公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称*ST海航，股票代码600221，变更前简称海航控股[19] - 公司法定代表人是刘璐[18] - 董事会秘书是李晓峰，证券事务代表是张大伟，联系电话均为0898 - 66739961，传真均为0898 - 66739960，电子信箱均为hhgfdshmsbgs@hnair.com[18] - 公司注册地址和办公地址均为海南省海口市国兴大道7号海航大厦，办公地址邮政编码为570203[18] - 公司网址为http://www.hnair.com，服务热线为95339，新浪微博为https://weibo.com/hnair，微信公众号为海南航空[18] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港文汇报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[18] 公司重整情况 - 公司2021年2月10日被海南省高院裁定受理重整，目前处于破产重整阶段，存在重整失败被宣告破产的风险[9] - 2021年2月10日海南省高院裁定债权人对公司的重整申请，公司存在重整失败被宣告破产及股票被终止上市风险[38] - 2021年2月10日海南省高院裁定债权人对公司控股股东大新华航空、重要股东海航集团的重整申请[63] - 2021年1月29日，公司收到重整申请通知书；2月10日，法院裁定受理重整申请[118] - 2021年4月12日，公司重整案第一次债权人会议召开[118] - 2021年8月6日，公司重整计划草案提交期限延长至2021年11月10日[118] - 2021年2月10日，海南省高院裁定受理公司及10家控股子公司破产重整，所有债务纳入破产债权依法清偿，存续债券停止计息[188][191] - 2021年2月10日，海南省高院裁定受理公司及10家控股子公司破产重整，所有债务纳入破产债权依法清偿[198] - 2021年2月10日，公司所有存续债券停止计息，债务在受理重整日加速到期[199] 公司违规情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况[7] - 存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 大新华航空有限公司2020年非经营性占用资金期初金额4902016千元，期末余额4902016千元，预计重整完成后偿还[86] - 海航集团有限公司截至2020年2月非经营性占用资金10310371千元，预计重整完成后偿还[88] - 海航集团有限公司2020年9月因担保相关非经营性占用资金792648千元，预计重整完成后偿还[88] - 海航航空集团有限公司截至2020年2月被其他关联方拆借等资金合计7994838千元[91] - 云南祥鹏投资有限公司截至2020年2月被其他关联方拆借资金4371758千元[94] - 海航航空管理服务有限公司截至2020年2月被其他关联方拆借资金1779496千元[97] - 海航航空地面服务有限公司截至2020年2月被其他关联方拆借资金371020千元[100] - 其他类别2020年相关资金涉及173680千元[100] - 云南祥鹏投资有限公司2020年因担保、承诺等被金融机构划扣及代兑付员工理财资金分别为2637685千元、346565千元、665346千元，2020年12月海航航空集团偿还1416397千元[94] - 截至2020年2月，公司被其他关联方拆借资金、为其他关联方兑付员工理财产品共计173,680千元[103] - 云南祥鹏投资有限公司违规担保金额为386,375千元，预计解除金额为386,375千元，预计重整完成后解除[108] - 北京首都航空有限公司违规担保金额为2,958,706千元，预计解除金额为2,958,706千元，预计重整完成后解除[108] - 大新华航空有限公司违规担保金额为7,618,579千元，预计解除金额为7,618,579千元，预计重整完成后解除[108] - 海航集团有限公司及其下属公司违规担保金额为6,991,033千元，预计解除金额为6,991,033千元，预计重整完成后解除[108] - 大新华航空有限公司等违规担保金额为182,034千元，预计解除金额为182,034千元，预计重整完成后解除[108] - 天津航空有限责任公司等违规担保金额为335,249千元，预计解除金额为335,249千元，预计重整完成后解除[111] - 扬子江国际租赁有限公司违规担保金额为58,137千元，预计解除金额为58,137千元，预计重整完成后解除[111] - 海航机场集团有限公司违规担保金额为745,507千元，预计解除金额为745,507千元，预计重整完成后解除[111] - 海航集团有限公司等违规担保金额合计25826350千元，计划转移债务或协商解除担保，重整完成后整改[114] - 违规担保所涉及借款欠付的利息、罚息、复利及违约金约2429776千元，最终以法院裁定为准[114] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入183.34亿元，上年同期117.12亿元，同比增长56.54%[21] - 本报告期末总资产2176.98亿元，上年度末1645.77亿元，同比增长32.28%[21] - 非经常性损益合计26.34亿元，其中债务重组损益29.72亿元[22][25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8.81亿元，上年同期 -118.23亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 -332.63亿元，上年度末 -283.72亿元[21] - 2021年1-6月公司实现收入183.34亿元，同比上升56.54%，运输收入160.77亿元，同比上升62.38%，辅营收入22.57亿元，同比上升24.62%，净利润-9.68亿元，亏损同比减少92.29%[39] - 营业收入为183.34亿元，较上年同期增长56.54%；营业成本为208.69亿元，较上年同期增长1.01%[41] - 公司本期确认债务重组利得29.72亿元[45] - 预付款项为15.49亿元，较上年期末增长53.99%；持有待售的资产为2.24亿元，较上年期末增长100%[45] - 使用权资产为619.87亿元，较上年期末增长100%；递延所得税资产为9.17亿元，较上年期末增长100%[45] - 截至2021年6月30日，公司对外股权投资197.40亿元，包括其他权益工具投资39.36亿元等[49] - 2021年1 - 6月公司归属于母公司股东净亏损为人民币880,889千元[63] - 本报告期末流动比率为0.39，较上年度末的0.37增长6.12%[200] - 本报告期末速动比率为0.10，较上年度末的0.36下降72.41%[200] - 本报告期末资产负债率为112.88%，较上年度末的113.52%下降0.56%[200] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为3.91，较上年同期的 - 4.18增长193.59%[200] - 贷款偿还率较之前数据从10.00%降至0.13%，下降98.70%；利息偿付率从33.82%降至0.85%，下降97.49%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年1-6月公司实现总周转量381,404万吨公里，同比上升65.07%，旅客运输量2,324万人，同比上升78.20%，货邮运输量达21.55万吨，同比上升58.97%，飞行班次达18.17万班次，同比上升58.35%，飞行小时达42.51万小时，同比上升53.25%[39] - 截至2021年6月30日公司运营飞机共345架，其中波音系列263架，空客系列64架，巴工系列18架[39] - 2021年1-6月可用座位公里4,602,504万，同比增加47.64%，其中国际56,056万，同比减少86.74%，国内4,546,449万，同比增加69.02%，地区0万，同比减少100.00%[39] - 2021年1-6月可用货运吨公里177,047万，同比增加45.07%，其中国际52,055万，同比增加20.67%[39] - 国内可用吨公里为489,876，较上年同期增长57.06%；收入客公里为353.39万，较上年同期增长63.44%[41] - 国际收入客公里为23,871，较上年同期下降91.34%；收入货运吨公里为38,945万，较上年同期增长83.75%[41] - 乘客人数为23,239千人，较上年同期增长78.20%；货物及邮件为215,520吨，较上年同期增长58.97%[41] - 客座利用率为76.78%，较上年同期增加7.42个百分点；综合载运率为77.86%，较上年同期增加3.78个百分点[41] - 飞机日利用率为7.16，较上年同期增长53.65%；航班数目为181,659，较上年同期增长58.35%[41] 子公司经营数据 - 中国新华航空集团有限公司2021年1 - 6月营业收入18.87亿元，净利润 - 4.35亿元，公司所持权益比例73.92%[54] - 长安航空有限责任公司2021年1 - 6月营业收入8.37亿元，净利润0.93亿元，公司所持权益比例97.09%[54] - 山西航空有限责任公司2021年1 - 6月营业收入8.55亿元，净利润 - 1.80亿元，公司所持权益比例100.00%[54] - 云南祥鹏航空有限责任公司2021年1 - 6月营业收入24.33亿元，净利润0.29亿元，公司所持权益比例73.48%[54] - 乌鲁木齐航空有限责任公司2021年1 - 6月营业收入7.37亿元，净利润 - 0.07亿元，公司所持权益比例84.02%[54] - 福州航空有限责任公司2021年1 - 6月营业收入7.49亿元，净利润1.22亿元，公司所持权益比例65.22%[54] - 北京科航投资有限公司2021年1 - 6月营业收入0.22亿元，净利润 - 0.01亿元，公司所持权益比例95%[54][57] - 广西北部湾航空有限责任公司2021年1 - 6月营业收入9.52亿元，净利润 - 0.94亿元，公司所持权益比例70%[57] - 海航航空技术有限公司2021年1 - 6月营业收入16.57亿元，净利润0.53亿元，公司所持权益比例68.07%[57] 行业数据 - 2021年上半年，中国民航完成运输总周转量465.0亿吨公里、旅客运输量2.45亿人次，已恢复到疫情前（2019年）同期的74.1%、76.2%；完成货邮运输量374.3万吨，较2019年同期增长6.4%[28] 公司运营情况 - 报告期内，公司实现安全运行26.67万飞行小时，截至报告期末，累计安全运行超过860万飞行小时，连续安全运行28年[31] - 截至报告期末，在全国27个千万级旅客吞吐量以上的机场中，公司已在11个机场设有运营基地和分公司，7个城市市场占有率位居前三，海南市场份额长年稳居第一[31] - 2021年二季度公司国内生产量已基本恢复至2019年同期水平[31] - 公司2021年上半年航班正常率84.61%，较疫情前同期上升4个百分点[32] - 海航控股推出自由飞、随心飞等核心产品，以多种方式营销，推动活跃用户与经营收入双增长[33] - 自2011年起海航控股连续十年蝉联“SKYTRAX五星航空公司”荣誉并保持“SKYTRAX全球航空公司TOP10”排名第七[34] - 2021年下半年海航控股将强化市场应急机制，优化航线网络，提升宽体机运营品质，开发新一代收益决策支持管理和服务保障一体化联动系统[35][37] - 2021年上半年海航控股执行特殊飞行任务，投身温控货物运输服务，助力抗疫[33] 公司社会责任 - 自2008年开展节能减排以来，累计开展30多个减排项目，累计减少二氧化碳排放约198.8万吨（不包含机型更新）[74] - “绿途•碳抵消”项目修复退化红树林约50亩[75] - 2020年9月29日“禁塑”航班启动，已带动逾300万人次旅客参与禁塑，预计年度可减少、替换近千万件一次性塑料制品[75] - 2021年上半年公司开展30多个减排项目，减少二氧化碳排放约11万吨[78] - 2021年上半年公司执飞近百条红色航线，运营红色航班9000余班次，运送旅客超130万人次[79] 公司承诺事项 - 海航集团将原承诺履行期限延期至海航控股股东 大会审议通过之日起24个月，自本次非公开发行实施之日起36个月内注入相关航空公司股权[82] 公司诉讼仲裁情况 - 中航油与海航控股仲裁案，海航控股已支付油款本金，仲裁委就油价差价款、违约金等裁决合计约6775万元[123] - 大新华航空、海航控股与宁波众泰融资租赁案达成调解，应支付全部未付租金343,955[123] - 天津航空与唐山银行借款案达成调解，天津航空应支付借款301,988，海航控股、海航航空集团承担连带保证责任[123] - 完美十四号飞机租赁有限公司诉海航控股案，要求支付拖欠租金及税金1449.97654万美元、维修准备金450万美元[125] - 福州航空与中银航空租赁案，中银租赁要求福州航空支付逾期欠款约8594.10424美元，海航控股承担保证责任[128] - AerCap等诉海航控股案，要求支付逾期款项约77