分红与股本方案 - 公司2022年年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本，该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过[5][6] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 当年实现净利润和年末未分配利润为正数时，公司应现金分红，且每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[125] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[125] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[125] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[125] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为负，公司处于业务拓展与战略调整期，拟定2022年度不现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本[130] 审计报告与财务声明 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 公司合规情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[7] 前瞻性陈述说明 - 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[7] 财务数据概况 - 2022年公司营业收入2.05亿元，较上年同期下降40.18%，主要因部分客户订单需求下调或滞缓等[16][17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-562.39万元，较上年同期下降106.61%，扣非后净利润为-2119.63万元，较上年同期下降128.82%[16][18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-3279.06万元，较上年同期下降204.00%，因业务量下降等[16][19] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益为-0.06元/股，较上年同期下降106.06%，扣非后基本每股收益为-0.24元/股，较上年同期下降128.24%[16][20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.44亿元，较上年末下降3.07%，总资产9.03亿元，较上年末下降4.08%[16] - 2022年研发投入占营业收入的比例为21.76%，较上年增加12.30个百分点[16] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3809.02万元、6260.58万元、4257.38万元、6130.14万元[20] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-722.28万元、445.06万元、-81.99万元、-203.18万元[20] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1051.00万元、103.33万元、-298.41万元、-873.55万元[20] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1877.53万元、-64.72万元、-1491.23万元、154.42万元[20] - 2022年计入当期损益的政府补助为2660450.12元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为13510019.18元[22] - 2022年非经常性损益合计15572449.02元，所得税影响额为572342.60元[23] - 交易性金融资产期初余额341534070.30元，期末余额425017346.06元，当期变动83483275.76元，对当期利润影响15261492.30元[24] - 2022年公司实现营业收入20457.12万元，较上年同期下降40.18%，归属于上市公司股东的净利润为 - 562.39万元，较上年同期减少106.61%[52] - 2022年营业成本129,712,853.82元，较上年同期下降29.63%[61] - 2022年销售费用22,175,374.05元，较上年同期增长3.73%[61] - 2022年管理费用30,739,370.95元，较上年同期增长24.82%[61] - 2022年研发费用44,523,731.34元，较上年同期增长37.56%[61] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 32,790,648.20元，较上年同期减少204.00%[61] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,331,785.54元，较上年同期减少110.43%[61] - 2022年主营业务收入197,395,828.81元，较上年同期下降39.83%[63] - 2022年医疗领域营业收入174,202,928.97元，较上年同期减少26.36%[63] - 2022年工业安检领域产品营业收入23,192,899.84元，较上年同期减少74.65%[63] - 公司主营业务收入197,395,828.81元，同比下降39.83%，医疗和工业/安检收入分别同比下降26.36%和74.65%[64][65] - 动态收入同比增长19.22%，静态收入同比下降48.98%，境内和境外收入同比下降35.29%和43.61%[66] - 直销收入同比下降41.48%，经销收入同比下降1.19%[67] - 2022年数字化X线探测器生产量、销售量和库存量较上年同期分别下降28.34%、30.46%和15.57%[68] - 数字化X线探测器直接材料、直接人工、制造费用和委外加工成本同比分别下降26.91%、18.92%、32.80%和3.10%[69] - 销售费用2217.54万元，同比增长3.73%；管理费用3073.94万元，同比增长24.82%；研发费用4452.37万元，同比增长37.56%[75] - 经营活动现金流净额-3279.06万元，同比下降204.00%；筹资活动现金流净额-4533.18万元，同比下降110.43%[75] - 货币资金19825.36万元，占总资产21.96%，较上期下降44.23%；交易性金融资产42501.73万元，占总资产47.08%，较上期增长24.44%[76] - 应收账款4972.44万元，占总资产5.51%，较上期下降15.91%；存货12297.73万元，占总资产13.62%，较上期增长23.68%[76] - 固定资产1002.71万元，占总资产1.11%，较上期增长43.37%；在建工程3101.96万元，占总资产3.44%，较上期增长604.21%[76] - 短期借款487.52万元，占总资产0.54%，较上期下降77.94%；应付账款2875.68万元，占总资产3.19%，较上期增长31.88%[77] - 境外资产7857.69万元，占总资产的比例为8.70%[78] - 报告期投资额9886.24万元，上年同期投资额4435.49万元，变动幅度为122.89%[79] 业务布局与发展 - 公司专注数字化X射线平板探测器业务，加快在束光器等关键部件业务布局[25] - 2022年研发费用4452.37万元，较上年同期增长37.56%，新增授权发明专利5个、实用新型专利15个、外观设计专利5个、软件著作权1个[25] - 口腔领域新产品基本完成主要客户端注册流程或批量销售，工业/安检领域新产品有望2023年实现终端应用[25] - 医疗领域全新无线高速动态板技术成型并量产，已提交主要客户注册并开展海内外推广[25] - 2022年公司推广平板探测器+球管等产品组合形式，丰富产品交付形式[25] - 公司新设新加坡、韩国子公司及欧洲办事处，优化组织运营结构和营销服务网络[25] - 公司通过销售团队和渠道优化，提升国内、欧美、亚太等区域本地化服务水平[25] - 公司是数字化X射线平板探测器高新技术企业，掌握多项关键技术，产品应用领域不断拓展[27] - 2022年加快发布或量产口腔、工业/安检、医疗等领域新产品，推进市场拓展和应用技术产品应用[28] - 公司发展战略总目标为聚焦产业化、产品化、商业化，推动企业平稳快速发展[87] - 产业化方面要优化供应链结构、加强成本管控等[87] - 产品端要紧跟数字化、动态化、智能化，丰富产品形态等[87] - 商业化方面要坚持全球化业务协同发展，加大海外业务拓展力度[87] - 未来公司在产品应用端要优化碘化铯产品，加大CMOS等技术应用场景范围[88] - 报告期内公司发布口腔、动态、微电子检测等系列产品，新能源电池与半导体产品研发推进顺利[89] - 未来公司将加大CMOS、金属氧化物传感器等技术产品研发与应用拓展力度[89] - 报告期内公司完成新设新加坡子公司、欧洲办事处、韩国子公司等举措[89] - 公司以国内、北美、亚太市场为基点拓宽东南亚、南美、欧洲及中东等区域性市场[89] - 报告期内公司加快DAEC技术等应用，发布无线高速动态板等新产品[89] - 公司采取广泛合作、搭建供应链等措施优化供应链结构管控原材料成本[89] - 公司通过自动化升级等确保生产制程产品良率和效率以优化成本提升盈利[89] - 公司具备覆盖全球的影像系统全链条产业布局，与诸多伙伴达成深度协作[89] - 未来公司将采取投资/并购等措施稳固产业结构、打通产业链条[89] 采购、生产与销售模式 - 采购以直接采购为主，委外加工为辅，建立规范供应商管理体系[29][30] - 生产采用备货式生产模式，部分环节自主生产，部分委外加工[30][31] - 销售以直销为主，经销为辅，产品面向境内外客户，计划完善销售网络和扩建海外渠道[31] 经营策略与措施 - 公司通过参加展会获取客户需求，开展技术合作强化客户业务协作[26] - 报告期结合生产运营调整采购策略，增加部分电子料安全库存[26] - 通过产业链协作、搭建供应链体系等加强安全供应链管控和成本优化[26] - 采取技术攻克、制程升级等手段提升产品良率与稳定性和生产效能[26] - 推动募投项目建设实现产能升级和规模效应，但经营受外部风险冲击[26] 市场规模与趋势 - 2017年和2018年全球医学影像市场规模分别为256.60亿美元和268.85亿美元，预计2023年将增长至约324.28亿美元，2018 - 2023年年均复合增长率约3.82%[33] - 2018年全球平板探测器应用于工业领域的市场份额约9.00%，预计2024年将扩大至约11.00%[34] - 2018年全球平板探测器应用于安防检查领域的市场份额约13%，预计2024年将扩大至约17.00%[34] - 2018年全球平板探测器应用于宠物医疗领域的市场份额约2.00%，预计2024年将扩大至约3.00%[34] - 全球医学影像市场因医疗刚性需求、政策推动和设备更换需求等因素保持稳步增长态势[32] - 预计未来数字化X射线影像系统市场规模扩大，带动平板探测器市场规模扩大[40] - 2018年全球医疗和宠物医疗平板探测器市场前三大企业合计市场份额约52.00%，市场集中度较高[40] - 国外老牌企业加快兼并收购步伐，如日本Canon于2016年收购TOSHIBA MEDICAL探测器业务等，预计未来市场集中度将进一步提升[41] - 我国厂商生产的平板探测器尤其是静态平板探测器凭借质量和价格优势获美欧客户青睐，预计国内企业将成全球产业转移基地[41] - 随着市场发展，预计更多企业将着力于平板探测器细分应用市场投入和开发[41] 公司技术优势 - 数字化X射线平板探测器研发周期长、工艺控制要求高，形成一定技术壁垒，主流且应用成熟的技术是以“非晶硅TFT/PD + 闪烁体”为基础[34] - 非晶硅TFT/PD设计难度高，新进入行业公司短时间内难以积累全面设计能力[34] - TFT/PD加工要求高且需与设计匹配，新进入公司短期内实现量产和开发有竞争力产品难度大[34] - 高性能闪烁体生产工艺难度大，新进入厂家短时间内较难自主研发[34][35] - 平板探测器集成一体化要求高，需多学科交叉技术实力，新进入生产商短期内难达要求[35] - 2018年公司在全球医疗及宠物医疗数字化X射线平板探测器市场份额为3%，位列全球第九、国内企业第二[36] - 公司助力我国平板探测器行业国产化率从2012年约0提升至2019年约34.68%，碘化铯平板探测器国产化率从2012年约0提升至约43.55%[36] - 公司碘化铯一次蒸镀良率处于较高水平，产品可实现碘化铯在TFT/PD表面自然生长结晶[38] - 公司是行业内少有的在所有医疗领域产品上均使用碘化铯作为闪烁体的生产商[39] - 公司掌握非晶硅TFT/PD制造技术，并授权给合作企业，降低原材料供应不足风险[39] - 公司开发出低剂量、高分辨率、高动态范围平板探测器产品，扩大高端应用领域布局[39] - 行业内主流企业开发非常规平板探测器制造和集成等新技术并推进产业化应用[40] - 截至2022年12月31日，公司累计获得授权发明专利29个、实用新型专利31个、外观设计专利6个、软件著作权7个；2022年度新增授权发明专利5个、实用新型专利15个、外观设计专利5个、软件著作权1个[42] - 2022年公司知识产权申请数合计38个，获得数合计26个；累计申请数