报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，报告期末为2022年6月30日[12] - 公司负责人、主管会计工作负责人为邱克家，会计机构负责人为王斌[5] - 本半年度报告未经审计[5] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[107] 公司治理重要事项 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司基本情况 - 公司中文简称为杭华股份，股票代码为688571，在上海证券交易所科创板上市[17][20] - 公司注册地址于1998年12月、2003年2月、2008年3月、2008年11月经历四次变更[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益为0.08元/股，上年同期为0.16元/股，同比减少50.00%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.08元/股，上年同期为0.16元/股，同比减少50.00%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.13元/股，同比减少53.85%[22] - 本报告期待权平均净资产收益率为1.86%，上年同期为3.96%，减少2.10个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.40%，上年同期为3.17%，减少1.77个百分点[22] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为3.88%，上年同期为3.76%，增加0.12个百分点[22] - 2022年上半年公司营业收入5.48亿元，较上年同期增加1392万元，涨幅2.60%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2588.07万元，较上年同期减少2671万元，降幅50.79%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1955.51万元，较上年同期减少2247万元，降幅53.47%[23] - 经营活动产生的现金流量净额6373.45万元，较同期增长4.82%[23] - 归属于上市公司股东的净资产13.44亿元，较上年度末减少3729万元，降幅2.70%[23] - 总资产16.88亿元，较上年度末减少1.02亿元，降幅5.71%[23] - 2022年上半年投资收益同比下降55.19%[24] - 非流动资产处置损益为 - 3.72万元[26] - 计入当期损益的政府补助206.57万元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益512.58万元[26] - 费用化研发投入本期数为21,252,841.47元，上年同期数为19,539,332.14元，变化幅度8.77%[56] - 资本化研发投入本期无，上年同期数为542,452.82元，变化幅度 -100.00%[56] - 研发投入合计本期数为21,252,841.47元，上年同期数为20,081,784.96元，变化幅度5.83%[56] - 研发投入总额占营业收入比例本期为3.88%，上年同期为3.76%，增加0.12个百分点[56] - 报告期内投资额为455.00万元，上年同期投资额为20,408.36万元，变动幅度为-97.77%[95] - 2022年上半年公司实现营业收入54,845.80万元，同比上升2.60%；归属于母公司所有者的净利润2,588.07万元，同比下降50.79%[72] - 截止2022年6月30日，公司总资产168,751.83万元，较上年期末下降5.71%[72] - 报告期内公司研发投入金额2,125.28万元，占营收比例的3.88%，14项在研年度项目课题均取得预期成果[72] - 2022年上半年，公司研发投入金额2125.28万元，占收入比例3.88%[78] - 报告期内，公司原材料成本占生产成本的比重保持在83%左右，产品整体毛利率水平下降5.25个百分点[81] - 2022年1 - 6月份，“印刷和记录媒介复制业”营业收入同比增长1.1%，利润总额同比下行[83] - 公司2022年上半年营业收入548,458,002.03元，同比增长2.60%，主要因液体油墨及出口销售增长[88][89] - 营业成本455,642,669.90元，同比增长9.53%，受原油等大宗商品价格上涨影响[88][89] - 销售费用26,011,354.92元，同比增长1.47%，因职工薪酬增加等综合影响[88][89] - 管理费用22,516,392.35元，同比下降5.30%，受职工薪酬等下降影响[88][89] - 研发费用21,252,841.47元，同比增长8.77%，因职工薪酬增加等综合影响[88][89] - 货币资金期末数527,622,577.18元，占总资产31.27%，较上年期末增长55.37%，因结构性存款到期收回[92] - 应收款项期末数370,329,994.29元，占总资产21.95%，较上年期末下降8.91%[92] - 存货期末数159,098,704.43元，占总资产9.43%，较上年期末下降21.95%[92] - 交易性金融资产期末数340,000,000.00元，占总资产20.15%，较上年期末下降36.45%，因结构性存款到期减少[93] - 应付票据期末数59,486,823.43元，占总资产3.53%，较上年期末增长87.96%，因银行承兑汇票增加[93] - 截至2022年6月30日，公司受限货币资金为14,882,418.40元，用作银行承兑汇票保证金[94] - 截止2022年6月30日，公司以公允价值计量的金融资产（银行结构性存款）金额为340,000,000.00元[98] - 公司期末资产总计16.88亿元，期初为17.90亿元，较期初减少5.60%[195,196] - 期末流动资产合计13.98亿元，期初为14.88亿元，较期初减少6.05%[194] - 期末非流动资产合计2.90亿元，期初为3.02亿元，较期初减少4.00%[195] - 期末负债合计3.43亿元，期初为4.08亿元，较期初减少15.94%[195,196] - 期末所有者权益合计13.44亿元，期初为13.81亿元，较期初减少2.70%[196] - 母公司期末资产总计15.92亿元，期初为17.08亿元，较期初减少6.76%[199] - 母公司期末流动资产合计12.08亿元，期初为13.24亿元，较期初减少8.74%[198] - 母公司期末非流动资产合计3.84亿元，期初为3.84亿元，较期初基本持平[199] - 母公司期末流动负债合计2.67亿元，期初为3.43亿元，较期初减少22.00%[199] - 公司实收资本为3.20亿元，较期初无变化[196] 业务模式 - 公司盈利主要来自节能环保型印刷油墨产品及数码材料、功能材料销售收入与成本费用的差额[31] - 公司实行“以产定购”采购模式，国内采购按生产计划分解，国外采购逐单编制申请和订单[32] - 公司采取“安全库存”与“以销定产”结合的生产模式，部分稳定产品备1 - 2周安全库存[32] - 公司实行以经销为主、直销为辅的销售模式，报告期内经销收入占比约68%[33] 产品相关 - 公司主要产品有UV油墨系列、胶印油墨系列、液体油墨系列、数码喷印油墨及功能材料类其他产品[30] - UV油墨具有瞬间固化、无VOCs排放等特性，适用于多种材料和印刷方式[30] - 胶印油墨是国内印刷行业应用规模最大的油墨产品，公司全植物油胶印油墨成新业务增长点[30] - 液体油墨以凹版和柔版印刷为主，公司产品向醇水溶型和水溶型发展[30] - 数码喷印油墨及功能材料类其他产品包括UV数码喷印油墨、功能材料、导电性水性墨等[30][31] - 颜料约占油墨成本构成的20%～40%[35] - 新开发的全植物油新配方全植物油基胶印油墨开始商用推广[48] - 胶印UV固化油墨适应多种材料胶印，极低VOCs，符合环境标志技术要求[48] - 功能性印刷电子油墨在多个市场应用呈快速增长态势，印刷电子市场潜力大[46] 行业趋势 - 中国油墨工业从规模扩张型向质量提升型转变，环保型油墨产品比重扩大[34] - 国外油墨行业80%的产能应用于包装领域，国内市场已突破60%，整体包装装潢行业印刷量超50%[45] - “十四五”期间规模以上油墨企业将用工业智能自动化设备规模化生产，降低人力成本[45] - “十四五”期间出版印刷数量将逐步下降，包装装潢行业印刷量上升[45] - 数码印刷处于发展上升期，喷墨印刷设备产品迭代逐年推进，应用领域扩展[47] - 油墨行业将围绕印刷行业“绿色化、数字化、智能化、集约化”方向发展[47] 研发成果与进展 - 公司拥有18项发明专利并掌握UV油墨、胶印油墨、液体油墨的核心技术，主持/参与起草油墨产品相关国家/行业标准五十余项[40] - 2021年度公司油墨产品的销售收入在重点企业中排名第三，UV油墨的产量在可比重点企业同类产品中排名第一[41] - 公司入选2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单，有效期为3年[41] - 2022年8月公司LED - UV BIOSMASS系列新品认证生物基含量为26％[42] - 开发新检测方法，完成约600余项分析和检测任务[50] - UV FLEXO - LM油墨实现超低迁移性（10ppb级）和高速印刷固化性能（>250米/分钟）[50] - 食品包装级水性墨可满足400米/分钟的印刷速度[50] - 完成一条大批量生产流水线调试安装并投入试生产[50] - 完成>25%高生物基UV油墨的试制并获美国BETA实验室测试认证[51] - 水性聚氨酯里印复合油墨预计最高印刷速度达300米/分[51] - 完成“印刷色彩控制平台1.0”软件著作权授权1项[51] - 新增实用新型专利授权1项：专利号ZL 202122668905.4 [52] - 新增外观设计专利授权1项：专利号ZL 202130348195.X [52] - 新增软件著作权授权1项：证书号2022SR691724 [52] - 截止报告期末，有12项发明专利申请正由国家知识产权局受理审核中[53] - 报告期内，公司入选2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单，有效期3年[53] - 报告期内，公司参与/主持8项国家/行业/团体标准的制定和修订工作[53] - 报告期内，新增发明专利申请2个、实用新型专利获得数1个、外观设计专利获得数1个、软件著作权申请和获得数各1个，合计申请数3个、获得数3个[54] - MontAge WEB系列油墨新装或有改造意向潜在客户超20余家，产销量明显增长[65] - LED - UV油墨系列产品保持两位数增长，研发出生物基含量>25%的新产品[66] - 食品包装级水性墨在高速印刷机速度达400米/分钟，低气味食品包装水墨有突破性进展[66] - 公司向市场提供近百台供墨设备装置，第三代便携卧式挤出机出货22台[68] - “新型环保型油墨用二芳基甲酮类光引发剂的开发研究”合成衍生物20多个，最高分子量接近1000道尔顿[69] - 公司有各类油墨60多条生产线，生产100多个系列油墨产品[69] - 报告期内公司研发出新型无矿物油胶印油墨；完成生物基含量>25%的新产品LED - UV BIOSMASS四色油墨产品研发[73] - 报告期内公司新增软件著作权、实用新型专利、外观设计专利授权各1项，截止期末共拥有发明专利授权18项，12项发明专利申请正受理审核[74] - 报告期内在大分子量光引发剂研究方面积累形成20多个实验室样品，部分获良好应用评价[74] - 公司参与8项国家/行业/团体标准内容的制定和修订工作[74] - LED - UV油墨系列在报告期内实现20%以上的增长[75] - MontAge混合油墨系列自去年推出市场以来增长明显，在书刊轮转印刷领域获众多头部企业认可与应用[75] - 报告期内公司营收增速高于国家统计局公布的“印刷和记录媒介复制业”规模以上企业同期营收增速[76] 研发项目投资 - 混合油墨α轮转系列预计总投资规模3,320,000.00元，本期投入金额1,109,860.70元[59] - 高生物基含量UV油墨树脂合成、生产和应用工艺研究预计总投资规模4,010,000.00元，本期投入金额1,961,923.14元[59] - 公司2022年上半年研发项目预计总投资规模4768.7万美元，本期投入1707.78万美元，累计投入2105.84万美元[60] - 符合新环保法规UV全系列产品的系统性研究预计总投资445万美元，本期投入134.81万美元，累计投入134.81万美元[60] - 纸张用水性喷墨的开发（II）预计总投资382万美元，本期投入138.55万美元，累计投入138.55万美元[60] 研发人员情况 - 2022年公司研发人员数量87人，占公司总人数比例13.08%，上年同期数量89人，占比13.46%[62] - 2022年研发人员薪酬合计714.84万元，平均薪酬8.22万元，