财务数据关键指标变化 - 营业收入6.03亿元人民币，同比增长40.64%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3066.02万元人民币，同比增长230.62%[24] - 扣除非经常性损益的净利润2424.80万元人民币，同比增长226.40%[24] - 基本每股收益0.23元人民币，同比增长187.50%[24] - 加权平均净资产收益率3.76%，同比增加2.41个百分点[24] - 经营活动产生的现金流量净额3613.32万元人民币，同比增长63.83%[24] - 营业收入较上年同期增长40.64%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长63.83%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3066.02万元，同比增长230.62%[113] - 营业收入为60255.91万元，同比增长40.64%[113] - 公司2021年上半年营业收入60256万元同比增长40.64%[130][131] - 归属于上市公司股东的净利润3066万元同比增长230.62%[130] - 经营活动现金流量净额3613万元同比增长63.83%[131] 成本和费用 - 研发投入占营业收入比例5.91%，同比增加0.16个百分点[24] - 营业成本44529万元同比增长45.68%主要因原材料采购价格上升[131][132] - 研发费用3559万元同比增长44.39%[131] - 管理费用同比增加893.37万元，涨幅15.92%，主要因管理人员工资福利增加及业务招待差旅费上升[133] - 财务费用同比减少270.10万元，降幅20.06%，主因汇兑损失减少142.14万元及利息收入增加87.25万元[134] - 研发费用同比增加1,094.29万元，涨幅44.39%，主要因新增5个在研项目投入1,373.78万元及研发团队扩增26人[134] - 主营业务毛利率24.88%较上期下降2.42个百分点[125] 各条业务线表现 - 公司产品包括车载功放和汽车声学警报系统(AVAS)[11] - 功放产品收入同比增长221.45%[24] - AVAS产品收入同比增长154.31%[24] - 车载扬声器产量3230.1万只，同比增长39.8%；销量2932.2万只，同比增长28.13%[113] - 车载功放产量4.76万只，同比增长215%；销量9.9万只，同比增长530%[113] - AVAS产品产量29.97万只，同比增长217%；销量29.86万只，同比增长241%[113] - 功放产品收入增长221.45% AVAS产品增长154.31%[131] 各地区表现 - 外销业务占主营业务收入57.80%其中美国市场销售占比18.64%[120] - 境外资产248,383,543.82元人民币占总资产比例15.17%[144] 研发投入和技术创新 - 研发投入占营业收入比例5.91%，同比增加0.16个百分点[24] - 研发投入总额为3559.48万元，同比增长44.39%[79] - 研发投入总额占营业收入比例为5.91%，较上期增加0.16个百分点[79] - 公司新申请中国境内外专利34个，新获得19个[77] - 累计申请专利189个，累计获得123个[77] - 公司数字扬声器SoC芯片单声道10W功率输出时失真度仅0.1%[75] - 芯片通过多圈功率合成算法使功率损耗减少四分之三[75] - 均衡滤波器可将扬声器频率响应平整度控制在2dB以内[73] - 公司累计申请PCT国际专利13个，累计获得10个[77] - 报告期内新申请PCT国际专利3个，新获得3个[77] - 数字化扬声器系统技术获得7项境内发明专利和4项PCT国际专利[75] - 研发投入总额3559.48万元，占营业收入比例5.91%[80] - 研发投入占比较上年同期增加0.16个百分点[80] - 研发投入同比增长44.39%[80] - 新增5个在研项目产生研发费用1373.78万元[80] - 研发团队较上期末增加26人[80] - 研发人员数量为231人，占公司总人数比例11.34%[91] - 研发人员薪酬合计为2033.41万元，平均薪酬为8.8万元[91] - 报告期内申请专利34项，含实用新型12项、外观设计10项、发明专利9项及PCT国际专利3项[114] 资产和负债变动 - 公司总资产较上年末增加281.38百万元[27] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加288.71百万元[27] - 科创板发行上市筹集募集资金净额258.51百万元[27] - 货币资金较上年末增加6,597.40万元，涨幅16.27%，主因上市募资净额25,851.12万元到位[136][139] - 交易性金融资产较上年末增加18,743.46万元，涨幅2,135.03%，主因购买结构性理财19,000万元[136][139] - 存货较上年末增长28.20%，主因原材料采购成本上升及疫情导致海外发货积压[136][140] - 在建工程较上年末增长123.30%，主因捷克生产线改进及新建低音炮车间[136][142] - 其他非流动资产较上年末减少66.64%[143] - 合同负债较上期末减少51.63%[143] - 应付职工薪酬较上年末增加10.52%[143] - 受限资产合计416,133.00元人民币[146] - 外汇远期等金融资产期末余额6,067,500.00元人民币当期减少2,479,017.73元[149] - 结构性存款期末余额190,146,166.67元人民币当期增加190,146,166.67元[149] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为126.64百万元[27] - 非经常性损益项目中金融资产及负债相关损益为564.30百万元[28] - 其他营业外收入和支出为65.15百万元[28] - 非经常性损益所得税影响额为-115.17百万元[28] - 非经常性损益合计为641.22百万元[28] - 远期结汇交割1300万美元和500万欧元，获得投资收益797.59万元人民币[25] 子公司表现 - 控股子公司延龙电子净利润109.90万元人民币[151] - 控股子公司捷克上声净利润-134.89万元人民币[151] 客户和市场 - 公司客户涵盖大众集团、福特集团、通用集团、特斯拉、比亚迪等知名汽车制造商[11] - 前五名客户销售收入34236.19万元占主营业务收入58.84%[122] - 客户包括大众集团（含奥迪、宾利）、福特、通用、特斯拉、上汽集团等全球知名厂商[111][112] - 获得比亚迪、蔚来、特斯拉、戴姆勒等知名厂商新项目定点信[114] 生产和供应链 - 公司采用以销定产模式，根据客户需求及销售预测制定生产计划，并保持适度安全库存以应对临时订单[52] - 公司通过ERP系统与汽车制造厂商的EDI系统对接，确保生产计划同步[52] - 公司采购流程需通过四部门（采购管理部、计划物流部、质控中心、研发中心）联合审核供应商[55] - 供应商准入必须通过ISO9001质量体系认证并持续有效[55] - 公司采购需求通过供应商系统平台（SRM）发布并跟踪交付进度[56] - 公司在中国、捷克、巴西、墨西哥设立生产基地，形成辐射主要汽车生产地区的全球布局[103] - 苏州生产基地拥有车载扬声器、车载功放、AVAS及相关产品零部件生产的先进产能[103] - 公司在捷克、巴西、墨西哥建立低频和全频车载扬声器生产基地[103] - 公司将延龙电子、乐玹音响作为纸盆、盆架的核心零部件生产基地[104] - 公司掌握纸盆、盆架等核心零部件的核心生产工艺[107] - 公司通过自主设计柔性化生产线，实现上料、涂胶、焊锡等工艺的自动化[107] 质量和管理体系 - 公司通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证和VDA6.3过程审核[13] - 公司采用SPC统计过程控制工具进行质量管理[13] - 公司产品需通过客户生产件批准程序（PPAP）后进入批量供货阶段[44] - 通过IATF16949、ISO45001、ISO14001等质量管理体系认证[108] - 成立信息系统实施领导小组推进SAP/PLM管理软件落地[116] 技术和产品特性 - 低频扬声器重放频段为60Hz-5KHz，尺寸范围涵盖100mm-200mm[34] - 全频扬声器重放频段为60Hz-20KHz，尺寸范围涵盖100mm-150mm[34] - 低音炮重放频段为20Hz-200Hz，尺寸范围涵盖150mm-250mm[34] - 门扬声器模块重放频段为60Hz-10KHz[34] - 平板扬声器尺寸在50mm-100mm之间，重放中高频段300Hz-20KHz[34] - Push-push扬声器单体尺寸在100mm-150mm之间，重放频段60Hz-1000Hz[35] - 车载功放通过功率放大芯片实现音频信号放大功能[35] - AVAS通过汽车总线采集车速档位信号，感知车辆状态并发出警示声音[35] - 公司车载扬声器产品的灵敏度和失真等性能指标处于行业领先水平[38] - 公司数字功放产品内置DSP处理器，具备声场重构主动降噪等算法配套体系[39] - 数字SoC芯片支持4通道输出，实现低失真HIFI音效及低发热特性[85] - 扬声器阵列技术实现区域隔离度超过10dB的声场控制[85] - 防尘圈采用IIR基材设计实现全防水高保真音频重放[85] 行业背景和竞争 - 中国已成为全球最大电声制造基地，在微型电声器件、MEMS麦克风等领域占据国际重要地位[59] - 车载扬声器开发受汽车噪音多样性、环境有限性及行驶动态性等复杂因素影响[60] - 车载扬声器品质需通过额定功率、频率响应范围、失真等性能指标及用户主观音色感受综合衡量[60] - 车载扬声器前装市场进入门槛高直接面向汽车制造厂商对技术水平产品质量稳定性和供货及时性有较高要求[61] - 欧美系整车厂商如福特集团和大众集团的车载扬声器配套市场化程度较高仅部分研发能力强规模大的企业能进入其供应商体系[62] - 日韩系车载扬声器前装市场供应体系较为独立供应商多为其本土企业外部供应商较难进入[62] - 车载功放需通过汽车制造厂商严格的温度湿度冷热冲击振动及防水防尘等测试要求[64] - 车载功放需具备小型化和功能高度集成化特征受制于车内空间有限性[64] - 数字功放在车载领域应用日渐成熟凭借效率高稳定性强抗干扰能力强失真小噪音低和动态范围大等特点[64] - AVAS成为电动汽车强制配套的安全产品相关行业标准要求新能源汽车低速行驶时发出警示音[65] - 高端AVAS通过内置算法发出模拟引擎声音具有较高技术含量和产品附加值[65] - 电声行业需要具备声学心理电子信息等多方面素质的复合型人才高端技术人才稀缺限制行业快速发展[66] - 国内电声行业整体技术创新体系不完善部分核心技术尚未完全掌握有市场影响力的优势企业较少[67][68] 知识产权和专利 - 声学仿真技术获得3项境内发明专利、2项外观设计专利和2项PCT国际专利[71] - 新型纸盆开发技术获得2项境内发明专利、1项PCT国际专利、8项实用新型专利和2项外观设计专利[71] - 异型磁路系统设计技术获得1项境内发明专利和2项外观设计专利[71] - 扬声器非线性失真的评估和补偿技术获得2项境内发明专利和1项外观设计专利[71] - 整车调音技术获得5项境内发明专利、1项实用新型专利和1项外观设计专利[71] - 公司掌握通过傅里叶变换实现随机振动及扬声器失真等参数的仿真技术[71] - 公司运用集肤效应、涡流效应和伯努利效应进行有限元仿真优化电磁场及温度场等物理场参数[71] - 公司通过计算流体动力学（CFD）仿真避免气流啸叫和低音炮气流共振问题[71] - 公司采用碳纤维复合材料开发新型纸盆使扬声器输出声压级更高且失真度更低[71] - 公司运用Volterra滤波器模型准确预估扬声器系统的谐波失真和互调失真幅度及相位[71] - 公司拥有境内发明专利29项，PCT国际专利10项，实用新型专利62项，外观设计专利11项，集成电路布图设计专有权5项，软件著作权6项[95] 销售和分销网络 - 公司在中国、美国、德国建立销售、售后及技术支持团队，构建辐射主要汽车生产地区的销售网络[105] - 公司拥有底特律上声、欧洲上声、捷克上声、巴西上声、墨西哥上声等海外子公司[11] 项目投资和研发项目 - 低频率软球顶高频扬声器项目预计总投资5300万元，本期投入447.1万元[83] - 合成式模拟引擎行人控制器项目预计总投资4400万元，本期投入573.27万元[83] - 数字式多通道+降噪功放项目预计总投资2900万元，本期投入395.7万元[83] - 扬声器卡脚设计项目预计总投资1300万元，本期投入205.81万元[83] - 背部气流对扬声器影响计算项目预计总投资1100万元，本期投入131.35万元[83] - 新型一体化全数字化扬声器系统投资额800万元，占总投资15.65%，已完成投资603.73万元[85] - 户外同轴扬声器设计投资额530万元，占总投资21.94%，已完成投资498.12万元[85] - 路噪、胎噪主动控制技术投资额500万元，占总投资30.3%，已完成投资434.69万元[85] - 虚拟环绕式头枕扬声器投资额350万元，占总投资7.57%，已完成投资100.42万元[85] - 车内智能语音通讯与车内卡拉OK投资额530万元，占总投资26.75%，已完成投资26.75万元[85] - 扬声器阵列技术投资额775万元，占总投资42.68%，已完成投资107.1万元[85] - 小口径同相位扬声器单元投资额460万元，占总投资65.23%，已完成投资147.62万元[85] - 新风扬声器项目投入600万元，累计投入248.67万元[87] - 新型低失真扬声器磁路结构项目投入360万元，累计投入105.46万元[87] - 异型折环设计项目投入400万元，累计投入130.42万元[87] - 车载娱乐系统机械结构仿真项目投入1200万元，累计投入262.63万元[87] - 车载娱乐系统声学仿真分析项目投入3000万元，累计投入747.75万元[87] - 数字32声道音频系统项目投入2000万元，累计投入306.48万元[87] - 碳纤维高保真扬声器单元项目投入300万元，累计投入25.87万元[89] - 自带机械滤波器的低音扬声器单元项目投入500万元，累计投入42.93万元[89] 业务周期和运营 - 公司从签订定点合同到批量供货的时间周期通常为1-2年[51] 汇率和外汇风险 - 汇兑损失568.46万元占当期利润总额16.72%[124] 环境管理 - 公司建有总设计风量为80,000立方米/小时的过滤器+活性炭吸附+UV光催化处理装置2套[161] - 茹声电子建有总设计风量为30,000立方米/小时的同类处理装置2套[161] - 乐玹音响建有总设计风量为80,000立方米/小时的活性炭吸附+UV光催化处理装置2套[161] - 乐玹音响另建有设计风量为11,000立方米/小时的覆膜静电滤袋除尘装置1套[161] - 巴西上声建有设计风量为1,200立方米/小时的过滤器处理装置1套[161] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证并建立环保管理制度体系[164] - 公司设立环境职业健康安全内审小组负责环保工作督导[164] 公司治理和承诺 - 公司2021年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 主要股东股份限售承诺履行期限为上市后36个月[167] - 间接持股董事及高管股份限售期为上市后36个月[167] - 核心技术人员股份限售期为上市后12个月加离职后6个月[167] - 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[171] - 主要股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[171] - 董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[172] - 监事李蔚、黄向阳承诺离职后6个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[174] - 持有5%股份的自然人股东吴小英承诺上市后12个月内不