公司基本信息 - 公司注册地址于2003年7月29日、2004年7月22日、2011年11月29日、2017年发生变更，现注册地址为浙江省玉环市大麦屿街道北山头[13] - 董事会秘书姓名为林素君，联系电话为0576 - 87371818，传真为0576 - 87371010，电子信箱为hdm@headman.cn[14] - 证券事务代表姓名为陈建勇，联系电话为0576 - 87371818，传真为0576 - 87371010，电子信箱为cjy@headman.cn[14] - 公司法定代表人为高长泉[13] - 公司网址为www.headman.cn，电子信箱为hdm@headman.cn[13] - 公司办公地址为浙江省玉环市大麦屿街道北山头，邮政编码为317604[13] - 公司所处行业为机床行业中金属切削机床之车床大类，数控车床在多个行业有重要应用[59][60] - 公司所处行业按不同分类标准，属于“C34通用设备制造业”“金属切削机床制造（行业代码：C3421）”“2高端装备制造产业”等[193][194] - 公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域[194] 财务审计相关 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 上市情况 - 公司上市时已盈利[4] 报告期 - 报告期为2021年1 - 12月[11] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为540,808,211.52元，较2020年增长31.73%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为73,006,715.51元，较2020年增长37.14%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为52,397,943.89元，较2020年下降42.43%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为812,860,967.84元，较2020年末增长6.15%[19] - 2021年末总资产为1,223,624,813.93元，较2020年末增长16.75%[19] - 2021年基本每股收益为1.35元/股，较2020年增长11.57%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为9.28%，较2020年减少2.48个百分点[20] - 2021年研发投入占营业收入的比例为6.00%，较2020年增加0.19个百分点[20] - 2021年非流动资产处置损益为 - 16,989.69元，2020年为103,669.07元，2019年为5,046.87元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为8,949,771.01元，2020年为6,052,867.76元，2019年为4,068,632.31元[24] - 2021年公司实现销售收入5.41亿元，同比增长31.73%[31] - 交易性金融资产和其他非流动金融资产期初余额1.03亿元，期末余额3000万元，当期变动-7300万元[29] - 应收款项融资期初余额3695.42万元，期末余额473.65万元，当期变动-3221.76万元[29] - 其他权益工具投资期初余额和期末余额均为581万元，当期无变动[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为84277.81元、-207242.60元、-221099.72元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为12793.81元、117061.54元、106418.25元[26] - 减：所得税影响额分别为1971364.05元、1204773.72元、624192.85元[26] - 2021年公司费用化研发投入32460551.04元，上年度为23853654.14元，变化幅度36.08%；研发投入合计32460551.04元，上年度为23853654.14元，变化幅度36.08%[71] - 2021年研发投入总额占营业收入比例为6.00%，上年度为5.81%，变化0.19个百分点；研发投入资本化的比重为0.00%，与上年度持平[71] - 2021年公司研发费用较去年同期增长36.08%，原因是加大研发投入、完善产品型谱和取得核心技术新进展[73] - 2021年合计投入11610万元，相关数据为2064.13和3362.35（未明确含义）[85] - 2021年公司实现营业收入54,080.82万元，较上年同期上升31.73%[101][103] - 归属上市公司股东的净利润7,300.67万元，较上年同期上升37.14%[101] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,194.22万元，较上年同期上升32.99%[101] - 营业成本35,461.27万元，较上年同期增加33.32%[103] - 销售费用47,767,037.60元，较上年同期增长40.27%[103] - 管理费用37,471,358.89元，较上年同期增长25.61%[103] - 财务费用 -1,057,823.75元，较上年同期变动 -204.51%[103] - 研发费用32,460,551.04元，较上年同期增长36.08%[103] - 2021年公司总成本353,896,194.55元，较2020年的265,391,183.96元增长33.35%[110] - 前五名客户销售额5643.82万元，占年度销售总额10.45%，关联方销售额为0[111] - 前五名供应商采购额15,949.62万元，占年度采购总额35.24%，关联方采购额为0[112][113] - 2021年销售费用47,767,037.60元，同比增长40.27%；管理费用37,471,358.89元，同比增长25.61%；研发费用32,460,551.04元，同比增长36.08%；财务费用 -1,057,823.75元，同比变动 -204.51%[115] - 2021年经营活动现金流入小计457,282,238.19元，同比增长32.11%；现金流出小计404,884,294.30元，同比增长58.70%；现金流量净额52,397,943.89元，同比下降42.43%[116] - 2021年投资活动现金流入小计147,568,291.79元，同比下降51.60%；现金流出小计280,842,252.55元，同比下降45.29%；现金流量净额 -133,273,960.76元，同比上升36.06%[116][117] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，现金流出小计28,920,309.45元，同比下降83.24%；现金流量净额 -28,920,309.45元，同比下降109.29%[116][117] - 其他收益15,048,765.04元，占利润总额比例18.38%；投资收益4,314,066.19元，占比5.27%；信用减值损失 -3,352,931.21元，占比 -4.1%；资产减值损失 -410,670.95元，占比 -0.5%；资产处置收益 -13,554.41元，占比 -0.02%；营业外收入568,671.28元，占比0.69%；营业外支出487,828.75元，占比0.6%[118] - 期末货币资金133,749,014.02元，占总资产比例10.93%，较上期下降39.45%[119] - 交易性金融资产30,000,000.00元，占总资产比例2.45%，较上期下降70.87%[119] - 2021年应收账款为82,104,167.48元，占比6.71%，较上期增长36.13%，主要因销售增长[120] - 2021年应收款项融资为4,736,545.44元，占比0.39%，较上期减少87.18%，因银行承兑减少[120] - 2021年存货为301,639,993.47元，占比24.65%，较上期增长49.88%，为应对采购周期储备存货[120] - 2021年固定资产为259,122,465.96元，占比21.18%，较上期增长133.80%，募投项目竣工转固[120] - 2021年应付票据为66,105,358.00元，占比5.40%，较上期增长234.09%，办理银行承兑支付货款增加[120] - 2021年合同负债为72,609,493.24元，占比5.93%，较上期增长60.34%，未交付订单增加[121] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为30,000,000.00元，期初数为103,000,000.00元[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年高端数控车床订单增长贡献率接近100%[32] - 2021年有四个办事处销售订单超过1亿元，且高端数控机床占比均超80%[33] - 省外区域高端数控机床销售占比超出80%[33] - 普及型数控车床生产量2,756台，较上年增长10.73%；销售量2,657台，较上年增长4.20%；库存量321台，较上年增长58.91%[107] - 高端型数控车床生产量1,455台，较上年增长58.84%；销售量1,337台，较上年增长56.92%；库存量429台，较上年增长44.44%[107] 产品研发情况 - 2021年公司完成9个品种合计40个机型开发设计工作，其中4个品种为成熟产品更新换代，3个品种为大规格数控车床开发，2个品种为并行复合加工机[36] - 公司现有高端数控车床、自动化生产线、普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号[37][38] - 高端数控车床主要有排刀式、刀塔式、并行复合加工机3个产品系列，排刀式主要机型有T25、T35、T35B等，刀塔式主要机型有T40 - T65M等，并行复合加工机机型有Hi6000等[39][41][44] - 自动化生产线分为一体式和集成式，一体式单体主要产品有T35B - AUTO、T40 - AUTO和T55 - AUTO等[44] - 普及型数控车床主要有HCL300、HCL360、HCL300A等[46] - 并行复合加工机系列经过近4年研发已基本形成系列，部分完成样机试制并投放市场[36] - 2021年公司完成9个品种合计40个机型开发设计工作，其中4个品种为成熟产品更新换代，3个品种为大规格数控车床开发，2个品种为并行复合加工机[69] - 2021年公司本年新增知识产权申请数43个、获得数37个，累计申请数182个、获得数131个[70] - 500/630卧式加工中心预计总投资规模1000.00万元，本期投入金额52.88万元，累计投入金额507.95万元[75] - Hi5000并行复合加工中心预计总投资规模1500.00万元，本期投入金额618.79万元，累计投入金额1316.82万元[75] - 一种长轴类零件车铣复合加工中心的研发预计总投资规模350.00万元，本期投入金额106.62万元，累计投入金额148.19万元[75] - 一种中大规格零件精密数控车削中心的研发预计总投资规模500.00万元，本期投入金额137.87万元，累计投入金额184.01万元[75] - 小规格零件对置双主轴车铣中心机床研发投入350.00，已试制完成并小批量销售验证[76] - 中大规格零件精密数控车床研发投入290.00，已完成设计正进行试制[76] - VZ7000B车床研发投入200.00，技术资料下发正进行试制[76] - VE6000车床研发投入380.00，开始关键功能部件调研及蓝图制定[76] - HTD400车床研发投入500.00，技术资料下发正进行试制[78] - HTD500车床研发投入400.00，已试制完成并小批量销售验证[78] - T85车床研发投入300.00，已完成设计正进行试制[78] - VD6000研发投入250.00，完成方案构思正详细设计[78] - 数控转台单元研发投入300.00，完成方案构思正详细设计[78] - 高速度高精度高刚性车削中心伺服动力刀塔研发投入600.00，已试制完成并小批量验证销售[79] - VZ8000单刀塔研发投入230.00，已完成整体方案构思，正进行详细设计[79] - T55/300II数控车床研发投入350.00，技术资料下发完成，正在试制[79] - 一种机内物料输送机构研发投入150.00，已完成方案设计，正在试制[79] - 一种排