可自愿参与市场化交易形成上网电价[43] - 截至2021年7月底，已有20余省市启动了屋顶分布式光伏整县推进的试点工作[43] - 到2030年非化石能源的一次能源消费比重要达到25%左右，风电、太阳能总装机容量要达到12亿千瓦以上[45] - 2021年上半年国内光伏新增装机规模为13.01GW，全年预计新增装机规模为55GW-65GW[46] - 2020年全球光伏新增装机130GW，同比增长13%，预计2021年全球光伏新增装机将达到148GW，同比增长11%[53] - 中国光伏行业协会预测2021年全球光伏新增装机有望达到160GW，2025年有望达到300GW[56] - 国内集中式电站项目装机规模同比下降24.2%，导致支架市场需求下降[128] - 报告期内钢材价格大幅上涨，导致成本增加，但报告期末价格有所回落，趋于平稳[132] 产品与技术 - 公司主营产品为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统，隶属于光伏行业支架和建筑光伏一体化细分领域[38] - 公司积极推动多点驱动跟踪技术、智能跟踪、BIPV产品技术科技创新，研发投入不断加大[32] - 公司开发出适用于市场的绿色节能模式BIPV产品，可高效助力减少碳排放[61] - 公司BIPV产品延长屋顶使用寿命至25年，传统钢结构屋面仅为10~15年[71] - BIPV产品投资回收期通常在5-8年[71] - 公司BIPV产品采用0.6mm镀镁铝锌材质，设计寿命超过25年[71] - 公司BIPV产品结构设计+双面组件，有效提升约5%发电量[71] - 公司平单轴跟踪器设计技术将有效跟踪时间延长至10-15小时，全天发电量增加约2%[72] - 公司人工智能跟踪控制技术将跟踪系统相较于固定支架所带来的发电增益最高提升7%[75] - 公司自主研发的跟踪器综合测试技术，跟踪检测精度可达0.01°[75] - 公司BIPV产品已获得多项相关专利技术，包括《一种新型组合屋顶光伏系统及其导水板》等[67] - 公司BIPV产品适用于整县推进工作，提供项目咨询、方案设计、工程建设等服务[67] - 公司BIPV产品采用防渗漏技术，有效导流从光伏组件之间渗漏的雨水[71] - 公司自主开发的多功能集成测试系统，可模拟光伏跟踪系统电站全场景功能验证，通过SCADA软件实现功能指令及所有功能验证，自动采集环境数据及运行状态[78] - 光伏电站自动勘查及排布技术通过影子倍率法、函数计算法等架构自动计算工艺参数，实现大型光伏电站的智能化排布，减少工时并降低出错率[78] - 公司研发的气动弹性模型测试方法，可获取跟踪器主轴及各部分扭力变形情况，风洞测试实验室预计2021年9月投入使用[78] - 公司推出的无线同步可调支架，采用Lora无线信号传输代替传统连杆同步结构，实现角度无级调节和同步调节[80] - 固定支架开发技术采用流体力学理论优化结构设计，抗风能力达到18级，安装快捷，2小时可完成单套系统安装[80] - 新型驱动装置技术采用涡轮蜗杆多点同步驱动方案，提升系统稳定性，实现无滞后的联动跟踪[80] - 新型平单轴跟踪技术将立柱数量减少50%至229根/MW，适应坡度范围为20%，背面增益高达20%[80] - 新型跟踪支架主梁技术采用椭圆异形截面主梁，横向截面抵抗矩提高约5%，降低成本5%以上[80] - 公司上半年新增发明专利5项、实用新型专利33项、外观设计专利4项，累计拥有241项专利及4项软件著作权[86] - 公司研发投入总额为53,172,264.06元，同比增长14.09%，占营业收入比例为5.09%，较上年增加1.44个百分点[88] - 公司开发了基于电脑上位机的分析光伏跟踪项目现场LORA模块无线信号强度的便携式装置，简化项目初期调试工作[90] - 公司提出的分布式光伏跟踪支架最大发电量检测与控制逆变器电量参数的方法，通过逆变器采集各跟踪支架的发电输出参数，实现发电量最大化[83] - 公司新推出的BIPV智顶系列方案使用光伏组件直接铺设代替传统彩钢瓦屋顶，满足建筑屋顶的载荷要求，并具备防渗漏、抗沉降等优点[85] - 公司开发的AI人工智能控制系统通过地形算法、云层及阴影识别等技术的应用，可提升发电效率8%[90] - 公司采用多点平行驱动技术的天际Ⅱ跟踪系统完成了风洞载荷测试及初步样机设计，预计9月底完成产品功能测试[90] - 公司开发的SCADA监控系统功能性升级，可实现本地及远程监控分层，已随项目交付使用[90] - 公司提出的双面组件跟踪物联网传感网络技术，采用云平台远程监控光伏支架运行状况，为客户提供远程诊断级运维功能[83] - 固定支架项目累计投入金额为6,898,976.85元，已完成标准化设计并优化产品，预计通过标准化应用降低供应链和生产成本[93] - BIPV项目累计投入金额为1,861,479.69元，开发了二代BIPV系统（智顶），降低材料成本5%，并提高安装速度[93] - 智能泊车及相关系统项目累计投入金额为3,849,909.23元，已完成25层垂直升降塔库设计，预计提高停车位土地利用率50%以上[95] - 光储充一体化车棚项目累计投入金额为915,879.02元，产品已定型并预计年销售额达1亿元以上[95] - 测试系统项目累计投入金额为931,346.54元，初步实现模拟现场工况测试，全面验证软件功能及稳定性[98] - 公司研发人员数量为194人，占公司总人数的18.85%，研发人员薪酬合计为2,333.80万元[101] - 公司2020年跟踪支架装机量占全球份额达到8%，位列全球前四[102] - 公司研发的BIPV智顶、睿顶、双顶等产品已取得多项专利技术，2020年完成国内单体容量最大的江西丰城40.9MW BIPV项目[102] - 公司科研中心被认定为江苏省企业技术中心，并取得TÜV南德颁发的光伏跟踪器TMP实验室资质[105] - 公司与中国科学院沈学础院士团队合作共建院士工作站，截至2021年6月30日，拥有241项专利及4项软件著作权[106] - 2020年公司发布多点同步固定可调支架产品，以低成本、同步可调、稳定驱动、操作简单等特点引起市场广泛关注[107] - 2021年1月公司发布《新一代人工智能光伏跟踪解决方案白皮书》，人工智能跟踪控制技术将跟踪系统相较于固定支架的发电增益最高提升7%[110] - 公司主导制定了2项国际标准和1项国家标准，参与修订了1项国际标准，是国内光伏行业内少数主导制定过国际标准的企业[111] - 公司及主要产品已通过CE、UL、TÜV、B&V可融资、Intertek等多项权威国际认证，B&V可融资认证是海外太阳能电站项目的市场准入门槛[113] 全球业务与市场拓展 - 公司产品已累计销往全球近40个国家和地区，成功交付案例超1,100个，并在多个国家和地区设立子公司或分支机构[60] - 公司2017年至2020年跟踪支架年出货量均位列全球前四[60] - 截至2021年6月30日，公司已在全球近40个国家和地区交付项目达1100余个[116] - 公司在全球范围内设立分子公司、分支机构等，构建起全球化销售网络，包括欧洲、亚洲、北美洲、南美洲、澳洲、中东等区域，实现对全球光伏核心区域覆盖[123] - 公司与印度能源集团Adani合资共建印度跟踪支架生产基地，以扩大生产能力和提高印度市场占有率[131] - 公司已筹备与印度能源集团Adani合作，在印度投资建厂，以规避美国关税政策并促进美国市场开拓[150] - 公司外销收入以美元计量为主，将通过远期锁汇、外汇融资、缩短回款期限以规避外汇波动风险[151] - 公司已在印度深耕多年，有长期稳定的优质客户和合作伙伴，并计划在印度投资建厂以降低疫情对订单交付的影响[155] - 公司计划在沙特和印度设立分公司，其中印度公司注册资本12089万元，持股比例60%[170] 研发与创新 - 公司研发投入占营业收入的比例为5.09%，同比增长1.44个百分点[30] - 公司持续研发投入，研发费用占营业收入比例为5.09%，比去年同期增长1.44个百分点[138] - 公司推进募投项目建设，预计2021年9月完成业内首个光伏风洞测试实验室建设[139] - 公司通过产品研发设计优化和自主研发一体化生产线，降低生产成本[140] - 公司拟自主研发平行驱动器并投资生产，以降低成本并提高跟踪支架毛利率[142] - 公司计划自建镀锌生产线以减少委外镀锌费用，提高支架毛利率[142] - 公司拥有241项专利及4项软件著作权，其中发明专利25项、实用新型专利199项、外观设计专利17项[144] 公司战略与未来展望 - 公司已详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[6] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[8] - 公司主营业务为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统的研发、设计、生产和销售，积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标[183] - 公司常州生产基地及繁昌生产基地建设了BIPV屋顶电站，自发自用余电上网，减少传统能源消耗[184] - 公司控股股东及实际控制人蔡浩、杨雪艳承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[188] - 公司股票上市后六个月内如连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月[188] - 苏州融博、苏州中智承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[191] - 上海萃竹股权投资管理中心承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[191] - 达晨投资、绿沺投资等股东承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[194] - 姜绪荣、陈耀民等股东承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[194] - 吴俊保、陈伟华等股东承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[197] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[197] - 公司核心技术人员在限售期满后每年转让的首发前股份不得超过25%[200] - 公司承诺在成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低达到80%[200] - 公司承诺在成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低达到40%[200] 公司荣誉与认证 - 公司荣获"最具商业潜力光伏企业2020"、"光电建筑先锋企业"、"最具影响力支架企业"、"2020年度中国能源创新企业"、"SNEC十大亮点评选吉瓦级金奖"、"光伏杰出资本运作品牌奖"等多项荣誉[126] - 公司及主要产品已通过CE、UL、TÜV、B&V可融资、Intertek等多项权威国际认证，B&V可融资认证是海外太阳能电站项目的市场准入门槛[113] 公司产能与项目进展 - 报告期内，公司累计可提供产能6.4GW，募投项目安徽繁昌"太阳能光伏支架生产基地建设项目"验收投产后可进一步提高公司产能2.8GW，届时公司产能总计将达到9.2GW[118] - 公司报告期内对子公司增资及新设子公司情况如下：安徽融信达注册资本1000万元，安徽博睿达注册资本2000万元，上海灏洳注册资本200万元，原平宁升注册资本100万元，江苏浩博注册资本1000万元[168] 公司股东与股权承诺 - 公司控股股东及实际控制人蔡浩、杨雪艳承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[188] - 苏州融博、苏州中智承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[191] - 上海萃竹股权投资管理中心承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[191] - 达晨投资、绿沺投资等股东承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[194] - 姜绪荣、陈耀民等股东承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[194] - 吴俊保、陈伟华等股东承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[197] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[197] - 公司核心技术人员在限售期满后每年转让的首发前股份不得超过25%[200] - 公司承诺在成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低达到80%[200] - 公司承诺在成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低达到40%[200]