利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计拟派发现金红利33560000.1元（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的79.01%[5] - 公司不送红股，不进行资本公积转增股本，利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议[5] - 公司每10股派息3元（含税），现金分红金额为33560000.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为79.01%[191] - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，现金分红政策制定及执行符合《公司章程》审议程序规定[190] 公司基本信息 - 截至报告期末，公司总股本111866667股[5] - 公司注册地址于2020年12月18日变更为苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号[25] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 财务数据 - 2022年营业收入324,010,490.58元，较上年同期增加1.03%[27][28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润42,473,606.42元，较上年同期减少16.66%[27][28] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,205,438.84元，较上年同期减少15.90%[27][28] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产709,644,454.57元，较上年同期末增加6.67%[27] - 2022年末总资产903,636,692.66元，较上年同期末增加4.3%[27] - 2022年基本每股收益0.38元/股，较上年同期减少25.49%[28] - 2022年研发投入占营业收入的比例为6.33%，较上年增加1.2个百分点[28] - 2022年新增折旧费用4,619,594.77元，研发费用较去年同期增加4,056,351.47元[28] - 2022年非流动资产处置损益65,324.80元[30] - 2022年计入当期损益的政府补助8,443,552.37元[30] - 2022年营业总收入324,010,490.58元，同比增加1.03%；归属上市公司股东净利润42,473,606.42元，同比减少16.66%；扣非净利润34,205,438.84元，同比减少15.90%[32][117] - 主营业务收入315,641,085.78元，较上年增加4.30%；主营业务成本213,453,850.11元，较上年增长3.59%[120] - 销售费用8,303,367.82元，同比增长15.20%；管理费用30,546,313.64元，同比增长20.36%；研发费用20,505,588.98元，同比增长24.66%[118][119] - 经营活动现金流量净额62,424,886.77元，同比减少47.23%；投资活动现金流量净额 -17,586,821.95元，同比减少82.46%；筹资活动现金流量净额 -30,795,790.88元，同比减少120.71%[119] - 航空航天零部件及工装业务营业收入204,926,856.63元，毛利率43.95%，较上年减少0.85个百分点[121] - 民用多行业精密零部件业务营业收入110,709,450.39元，毛利率10.95%，较上年减少7.14个百分点[121] - 口罩业务营业收入4,778.76元，毛利率 -163.67%，较上年减少86.69个百分点[121] - 整体结构件及装备营业收入83,311,588.96元，毛利率51.72%，较上年减少0.56个百分点[121] - 2022年公司主营业务收入3.16亿元，同比增长32.37%，毛利率32.37%，同比增加0.46个百分点[122] - 主要产品中，高精度壳体营收6696.71万元，同比增长41.38%；管路系统连接件营收3081.34万元，同比增长44.87%[122] - 整体结构件及装备生产量14542件，同比减少8.36%，销售量15030件，同比增长13.41%[122] - 航空航天零部件及工装成本1.15亿元，同比增长32.71%；民用多行业精密零部件成本9858.56万元，同比减少17.44%[123] - 口罩营收4778.76元，同比减少163.67%，销售量18000个，同比减少94.90%[122][123] - 交易性金融资产期末数2500万元，较上期期末减少64.29%，主要系未到期理财产品减少[130] - 应收款项融资期末数1785.79万元，较上期期末增加122.93%，主要系销售回款收到的票据未到期[130] - 存货期末数5941.40万元，较上期期末增加38.39%，主要系交付的产品暂未到结算期[130] - 在建工程期末数509.49万元，较上期期末增加2450.29%，主要系U9暂未验收及产业园等装修先期投入[130] - 短期借款期末数600.62万元，较上期期末增加100%，主要系子公司增加流动资金贷款[131] - 应付职工薪酬期末数1046.99万元，较上期期末增加203.34%，主要系公司并购后应付职工薪酬增加[131] - 以公允价值计量的金融资产期初数7000万元，本期购买金额12600万元，期末数2500万元[133] - 郑州郑飞机械有限责任公司持股比例56.845%，净利润45.92万元[134] - 苏州飞航防务装备有限公司持股比例77.27%，净利润256.26万元[134] 财务数据变动原因 - 收入增加因收购郑飞机械和医疗检测站项目收入增加；利润减少因新增折旧费用4,619,594.77元和研发费用增加4,056,351.47元[32][33][117] 公司业务发展 - 收购郑飞机械部分股权，拓展航空航天零部件板块产品范围[33][35] - 决定注销子公司佰富琪，保持与医疗企业合作并加大半导体发展力度[33] - 2022年公司及主要子公司新增专利17项，其中发明专利1项；截止期末，已获授权发明专利35项，实用新型专利128项[33][61] - 优化MES管理系统，实现数据档案可追溯化管理，丰富特种工艺种类[33] - 2022年5月获航空工业下属主机单位特种工艺能力证明函[33] - 实施股权激励计划，结合公司发展与员工成长[33] - 关注成本效率指标，推行精益生产模式，强化内控管理[34] - 形成“军品为主、民品为辅”两翼发展格局，具备综合配套加工能力[35] - 公司研发包括工艺设计和产品设计，产品设计如铝合金导管柔性连接卡箍等[37] - 公司采购由采购部统一进行，依据订单等情况在合格供应商名录内询议价采购[37] - 公司采用订单拉动式生产模式，部分工序委外并严格管控质量[38][39] - 公司航空航天及民用多行业业务以直销为主，不同业务定价参考多因素协商确定[39][40] - 2022年公司主营业务收入集中在四大领域，航空航天领域收入和利润占比超30%[41] - 公司是民营航空航天零部件制造商，具备机体、发动机和机载设备零部件综合配套加工能力，2019年以来拓展航空发动机、飞机起落架领域业务[44] - 公司业务分航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大板块，航空航天业务客户覆盖多家央企集团，民用业务加大半导体零部件加工业务力度[44] - 2022年公司完成对郑飞机械部分股权的收购，与医疗研发企业合作，加大半导体业务发展力度[101] - 公司客户覆盖航空工业、中国航发等央企集团，上半年在民用多行业精密零部件业务板块与医疗、半导体企业展开合作[101] - 2022年8月17日起，郑州郑飞机械有限责任公司纳入合并财务报表范围[124] - 公司注销涉及传统燃油车业务板块的子公司佰富琪，取消汽车板块相关业务，拓展半导体业务[124] 行业情况 - 我国航空零部件制造行业市场化程度有望提升，未来竞争将更充分[41] - 军品定型周期长且无周期性，受下游交付影响行业收入下半年占比高[41] - 军品定制化程度高，供应商与军工客户合作关系通常较长期[42] - 行业在资质、技术、资金等方面壁垒较高，取得相关资质考察周期长[42] - 航空零部件制造属精密制造，加工材料特殊、零件结构复杂、精度要求高[42] - 航空航天先进装备制造需求对零部件提出高性能要求，高性能制造方法与多因素密切相关，涉及多方面探索[45] - 航空零部件制造需提升数字化管理水平，应用MES管理系统，有望实现制造过程智能化，构建智慧工厂体系[45] - 航空零部件行业市场化进程持续推进，未来将有更多社会资本和民营企业进入，市场竞争更充分[46] - 进入航空零部件制造领域需有一定专业人才、技术储备和研发实力[43] - 进入航空零部件制造领域需要一定资金规模，因设备昂贵、军品研发回报不确定、收款周期长[43] 核心技术与研发 - 截至报告期末，公司在航空航天领域拥有12项核心技术，其中11项自主研发取得，1项自南京航空航天大学引进、吸收取得，报告期内无新增核心技术[47] - 公司核心技术包括弱刚性薄壁金属结构件数控加工变形控制技术等多项，成熟程度有批量应用、小批量应用、试样阶段等[47][48][49] - 公司研发多项特殊构造工装，能提升产品检验精度、保证加工效率和稳定性[52] - 公司拥有工装设计、天线面板高精度位置保障等多项原始创新且可批量应用的核心技术[53][54][55][56][57][59] - 报告期内公司部分在研项目聚焦提升与再创新核心技术，如浮动装夹工艺装备快速换装系统设计等[60] - 报告期内公司知识产权新增申请28个，获得28个，累计申请107个，获得174个[62] - 本年度费用化研发投入20,505,588.98元，较上年度16,449,237.51元增长24.66%，研发投入总额占营业收入比从5.13%提升至6.33%[63] - 铝合金导管柔性连接卡箍组件研发预计总投资154万元，本期投入228万元，累计投入586万元，已达试制阶段[63] - 航空发动机对开机匣制造工艺研发预计总投资190万元，本期投入173万元，累计投入296万元，已达试制阶段[65] - 钛合金飞机结构件加工时间降低20%左右，加工效率提高至原来的1.5倍[67][68][69] - 复杂结构件数控加工可根据切削力监测数据调整工艺保证稳定性[70] - 拟解决航空薄壁环形件加工精度问题，实现高质量、高效率生产[71][72][73] - 优化大型壳体密封槽加工工艺，提升精度和效率[74] - 大型薄壁异型壳体类产品加工工艺大幅缩短加工周期，减少人工测量时间[75][77][78] - 解决航空铝合金模锻件变形问题，实现精加工[79] - 解决半导体精密件形位公差、尺寸精度、表面质量及切削效率问题[80] - 防水连接器满足防水要求，能防止溢漏并持久保持形状[81][82] - 智能电磁屏蔽控制柜保障防水防尘，解决电磁波干扰问题[83] - 高速共晶贴片机实现激光器件LD芯片共晶贴片工艺高质量、高效率生产[84] - 精密螺纹压铸件及功能设计段终端连接器与公头可拆，公差控制在0.01mm内，自动冲字机有防错和感应报警装置[86] - 薄壁零件钻孔支撑装置承载稳定性好，可适应不同直径圆柱形零件，结构稳定且便于搬运[87] - 航空材料用更换刀刃的圆柱形硬质合金铣刀刀杆与刀头可拆卸，能降低加工成本，有散热组件[89] - 数控机床用薄壁零件抓取装置支臂为可变形平行四边形框架，能提高工件夹持稳定性[92] - 细轴杆径向孔加工工装能实现细轴杆径向孔加工，适用范围广，操作简单，效果好[95] - 四个在研项目立项时预计总投入420万，累计实际投入413万，报告期末已全部研发完毕[97] - 2022年公司研发人员数量为116人，占公司总人数的比例为24.17%，上期分别为94人和37.45%[99] - 2022年研发人员薪酬合计1756.02万元，平均薪酬15.14万元，上期分别为1427.50万元和15.19万元[99] - 公司形成了12项核心技术体系，包括面向生产线的智能数控编程与在线检测技术等[99] - 2022年“江苏省航空航天核心部件智能制造工程研究中心”获江苏省工程研究中心认定[101] 公司风险 - 公司面临技术创新风险，可能因研发不及预期导致产品无技术优势和客户流失[103] - 公司面临竞争加剧风险，若不能提升相对优势，可能面临市场竞争加剧[104] - 公司存在委外加工风险，若外协厂商出现问题，可能影响产品交付和正常经营[105] 客户与供应商 - 前五名客户销售额2.65亿元，占年度销售总额81.71%，第一名客户销售额占比51.19%[125][127] - 第三名客户为新增客户，2022年完成销售额1773.53万元[127] - 前五名供应商采购额7349.47万元，占年度采购总额37.47%[128] - 公司前五名供应商采购额合计7349.47万元，占年度采购总额比例37.47%[129] 未来发展战略 - 公司致力于以精密制造技术推动航空航天事业发展，未来坚持市场主导、研发先行战略，推行垂直整合经营模式，拓展技术应用领域[137] - 2023年公司围绕整体发展战略，以技术创新为核心动力，提高经营管理水平，提升市场占有率和扩大收入规模[138] - 2023年航空航天业务跟进军品客户需求，民用多行业业务以半导体为着力点，加大技术研发和市场协同[139] - 公司将优化研发体系，加快新产品开发，创新与提升12项核心技术，增强研发能力[140] - 公司以质量为第一要素实施全面质量管理