财务业绩：收入和利润 - 营业收入13.02亿元人民币，同比增长19.66%[26][28] - 公司2021年营业收入130,198.01万元，同比增长19.66%[43] - 归属于上市公司股东的净利润6066.56万元人民币，同比下降19.67%[26][28] - 归属于上市公司股东的净利润6,066.55万元，同比减少19.67%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,980.54万元，同比减少21.79%[43] - 公司实现营业收入130,198.01万元，同比上升19.66%[149] - 归属于上市公司股东净利润6,066.56万元，同比下降19.67%[149] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,980.55万元，同比下降21.79%[149] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本953,909,728.75元，同比上升22.94%[150] - 研发费用87,956,733.00元，同比上升43.26%[150] - 直接材料成本占电声器件及零件制造行业总成本70.66%，金额6.61亿元人民币，同比增长20.91%[170] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2232.73万元人民币，同比下降122.67%[26][29] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,327,341.24元，同比下降122.67%[150] - 投资活动产生的现金流量净额为-215,472,402.01元，同比上升318.82%[150] 业务表现：产品线营收 - 扬声器系列营收同比增长12.94%[28] - 功放业务营收同比增长109.63%[28] - AVAS业务营收同比增长113.79%[28] - 电声器件及零件制造行业营业收入12.48亿元人民币，同比增长17.69%[155][158] - 车载扬声器产品营业收入11.40亿元人民币，占总收入91.3%，同比增长12.94%[155][159][160] - 车载功放产品营业收入8221万元人民币，同比增长109.63%，毛利率增加1.24个百分点至32.95%[155][161] - AVAS产品营业收入2640.93万元人民币，同比增长113.79%，但毛利率下降13.57个百分点至18.02%[155][161] 业务表现：产品销量与产量 - 车载扬声器产品产量6,153.3万只同比增长6.52%，销量6,000.2万只同比增长3.85%[44] - AVAS产品产量58.98万只同比增长146.10%，销量56.64万只同比增长133.92%[44] - 车载功放产品产量12.06万只同比增长85.53%，销量11.36万只同比增长99.78%[44] - 车载扬声器生产量6153.31万个，同比增长6.52%，销售量6000.21万个，同比增长3.85%[163][166] - AVAS产品生产量58.98万个，同比增长146.10%，销售量56.64万个，同比增长133.92%[163][166] 业务表现：地区营收 - 境内营业收入5.73亿元人民币，同比增长29.89%，毛利率26.74%[155][162] - 境外营业收入6.75亿元人民币，同比增长9.01%，但毛利率下降4.46个百分点至23.75%[157][162] - 公司外销业务占主营业务收入比例为54.09%，其中对美国的销售收入占比21%[142] 财务数据：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产10.29亿元人民币，较上年末增长44.31%[26][29] - 总资产16.22亿元人民币，较上年末增长19.61%[26][29] - 货币资金较上年末下降19.31%至3.27亿元[183] - 以公允价值计量金融资产激增1730.95%至1.61亿元，主因使用闲置募集资金购买理财产品[183][185] - 存货净值增长46.13%至2.58亿元，因原材料成本上涨及备货增加[183][187] - 在建工程增长208%至4526.56万元，主因海外生产线扩建[183][187] - 合同负债增长80.72%至1753.65万元，反映新增定点项目预收款增加[184][189] - 境外资产2.45亿元，占总资产比例15.08%[193] - 应收账款净值增长23.21%至3.42亿元[183] - 预付款项增长73.94%至1144.90万元，因材料款及研发预付款增加[183][186] 财务数据：金融工具及影响 - 交易性金融资产当期变动151,960,606.23元，对当期利润影响金额8,565,818.6元[40] - 非经常性损益项目合计10,860,107.19元，其中政府补助3,013,945.21元[34][38] - 外汇远期、择期、期权合约期初余额为877.9万元，当期变动为-877.9万元，对当期利润影响金额为537.29万元[196] - 结构性存款期末余额为1.61亿元，当期变动为1.61亿元，对当期利润影响金额为319.59万元[196] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额为854.65万元，期末余额为1.61亿元，当期变动为1.52亿元，对当期利润总影响金额为856.88万元[196] - 公司汇兑损失为2,060万元，占当期利润总额31.18%[146] 研发投入与活动 - 研发投入占营业收入比例6.76%，同比增加1.12个百分点[27] - 研发投入总额占营业收入比例为6.76%，较上年增加1.12个百分点[105] - 公司2021年研发投入总额为87,956,733元，同比增长43.2%[105][106] - 研发人员数量为236人，占公司总人数的11.9%[123] - 研发人员薪酬合计为4617.28万元，平均薪酬为19.56万元[123] - 研发人员学历结构中本科97人，专科66人，高中及以下64人[123] - 研发人员年龄结构以30-40岁为主，共115人[123] 知识产权与专利 - 公司2021年共申请专利51项，其中实用新型专利17项，外观设计专利12项，发明专利13项，PCT国际专利9项[47] - 公司拥有境内发明专利33项，PCT国际专利12项，实用新型专利78项，外观设计专利14项，集成电路布图设计专有权5项，软件著作权6项[51] - 新申请中国境内外专利51个，新获得44个[103] - 累计申请专利210个，累计获得148个[103] - 新申请发明专利13个，新获得6个，累计申请81个，累计获得33个[103] - 新申请实用新型专利17个，新获得20个，累计申请82个，累计获得78个[103] - 新申请PCT国际专利9个，新获得5个，累计申请22个，累计获得12个[103] - 公司拥有境内发明专利33项，PCT国际专利12项，实用新型专利78项[127] 技术与研发项目 - 公司掌握11项核心技术包括声学信号处理和数字化扬声器系统[92][93] - 声学信号处理技术已在车载功放及AVAS产品中实现产业化应用[93] - 公司声学仿真技术获得3项境内发明专利、2项外观设计专利和2项PCT国际专利[97] - 新型纸盆开发技术获得2项境内发明专利、1项PCT国际专利、8项实用新型专利和2项外观设计专利[97] - 异型磁路系统设计技术获得1项境内发明专利和2项外观设计专利[99] - 扬声器非线性失真的评估和补偿技术获得2项境内发明专利和1项外观设计专利[99] - 整车调音技术获得6项境内发明专利、7项实用新型专利、2项外观设计专利、1项计算机软件著作权和1项PCT国际专利[99] - 整车调音技术可将单个位置点扬声器频率响应平整度控制在2dB以内[99] - 整车调音技术可同时对车内4个位置实现均衡[99] - AVAS主动发声技术获得9项实用新型专利和2项境内发明专利[99] - 公司核心技术无重大变化[96] - 数字化扬声器SoC芯片单声道10W功率输出时失真度仅0.1%[102] - 芯片通过多圈功率合成算法使功率损耗减少3/4[102] - 芯片封装尺寸期望缩减到3mm×3mm内[102] - 公司拥有车载音响系统调音核心技术，通过软硬件手段提高系统声音还原准确性[131] 在研项目与投资 - 低音炮负责重放频段在20Hz至200Hz的声音，尺寸范围涵盖150mm至250mm[55] - 门扬声器模块负责重放频段在60Hz至10KHz的声音[55] - 平板扬声器尺寸在50mm至100mm之间，负责重放中高频段300Hz至20KHz的声音[55] - Push-push扬声器单体尺寸在100mm至150mm之间，负责重放频段60Hz至1000Hz的声音[55] - 车载功放通过功率放大芯片实现音频信号放大功能，并可通过声学信号处理算法提升音响品质[55] - AVAS通过汽车总线采集车速和档位信号，感知车辆状态并发出警示声音[55] - 数字功放系统内置DSP处理器，配合声学信号处理算法可实现声场重构和主动降噪等功能[58][59] - AVAS产品采用分体式和一体式两种设计类型，分体式控制模块可集成于车载功放中[60] - 低频率软球顶高频扬声器项目预计总投资5300万元，本期投入673.71万元，累计投入已达5362.5万元，超出原计划1.18%[109] - 合成式模拟引擎行人控制器项目预计总投资4400万元，本期投入1173.85万元，累计投入4428.29万元，超出原计划0.64%[109] - 数字式多通道降噪功放项目预计总投资2900万元，本期投入1845.77万元，累计投入2735.87万元，完成进度94.34%[109] - 扬声器卡脚设计项目预计总投资1300万元，本期投入275.33万元，累计投入988.55万元，完成进度76.04%[109] - 背部气流对扬声器影响计算项目预计总投资1100万元，本期投入177.59万元，累计投入1072.92万元，完成进度97.54%[109] - 新型一体化全数字化扬声器系统项目预计总投资800万元，本期投入41.1万元，累计投入629.17万元，完成进度78.65%[112] - 路噪胎噪主动控制技术项目预计总投资500万元，本期投入104.76万元，累计投入509.16万元，超出原计划1.83%[112] - 车内智能语音通讯与卡拉OK项目预计总投资530万元，本期投入383.68万元，累计投入383.68万元，完成进度72.39%[112] - 扬声器阵列技术项目预计总投资775万元，本期投入132.88万元，累计投入197.3万元，完成进度25.46%[112] - 小口径同相位扬声器单元项目预计总投资460万元，本期投入151.33万元，累计投入233.73万元，完成进度50.81%[112] - 新型低失真扬声器磁路结构开发投入360万元，已完成投资120.63万元，占比33.5%[114] - 异型折环设计项目投入400万元，已完成投资371.16万元，占比92.8%[114] - 车载娱乐系统机械结构仿真项目投入1200万元，已完成投资466.8万元，占比38.9%[114] - 车载娱乐系统声学仿真分析研究投入3000万元，已完成投资1819.8万元，占比60.7%[114] - 数字20声道以上音频系统项目投入2000万元，已完成投资500万元，占比25%[114] - 复合材料高保真扬声器单元开发投入300万元，已完成投资143.37万元，占比47.8%[116] - 自带机械滤波器的低音扬声器单元开发投入500万元，已完成投资200.97万元，占比40.2%[116] - 车载5D音响系统研发项目预算6700万元，目前处于初始方案设计阶段[116] - 车内多区域声场研发项目预算5000万元，目前处于初始方案设计阶段[116] - 车载主动噪声控制系统研究项目预算1600万元，目前处于初始方案设计阶段[116] - 超高频扬声器开发项目预算为550万元，用于车载高音扬声器市场[118] - 小型头枕扬声器开发项目预算为500万元，用于车内音响娱乐系统[118] - 新型车载AVAS开发项目预算为1200万元，应用于电动汽车和混动车型[118] - 新型无振膜扬声器开发项目预算为700万元，用于车用音响娱乐系统[118] - 新一代车型音效开发项目预算为4000万元，用于非汽车和汽车音响市场[118] 生产与运营 - 公司通过自动化改造显著提升工序生产自动化率并降低用工成本[48] - 公司采用以销定产模式并配合安全库存应对临时订单[72] - 公司通过EDI系统与汽车制造商生产计划同步[72] - 公司通过自产纸盆、盆架等核心零部件保证供应稳定性和性能一致性[135] - 公司掌握纸盆盆架核心生产工艺并实现自动化柔性生产线[137] - 公司建有消声室、听音室和自动化检测平台确保产品质量[138] - 供应商需通过ISO9001认证及四部门联合审核[76] - 采购流程通过SRM系统跟踪交付保障排产[77] 市场与客户 - 公司客户包括大众集团、福特集团、通用集团、特斯拉、比亚迪等知名汽车制造商[52] - 公司客户包括大众集团、福特、通用、特斯拉、上汽集团等知名车企[140] - 公司销售模式主要面向汽车前装市场，与国内外汽车制造厂商及电声品牌商形成直接配套供应关系[64] - 前装市场对供应商技术质量及供货及时性要求高[81] - 从签订定点合同到批量供货周期通常为1-2年[71] - 前五名客户的销售收入为73,150.77万元，占当期主营业务收入的比重为58.59%[144] - 前五名客户销售额7.32亿元人民币，占年度销售总额58.59%[171] - 前五名客户销售额合计73150.78万元，占年度销售总额58.59%[175] - 前五名供应商采购额19204.58万元，占年度采购总额25.05%[173] 行业与市场地位 - 全球汽车产量2021年达8014.6万辆同比增长3.1%[79] - 中国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆同比增长3.4%和3.8%[79] - 中国新能源汽车产销量354.5万辆和352.1万辆同比增长1.6倍[79] - 新能源汽车市场渗透率达13.4%[79] - AVAS系统成为新能源汽车强制配套安全产品[84] - 公司车载扬声器全球市场占有率从2019年12.10%提升至2021年12.92%[88][90] - 中国市场占有率2021年达19.77% 销量279.68万个[90] - 美洲市场占有率从2019年15.20%增长至2021年18.19% 销量169.22万个[90] - 欧洲市场占有率2021年为13.85% 销量132.84万个[90] - 其他市场占有率2021年0.38% 销量4.72万个[90] - 全球市场容量2021年达4,538.89万个扬声器[90] - 公司总销量2021年586.44万个扬声器[90] 公司治理与合规 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的情况为否[5] - 会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[6] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性的情况[9] - 公司已通过IATF16949、ISO45001、ISO14001等国际体系认证[139] - 公司获得福特Q1、大众A级、通用BIQS等质量认证及杰出供应商奖项[139] - 公司获得福特集团Q1、大众集团A级、通用集团BIQS等质量认证[52] 子公司与参股公司业绩 - 控股子公司延龙电子总资产9557.28万元，净资产6582.61万元，营业收入8048.14万元，净利润36.49万元[199] - 控股子公司茹声电子总资产1.26亿元，净资产6703.07万元，营业收入1.12亿元，净利润1532.23万元[199] - 控股子公司乐玹音响总资产5737.71万元，净资产1318.43万元，营业收入1.46亿元，净利润156.64万元[199] - 参股公司捷克上声总资产1.11亿元，净资产2631.7万元，营业收入6219.74万元，净利润-1240.88万元[199] - 参股公司巴西上声总资产5284.06万元，净资产1047.83万元，营业收入5436.47万元，净利润-95.92万元[199] - 参股公司墨西哥上声总资产5377.76万元，净资产642.66万元，营业收入3414.37万元，净利润-647.21万元[199] 季度财务数据 - 第一季度营业收入313,526,091.71元，第二季度289,032,964.30元，第三季度314,579