财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入1.326亿元同比下降8.92%[19][20] - 归母净利润2069万元同比增长36.73%[19][20] - 扣非净利润1684万元同比增长28.45%[19][20] - 基本每股收益0.18元同比增长5.88%[19] - 加权平均净资产收益率3.06%同比下降0.27个百分点[19] - 2022年上半年营业总收入1.326亿元同比下降8.92%[66] - 归属于上市公司股东的净利润2069万元同比增长36.73%[66] - 扣非净利润1683.76万元同比增长28.45%[66] - 营业总收入同比下降8.9%至1.326亿元（2021年同期：1.456亿元）[191] - 净利润同比增长34.6%至2085.64万元（2021年同期：1549.35万元）[192] - 基本每股收益0.18元/股（2021年同期：0.17元/股）[193] - 公司净利润为2118.07万元，同比增长47.98%[196] - 营业利润为2414.10万元，同比增长54.93%[196] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本83,234,208.46元，同比下降18.16%[84] - 销售费用3,527,440.03元，同比下降23.14%[84] - 财务费用-119,247.11元，同比下降108.17%[84] - 研发费用占比6.94%同比上升0.44个百分点[19] - 报告期内研发投入总额为919.75万元，同比下降2.79%[50] - 研发投入总额占营业收入比例为6.94%，较上年同期上升0.43个百分点[50] - 营业成本同比下降18.1%至8323.42万元（2021年同期：1.017亿元）[192] - 研发费用同比下降2.8%至919.75万元（2021年同期：946.18万元）[192] - 财务费用由正转负至-11.92万元（2021年同期：145.91万元）[192] - 研发费用为653.71万元，同比增长6.45%[196] - 利息收入为129.04万元，同比增长190.56%[196] - 其他收益为346.58万元，同比增长69.28%[196] - 支付的各项税费为1124.47万元，同比增长43.02%[199] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流净流出3336万元同比扩大[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为9449.12万元，同比下降35.92%[198] - 经营活动产生的现金流量净额为-3336.13万元，去年同期为-197.43万元[198][199] - 投资活动产生的现金流量净额为-1313.93万元，同比改善51.22%[199] - 期末现金及现金等价物余额为2106.59万元，同比下降14.19%[200] 业务线表现：航空航天零部件及工装 - 公司形成航空航天零部件及工装和民用多行业精密零部件两大业务板块[33][36] - 公司产品结构从管路系统连接件发展到以整体结构件为主[33] - 公司直接向航空工业下属主机厂销售占比持续提升[33] - 公司拓展了飞机悬挂系统零部件及组装服务业务[34] - 航空航天领域收入占比超30%[25] - 公司是同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套加工能力的民营航空航天零部件制造商[42] - 公司客户覆盖航空工业、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国船舶、中国电科等军工集团[43] 业务线表现：民用多行业精密零部件 - 公司民用多行业精密零部件产品包括半导体封测设备腔体和医疗检测设备零部件[35] - 新拓展医疗检测设备及半导体零部件加工业务[67] 研发与技术能力 - 公司在航空航天领域拥有12项核心技术，其中11项为自主研发取得，1项自南京航空航天大学引进吸收取得[44] - 公司核心技术包括弱刚性薄壁金属结构件数控加工变形控制技术（批量应用）、航空航天专用高温合金多轴高效加工技术（小批量应用）等[44][45] - 报告期内新增专利申请总数8项（发明专利4项+实用新型4项）[47] - 公司新增发明专利1项，实用新型专利6项[47] - 累计已获授权发明专利31项，实用新型专利93项[47] - 目前在研项目10项，部分进入小批量生产应用阶段[46] - 铝合金导管柔性连接卡箍研发项目累计投入391万元[53] - 航空发动机对开机匣制造工艺研发项目累计投入218万元[53] - 钛合金飞机结构件工艺研发使产品加工时间降低20%[54] - 钛合金飞机结构件工艺研发使加工效率提高至原来的1.5倍[54] - 航空发动机对开机匣制造工艺研发项目进入试制阶段[55] - 防水连接器研发项目部分达到试制阶段[55] - 智能电磁屏蔽控制柜研发项目部分达到试制阶段[55] - 公司拥有近90名研发人员并建立多个人才培养基地[61] - 江苏省航空航天核心部件智能制造工程研究中心获省级认定[60][68] 研发投入与人员 - 研发人员数量为85人，占公司总人数比例为31.72%[57] - 研发人员薪酬合计为795.63万元[57] - 研发人员平均薪酬为9.36万元[58] - 公司研发人员总数为85人，其中专科学历占比最高达50.59%[58] - 30-40岁员工占比57.65%是公司主要年龄层[58] - 研发投入预算总额为1687万元[55] - 研发投入本期费用化金额为919万元[55] - 研发投入资本化金额为1684万元[55] - 研发投入下降主因疫情导致设备进厂延迟影响项目进度[51] - 公司于2022年6月起加快研发进度以确保年度目标完成[51] 子公司与投资表现 - 控股子公司苏州佰富琪智能制造有限公司2022年上半年净利润为-98.81万元，主要因汽车板块业务计划性调整及汇率损失所致[90] - 全资子公司江苏蓝天机电有限公司2022年上半年净利润为-102.90万元，主要因尚未正式投入运营[90] - 控股子公司苏州飞航防务装备有限公司注册资本为2200.00万元，总资产达7704.40万元，净资产为3961.51万元，净利润为160.32万元[90] - 参股公司苏州金美鑫科技有限公司持股比例为25%，注册资本2000万元，2022年上半年净利润为-126.32万元[90] - 完成对郑飞机械部分股权收购以提升军品研发实力[66] 资产与负债状况 - 总资产8.72亿元较上年末增长0.65%[19] - 货币资金210,659,188.05元，同比下降20.22%[86] - 应收款项216,739,806.74元，同比增长42.37%[86] - 存货56,163,980.43元，同比增长30.82%[86] - 交易性金融资产余额6,100万元[88] - 长期股权投资4,061,200.87元，同比下降7.22%[86] - 货币资金期末余额为2.11亿元，较期初2.64亿元下降20.2%[183] - 交易性金融资产期末余额为6100万元，较期初7000万元下降12.9%[183] - 应收账款期末余额为2.17亿元，较期初1.52亿元增长42.4%[183] - 存货期末余额为5616万元，较期初4293万元增长30.8%[183] - 流动资产合计期末余额为5.80亿元，与期初5.81亿元基本持平[183] - 固定资产期末余额为2.57亿元，较期初2.46亿元增长4.6%[184] - 长期借款期末余额为3505万元，较期初4005万元下降12.5%[184] - 未分配利润期末余额为1.83亿元，较期初1.63亿元增长12.8%[185] - 母公司应收账款期末余额为1.81亿元，较期初1.27亿元增长42.8%[187] - 母公司货币资金期末余额为1.80亿元，较期初2.14亿元下降15.8%[187] - 长期借款同比下降12.5%至3504.58万元（期初：4005.30万元）[189] - 未分配利润同比增长14.8%至1.645亿元（期初：1.433亿元）[189] - 负债总额同比下降8.6%至1.311亿元（期初：1.435亿元）[189] - 所有者权益同比增长3.4%至6.652亿元（期初：6.431亿元）[189] 行业与运营特点 - 航空零部件制造需要大量资金投入用于购置昂贵设备并满足流动资金需求[30] - 航空零部件行业收款周期较长对流动资金有一定要求[30] - 军用航空零部件供应商需取得军工业务资质和国防组织质量管理体系认证[29] - 民用航空零部件供应商需通过AS9100质量管理体系认证[29] - 航空零部件制造存在较高技术壁垒需要专业人才和技术储备[29] - 公司采用订单拉动式生产模式，部分工序委托给通过审核的供应商完成[39] - 公司航空航天零部件及工装业务均采用直销模式，民用多行业精密零部件业务以直销模式为主，少量采用经销模式[40] - 航空航天零部件加工服务定价依据工艺复杂程度、预估工时、工装工具消耗情况，参考行业平均价格等因素协商确定[41] - 飞机装配工装产品销售定价依据工艺复杂程度、预估工时、原材料成本，参考行业平均价格等因素协商确定[41] - 民用多行业精密零部件定价依据工艺复杂程度、预估工时、原材料成本、工装工具消耗情况，参考行业平均价格等因素协商确定[41] 管理层讨论和指引 - 公司收入存在季节性波动下半年优于上半年[77] - 公司主营业务毛利率保持在较高水平但面临下降风险[77] - 公司存在委外加工风险若外协厂商质量控制出问题将影响产品交付[74] - 公司主要研发和生产设备存在进口比例较高的风险[74] - 公司应收账款比例较高但报告期内未发生坏账事项[76] - 公司存货周转率偏低存在发出商品较多的流动性风险[76] - 公司享受高新技术企业所得税优惠适用15%税率[77] - 公司及子公司飞航防务均享受高新技术企业税收优惠和研发费用加计扣除[77] 公司治理与股权激励 - 公司于2022年1月发布限制性股票激励计划草案[71] - 公司于2022年3月董事会审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[71] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[93] - 2021年度股东大会审议通过2021年度利润分配预案及2022年度财务预算报告等14项议案[93] - 公司于2022年1月24日董事会通过2022年限制性股票激励计划草案[97] - 公司于2022年2月17日股东大会批准2022年限制性股票激励计划[97] - 公司于2022年3月10日向12名激励对象授予224.00万股限制性股票[98] - 限制性股票授予价格为12元/股[98] 股东与股份变动 - 有限售条件股份减少3144.67万股，持股比例从78.75%降至50.64%[162] - 无限售条件流通股份增加3144.67万股，持股比例从21.25%升至49.36%[162] - 国有法人持股减少200万股，持股比例从1.79%降至0%[162] - 境内自然人持股保持4800万股不变，持股比例42.91%[162] - 战略配售限售股279.67万股于2022年5月13日上市流通[165] - 报告期内解除限售股总数31,446,666股，占期初限售股100%[167][168] - 公司普通股股东总数4,333户[169] - 控股股东张友志持股48,000,000股，占总股本42.91%[172] - 伊犁苏新投资基金持股7,822,000股，占总股本6.99%[172] - 苏州航飞投资中心持股4,250,000股，占总股本3.80%[172] - 苏州新丝路中安创业投资持股4,167,286股，占总股本3.73%[172] - 苏州康骞智达投资持股3,800,000股，占总股本3.40%[172] - 深圳市前海鹏晨创智投资持股3,000,000股，占总股本2.68%[172] - 苏州航迈投资中心持股3,000,000股，占总股本2.68%[172] - 富诚海富通战略配售资管计划持股2,796,666股，占总股本2.50%[172] - 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）持有7,822,000股普通股[173] - 苏州新丝路中安创业投资合伙企业（有限合伙）持有4,167,286股普通股[173] - 苏州和达股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有3,800,000股普通股[173] - 深圳市前海鹏晨创智投资管理企业（有限合伙）持有3,000,000股普通股[173] - 无锡智信创骐投资企业（有限合伙）持有3,000,000股普通股[173] - 富诚海富资管－中信银行－富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有2,796,666股普通股[173] - 中小企业发展基金（江苏有限合伙）持有2,777,359股普通股[173] - 张友志持有48,000,000股有限售条件股份，限售期至2024年5月13日[174] - 苏州航飞投资中心（有限合伙）持有4,250,000股有限售条件股份，限售期至2024年5月13日[174] - 苏州航迈投资中心（有限合伙）持有3,000,000股有限售条件股份，限售期至2024年5月13日[174] 股份锁定与减持承诺 - 公司控股股东及核心人员股份限售承诺持续至2023年6月[106] - 公司董事及高管股份限售承诺持续至2021年6月[106] - 控股股东张友志承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[110] - 张友志所持股票锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[110] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[110] - 张友志通过集中竞价交易方式在任意90日内减持不超过公司股份总数1%[111] - 张友志通过大宗交易方式在任意90日内减持不超过公司股份总数2%[111] - 张友志任职期间每年转让股份不超过所持股份总数25%[111] - 股东航迈投资、航飞投资承诺自上市之日起36个月内不转让首发前股份[112] - 航迈投资、航飞投资锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[112] - 航迈投资、航飞投资在股价低于发行价情况下锁定期自动延长至少6个月[112] - 航迈投资、航飞投资通过集中竞价交易方式在90日内减持不超过公司股份总数1%[112] - 公司董事、高级管理人员、核心技术人员巨浩所持首发前股份自上市之日起12个月内不得转让[114] - 巨浩所持股票锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[114] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[114] - 任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[114][116][117][118] - 离职后半年内不得转让所持股份[114][116][117][118] - 持股5%以上股东伊犁苏新、新丝路中安承诺长期持有股份意向[123] - 控股股东张友志承诺在保持控制权前提下可能适当减持股份[122] - 所有股东单位所持首发前股份自上市之日起12个月内不得转让[120][121] - 公司及控股股东均承诺履行稳定股价义务[124][125] - 核心技术人员焦仁胜所持首发前股份限售期满后4年内每年转让不超过上市时所持股份总数的25%[119] 募集资金使用 - 航空核心部件智能制造产业化项目累计投入募集资金1405万元，投入进度仅为12%[157] - 国防装备研发中心项目累计投入募集资金0元，投入进度为0%[159] - 补充流动资金项目累计投入募集资金5014.34万元，投入进度达100%[159] - 公司使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理[161] - 首发募集资金净额为2.00亿元，累计投入总额为6419.34万元，整体投入进度32.07%[157] 公司承诺与责任 - 公司承诺在证监会认定欺诈发行后5个工作日内启动购回全部新股程序[130][132] - 公司承诺在招股书虚假记载等情形下依法回购全部新股[128][136] - 控股股东张友志承诺在特定情形下促使或亲自购回全部新股[128][139] - 公司承诺在股价稳定预案触发时履行股份回购义务[127][128] - 公司若在发行后未上市阶段发现问题将在5个工作日内返还募资及利息[136] - 公司若在上市后发现问题将在20