报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[4] - 公司报告期为2023年半年度[143][151][153][158][159] 主营业务与产品 - 公司主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售，产品分为整合型显示芯片、分离型显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片[12] 供应商与销售模式 - 公司主要供应商包括致新科技、晶合集成、Silterra、汇成股份等[13] - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，与京东方、深天马等建立合作关系[14][16] 核心技术与专利 - 截至2023年6月30日，公司拥有核心技术14项[17] - 图像压缩技术能节省芯片面积、降低成本，竞争力较强[17] - 电荷回收低功耗技术能降低功耗，国内领先[17] - 减少光罩层数的架构设计能节省光罩成本、缩短制造周期，竞争力较强[17] - 内置电容技术能减少工序及原材料消耗、降低成本，国内领先[17] - 图像增强技术能改善图像显示质量、提高色彩饱和度，竞争力较强[17] - 2023年上半年新增一项核心技术：窄下边框面板用芯片设计技术，应用于手机显示用面板驱动[23] - 截至2023年6月30日，公司累计获得专利19项（发明专利15项），集成电路布图登记68项；2023年上半年新增发明专利2项，集成电路布图登记11项[24] 研发投入 - 2023年上半年费用化研发投入21,998,972.71元，上年同期21,731,995.84元，变化幅度1.23%[26] - 2023年上半年研发投入合计21,998,972.71元，上年同期21,731,995.84元，变化幅度1.23%[28] - 2023年上半年研发投入总额占营业收入比例为10.03%，上年同期为9.92%，增加0.11个百分点[28] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为10.03%，上年同期9.92%，增加0.11个百分点[57] - 研发费用为21,998,972.71元，较去年同期的21,731,995.84元增长1.23%[106] 研发项目投资 - 内置电容低功耗QVGA功能机及穿戴整合型显示驱动芯片预计总投资规模2,849.00万元，本期投入125.70万元，累计投入2,724.32万元[33] - 外置RAM FHD全高清移动终端AMOLED整合型显示驱动芯片预计总投资规模3,057.00万元，本期投入267.85万元，累计投入1,984.67万元[33] - FHD全高清电视显示源极驱动芯片预计总投资规模1,753.00万元，本期投入140.63万元，累计投入1,468.78万元[33] - HD高清整合型显示驱动芯片预计总投资规模1,277.00万元，本期投入30.68万元，累计投入1,177.58万元[33] - 4K超高清电视显示源极驱动芯片预计总投资规模2,024.00万元，本期投入183.07万元，累计投入1,327.36万元[35] 研发人员情况 - 公司研发人员数量为91人，占总人数比例为57.59%，上年同期分别为73人和52.52%[41] - 公司研发人员薪酬合计1612.65万元，平均薪酬37.50万元，上年同期分别为1410万元和39.72万元[41] - 公司研发人员学历构成中，博士研究生2人占2.20%，硕士研究生35人占38.46%，本科51人占56.04%，大专及以下3人占3.30%[41] - 公司研发人员年龄结构中，30岁以下29人占31.87%，30 - 40岁41人占45.05%，40 - 50岁19人占20.88%，50 - 60岁2人占2.20%[42] 财务关键指标变化 - 公司营业总收入21929.58万元，较上年同期基本持平，销售数量同比增加46.73%[53] - 公司归属于上市公司股东的净利润3483.85万元，较上年同期下降55.79%[53] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2718.54万元，较上年同期下降62.20%[53] - 公司营业总收入环比提升5.48%，归属于上市公司股东的净利润环比提升17.84%[53] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润环比提升28.80%，销量环比提升16.68%[53] - 2023年1 - 6月营业收入219,295,756.95元，上年同期219,094,628.94元，同比增长0.09%[57] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润34,838,536.39元，上年同期78,796,636.19元，同比减少55.79%[57] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,185,382.83元，上年同期71,926,024.55元，同比减少62.20%[57] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额74,448,507.43元，上年同期 - 17,800,384.78元，由负转正[57] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,603,512,444.75元，上年度末649,092,915.08元，同比增长147.04%[57] - 2023年6月30日总资产1,763,863,373.69元，上年度末740,459,161.78元，同比增长138.21%[57] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.091元，上年同期0.214元，同比减少57.48%[57] - 非经常性损益合计7,653,153.56元[64] - 销售费用为6,466,343.14元，较去年同期的6,593,932.08元下降1.93%[106] - 管理费用为10,253,180.29元，较去年同期的11,191,028.30元下降8.38%[106] - 营业收入为219,295,756.95元，较去年同期的219,094,628.94元增长0.09%[113] - 营业成本为156,614,631.65元，较去年同期的100,922,849.15元增长55.18%[113] 子公司经营情况 - 新相北京注册资本5,000,000元，持股比例100%，营业收入1,235,849.05元，净利润 -58,273.27元[116] - 新相西安注册资本20,000,000元，持股比例100%，营业收入8,962,263.90元，净利润338,879.65元[116] - 新相香港注册资本4,880,000美元，持股比例100%，营业收入180,850,089.28元，净利润3,763,562.34元[118] 行业趋势 - 2016 - 2021年中国大陆显示面板产能占全球比例从27%上升至65%，预计2025年将达76%[69] 股票与信息披露 - 公司股票为人民币普通股，在上海证券交易所上市，简称新相微，代码688593[77] - 公司选定信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》等，登载半年度报告网站为上海证券交易所网站[74] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[74] 报告审计与声明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人等声明保证财务报告真实、准确、完整[85] 利润分配 - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[86] - 公司2023年不进行利润分配或资本公积金转增[131] - 公司根据《上海新相微电子股份有限公司上市后三年利润分配规划》执行本次发行上市后的利润分配政策[170] 股东大会 - 2022年年度股东大会于2023年5月25日召开，议案全部审议通过[128] 股份锁定与减持承诺 - 实际控制人Peter Hong Xiao（肖宏）自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，担任董监高期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让，作为核心技术人员离职后6个月内不转让首发前股份，首发前股份限售期满4年内每年转让不超25%[148][154] - 实际控制人的一致行动人周剑自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[154] - Xiao International、上海曌驿、上海俱驿、New Vision（BVI）自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[156][160] - 上海驷驿、上海驷苑自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[160] - 科宏芯等21家股东承诺自公司首次公开发行股票并上市之日12个月内限售股份[161] - 间接股东New Vision（Cayman）承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[168] - 间接股东Blue Sky承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内锁定相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[168] - 除特定人员外，其他间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员自公司首次公开发行股票并上市之日起限售股份[161] - 除上述人员外，其他间接持有公司股份的核心技术人员刘铎、李凯自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内及离职后6个月内不转让相关股份，所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[171] - 间接股东Wei Wang承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内锁定相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[174] - 实际控制人Peter Hong Xiao（肖宏）及其一致行动人周剑等对本次发行上市前持有的公司股份作出持股意向和减持意向承诺[174] 同业竞争与关联交易承诺 - 实际控制人肖宏及其一致行动人周剑和第一大股东New Vision（BVI）承诺避免同业竞争，“直接或间接控制的企业/下属企业”指持有或控制50%或以上已发行股本、享有50%或以上投票权、有权享有50%或以上税后利润等情况，承诺时间2022年5月30日（周剑除外），周剑为2022年11月8日，长期有效[175][182] - 实际控制人肖宏及其一致行动人周剑、第一大股东New Vision（BVI）等承诺规范关联交易，“直接或间接控制的企业/下属企业”界定同避免同业竞争承诺，承诺时间2022年5月30日（周剑除外），周剑为2022年11月8日，长期有效[182][186] 股价稳定与回购承诺 - 公司及相关方承诺稳定股价及股份回购，上市后三年内，若股票收盘价连续20个交易日低于最近一年经审计每股净资产且非不可抗力所致，将实施股价稳定措施，承诺时间2022年5月30日，期限为公司股票上市后三年内[186] - 股价稳定措施包括公司回购股票、第一大股东和实际控制人增持、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持，选用方式需考虑不导致公司不满足法定上市条件和不触发要约收购义务[188] - 股价稳定措施实施顺序：第一选择公司回购股票（若导致不满足法定上市条件则为第一大股东和实际控制人增持）；第二选择第一大股东和实际控制人增持（特定情形下启动）；第三选择董事（不含独立董事）和高级管理人员增持（特定条件下启动）[188] - 公司回购股票在达到触发条件后10个工作日内启动程序[188] - 公司将在董事会决议公告之日起30日内召开股东大会审议回购股票议案，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[190] - 单一会计年度稳定股价回购资金不超最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[190] - 公司将在股东大会决议作出之日起3个月内回购股票，除非特定情形[190] - 单次回购股票完毕或终止后，应在10日内注销并办理减资程序[190] - 第一大股东、实际控制人将在特定条件下30日内向公司提交增持方案并公告[197] - 第一大股东、实际控制人增持金额不超其上年度从公司领取的税后现金分红[197] - 第一大股东及实际控制人将在增持方案公告之日起3个月内实施增持计划[197] - 董事（不含独立董事）和高级管理人员将在特定情况下90日内增持股票[197] - 董事（不含独立董事）和高级管理人员增持资金不超其上一年度于公司取得的税后薪酬总额[197] 欺诈上市回购承诺 - 若发行存在欺诈上市情形，公司、实际控制人、第一大股东将回购全部新股并赔偿投资者损失[194] 现金流变动原因 - 经营活动现金流量净额变动主因购买商品支付现金减少；投资活动主因认购晶合集成战略配售股份；筹资活动主因首次公开发行股票募集资金到位[97] 负债项目变动 - 应交税费期末为759,361.71元，占比0.04，较上期减少35.15%，主因应交增值税减少[99] - 一年内到期的非流动负债为967,213.72元，占比0.05，较上期减少60.82%，主因支付一年内到期租赁负债[99] - 其他流动负债为200,479.54元，占比0.01，较上期增加312.14%，主因待转销项税增加[99] - 递延所得税负债为2,483,927.44元，占比0.14，较上期增加328.36%，主因交易性金融资产公允价值减少及使用权资产确认递延所得税[99]