公司基本信息 - 公司法定代表人为傅文彪，注册地址和办公地址均为上海市金山工业区九工路1568号[12] - 公司董事会秘书为李凤玲，证券事务代表为陈佳冬[13] - 公司信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为和辉光电，代码为688538[15] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] 审计与保荐信息 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为林雯英、凌亦超[16] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，持续督导期间为2021年5月28日至2024年12月31日[16][17] 利润分配 - 2021年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，该预案尚需股东大会审议批准[6] - 2021年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本[140] - 公司现金分红每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[137][138] - 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[138] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[138] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[138] 财务数据 - 2021年公司营业收入402,054.66万元，较上年同期增长60.69%[18][19][20][25] - 2021年扣除无关业务和不具商业实质收入后的营业收入398,724.57万元，较上年同期增长62.36%[18][19][20][25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -94,515.82万元，上年为 -103,611.54万元[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9,410.72万元，上年同期为 -17,885.36万元，由负转正[18][20][25] - 截至2021年末，总资产为3,313,960.11万元，较上年期末增加33.79%[18][20] - 截至2021年末，归属于上市公司股东的净资产为1,739,833.41万元，较上年期末增加68.24%[18][20] - 2021年加权平均净资产收益率为 -6.54%，较上年同期增加3.17个百分点[19][20] - 2021年研发投入占营业收入的比例为10.23%，较上年减少3.90个百分点[19] - 2021年AMOLED半导体显示面板产品收入398,724.57万元，较上年同期增长62.36%，毛利率 -13.05%，较上年改善6.98个百分点[25] - 2021年结构性存款期末余额571,503.29万元，当期变动571,503.29万元，对当期利润影响金额8,504.52万元[24] - 2021年营业成本454,375.48万元，同比增长51.91%，主要因营业收入增加[62][63] - 2021年销售费用3,964.94万元，同比增长17.02%[62] - 2021年管理费用11,308.20万元，同比增长7.51%[63] - 2021年财务费用13,702.16万元，同比下降17.15%[63] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额800,940.26万元，同比增长194.25%，主要系收到科创板上市募集资金[63] - AMOLED半导体显示面板营业收入398,724.57万元，同比增长62.36%，毛利率-13.05%，较上年增加6.98个百分点[65] - AMOLED半导体显示面板生产量35,331.57千片，同比增长30.65%；销售量34,529.77千片，同比增长35.91%；库存量2,234.98千片，同比增长54.81%[66] - 前五名客户销售额257,996.19万元，占年度销售总额64.17%[70] - 前五名供应商采购额129,372.58万元，占年度采购总额43.95%，欣泰亚洲有限公司为新增供应商[72][73] - 销售费用3,964.94万元，同比增长17.02%；管理费用11,308.20万元，同比增长7.51%；研发费用15,652.75万元，同比下降12.92%；财务费用13,702.16万元，同比下降17.15%[74] - 经营活动产生的现金流量净额9,410.72万元，上年同期为-17,885.36万元[75] - 投资活动产生的现金流量净额-737,642.06万元，上年同期为-358,870.53万元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额800,940.26万元，同比增长194.25%，主要系收到科创板上市募集资金[75][76] - 境内市场营业收入279,222.70万元，同比增长74.86%，毛利率-12.21%，较上年增加7.63个百分点[65] - 境外市场营业收入119,501.87万元，同比增长39.12%，毛利率-15.02%，较上年增加5.37个百分点[65] - 货币资金期末余额218,103.37万元，较上年期末增加53.54%，主要系科创板上市收到募集资金[77][78] - 交易性金融资产期末余额571,503.29万元，较上年期末增加571,503.29万元，系进行现金管理购买保本浮动型结构性存款[77][78] - 应收账款期末余额61,569.19万元，较上年期末增加242.79%，主要系信用等级高的有账期的客户营业收入增加[77][78] - 存货期末余额100,275.72万元，较上年期末增加30.95%，主要系第6代AMOLED生产线产能释放，原材料及产品备货增加[77][78] - 在建工程期末余额706,802.61万元，较上年期末减少18.36%[77] - 应付账款期末余额165,561.70万元，较上年期末增加86.83%，主要系营业收入增加，采购量增加[77][78] - 合同负债期末余额9,437.34万元，较上年期末增加90.46%，主要系预收的技术服务费增加[77][78] - 长期借款期末余额1,290,845.67万元，较上年期末增加6.77%[77] - 受限资产合计904,011.14万元，包括货币资金5,580.39万元、固定资产846,539.97万元、无形资产51,890.78万元[79] - 2017至2021年公司营业收入年复合增长率59.81%[167] 行业市场情况 - 2021年全球AMOLED半导体显示面板销售额420.04亿美元，中小尺寸实现357.63亿美元，预计2025年全球达510.91亿美元，中小尺寸达417.34亿美元[30] - 2021年智能手表市场出货达1.275亿部，同比增长24%[32] - 2021年OLED笔记本电脑市场总出货量为558万台，同比增长389%，预测其出货量占笔记本电脑总出货量的比例五年内可能超10%[51] - 2021年全球15英寸以上显示器面板出货达1.72亿片，较去年同期增长6%，2022年总体终端需求平稳，电竞和高端专业机种持续增长[52] 生产线与产能情况 - 第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月，第6代原规划产能30K/月，已量产15K/月，另15K/月试生产，募投项目新增15K/月生产线在建[31] - 公司刚性AMOLED半导体显示面板量产产能位居国内首位、全球第二[31] - 公司第4.5代AMOLED生产线主要生产智能穿戴和智能手机类显示面板，第6代产能持续释放，良率、稼动率快速提升[32] - 三星电子拥有5条产线，量产产能达436K/月；LGD拥有3条产线，量产产能达84K/月；京东方拥有3条产线，量产产能达100K/月；公司当前2条产线投产，量产产能为30K/月[51] - 公司在中大尺寸AMOLED产品市场产能与同行业龙头企业存在差距[51] - 公司手机及平板线产能扩充，全产品良率同比2020年正向上升，入料批次合格率提升[173] 技术研发情况 - 报告期内新增授权专利138项，通过GB/T29490 - 2013知识产权管理体系认证[26] - 公司超窄超薄、屏下摄像等新技术开发取得阶段性成果，多类产品有新产品量产且多款在研新产品推进[26] - 公司与客户合作开发多款车载显示新产品[26] - 公司形成7大类AMOLED半导体显示面板设计技术和6大类制造技术，具有国际先进水平[34] - 穿戴技术开发实现面板减薄减重、提高屏占比；小尺寸技术掌握低刷新技术；屏下传感器技术实现屏下摄像功能等[35] - 报告期内发明专利新增申请91个、获得104个，实用新型专利新增申请38个、获得34个，其他新增申请4个、获得4个[36] - 本年度费用化研发投入15652.75万元，较上年度-12.92%；资本化研发投入25477.51万元，较上年度46.65%[37] - 本年度研发投入合计41130.26万元，较上年度16.36%[37] - 本年度研发投入总额占营业收入比例10.23%，较上年度减少3.90个百分点[37] - 本年度研发投入资本化的比重61.94%，较上年度增加12.79个百分点[37] - 公司在研项目预计总投资规模4.16亿元，本期投入1.71亿元，累计投入2.56亿元[38][39] - 2021年公司研发人员数量915人，占公司总人数比例22.32%，薪酬合计2.77亿元，平均薪酬30.23万元[40] - 研发人员学历结构中博士29人、硕士363人、本科451人、专科68人、高中及以下4人[41] - 研发人员年龄结构中30岁以下484人、30 - 40岁387人、40 - 50岁40人、50 - 60岁2人、60岁及以上2人[43] - 截至2021年12月31日，公司技术人员1268人，占员工总人数比例30.93%，本科及以上学历占比95.82%[44][45] - 公司积累7大类AMOLED半导体显示面板设计核心技术，持续进行新技术开发[45] - 2021年上半年新增量产旗舰平板电脑显示面板产品，下半年开发中大尺寸AMOLED显示产品[46] - 2021年公司研发投入4.11亿元，同比增长16.36%，占营业收入比例10.23%[46] - 截至2021年12月31日，公司在多国和地区获授权专利1031项，其中发明专利752项[46] - 公司自主开发6大类AMOLED半导体显示面板制造核心技术，具备灵活调整生产线配置和生产组织调配能力[47] - 公司开发业内首款12.8英寸车规级AMOLED半导体显示面板，深化与品牌车厂及Tier1厂商战略合作[49] - 截至2021年12月31日，公司获授权专利1,031项，其中发明专利752项[167] - 公司形成7大类AMOLED显示面板设计技术和6大类制造技术，达国际先进水平[167] - 截至2021年末，公司已获授权国内外专利累计1031项[181] 公司经营策略 - 公司将利用资源、产能、技术创新等优势，扩大中大尺寸下游应用领域市场份额[32] - 公司将保持中小尺寸面板领域优势，利用硬屏产能优势，开发及拓展中大尺寸产品[84] - 公司将坚持差异化市场竞争策略，丰富和优化产品结构，拓展新客户[88] - 公司将完善研发管理与激励机制，加大研发投入，提高产能利用率和产品良率[89] - 公司将加快募投项目建设，扩大产能，提升供给能力[90] - 公司将持续开展人才引进和培养，加强人才梯队建设[91] - 公司将严格执行上市公司规范运作要求，完善公司治理体系[92] - 公司将加强安全生产管控，响应国家双碳战略[93] 公司治理与会议情况 - 2021年度，公司召开2次股东大会，审议通过议案16项；召开7次董事会，审议通过议案33项；召开6次监事会，审议通过议案22项[94] - 公司已建立完善的法人治理结构和相互协调制衡机制，为规范经营提供制度保障[94] - 2021年第一次临时股东大会于4月22日召开，当日公司尚未上市[98] - 第一届董事会第五次会议于2021年3月31日召开，审议通过多项议案，包括2020年度财务决算报告等[121] - 2021年召开董事会会议7次，其中现场会议2次，通讯方式会议1次，现场结合通讯方式会议4次[124] - 2021年审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[126][128][129] - 公司于2021年8月26日调整第一届董事会薪酬与考核委员会成员，李柏龄担任委员，傅文彪不再担任[125][126] - 2021年各董事应参加董事会会议次数均为7次，且全部亲自出席[123] - 2021年第一届董事会第十一次会议审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[122] - 2021年第一届董事会第六次会议审议通过关联方拟参与首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案[122] - 2021年第一届董事会战略委员会第二次会议审议通过公司二期扩产项目投资方案的议案[129] 人员