公司基本信息 - 公司A股代码为600295，简称鄂尔多斯；B股代码为900936，简称鄂资B股[19,24] - 公司法定代表人为王臻[19] - 董事会秘书为郭升，证券事务代表为李丽丽[20] - 公司注册地址和办公地址均为内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号，邮编017000[21] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《香港商报》，交易所网址为www.sse.com.cn[22] 董事出席情况 - 未出席董事卢淑琼因个人原因未出席，被委托人为史哲[5] 审计报告情况 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所[25] 利润分配方案 - 2021年年度利润分配方案为拟按股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利20元（含税），每10股转增股本4股[6] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利20元（含税），分配现金红利总额为2,855,894,138元，占2021年度合并口径归属于上市公司股东净利润的46.89%[154] - 2021年度以资本公积向全体股东每10股转增股本4股，转增后总股本变为1,999,125,896股[154] 前瞻性陈述说明 - 本年度报告涉及前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[7] 财务数据关键指标变化 - 2021年基本每股收益4.27元/股，较2020年增长299.07%[28] - 2021年营业收入364.73亿元，较2020年增长57.61%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润60.91亿元，较2020年增长298.58%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额124.46亿元，较2020年增长138.95%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产185.62亿元，较2020年末增长36.10%[28] - 2021年第四季度营业收入122.41亿元，为各季度最高[31] - 2021年非流动资产处置损益1149.71万元，较2020年的419.04万元有所增加[33] - 2021年计入当期损益的政府补助7998.75万元[33] - 应收款项融资期初余额31.17亿元，期末余额14.06亿元，当期变动 -17.11亿元[36] - 其他权益工具投资期初余额2.44亿元，期末余额2.43亿元，当期变动 -40.72万元[36] - 报告期内公司营业总收入364.73亿元，净利润60.91亿元，每股收益4.27元[82] - 截至2021年末，公司总资产498.07亿元，同比增长6.42%；归属上市公司股东的净资产185.62亿元，同比增长36.10%[82] - 营业收入364.73亿元，较上年同期增长57.61%，因主要产品价格上涨[84] - 营业成本234.67亿元，较上年同期增长41.23%，因原材料价格上涨[84] - 销售费用12.10亿元，较上年同期增长30.13%，因职工薪酬等费用增加[84] - 财务费用5.72亿元，较上年同期减少39.86%，因贷款规模和利率下降[84] - 经营活动现金流量净额124.46亿元，较上年同期增长138.95%，因销售商品收到现金增加[84] - 投资活动现金流量净额 -46.90亿元，较上年同期减少2584.53%，因收购股权投资支出增加[84] - 本期销售费用比上年同期增幅30.13%，主要因职工薪酬、仓储租赁费等费用增加[93] - 本期财务费用比上年同期减幅39.86%，主要因贷款规模和利率下降造成利息支出减少[93] - 本期费用化研发投入5.39亿元，研发投入总额占营业收入比例1.48%，研发投入资本化的比重为0[95] - 2021年销售费用为12.0994072605亿元，较2020年增长30.13%；管理费用为13.0604179289亿元，增长8.44%；研发费用为5.3935465283亿元，增长1.78%；财务费用为5.7242895899亿元，下降39.86%[96] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为124.4641448791亿元，较上期增长138.95%；投资活动产生的现金流量净额为 - 46.9005591975亿元，较上期下降2584.53%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 82.9822910625亿元，较上期下降30.38%[98] - 应收票据本期期末数为10.4410415231亿元，较上期增长431.09%；应收账款为16.4083044458亿元，增长44.15%；应收款项融资为14.0585652523亿元，下降54.89%；其他应收款为10.0925910156亿元，增长482.06%[102] - 存货本期期末数为44.8964848964亿元，较上期增长37.74%；其他流动资产为2.7309334244亿元，下降33.40%；长期股权投资为112.7386919438亿元，增长73.17%[102] - 短期借款本期期末数为68.2073955015亿元，较上期下降35.15%；预收款项为75.606042万元，下降96.55%；合同负债为15.7022339057亿元，增长38.82%[102][103] - 应付职工薪酬本期期末数为3.9140825021亿元，较上期增长40.23%；应交税费为18.3999884898亿元，增长185.34%；一年内到期的非流动负债为6.7270783458亿元，下降64.25%[103] - 境外资产为8240.915791万元，占总资产的比例为0.17%[105] 行业数据情况 - 2021年中国服装行业规模以上企业服装产量达235.41亿件，较2020年增加11.68亿件，同比增长5.22% [43] - 2021年针织服装生产增幅达10.86% [43] - 2021年中国铁合金产量3475.5万吨，10月产量跌至267.7万吨 [44] - 2021年硅铁全年产量586万吨，同比增加48万吨，增幅8.9% [45] - 2022年硅铁产量大概率在600万吨左右 [45] - 2021年全球粗钢产量为19.505亿吨，同比提高3.7% [48] - 2021年中国累计生产粗钢10.33亿吨 [48] - 2021年中国西北、华北、华东三大产区PVC总产能2272万吨，占中国总产能的86.82%[50] - 2021年兰炭价格高位一度达到3600元/吨[49] - 2021年国内PVC市场起伏大，价格波动频繁，出现创历史新高行情和巨幅振荡[51] - 2021年原料端波动较大，上半年内蒙古区域电费政策调整，下半年宁夏、甘肃等地区加入调整电价行列[49] - 未来中国粗钢产量将会稳中小降，硅铁出口将增加[49] 羊绒服装板块业务数据及模式 - 公司羊绒服装板块主要产品包括四季服装、围巾披肩等，拥有“ERDOS”等四个品牌[53][58] - 公司羊绒服装板块采用全产业链协同发展经营模式，采购原料主要是羊绒原绒和无毛绒[55][56] - 公司是全世界最大的羊绒类服装生产和销售企业，实现从牧场到商场的全产业链[74] - 公司羊绒服装产业建有国家级企业技术中心和国家羊绒制品工程技术研发中心[77] - 截至报告期末，公司门店数量共1189家，其中直营及控股店506家，经销商门店683家[75] - 服装板块营业收入36.84亿元，毛利率51.17%，同比减少0.60个百分点[87] - 服装板块原材料成本13.70亿元，占比5.88%，同比增加31.55%[89] 电力冶金化工板块业务数据及模式 - 公司电力冶金化工板块形成硅铁产销规模世界第一，氯碱化工产销规模全国第四、内蒙第一的产业规模[60] - 公司电力冶金化工业务以煤炭等矿产资源开发为基础，电力产业为能源中枢，围绕硅系合金和氯碱化工产品生产[60] - 公司铁合金冶炼业务利用硅石等原材料，产品主要销向钢铁冶炼及金属镁厂商[68] - 公司氯碱化工业务利用石灰石、兰炭和电极糊等生产电石、PVC及烧碱等产品[70] - 公司氯碱化工业务采购采取统一采购，方式包括比价、招标、战略协议三种[70] - 公司氯碱化工业务生产采取以产定销模式，将年度计划分解为半年度、季度和月度任务[70] - 公司氯碱化工业务销售以直销为主、经销为辅，靠质量和价格优势吸引客户[73] - 电冶板块营业收入323.71亿元，毛利率62.78%，同比增加9.02个百分点[87] - 硅铁营业收入127.67亿元，毛利率30.34%，同比增加10.79个百分点；多晶硅营业收入16.40亿元，毛利率57.00%，同比增加52.63个百分点[87] - 电冶板块原材料成本113.15亿元，占比48.58%，同比增加68.76%[89] - 报告期内电冶板块获得授权专利40项，累计拥有有效专利211件[80] 市场销售数据 - 国内市场营业收入342.62亿元，毛利率35.78%，同比增加7.18个百分点；国外市场营业收入17.94亿元，毛利率28.05%，同比增加14.85个百分点[87] - 线上销售营业收入4.76亿元，毛利率43.03%，同比增加1.46个百分点；线下销售营业收入355.80亿元，毛利率35.30%，同比增加7.42个百分点[87] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额30.16亿元，占年度销售总额8.27%；前五名供应商采购额35.20亿元，占年度采购总额37.36%[91] 研发投入情况 - 公司研发人员数量为1151人，占公司总人数的比例为5.47%[96] 子公司收购情况 - 报告期内，公司下属电冶集团出资49.78亿元收购了鄂尔多斯永煤矿业公司25%的股权[108] - 公司控股子公司电冶集团出资29.87亿元收购鄂尔多斯永煤矿业公司15%股权，出资19.91亿元收购其10%股权，收购后电冶集团和永煤集团各占50%[109] 子公司财务数据 - 电力冶金公司持股比例77.97%，总资产379.45亿元，净资产204.78亿元，营业收入310.60亿元，净利润73.73亿元[110] - 多晶硅公司持股比例55.49%，总资产20.99亿元，净资产14.40亿元，营业收入16.61亿元，净利润8.87亿元[110] - 联合化工公司持股比例21.00%，总资产54.51亿元，净资产51.65亿元，营业收入23.59亿元，净利润5.67亿元[110] - 双欣电力公司持股比例45.00%，总资产14.57亿元，净资产7.29亿元，营业收入11.05亿元，净利润 - 1.05亿元[110] - 财务公司持股比例45.00%，总资产94.92亿元，净资产23.96亿元，营业收入3.02亿元，净利润1.39亿元[110] - 永煤矿业公司持股比例50.00%，总资产201.78亿元，净资产140.19亿元，营业收入73.77亿元，净利润35.00亿元[111] - 东乌铁路公司持股比例20.00%，总资产20.90亿元，净资产14.52亿元，营业收入7.21亿元，净利润2.85亿元[111] 行业规划目标 - 到2025年，铁合金行业能效标杆水平以上产能比例达到30%，硅铁、锰硅合金能效基准水平以下产能基本清零[112] 公司未来规划 - 公司规划建设光伏发电项目及制氢项目，投资建设硅基合金智能创新工厂[114] - 公司将推进标准化养殖、牧场及原料基地建设，推进绿色生产标准化建设[116] - 公司将加大线上电商业务，组建数据平台，实现线上线下融合及数据协同共享[116] - 公司将从锻造产业链长板和补齐短板两方面推进产业升级[117] - 公司将开展工业节能降碳技术改造，落实能耗双控工作[117] - 公司将以创新为驱动，打造技术创新联合体和国家级循环经济技术中心，发展先进精细化工产业[117] - 公司计划建设硅基合金智能化技术升级创新工厂，加大新技术应用投入[118] - 公司已办理完硅铁项目建设相关手续，将建设洁净、安全、高效、绿色的现代化生产基地[118] 公司面临风险及应对措施 - 羊绒服装板块面临国内市场销售、国际贸易、原材料价格上涨风险，公司将采取相应应对举措[120][121] - 电力冶金化工板块面临环保与宏观政策调控风险，公司将推进产业向清洁化、低碳化、智能化转型[121][122] - 电力冶金化工板块存在安全风险，公司将严格落实安全生产责任，加大监管和排查力度[122][123] - 2021年我国经济受多种因素影响，出现通胀和供给侧不足，市场行情剧烈起伏[124] - 2022年外部环境更复杂严峻，市场行情起伏带来不确定性，价格风险累积加大[124] - 公司羊绒服装和电力冶金化工板块人员多且企业集中，疫情防控压力大[124] 公司章程及制度修订 - 公司对《公司章程》及部分内控制度进行梳理、修订和完善[127] 股东大会召开情况 - 2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过10项事项[129] - 2021年8月20日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过3项事项[129] - 2021年